又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”

　　来源：华尔(ěr)街见闻

　　9月11日周三美股午盘时，英伟达CEO黄仁勋(xūn)在高盛组织的一次(cì)科技会议上与高盛(shèng)CEO所罗门(mén)对谈(tán)，他(tā)对“AI芯片需求巨大”导致“英伟达与(yǔ)客(kè)户关系紧张”的评述引爆美股，令几大(dà)主要股指均(jūn)在尾盘完全抹去日内跌幅、实现(xiàn)V型反弹(dàn)转涨，科技和芯片股领涨尤为亮眼。

　　英伟(wěi)达在美股(gǔ)早盘一度小幅(fú)转跌下逼107美元，随后伴随着(zhe)黄仁勋的讲话涨幅不(bù)断扩(kuò)大，到尾盘时仍在不断刷新(xīn)日高(gāo)，最高涨8.4%一度升破117美元(yuán)，从日低到日高的(de)振幅(fú)最高达(dá)9%。

　　最终，英伟达收涨8%创六周最(zuì)大涨幅，市值增加2500亿美元，连涨三日并收复了8月30日以来的绝大部分跌幅。

　　在“市场救(jiù)命稻(dào)草”英伟达大涨的(de)推动下(xià)，标普500指数大盘(pán)由(yóu)盘初跌1.6%止跌转涨超1%，道指(zhǐ)由(yóu)盘初跌(diē)近744点或跌1.8%转而上涨0.3%，并重返4万点整数位心理(lǐ)关口上方，纳(nà)指由跌1.4%转而上涨超2%，从日低到日高的振幅超630点或3.8%，罗素2000小盘股指数由跌1.8%转(zhuǎn)涨0.3%，纳指100由跌1.6%转涨(zhǎng)2.2%，费(fèi)城(chéng)半导体指数由跌1.4%转而大(dà)涨近5%。

　　有分(fēn)析(xī)指(zhǐ)出，这是(shì)自(zì)2022年10月以来、也就是快两年里，标普500指数和(hé)纳斯达克100指(zhǐ)数首次完全抹去了盘中至少1.5%的跌幅。换句话说，英伟达和黄(huáng)仁勋凭借一己之力，竟然战胜了(le)同(tóng)日稍(shāo)早美(měi)国8月CPI重磅通胀数据对美股的全部影响。

　　素来以毒舌著(zhù)称的金融博客Zerohedge表示，之前美股集体跌超1%并跌(diē)向上周(zhōu)五非(fēi)农数据后的低(dī)点(diǎn)，却被黄仁勋的一句话再(zài)次拯救了局面，“无(wú)论如何，市场听到的都是‘需求(qiú)旺盛’四字。”

　　华尔街(jiē)见闻(wén)在汇总黄仁勋周三讲话时提到，他让人印象最深的(de)一句话是，AI芯片Blackwell太抢手(shǒu)已经让客户不满，英(yīng)伟达的产品现(xiàn)已(yǐ)成为科技界最(zuì)抢手(shǒu)的商品，客户对有限的供应展开竞(jìng)争：

　　他还(hái)提(tí)到：

　　上周暴跌后，黄(huáng)仁勋讲话被视为平息投资者紧张情绪的机会，也解答(dá)了人们对“AI需(xū)求”的大问题

　　有(yǒu)分析指出，继上周英伟达狂跌约14%、市值蒸发(fā)4000亿美元之后，黄仁勋(xūn)的(de)主题演讲被(bèi)视为平息投(tóu)资者紧张情绪的机会。尽管最近出现抛售，英伟达股价在过去12个月中仍上涨近150%。

　　而过去两周英伟达股(gǔ)价下跌了20%，主要是(shì)由(yóu)于人们(men)担心自2022年(nián)11月推出ChatGPT以来，推动大盘上涨(zhǎng)的人工(gōng)智能投资热潮可(kě)能很快就会开始消退。

　　一方(fāng)面，不少人担心经(jīng)济放(fàng)缓将阻止(zhǐ)人工智能需求持续以如(rú)此惊人的速度增(zēng)长，同(tóng)时，英伟达产品的(de)投资者面临(lín)一大问(wèn)题是：AI能否产生(shēng)足(zú)够的收入，以证明在GPU和其他人工智能硬件上(shàng)投入巨额资金是合理的。

　　因(yīn)此，黄仁勋的(de)最新讲话“解(jiě)答投(tóu)资者(zhě)心中的大问题”，他对“需求之大”的强调、甚至是不乏炫耀性的夸张描述，恰好是推动英伟达和美股指数大反转的关键。黄仁勋还告知听众，生成式人工智能仍处于起步阶段，它将扩展到数据中心(xīn)以外的更多领域，点燃对未(wèi)来(lái)增(zēng)长的想(xiǎng)象空间。

　　有媒体称，本周软件巨头甲(jiǎ)骨文的强(qiáng)劲财报提醒人(rén)们，其(qí)对英伟达人工智能相关芯片的需求应该会保持(chí)强劲，这(zhè)个趋(qū)势(shì)今(jīn)天(tiān)得到黄仁勋的亲(qīn)口证实。此外，马斯克旗下初创公司xAI正大量(liàng)使用英(yīng)伟达GPU来构(gòu)建(jiàn)其(qí)Colossus AI训练基础设施，Meta早就计(jì)划在(zài)今年(nián)底前购买(mǎi)价值数十亿美(měi)元的英伟(wěi)达H1芯片，这些拥(yōng)有扩张计划的大型科技客户足以令英伟达(dá)主导AI芯片市场(chǎng)。

　　主流投行近期观点不(bù)一，高盛依旧看涨，巴克莱呼吁冷静，花旗称英(yīng)伟(wěi)达已不是AI首(shǒu)选股

　　高盛知名分析师Toshiya Hari本周便(biàn)仍维持对英伟达(dá)的“买入”评级，并称高盛团队认(rèn)为上周英伟达股票被过度抛售，其援引理由也是“需求已经保持强劲”：

　　高盛(shèng)认为，英伟达的抛售始于该公司(sī)8月28日发布的利好财报没有满足华尔街的超高预(yù)期，例如营收超出预期近4.1个(gè)百(bǎi)分点，为2023财年第四季度(dù)以来最小比例。而目(mù)前围绕英伟达的最大争论在(zài)于其盈利势头(tóu)在2025年、甚至是2026年能否持续：

又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”　　但花(huā)旗的美股策略师Scott Chronert上周(zhōu)在(zài)英伟达大跌之际预警称，英(yīng)伟达可能(néng)正在成为一只不再(zài)令人兴奋的、规规矩矩的大(dà)型(xíng)成长股：

　　该(gāi)投行的观点是，美(měi)联储即将开始降息的(de)预期加速资金从曾经占主(zhǔ)导地位的科技龙头轮换出走，尽(jǐn)管仍预测英(yīng)伟达的利润增长保持(chí)强劲，但(dàn)未来英伟(wěi)达不会继续成为标普大盘回报的巨大推动力。其“盈利稳健但不(bù)出色”的财报后股价出(chū)现抛(pāo)售(shòu)，正表明这家半(bàn)导体巨(jù)头作为市场主要AI宠儿的地位正在消退，相比之下，苹果已取代英伟达(dá)成为花旗美股团(tuán)队的首选AI股票。

　　此外，巴克莱分(fēn)析师也曾在6月(又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”yuè)称(chēng)，根据他(tā)们初(chū)步估算，到2026年超大(dà)规模云(yún)供应商的AI资本支出大概足以支持(chí)现有互联网和1.2万个新的、类似于ChatGPT规模的AI产品：

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责任编辑：王许(xǔ)宁(níng)

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