9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专(zhuān)题：加快发(fā)展新(xīn)质生产力成首要(yào)任(rèn)务资本市(shì)场积极因素正不断(duàn)累积

　　宏观(guān)新闻

　　1、国务(wù)院日前印发《关于加强(qiáng)监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，《若干意见》强调，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续监管(guǎn)，严肃整(zhěng)治保险违法违规行(xíng)为，有力(lì)有序有效防范化解保险业风险。其中还提到，发挥保险资金长(zhǎng)期投资优势(shì)，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础(chǔ)设施等(děng)领域投资力度(dù)，服务新质生产力发展。

　　2、近日，有市场消息称，有关部(bù)门印发通知(zhī)，要求梳理报送符合(hé)条件的突破关键核心技术“卡脖子”领域的科技型企(qǐ)业。据悉，目(mù)前(qián)已有(yǒu)企业在地方相关部门(mén)指导(dǎo)下，提交了相关材料申报上市绿色通道。自今年6月28日之后，沪深北(běi)交易所已超过两个月没有新增受(shòu)理IPO项目。

　　3、据央9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息视新闻，从证监会获悉(xī)，在多项(xiàng)政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来(lái)，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册(cè)。

　　4、外交(jiāo)部发言人毛宁11日在(zài)例行记(jì)者(zhě)会上就特朗普、哈里斯辩论谈及对华关税问题表示，大(dà)选是美国的内(nèi)政，对于大(dà)选(xuǎn)言(yán)论我不做评论，但是我(wǒ)们(men)也反对美国(guó)大选拿中国说事。

　　行业新闻

　　1、昨日，市场传言(yán)宁德时代位(wèi)于江西宜(yí)春的锂云母选矿将全部停产，三个冶炼厂1周左右全停，影(yǐng)响(xiǎng)月产量5000多吨。对此(cǐ)，宁德时代方面对记者表示：根据近期(qī)碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整(zhěng)。另有知情人士对记者表示(shì)，宁德时(shí)代目前(qián)还没有停的举(jǔ)措，需待进一步沟通协调后再行确定。

　　2、国务院台办 9月11日上午举(jǔ)行例行(xíng)新闻发布会，有记者称，富(fù)士康(kāng)将投资10亿元在郑(zhèng)州建(jiàn)设新事业总(zǒng)部大楼。发言人陈斌华说，我们(men)将全(quán)面贯彻落实党的二(èr)十届三中全会精神，完善(shàn)促进两(liǎng)岸经济文(wén)化交流(liú)合作制度和政策，深化两(liǎng)岸融合发(fā)展，为广(guǎng)大台商台(tái)企参与中国式现代化创造更多机遇、开辟更广空间、助力更大发展。

　　3、据央视新闻，从证监(jiān)会(huì)获悉，截至8月底，上市公(gōng)司实施或宣告中期(qī)利润分配(pèi)（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长(zhǎng)290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　4、工(gōng)信部印发《关于推(tuī)进移动物联网“万物智联(lián)”发(fā)展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现(xiàn)状(zhuàng)，明确了移动(dòng)物联网发展目标。到(dào)2027年，移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。

　　5、分析师预(yù)计，苹(píng)果iPhone 16系列的出货量将(jiāng)超过其前代产品，2024年全球出货(huò)量预(yù)计将达(dá)到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销(xiāo)量最高的(de)机型，占总销量的35%。

　　6、一则(zé)网(wǎng)传“博时基金年金投资部基(jī)金经理郑直爆料自己被前东家追讨年终奖”的(de)消息引起市场关注。记者从(cóng)知情人(rén)士处获悉(xī)，郑直曾在博时基金短暂担任投资经理职位，目前已经离职。同时，该(gāi)知情人士表示，其前东家也(yě)并非博时基金一家，博时基金属于(yú)因截图的人没改(gǎi)备注(zhù)而躺枪，并未向其讨(tǎo)薪。

　　7、深(shēn)圳市地方(fāng)金融管(guǎn)理局就《深圳市关于支持(chí)数字金融高质量发(fā)展的实施意见（征(zhēng)求意见稿）》公开征求意见。其中提出，鼓励金(jīn)融科技(jì)企业开展数字金融源头创新，推动大数据、云(yún)计(jì)算、区块链等重点方向新产品在金(jīn)融领(lǐng)域(yù)应用。

　　8、河南省商务厅、河南(nán)省发改委等8部门联合印发《河南省汽车置换更新补贴实施细则》，个人消费者在规定时间内售卖转让旧乘用车，购买新乘用(yòng)车可享置换更新补贴。新能源乘用车(chē)最高补(bǔ)贴1.6万元、燃油乘用车最高(gāo)补贴1.3万元。

　　公司新(xīn)闻

　　1、岩石股份（维权）公告，公(gōng)司实(shí)际控(kòng)制人被(bèi)采取刑事强制措施。同日(rì)还公告(gào)，控股(gǔ)股东及其一(yī)致行动人股份被司(sī)法冻结。

　　2、恒锋信息公告，实控人及其一致行动人拟协(xié)议转让5%股份，转让价格为(wèi)7.18元/股。

　　3、晨光生物公告，回购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎信通讯（维权）公告，预警期限(xiàn)和最(zuì)终处理结果暂不确定。

　　5、德新科(kē)技公告，公(gōng)司所处新能源市场竞争依旧激烈。

　　6、华(huá)润(rùn)三九在互动平台表示，999感冒灵受安徽集采影响有(yǒu)限，将在(zài)征(zhēng)求(qiú)意见期内积极沟通。

　　7、荣盛(shèng)石化公告，与沙特阿美石油公司签署联合开发(fā)协议的框(kuāng)架协议。

　　8、鑫宏业公(gōng)告，持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过3%公(gōng)司股份(fèn)。

　　9、海南海药（维权）公告，参股公(gōng)司优尼科尔主要(yào)业务为细(xì)胞制备(bèi)、存储，尚未盈利。

　　10、和科达公告，撤(chè)销退市风险警示后，公司经营(yíng)状况未发生重大变(biàn)化(huà)。

　　11、长鸿高科公告(gào)，控股股东拟协议转让公司11.3%股份。

　　环球市场

　　1、美(měi)股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以(yǐ)来最大单日涨幅；标普500指数(shù)涨1.07%，道指涨0.31%。费城(chéng)半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型(xíng)科技(jì)股普涨，英伟达涨超8%，创(chuàng)8月以(yǐ)来最大单日涨(zhǎng)幅；英特尔涨超(chāo)3%，亚马逊、微软涨超2%。欧洲主要股指收盘涨跌不(bù)一，德(dé)国DAX30指数涨(zhǎng)0.41%。

　　2、国际原油期货结算价涨超2%。WTI原油期(qī)货10月合约(yuē)涨2.37%，布伦特原油期货11月合约(yuē)涨2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期货涨0.94%。

　　投(tóu)资机会参考

　　1、华为谷歌苹果加速(sù)布局(jú)，该类产品正成为重要AI硬件落地形式

　　9月10日，星(xīng)纪魅族(zú)与(yǔ)博士(shì)眼镜在北京举行战略合作签(qiān)约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加深入的合作(zuò)，共同推动星纪(jì)魅族XR品牌与XR智能(néng)眼镜的市场推广与销售。星纪魅族高级副总裁、XR事业部总裁卢(lú)勇与博(bó)士眼镜(jìng)COO夏冰代表双方出席签约仪式并签署协议。

　　智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，尤其有望成为通用的(de)多模态AI助手的(de)重(zhòng)要载体。东吴证券研报指出，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨(jù)头积极(jí)布局，随着多模(mó)态(tài)AI的快速发展，在AI赋能下的(de)AR眼镜不仅能极大地提升(shēng)交(jiāo)互能力，使其更加智能(néng)和人性化，还(hái)能拓展AR眼镜的应(yīng)用场景。苹果、谷歌、华为等海内(nèi)外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场(chǎng)规模方面，据贝哲斯咨询预测(cè)，至2029年全球智能眼镜(jìng)市(shì)场规模将达到1045.42亿元。

　　2、巨头全(quán)固态电动(dòng)汽车电(diàn)池计(jì)划已获得正式批准

　　丰田汽车的全固态电动汽车电池计划已获得日本经济产业省的正(zhèng)式批准，允许其开发和生产下一代EV电池，这是日本增强国内(nèi)电池(chí)供应策略的一(yī)部分。

　　在(zài)“2024世界(jiè)动(dòng)力电(diàn)池大会”中，固(gù)态电池是各家企业争先抢滩的热(rè)点，是有望颠覆(fù)未来(lái)的(de)“下(xià)一代(dài)电池”技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品(pǐn)亮相，被视为固态电池商业化提(tí)速的序(xù)曲(qū)。东方证券认(rèn)为，全固态电池有望于2027年实现量产，并(bìng)于2030年起开启降本通道起点。预计全固态电池早期(qī)有望率先应用于消(xiāo)费电子、航空航天(tiān)和高端电动车市场(chǎng)，到2030年在动力电(diàn)池(chí)和消费电池中(zhōng)的渗透率分别达(dá)到2%和10%，对应85.8GWh出货量，届时硫化物将为全(quán)固态电池主要技术路线，从0到1有望孕育跨越式发展机遇。

　　3、科技竞争的新高地，产业(yè)正(zhèng)掀起一场“城市竞逐赛”

　　据报道，身为我国机器人产业重镇的长三角，正掀起一场人形机器(qì)人的“城市竞逐赛”。目前，长三角在人形机器人赛道上活力竞发、热闹非凡，省（市(shì)）级层面接连成立(lì)创新中心、出台行动方案，杭州、宁波、南京、无(wú)锡、苏州、合肥(féi)、芜(wú)湖等“潜力(lì)城市”争相竞逐，不少(shǎo)区县市也提前谋划和布局，将人形机器人作为发(fā)展未来(lái)产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的“种子选手”。

　　在AI浪潮驱动之(zhī)下，正在加速“起飞”的人形机器人(rén)已成为科技竞争的新高地、未来产(chǎn)业(yè)的新赛道、经济发(fā)展的新引(yǐn)擎，发展潜力大、应用前景广。中金公司研报表示，近年来(lái)具身智能成为(wèi)AI领域关注的焦点，海内外众多厂商于 2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路径的初探，其中不(bù)乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。预计至(zhì)2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望(wàng)至581亿元人(rén)民币，2024-30E CAGR均(jūn)有望超过250%。

　　4、该地首批自动驾驶小(xiǎo)巴商业化运营项目启动

　　自动驾驶(shǐ)科技公司文远知行携手横琴粤澳深(shēn)度合作区城市规划和建设(shè)局、珠海大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴智能网联自动(dòng)驾驶汽车商业化试点，开启自动驾驶小巴收费运(yùn)营服务。这是横琴粤澳(ào)深(shēn)度(dù)合作区(qū)成(chéng)立以来首批自(zì)动驾驶小巴(bā)商业(yè)化运营项(xiàng)目，具有里程(chéng)碑意义。

　　国盛证券刘高畅（金麒(qí)麟分析师）表(biǎo)示，近期(qī)，北京、广州等地(dì)陆续出台自动驾驶相关支持政策，明确了自动(dòng)驾驶应(yīng)用场景，例如城(chéng)市公共电汽车(chē)客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、治安(ān)巡逻等，有望(wàng)加速场景落地和商业化探索。民(mín)生证券崔琰(yǎn)（金麒(qí)麟分析师）指(zhǐ)出，Robotaxi商业化大幕(mù)开启，智能驾驶奇点已(yǐ)至。海(hǎi)外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

　　【停牌(pái)】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　【热点(diǎn)】

　　岩石股份：公司实际控制人被采取刑事强制措施

　　岩石股份（600696）9月11日(rì)晚间(jiān)公告，根据警方通报，经核(hé)实因(yīn)海银财富管(guǎn)理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案(àn)侦查(chá)，公(gōng)司实际控(kòng)制人韩(hán)啸已被采(cǎi)取刑事强制措施。韩啸(xiào)暂时无法履行(xíng)公司董(dǒng)事长、总经理(lǐ)及(jí)董事会秘书的职责，因此(cǐ)暂由公司副董事长陈琪代为履(lǚ)行董事长及董事会秘书(shū)职责。由于实际控(kòng)制人持有公司的全部股份已被(bèi)司法(fǎ)冻结，公(gōng)司正(zhèng)积极与(yǔ)政府相关部(bù)门沟通，抓紧形成新(xīn)的治理结构。过渡期内，公司将形(xíng)成经(jīng)营委(wěi)员(yuán)会，代为履行总经理(lǐ)职责，共同决策公司经营发展(zhǎn)。

　　和科(kē)达：撤销退市风险警示后公司经营状况未发生重大变化

　　和科达（002816）9月11日晚间发布股票交易异常波(bō)动公告，公司股票交易自2024年9月10日开市起撤销(xiāo)“退市风险(xiǎn)警示(shì)”，撤(chè)销退市风险警示后(hòu)，公(gōng)司经营状况未发(fā)生重大变(biàn)化。虽然公司开辟了新的业务增长点，仍可能在实际运营中面临行(xíng)业政策(cè)变动、市(shì)场(chǎng)竞争(zhēng)加(jiā)剧、经(jīng)营管理挑战等多重不确(què)定性因素，业务发展存在一定(dìng)的不确定性。

　　创(chuàng)兴资源：目(mù)前公(gōng)司及子公司(sī)生产经营秩序正常

　　创兴资源（600193）9月11日晚间披露股票交易异(yì)动公告，经公司自查，目前公(gōng)司及(jí)子公司生产经营秩序正常(cháng)，公司(sī)所处市场环境、行业政(zhèng)策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现(xiàn)大幅波动，公司近期没有签署或磋商(shāng)洽(qià)谈重大合同。另，公司全资子公司交替科技及(jí)公司于近日收到南京(jīng)银行杭州分(fēn)行发送(sòng)的告知函，因实际控制人相关(guān)事项的原因要求交替科技配合提前归还贷(dài)款本金及利息，如逾期(qī)未还的，南京银(yín)行有权(quán)要求公司立即履行保证责任。公(gōng)司可(kě)能存(cún)在需要提前履行保证(zhèng)责任(rèn)的风险(xiǎn)。

　　伟时电子：公(gōng)司目前生产经营活动一切正常

　　伟时电子（605218）9月11日晚间公告，公司(sī)股(gǔ)票(piào)于9月9日(rì)、9月10日、9月11日连续三个交易日(rì)内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司目(mù)前生产经营活(huó)动一切正常，市场环境、行业政策没有(yǒu)发生重大调(diào)整，生产和销售等情(qíng)况没有出现大幅波动、内部(bù)生产经营秩序正常。

　　二连板金冠股份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平

　　二连(lián)板金冠股份（300510）9月 11日晚间发布股票交易异常(cháng)波动(dòng)公告，截至2024年9月11日，公(gōng)司收盘价为4.62元(yuán)/股，对应滚动市盈率为163.06倍(bèi)，公(gōng)司市盈率显(xiǎn)著高于行业市盈率水平。公司目前生产(chǎn)经营情况正(zhèng)常，内外部经营环境未发生重大变化(huà)。

　　二连板德新科技(jì)：近期公司经营情况及内外部(bù)经营环(huán)境没(méi)有发生重大变化

　　二连板德新科技（603032）9月11日晚间披露(lù)股票交(jiāo)易异动(dòng)公告，经公司自查，公司目前生(shēng)产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变(biàn)化，预计短期内经营环境不会发生重大变化。2024年上半年，公司所(suǒ)处新能源市场竞争依旧激烈，受行业周期及下游价格战的(de)影(yǐng)响，公司模具(jù)和切刀的销售仍有一定的下降。叠加业内产能(néng)过剩(shèng)、竞争加剧等多重因素的影响，公司业务规模、订(dìng)单价格(gé)以及订单量(liàng)均出现一定程度下(xià)滑，一定程度上(shàng)挤压了利润空间，导致公司(sī)盈(yíng)利能力下降。敬请广大投资者注意业绩波动(dòng)风(fēng)险。

　　【业绩】

　　潞安环能：8月商品煤销(xiāo)量438万吨(dūn) 同比下降4.16%

　　潞安环能（601699）9月11日晚间(jiān)公告，2024年8月公司(sī)原煤产量为492万吨(dūn)，同(tóng)比下降2.19%；商品煤销量为438万(wàn)吨，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)4.16%。

　　大连重工：前三季度净利润同(tóng)比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚间发布前三季度业绩预告，2024年前三季度(dù)归属于上市公司(sī)股东的净利润预计为3.81亿元(yuán)—4.01亿元，同比预增20.7%—27.05%。报告期内，公司营业收入预(yù)计(jì)实现 101.5亿元左右，较上年同期增长10%左右，带动公司(sī)整体毛(máo)利上升，其中主要是物料搬运设备毛利同比增长(zhǎng)明显。

　　中国太保：前8月寿险子公司保费收入(rù)1917.29亿元(yuán) 同比增长1.5%

　　中国太保(bǎo)（601601）9月11日晚间公告，于2024年1月1日至2024年(nián)8月31日期间，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险保费收入为1917.29亿元，同比增长(zhǎng)1.5%，公司子公司中国太平洋财(cái)产保险股份有限公司累计原保险保(bǎo)费收入为(wèi)1422.35亿元，同比增长7.7%。

　　【增减持】

　　奇安(ān)信：控股股东承诺6个月内不减持股份(fèn)

　　奇安(ān)信(xìn)（688561）9月11日晚间公(gōng)告，公司控股股(gǔ)东、实际控制人齐向东承诺自2024年9月22日起未来6个月内不以任何方式转让或(huò)减持其直接持有(yǒu)的公司股份。

　　鑫宏业：股东拟减持不超过(guò)3%公司股(gǔ)份(fèn)

　　鑫宏业（301310）9月11日晚间公告，合计持股5.79%的股东祥(xiáng)禾涌原及其一致行动人(rén)上海泷新(xīn)计划以(yǐ)集中竞价、大宗交(jiāo)易方式减持本(běn)公司股份累计不超过407.81万股（占(zhàn)本公司总股本比例3%）。

　　凯(kǎi)莱英：部分董事(shì)、高管等拟不低于2000万元(yuán)增持公司股份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公(gōng)告，董事张达、洪亮等及部(bù)分核心技术及业务人员(yuán)计划以集中竞价交易的方式增持公司A股股份，拟合计增持金额不低于2000万元(yuán)（含）。

　　英华特(tè)：协(xié)立创投、君实协立拟(nǐ)减持公司不超2%股份

　　英华特(tè)（301272）9月11日晚间公告，股东协立创投与君实协立计划通过集中(zhōng)竞价方式减持公司股份合计(jì)不超过117.03万股（即不超过总股本的2%），自公告披(pī)露之日起15个交易日后的连(lián)续90个自(zì)然日内完成(chéng)。

　　【回购】

　　家家悦 ：拟以1亿元(yuán)至2亿元回购股份

　　家家悦（603708）9月11日晚间(jiān)公告，公(gōng)司拟实施2024年第二期股份回购，回购股份金(jīn)额不低于1亿元不超过2亿(yì)元，拟用(yòng)于转换公司发(fā)行的可转换为股票的公司债券(quàn)，回购(gòu)的价格不超过(guò)10元/股(gǔ)。

　　至(zhì)纯科技：拟以3000万元至6000万元回购股份

　　至纯科技（603690）9月11日晚间公告，公(gōng)司拟以集中竞价交易方式回(huí)购股份用(yòng)于实施(shī)股(gǔ)权激励，回购资金总额不低于3000万(wàn)元不超过6000万元，回购价格不超过29.46元/股。

　　【合同中标(biāo)】

　　太(tài)极(jí)实业：子公司中标(biāo)14.2亿元项目(mù)

　　太极实(shí)业（600667）9月11日晚间公告(gào)，公(gōng)司子公司信息产业电(diàn)子第十一设计研究院科技工程(chéng)股份有限公司（简(jiǎn)称“十一科技”）于近日收到招(zhāo)标人芯联先锋集成电(diàn)路制(zhì)造（绍兴）有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技为三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目-生产厂房等项目EPC总承包的中标人，中标价14.2亿(yì)元。中标内容范围包括项(xiàng)目施工图设计、工程所有材料设备的采购、保(bǎo)管(guǎn)、施工(gōng)、安装、调试、验收等(děng)工作，并对承包(bāo)工程的质量、安全、工期(qī)、造价全面负(fù)责。

　　亿纬锂能（维权(quán)）：子公司与(yǔ)AESI签订(dìng)19.5GWh供货(huò)协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间公告，9月10日，公司子(zi)公司湖北亿(yì)纬动力有限公司（简称“亿纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简(jiǎn)称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称“本协议”），ABS已(yǐ)将原协议转让给AESI，根据本协(xié)议约定亿(yì)纬动力(lì)预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂(lǐ)电池。AESI是一家在美(měi)国注册成立的公司，为(wèi)下一代储能解决方案提供商。

　　长(zhǎng)华集团：收到客户新(xīn)能源新(xīn)车型(xíng)冲焊(hàn)件项目定点(diǎn)通知书

　　长(zhǎng)华集(jí)团（605018）9月11日晚间公告，公司于近日收(shōu)到了国内车企关于新能源新车型冲焊件的(de)定点通知书(shū)。根据客户规划(huà)，定点项目共计33个，生命周期(qī)为5年(nián)，生命周期总(zǒng)销售金额约3.2亿元，此次定(dìng)点项目预计在(zài)2026年第一季度逐步开始量产。预(yù)计对(duì)公司本年(nián)度业绩不会构成重大影响，有利于(yú)增加未来年度的营业收(shōu)入和经营效(xiào)益(yì)。

　　奥(ào)特(tè)维：子(zi)公司签订9亿元单晶炉及配套(tào)辅助设备销售合同

　　奥特维（688516）9月(yuè)11日(rì)晚间公告，公司全资子公(gōng)司无锡奥特维(wéi)供应链管(guǎn)理有限公司（简(jiǎn)称(chēng)“供应链公司”）近日与海外某龙头光伏企业(yè)签订《采购合同》，供(gōng)应(yīng)链公司(sī)向(xiàng)该企业销(xiāo)售单(dān)晶炉及配套(tào)辅助设备，合计销售额约9亿元（含税）。因公司商品平均验收周期为6—9个月，受(shòu)本合同具(jù)体交货批次及验收时(shí)间的影响，合同履行对2024年(nián)业绩影响存在不确定(dìng)性，将对(duì)公司2025年经(jīng)营业绩产生积(jī)极的(de)影响。

　　中国电建：子公司联合中标(biāo)81.66亿元抽水蓄能电(diàn)站(zhàn)项目

　　中国电(diàn)建（601669）9月11日晚间公告，近日，公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限(xiàn)公司、中(zhōng)国水利水电(diàn)第一工程局有限公司、杭州(zhōu)华辰电力(lì)控制工(gōng)程有限公司、浙江华(huá)东工程建设管理有限公司（联合体成(chéng)员）中标了浙江建德(dé)抽水蓄能电站项目设计采购施工(gōng)EPC总(zǒng)承(chéng)包项目，中标金(jīn)额约为81.66亿元。总工期暂定2252个日历天。

　　蒙泰高新：控股孙公司甘肃纳塔拟签订(dìng)1.79亿元EPC总承包合(hé)同

　　蒙(méng)泰(tài)高新（300876）9月11日晚间公(gōng)告，控股孙公司甘肃纳塔（发包人(rén)）拟(nǐ)与上海(hǎi)安装、上纺院签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳纤维项目EPC工程总承包(bāo)项目工程总承包合同》，预计合同(tóng)总金额为1.79亿元（含税）。以上合同的签订(dìng)将有助于公司碳纤维项(xiàng)目(mù)的推进，完善(shàn)公司产业布(bù)局，提升竞争力。

　　荣盛石化：与沙特阿(ā)美(měi)石(shí)油公(gōng)司签署联合开发协议的(de)框架协议

　　荣盛石(shí)化9月11日晚间公告，2024年1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙特阿美”）签(qiān)署(shǔ)了《谅解备忘录(lù)》。备忘录显示，双(shuāng)方正在(zài)讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美全资(zī)子公司(sī)朱(zhū)拜勒炼化公司（简(jiǎn)称“SASREF”）的50%股权(quán)，并拟通过扩建增加产(chǎn)能提高产品灵活性(xìng)、复杂度和质量。同时，双方也正(zhèng)在(zài)讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资(zī)子公司宁(níng)波(bō)中金(jīn)石化有限公(gōng)司（简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级(jí)扩建。公司与沙特阿美已就部分事项取得(dé)一致意见并(bìng)于2024年9月(yuè)11日在利雅得签署了《联合(hé)开发(fā)协(xié)议的框架协议》，共同推进联合开发协议，用于规范SASREF联合开发(fā)扩建项目所需的(de)联合(hé)活动的(de)执行(xíng)。

　　【股权变动】

　　恒锋信息：实(shí)控人(rén)及其一致行动人拟协议转让10%股份

　　恒锋信息（300605）9月11日晚间公告，公司实控人(rén)及其一致(zhì)行动人魏(wèi)晓曦、欧霖杰(jié)、魏晓婷(tíng)于9月10日分别与上海(hǎi)烜鼎私募基(jī)金(jīn)管理有(yǒu)限公司（代表烜鼎(dǐng)星宿(sù)22号私募证券投资基金）（简称(chēng)“烜鼎星宿”）、程文(wén)宏签订了《股权转让协议》。魏晓曦、魏晓婷拟通过协议转让方式，合(hé)计(jì)将822.5万股(gǔ)公司股份（占公司总股本的(de)5.0005%）转(zhuǎn)让给烜(xuǎn)鼎星宿，协议转让价格(gé)均为7.18元/股(gǔ)，股(gǔ)份转让价(jià)款总额为5905.55万元(yuán)。魏(wèi)晓曦、欧霖杰拟通(tōng)过协议转让方式，合计将822.5万股（占公司(sī)总股本的5.0005%）转让给程(chéng)文宏，协议转让价格均为7.18元/股，股(gǔ)份转让价款总额为5905.55万元。协议(yì)转让完成后，魏晓曦、欧霖杰仍是公司控股股东、实控人。本(běn)次协议转让股份事项不(bù)会导致公司控制权发生(shēng)变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响(xiǎng)。

　　大唐电信：拟向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产

　　大(dà)唐(táng)电信（600198）9月(yuè)11日晚(wǎn)间公告，公司将所持(chí)有的国兴(xīng)网络(luò)有限公司（简称(chēng)“国兴网络”）37.23%股权、南京云科股权投资基金管理有限公司40%股权和北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司(sī)控股股东中国信科集团的间接全资子公(gōng)司联芯科技(jì)有限公司（简称“联芯科技”），转让(ràng)价格(gé)为9847.77万元。本次交(jiāo)易的目的和原因为(wèi)优化资产结构，进一步(bù)聚焦(jiāo)“安全(quán)芯(xīn)片+特种通(tōng)信”主业，更好(hǎo)地配置资源(yuán)，提(tí)升上(shàng)市公司质量(liàng)。

　　【重大投资】

　　景兴(xīng)纸业(yè)：拟新增一条本色再生浆(jiāng)制备线

　　景兴(9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息xīng)纸业（002067）9月(yuè)11日晚间公(gōng)告，拟新增一条200T/D环保再生浆制备生产(chǎn)线，该生(shēng)产(chǎn)线可单独处理如景兴控股（马）有限公(gōng)司的再生浆、口杯纸、生活用纸(zhǐ)、高湿(shī)强损纸等多种类型原料，制成浆后(hòu)用于再生生活(huó)用纸。建(jiàn)成后，脱墨车间产能从(cóng)现有200T/D提升到400T/D，能同时满足两种不同类型浆料的生产(chǎn)制备需求。本次技改预计建设周期为8个月，预计投入费用3000万(wàn)元。

　　凌云股份：拟向德国WAG增资5500万欧元

　　凌云股份（600480）9月11日晚间公告，公司拟向全(quán)资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国(guó)瓦尔特沙夫汽车有限公司，简称“德国WAG”）增资5500万欧元(yuán)，增资资金用于偿还(hái)相(xiāng)应(yīng)借款。

　　【并购重组】

　　东宝生物：拟(nǐ)收(shōu)购控(kòng)股子公司益青生物(wù)40%股份

　　东宝生物（300239）9月11日晚间公告(gào)，公(gōng)司(sī)拟(nǐ)收购国恩股份、德裕生物所持有的控股子公司益青生物剩余964万股股(gǔ)份（占(zhàn)益青(qīng)生物总股本的40%），标的(de)股份的转让价款为2.32亿(yì)元。交易完成(chéng)后，东宝生(shēng)物持有益青生物100%的股份，本次收购不影响公司合并报表范围。益青(qīng)生物系公司募集资金投资项目(mù)“新型(xíng)空心胶囊智能(néng)产业化项目”和“新型(xíng)空心(xīn)胶囊智(zhì)能产业化扩产项目”的实施主体。

　　中交地产(chǎn)：筹划收(shōu)购(gòu)中交服务100%股权

　　中交地产（000736）9月11日晚间公告，筹划以现金方式(shì)收购中交集团及其下属子公(gōng)司地产集团、中交一(yī)公局及中交投资分别持有的中交服务10%、51%、24%及15%股权。本次交(jiāo)易完成后，公司合计持有中交服务100%的股权，中交服务将成为公(gōng)司的全资子公司。

　　水发燃气：拟以3.46亿元收购胜动(dòng)燃气(qì)100%股权

　　水(shuǐ)发燃气（603318）9月11日晚间公告，公司(sī)拟以现金方式收购胜利油田胜利动力(lì)机(jī)械(xiè)集团有限公司持有的山东胜动燃气综合利用有(yǒu)限责任公司(sī)（简称“胜动(dòng)燃(rán)气”）100%股(gǔ)权(quán)，交易价款总金额为3.46亿元。胜动燃气主要(yào)从事可燃气体综(zōng)合利(lì)用业务，具体包括为煤矿企业提供低浓度瓦斯发电运维服务(wù)、发电设备租赁与销售、合作建站等(děng)业务。通过收购胜动燃气100%股权，公司能够(gòu)补齐分布式能(néng)源板块(kuài)业务短板，整合优势资源，充分发挥与胜动(dòng)燃气的收入协同、业务(wù)协同及经营协同效应，为公司创造新的利(lì)润增长点。

　　【其他】

　　卓越(yuè)新能：收到资源(yuán)综合利用产品(pǐn)增值(zhí)税退税款2710.87万元

　　卓越新能（688196）9月11日晚间公告(gào)，根据财政部、税务(wù)总局《关于完善资源综(zōng)合利用增值税政策的公告》（公告2021年第40号）的规定，公司销售自产的资源(yuán)综合利用(yòng)产品可享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。公司于近日收(shōu)到所属期为2024年3月、2024年4月的增值税退税(shuì)款合计2710.87万元。该笔款项(xiàng)已(yǐ)达到公司2023年度经审计净利(lì)润的34.48%，公司(sī)根据相关(guān)披露规则予以披露。

　　獐子岛：计划开(kāi)展股(gǔ)东回馈活动，将提供股东专属产品及专享价格优惠

　　獐(zhāng)子岛（002069）9月11日晚间公告，计划(huà)开展股(gǔ)东回馈活动，活动(dòng)时间为9月12日24时至10月8日24时。考虑到海参的食(shí)用便捷度、存(cún)储(chǔ)条件、自用与商用需求，以及中秋国庆佳节团圆共(gòng)庆等场景，公司挑选了(le)四款匹配度高的海参单品作为本次(cì)活动专(zhuān)属产品。活(huó)动期间股东专属产(chǎn)品享六折包(bāo)邮(yóu)优惠，数量不(bù)设限；线上商城其他常(cháng)规品享(xiǎng)七折优惠与积分礼遇。

　　康芝药(yào)业：预计台风灾害造成损(sǔn)失3000万(wàn)元左右

　　康芝药业（300086）9月11日晚间公告，现经公司初步测算，本次“摩羯”台风(fēng)灾害对公司造(zào)成的资产损失预计3000万元(yuán)左右，目前，公司水、电已正(zhèng)常(cháng)供应，公司管理层(céng)正在积极组(zǔ)织(zhī)检(jiǎn)查检测机器设备等多项灾后(hòu)修整工作，以力争早日恢复生产。

　　*ST傲农：新增逾期债务本息(xī)合计约1.31亿元

　　*ST傲农(nóng)（603363）9月11日晚间公告，由(yóu)于流动资金紧张，导致公(gōng)司及部分子(zi)公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截(jié)至9月10日，公司在金融机构新增逾期的债(zhài)务本息合计约1.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.61%。截至9月(yuè)10日，公司在银行、融资租(zū)赁公司等金融机构累计(jì)逾期债务本息合计约49.79亿元（扣除已偿还部(bù)分），占公司最(zuì)近一期经审计净资产(chǎn)的(de)517.10%。

责任编辑：王其霖

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