浙江城商行上半年成绩单

　　随着中报季落(luò)幕，浙江省13家城商行均已 披露2024年上半(bàn)年报告。

　　目(mù)前，浙江省共有13家城商行(xíng)。其中，杭州(zhōu)一家（杭州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通(tōng)商银(yín)行、宁波东海银行），台州三家（泰(tài)隆商行、民泰商行、台州银行(xíng)），金华两家（稠州(zhōu)商行、金华银(yín)行），温(wēn)州（温州银行(xíng)）、嘉兴(xīng)（嘉兴(xīng)银行）、绍兴（绍兴(xīng)银行）、湖州（湖州银(yín)行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江(jiāng)省13家城商行表现分化明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭(háng)州银行的资产(chǎn)规模、营收(shōu)、净利润(rùn)等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二(èr)的城商行实(shí)现了(le)两位数的(de)资产规模扩张速度；营业收入增速(sù)差距(jù)较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低(dī)位，但部分(fēn)银行由于业务快速发展而面临核心一级资本补充压力。

　　两家(jiā)银行资产过万(wàn)亿，三分之(zhī)二城商行两位数增速扩张

　　资产(chǎn)规模是银行所拥(yōng)有的全部(bù)资产的价值总额，通(tōng)常被(bèi)视为实力和市场地位的重要体现。从资产规模(mó)看，浙江城商行可以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿(yì)~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不同梯(tī)队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化。

　　截(jié)至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有8家银(yín)行，浙江省（宁波(bō)银行、杭州银行）占据了两个席位(wèi)。具(jù)体看，“老大(dà)哥(gē)”宁波银行以30337.44亿元的资(zī)产规模，远超其他省内城商行。杭州银行紧随其后，总(zǒng)资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合(hé)计50185.58亿元，占全省城商行(xíng)资产规模的64.11%，超过半壁江山(shān)。

　　相比
于(yú)第一梯(tī)队(duì)，第(dì)二(èr)梯队资产规模出现“断崖(yá)式(shì)”下降。截(jié)至2024年6月(yuè)末，温州(zhōu)银行、泰隆商行(xíng)、台州银行的资(zī)产规模(mó)分(fēn)别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州(zhōu)商行(xíng)、民泰商(shāng)行、绍兴(xīng)银行的资产规模为3214.51亿元(yuán)、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行(xíng)总资产(chǎn)在2000亿元以下，且差距较小。其(qí)中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元、宁波通(tōng)商银行、湖(hú)州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩(kuò)张速度看，浙江省内有2/3的城商行保持(chí)了两位数增长。其中(zhōng)，温州(zhōu)银行增(zēng)速最高，由4203.91亿元(yuán)增(zēng)长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保(bǎo)持在15%以上(shàng)，同比增速分别增长(zhǎng)16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行(xíng)、民泰商(shāng)行、绍兴银行、宁波通商(shāng)银行等5家银行增(zēng)速
均在10%以上。另有4家银行增速不足5%，分别是泰隆商 行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商
行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　湖州银行营 收增速第一，3家银行净(jìng)利润出现下滑

　　营收创利方面，13家城商行之间仍有差距。2024年上半年，宁波银行、杭(háng)州银行两家头部机构营收(shōu)之和、净利润之和，分别占浙江省披露该数据的十(shí)家(jiā)银行(xíng)总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿(yì)元，在浙(zhè)江省内城商行中处于强势领先(xiān)水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿 元 ，是仅有的两家营收(shōu)达百亿级的银行。排名(míng)第三(sān)的是泰(tài)隆银行，为87.55亿元，同比(bǐ)增长11.49%。其(qí)后，依次(cì)是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元(yuán)、温州银行40.83亿元(yuán)，同比分别增(zēng)长(zhǎng)9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银(yín)行营(yíng)收在40亿元(yuán)以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴(xīng)银行21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行(xíng)16.57亿元。

　　值得(dé)一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于(yú)宁波(bō)银行、杭州银行，但是营收排名(míng)却是较为靠后（第(dì)6名）。2024年上半年(nián)温(wēn)州银行营收由去年(nián)同期的36.98亿元(yuán)增(zēng)至40.83亿(yì)元，迈入40亿元大关，增速达(dá)10.41%。然而，净利(lì)润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行的评(píng)级报(bào)告中，评价其2023年业绩时就提醒关注盈利情况(kuàng)，“得(dé)益(yì)于各项业务(wù)的快速发展(zhǎn)，温州(zhōu)银行营(yíng)业收入(rù)快速增长，推动净利润快速(sù)增长，盈利(lì)能力有所提(tí)升，但考虑到其投资资产仍(réng)存在(zài)一定(dìng)的减值缺口(kǒu)，需关(guān)注未来(lái)盈利水平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温(wēn)州(zhōu)银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一(yī)定程度上，湖(hú)州银行的高速增长(zhǎng)缘于其基数相对较小。其(qí)余的(de)7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭(háng)州银行，营收(shōu)同(tóng)比增幅也达到了5.36%。

　　净(jìng)利润方面，宁波银行(xíng)、杭州银(yín)行依旧遥遥领先。2024年上半年，两(liǎng)家银行
分别净(jìng)赚136.49亿元(yuán)、99.96亿元。除(chú)这两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州银(yín)行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其余4家银(yín)行均(jūn)在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处(chù)于垫底位置。但其与杭(háng)州(zhōu)银行(xíng)、台州银行的“吸金”速(sù)度一骑绝尘，同比(bǐ)分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是(shì)四家增速超过两(liǎng)位的银行之一(yī)。除(chú)温州银行外，稠州商行、绍兴银行净
利(lì)润较2023年上(shàng)半年有(yǒu)所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　4家(jiā)银行不良率1%以下(xià)，温州(zhōu)银行、民泰银行面临资本补充压力(lì)

　　银行是风险
的经营者，不良率反映了银行的信(xìn)贷资产质量，拨(bō)备(bèi)覆(fù)盖率反映银行 的风险(xiǎn)抵补能力。据国家金融监管总局披露的数据，大型商业银行(xíng)、股份制(zhì)商业银行(xíng)、城市商业银
行、民营银行、农村商业银行、外资银行在2024年二(èr)季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中
处于居中位置(zhì)，且较2024年一(yī)季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行中，只(zhǐ)有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州银
行披露了不良率情况，分(fēn)别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波银(yín)行、杭州(zhōu)银(yín)行(xíng)不良率(lǜ)持平，温州银行(xíng)同比下降0.18个百分点。

　　相(xiāng)比于良好的资产质量，部分城(chéng)商行正在面临(lín)着资本补充压力(lì)。据国(guó)家金(jīn)融监管总局披露的数据，2024年二季度(dù)末，城商行资本充足(zú)率(lǜ)为12.71%，相比于一(yī)季度末的12.46%有所提升。具体到浙江省(shěng)内城商行，截至2024年(nián)6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅(fú)0.33个百分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商行(xíng)一级资本充足率分别下降0.29个(gè)百(bǎi)分(fēn)点、0.07个百分点、0.23个(gè)百分点；民泰商行、温(wēn)州银行核心一级资本充足率下
降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据(jù)《商业银行资本管(guǎn)理(lǐ)办法》规定：商(shāng)业银行各级(jí)资本(běn)充足率最低(dī)要求为(wèi)核心一级资本充足率5%、一级资(zī)本充足率6%、资(zī)本充足(zú)率8%。此(cǐ)外(wài)应在最低资本要求(qiú)的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的(de)2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按
照这一要求，商业银行资本充(chōng)足(zú)率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情(qíng)况，温(wēn)州银行、民泰(tài)银行核(hé)心一 级资本充(chōng)足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资(zī)信在前述评级报告中指出，“近年来，温州银行主(zhǔ)要通过利润留存对资本进行内源(yuán)性补充，同(tóng)时通过增资扩(kuò)股以及发行(xíng)无固定期限资本债券的方(fāng)式对资本进(jìn)行外源性(xìng)补充，资本(běn)补(bǔ)充渠道(dào)畅(chàng)通；但业务的快速(sù)发展对资(zī)本消耗较大，核心资本面临一定补充压力。”温州银行在2021年(nián)、2022年、2023年(nián)的浙江城商行上半年成绩单核(hé)心一级资本充足率分(fēn)别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信(xìn)国际在(zài)对民泰银(yín)行(xíng)的评级报告中提到，近年来，民泰银行主要通过利润(rùn)留存和发行资本补充债券补充(chōng)资本。2023年由于(yú)业务规模增长(zhǎng)持续消耗资本(běn)，年末该行核心(xīn)一级资本充足率下降至7.96%；该行于年内发(fā)行5.00亿元无固(gù)定期限资本债(zhài)券
和(hé)15.00亿元
二级资(zī)本债券，推(tuī)动年末资本充足率有所提升(shēng)。2024年以来该行业务规模(mó)保(bǎo)持(chí)增(zēng)长，截至3月末(mò)，核心一级(jí)资本充足率和资本充足率分(fēn)别(bié)为(wèi)7.96%和11.58%，核心一级(jí)资本面临较(jiào)大补充压力。

　　（作者：边万莉(lì) 编辑：张(zhāng)华曦）

责任编辑：公司观察

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