“中船系”重 组加速！中国船舶拟吸并中国重工 ，并购重组市场 日趋活跃

中国船舶(bó)拟吸并中国(guó)重工，船舶领域重组大幕正式(shì)拉开。

9月2日晚(wǎn)，中国重工 发布关于筹划重大资产重组停牌公告(gào)，中国重工与中国船(chuán)舶正(zhèng)在(zài)筹划由中国船(chuán)舶通过向公司全(quán)体股(gǔ)东发行A股(gǔ)股票的方式(shì)换股吸(xī)收合并中国重工。为保证公平信息披露(lù)，维(wéi)护(hù)投资者利益，避免(miǎn)造成公司股价异常波动，中国重(zhòng)工自2024年9月3日开市起(qǐ)开始停牌，预计停牌时(shí)间(jiān)不超过10个交易(yì)日。

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千亿(yì)级重组

虽说消息很重大，但(dàn)今
日中国船舶和中国重工意外(wài)均(jūn)遭遇(yù)放量大跌，盘中各种解读都有，市场各种(zhǒng)猜测，然而万万没想到盘 后(hòu)才传出(chū)“南北船”的消息。

截至
今日收盘，中国船(chuán)舶股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿元；中国重工股价大跌6.39%，报收4.98元/股(gǔ)，总市值市值为1136亿 元。

遥想(xiǎng)2015年，彼时“南北车”合并后，就一直传闻“南北船”也就是中国船舶和中国重工要(yào)合并，当年也是炒作过，后(hòu)来一(yī)直反复传几次慢(màn)慢就没声音了(le)。

此次合并的背景是基于国家战略的指导，旨在强化兴装强军的主体业务，推动船(chuán)舶总(zǒng)装业(yè)务的高质量发展，规范同业竞争，并提升上(shàng)市(shì)公(gōng)司的经营质(zhì)量。通过此次重组，中国船舶计划通过发行(xíng)A股股票的方式，吸收(shōu)合并中国重工，从而整合双方(fāng)的科研生产(chǎn)资源和供应链(liàn)资源，实现技术融合和产(chǎn)业(yè)升(shēng)级。

在全(quán)球造船(chuán)业迎来新一轮景气周“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃期之际，中国船舶和中国(guó)重工的合并显得尤为关键
。目前，全球船(chuán)厂的订单量充足，中国造船业的市(shì)场份额稳居全球首位。

刚刚披露的2024年半年报显示，中(zhōng)国(guó)船舶和中国重工(gōng)总资产分别为1743.42亿元、2019.74亿(yì)元。2024年上半年，中国的造船完工量、新接订单量和手持订单量均实现了显著(zhù)增长，造船三大指标以载重(zhòng)吨计分别占全球总量“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全球造船(chuán)市(shì)场中的领(lǐng)导地位。

合并(bìng)后的(de)存续上市公(gōng)司将拥有资产规(guī)模、营业收入规(guī)模、手持船(chuán)舶订单
数(shù)均领跑全球的地位，这将极大提升公司的(de)全球竞争力和行(xíng)业影响力。

市场分析人(rén)士普遍认为(wèi)，此次合并将(jiāng)整合双方在船舶(bó)制造、船舶维修、机电(diàn)设备等方面的全产业链生产制(zhì)造
体系，持(chí)续推出全球领先的军民用产品。

并购重(zhòng)组市场日趋
活跃

从市场方面来说(shuō)，这是监管部门多措并(bìng)举推进并购重组活跃(yuè)以来的又一典型案例(lì)，并购(gòu)重组(zǔ)市
场(chǎng)正(zhèng)在进入新的活跃期。

监管部门对此次合并给予(yǔ)了大力支持。证监(jiān)会等监管机构(gòu)持续推动并购重组市场化改革，激发市场活力。新“国九条”提出了(le)加大并购重组改革力度，多措并举活(huó)跃并购重组市场，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并(bìng)购重(zhòng)组、股权激(jī)励等方(fāng)式提高(gāo)发展质量。

今年以来，国企改
革整合重组(zǔ)动作频频，除了中国船舶和中(zhōng)国(guó)重工的强强联合外，年内国企整(zhěng)合重组事件数量同今年以来，国有(yǒu)企业改革整(zhěng)合重(zhòng)组的步伐明显加快，整合重组事件的数量同比增长超过120%。在中国船舶和(hé)中国重工的强强联合之后，央企及其上市公司成为改革的前沿阵地，中钨高新、中航电测等多家公司积极推进并购重组(zǔ)。同时，央企也在积极(jí)收购多家(jiā)地方国(guó)资公司。

在证券行业，并购重组同样引人注目，特别(bié)是 在监管机构(gòu)鼓(gǔ)励券商通过合并重组来(lái)优化和强化(huà)自身实力(lì)之后。8月21日，国信证券宣布计划收购 万(wàn)和证券控股股东持有的53.0892%股权，这是继“浙商+国都”、“国联+民生”、“西部+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合并重组计划之后的又一 宗并购案。

国金(jīn)证(zhèng)券(quàn)政(zhèng)策与ESG首席分析师杨佳(jiā)妮(nī)指出，随着新一轮国企改革的推进，以及在加快发展新质生(shēng)产力(lì)的导向(xiàng)下，科技型央企实施(shī)的产业并购(gòu)或将引领(lǐng)下一次并购(gòu)热潮。

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