石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年，中国(guó)石油和化工(gōng)行业营收、净利“双下降”。虽然行业30507家规模(mó)以上企业的工(gōng)业增长值同比实现8.4%的增长，但总营业收入(rù)同比(bǐ)下降1.1%，至15.95万(wàn)亿元；利润总额同比下降20.7%，至8733.6亿元(yuán)。

中国石油和化学工业联合会（下称“石化联合会(huì)”）在(zài)近日召开的2024石化产业发展大会上披露，中(zhōng)国石化行业三大主要板块中，油气、化工板块2023年营收与利润双下降，炼油(yóu)板块业绩(jì)有(yǒu)所(suǒ)回(huí)暖。油气、化工(gōng)板块利润分别同比下(xià)降15.5%、31.2%，至3010.3亿(yì)元、4862.6亿元；炼油板块利润同比增长(zhǎng)192.3%，达656亿元。

“原油、天然气(qì)及其绝大多数石化产品(pǐn)价格大幅下跌(diē)，造成2023年石化(huà)全行(xíng)业‘增产增(zēng)销不增利’的(de)情况。”石化联合会副会长孙伟善在会(huì)上介绍，2023年布伦特(tè)原油(yóu)均价82.6美元/桶，同比下(xià)降18.3%；主要大宗(zōng)石化化工产品(pǐn)价(jià)格普降，其中丙(bǐng)烯、PTA、甲醇、乙二醇、己内(nèi)酰胺、聚丙烯、聚氯乙烯、丁基(jī)橡胶和电石连续两年“生(shēng)产就亏本”。

孙伟善指出，未来产能(néng)过快增长，将导致竞争更加激烈，企业盈利更加困难。目前要警惕化工产能过剩苗头，加强热点化工(gōng)品产能扩张监测，避免一哄而上盲目投资。

孙伟善介绍，2019至2022年，国(guó)内石化行业处(chù)于景气周期，产品产需两旺、价格(gé)飙(biāo)涨、效益(yì)大增。特别是2021年，行业价(jià)格和效益达到历史最好水平(píng)，刺激了(le)行业产能扩张的热情(qíng)，大量项目蜂(fēng)拥建设。乙烯、丙烯(xī)、PX、PTA、乙二醇、BDO、可降(jiàng)解塑料、聚碳(tàn)酸酯(zhǐ)、磷酸铁锂(lǐ)、醋酸、合成(chéng)氨等均是投资热点。

随着2023年(nián)产(chǎn)能(néng)陆续投放市场，使主要大(dà)宗产品产能、产量快速增长(zhǎng)。据石化联合会(huì)统计(jì)，2023年(nián)国内主要化学品生产总(zǒng)量约(yuē)7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速(sù)为同比下降0.4%。

据称，由于大量投资投放到大宗基(jī)础原料及中低(dī)端化学品，且(qiě)产(chǎn)能集中释放，导致产(chǎn)业结构(gòu)性矛盾加剧(jù)。一方面，部分产品(pǐn)阶段性供需失衡，2023年产能平均利用率(lǜ)下降。例(lì)如，甲醇产能同比增长8.9%，突破1亿吨大关，但(dàn)2023年装置平(píng)均开工率降至77.5%，下降4.2个百分点。另一方面(miàn)，产(chǎn)能过剩产品的产能利用率持续偏低，例如，环氧树脂装置开工率长期在50%上(shàng)下；丁基橡胶装(zhuāng)置平均开工率长(zhǎng)期不足60%。

追溯(sù)历史(shǐ)原因，地方政府的(de)扶持性投资模式，也增(zēng)加了对企(qǐ)业(yè)投资决策等活动的(de)影响。

石化(huà)联合会会长李寿生认为，国内经济过去(qù)几十年的快(kuài)速增长主要依赖大规模投资，各地政府不遗余力招商引资，很多(duō)地方简(jiǎn)化项(xiàng)目审批流程，完善园区配套条件，成立平台服务公司，还为企(qǐ)业提供(gōng)土地(dì)、能源、取水、税(shuì)收、融资(zī)等多方面支持，为石(shí)油化工(gōng)等工业项目的开工建设提(tí)供了很多便(biàn)利条件。“虽然这种模式实现了地方经济(jì)的快(kuài)速发展，推动行(xíng)业总量持续增长，但同时带来低(dī)水平重复建(jiàn)设和同质化(huà)竞争等(děng)问题。”

近年来，各地招商引资重点由基础化工等(děng)传统产(chǎn)业转(zhuǎn)向化工新材料、精细化学品等高端产业，由此引发(fā)了新一轮投(tóu)资热潮。但李寿生提示，国家(jiā)鼓(gǔ)励支(zhī)持(chí)的BDO及(jí)可降(jiàng)解材料、锂电池材料等产品，短短几年就由供(gōng)不应求演变为严重过剩，市场竞争尤为激(jī)烈，企(qǐ)业效益大打折扣。

值(zhí)得关注的是，POE、磷酸(suān)铁锂等部分高端产(chǎn)品开始出现投资过热苗头。据会上发布的(de)《2024年度重点(diǎn)石化产品产能预警和投资方向》，2023年锂电池正极材料磷酸铁锂的产(chǎn)能同(tóng)比大增84.3%至396.2万(wàn)吨，产量增长32.7%至(zhì石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资)146.105万(wàn)吨(dūn)；在(zài)需求侧，磷(lín)酸(suān)铁锂表观消费量同比提高了32.8%，达146.11万吨，仅高出该产品当年产量50吨。

“当前化工行业(yè)产能过(guò)剩问题，已不仅局限在肥(féi)料、酸、碱(jiǎn)、PTA等基(jī)础化学品和通用材料等(děng)领域，EVA、POE、己二腈、尼(ní)龙66以及与新能源动力电池相关的碳酸(suān)锂、磷酸铁锂、六氟磷酸(suān)锂等，诸多产品(pǐn)的(de)在建、拟建产能(néng)都令(lìng)人惊讶。”早在今年2月1日石化联合(hé)会召开的2023年(nián)度中(zhōng)国石油和化工行业经济运行新(xīn)闻(wén)发(fā)布会上，石化联合会副会长傅向升(shēng)便已发出提示(shì)。他表(biǎo)示，“有些产品(pǐn)，如果已经规划的拟建产能都(dōu)能如期建成投产，不(bù)仅会满足国(guó)内市场需求(qiú)，有的满足世界市(shì)场消费总量都绰绰有余”。

此外，国内(nèi)石化行业还面临功能性膜材料、高端聚烯(xī)烃等高(gāo)端(duān)化工品自给(gěi)率不足(zú)、仍需依赖(lài)进(jìn)口，国内资源禀赋特点使部分基(jī)础(chǔ)化(huà)工原(yuán)料成本偏高、竞争力偏弱，行业创新能力不足(zú)等问题。

对(duì)此，傅向升在会上表示，行业必(bì)须坚定推行供给侧结(jié)构性改革。具体来看，一(yī)是(shì)提升科技创新能力，瞄准新能源、新材料、新环保、新生命科学和高端专用(yòng)化学品(pǐn)等五(wǔ)大重点(diǎn)领域；二是提升精准投资(zī)能力，“未(wèi)来的投资要(yào)追求质量，不能再追求数量”；三是大力提升(shēng)存量资(zī)产(chǎn)优(yōu)化能力；四是提升链(liàn)式发展的体系构造(zào)能力，针对化肥、轮(lún)胎行业(yè)、氯碱等三大产业链以及行业重大装备供应链，这四大现代产业链、供应链要(yào)形成互利共赢、方便高效的新型链式产供销结构；五是(shì)提升市场开拓和服务能力，以(yǐ)顶级用户需(xū)求为导向，提(tí)供最优(yōu)质服务。

石(shí)化(huà)行业是重资产投入(rù)行(xíng)业，化工(gōng)企业需大(dà)量资本支出(chū)以购建生产线(xiàn)、工(gōng)厂以(yǐ)及相关辅助设备。高额的资本支出是化工行业较为(wèi)普遍的进(jìn)入壁垒，亦是其退(tuì)出壁垒。比如正在建石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资设中的山东裕龙石(shí)化项目，总投资就(jiù)高达1493亿元(yuán)。石化(huà)行业中，单个(gè)工程投资(zī)规模超(chāo)过10亿元、甚至(zhì)百亿(yì)元(yuán)的项目十(shí)分常见。

由于石化(huà)行业(yè)固定(dìng)资产规模较大，业内人士(shì)表示，特别(bié)是通用化学品生产企业，因产品差异性小(xiǎo)，企业往往(wǎng)只能通(tōng)过压低产品价格，获得市场份额；加之其产品技术壁垒较低，在行业(yè)周期上行时，为了增加市场份(fèn)额，企业产能增长(zhǎng)较(jiào)快(kuài)，加剧了(le)通用化工行业的内部竞(jìng)争(zhēng)。相较之下(xià)，由于(yú)需要大量的研发支出投(tóu)入，特殊化学品行业内部竞争相对较弱，行业技术及进入壁垒较(jiào)高。

李寿生强调(diào)，精准投资能力关乎企业生死存亡，特别是在产能过剩甚至严重过剩的行业，要将宝贵(guì)资金投向高端(duān)、差异化、绿色化学(xué)等领域(yù)，投向智(zhì)能化、大数据的(de)赋能领域(yù)，投向未(wèi)来前沿技术领域以及“一带一(yī)路”海外市场。

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