交易规模缩水、不良率上升 上市银行信用卡业务如何突围？

　　今(jīn)年上半年，上 市(shì)银行零售业(yè)务发展“失速”。作(zuò)为零售业务(wù)转型的尖兵，信用卡业务也难以幸免(miǎn)。

　　据界面新闻记者梳理(lǐ)，多家主要上市银行出现了信用卡流通卡量(liàng)、交易额等多个核心指标下降的情况。此外，也面临(lín)着不良率上升(shēng)、不良贷款余
额(é)增加的情况。在中期业绩会上，多家上升银行高管均提及了信用卡业务的(de)相关风险以及经营战(zhàn)略(lüè)的调整。

　　交(jiāo)易规(guī)模缩水

　　国有六大行中(zhōng)，除了农业银行未披露信用(yòng)卡累计发卡量之外，其余五大行该项数据均出现了不同 程度的(de)下滑。

　　2024年上半 年，工商银行信用卡累计发
卡(kǎ)量1.52亿张，较上年(nián)末的1.53亿张减少了100万张；中国银行信(xìn)用卡累计发卡1.46亿张，较上年末(mò)的1.44亿张(zhāng)减少了(le)200万(wàn)张；建设银行信用卡累(lèi)计(jì)发卡1.31亿张，较上(shàng)年末的1.32亿张减(jiǎn)少了100万张；邮储银行信用卡结存卡量为3957.68万张，较上年(nián)末减少了(le)约282万张。

　　另有4家股(gǔ)份制银行公布了信用卡累计发卡量，实现了小幅上涨(zhǎng)。中(zhōng)信银行累计发卡量达11963万张，较上年末(mò)增长 3.56%；兴业银(yín)行累计发卡量7254.92万张，较上
年末增(zēng)长(zhǎng)1.62%；华夏银行和浙商银行信(xìn)用卡发卡量也出(chū)现了(le)一定的上涨。

　　也有部(bù)分股份制银行披露了流通卡量这一更具有“含金量”的指标。招商银行在(zài)半(bàn)年报中表示，报告(gào)期(qī)内，信用卡(kǎ)流通卡9666.42万张，较上(shàng)年末下降0.47%，流通户6934.85万户，较上年末(mò)下降(jiàng)0.56%，主要是(shì)该行更注(zhù)重(zhòng)高质(zhì)量获客，新户获取规模有所下(xià)降。

　　平安银行信用卡流(liú)通户数5165.58万户，较去年末5388.91万户，下降了4.14%；浦发银行信用卡(kǎ)流通(tōng)卡数4646万张(zhāng)，较去年末(mò)的4838万张，下降3.97%。

　　此外(wài)，多家上市银行信用卡交易额(é)大幅缩(suō)水。光大银(yín)行信用卡交易额较去年同期下降28.04%；兴业银行信用卡交易金额同比下滑18.17%；中信银行上半年实现信(xìn)用卡交(jiāo)易量12411亿元，较去年同(tóng)期下降8.44%。

　　此(cǐ)外，招行上半年信用卡总(zǒng)交易金额为2.21万亿(yì)元
，同比下降6.8%；建行1.38万亿元，同比下降3.5%。

　　素喜智研高级研究员苏(sū)筱芮告诉界(jiè)面(miàn)新(xīn)闻记者，上半年多家银行信用卡业(yè)务“缩水”，主要基于两方面因素：一是(shì)以信用卡为代(dài)表的(de)消费(fèi)信贷市场，自去年下(xià)半年以来整体业务质量有所弱化，持卡人还(hái)款能(néng)力降低推(tuī)高信用卡(kǎ)不良率，使(shǐ)得机构在授信方面更
趋谨慎；二是(shì)在“断卡行动(dòng)”等政策活动影响下，机构加速对存量卡片的精细化管理，可能导致存量卡片透支(zhī)缩水。

　　“信(xìn)用卡交易金额‘缩水’，部分原因是(shì)内需(xū)不足。”资深信用卡专家董峥告诉界面新闻记者，在此背景下，银行也并(bìng)未改变传统的“拉新”思维。信用卡市场趋于饱和的背景下，“拉新”大幅增加了银(yín)行(xíng)营销成本。另一方面，只拉新不细分(fēn)存量用户，发卡银行无法抓住持卡人的需求，也无法留住能够(gòu)贡献(xiàn)价值的用户。综合之下(xià)，导致经营收益(yì)难以可持续增长。

　　部分信用卡不良率超3%

　　流通(tōng)卡量减少、交易数量下(xià)滑只是(shì)一方面，另(lìng)一方面则是不良率上(shàng)升的风险加(jiā)大，部分主要银行信用卡(kǎ)不良率甚至(zhì)超过3%。

　　比(bǐ)如(rú)发卡大(dà)行中，工行和(hé)建行信
用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初上升(shēng)0.58个百分点和0.2个百分点；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百分点。

　　民生银行交易规模缩水、不良率上升 上市银行信用卡业务如何突围？trong>今年上半年信用卡不良贷
款为3.24%，较去年同期上升34个基点；招商银行信用卡不良率为1.78%，较去年(nián)末(mò)增加(jiā)0.03个百分(fēn)点(diǎn)。此外，浦发银行、重庆银行(xíng)、交通银(yín)行的信用卡不良贷款率均超过2%。

　　银行业(yè)信贷资产登记(jì)流转中心此前发布的报告显示，今年二季度，个人不良贷款转让明(míng)显提速，挂牌量和成交量均出现环比大幅增长。其中，个人消费贷款占比超过五成(chéng)，信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)透支大幅(fú)增加(jiā)至33.5%，2022年末这一(yī)数字仅为(wèi)2.05%。出让方中，商业银行占
比(bǐ)约九(jiǔ)成，股份制商业银行占比超过六成。

　　对于(yú)信用卡贷(dài)款资产质量下滑的原因，招行副行长王颖在(zài)业绩会上表示，一(yī)方面(miàn)是经济弱复苏，消(xiāo)费者(zhě)还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进行风险管理，对部(bù)分(fēn)客户的资产分类
以及逾(yú)期阶段(duàn)进行从严(yán)审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模(mó)有所增(zēng)长。

　　部分银行已调整信(xìn)用卡业务的经营策略。

　　中信银行管(guǎn)理层在业绩发布会上表示，在(zài)信用卡方面，该行在2019年起就持续(xù)优化客群准入，压降共债等高风险客户，深化资产结构调整(zhěng)，持续提升(shēng)优质客户占比。同时也(yě)注重线下的“食、住、行、娱、购”创新(xīn)场(chǎng)景转化，传统获客占比下降到不足20%。

　　兴业银行也表示，拓展优质客群，聚焦(jiāo)年轻学(xué)历客群、新消费客群(qún)、新能源汽车客群等优(yōu)质客群。2024年上半年，该行的年(nián)轻学历新户发卡占比较上年末(mò)提升5.8个百分(fēn)点。

　　在苏筱芮看来，现阶段(duàn)银行信用卡(kǎ)业务 逐(zhú)步迈入“精耕细作”的(de)时代，各(gè)行的信用卡经(jīng)营除了基础(chǔ)发卡量(liàng)以(yǐ)外，还会对重点场景给予更多关 注，例如(rú)汽车(chē)信用卡在购车、养车等场景的交易情况。银行信用卡中心需不断发(fā)力产品创新及运营手段，针对消费者(zhě)用卡需求寻求差异化创(chuàng)新，打造突围路(lù)径。

　　董峥说，消费趋势变化下，‌各信(xìn)用卡中心要想“突围”，就要及时掌握持卡人消费趋势，充(chōng)分了解消费需求变(biàn)化，将信用卡权益与用户的刚需(xū)消费相结合，最大程度抓
住消费者的消费场景，以(yǐ)提升(shēng)用卡活跃度。