9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：市场拐点需基(jī)本(běn)面预(yù)期反转当前(qián)红利(lì)风格仍占优

　　宏观新闻

　　1、9月8日，国家发展改革(gé)委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措(cuò)施（负面清单）（2024年版）》。国家发展改革委有关负(fù)责同志答记者问(wèn)称，本次负面清单修订后，我国制造业(yè)领域(yù)外资准入限制措施(shī)实现“清(qīng)零”，高水平(píng)对外开放取得(dé)了(le)新进展。国家发展改革委将会同有关部(bù)门持续(xù)推动服务业扩大开放，努力实现外资(zī)不仅可以“进(jìn)得来”，而且能够“发展好”。

　　2、证监会公布《证监会系统离职(zhí)人员入股拟上(shàng)市企业监管规定（试行）》，自2024年10月(yuè)8日起施行。规定拉长离职人员入股禁止(zhǐ)期。将发行监管岗位或会管干(gàn)部离职(zhí)人员入股禁止期延(yán)长至10年。扩大对(duì)离职(zhí)人员从严监管(guǎn)的(de)范围。将从严审(shěn)核的范围从(cóng)离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

　　3、国(guó)家外(wài)汇(huì)管理局统计(jì)数据(jù)显示，截至2024年8月末，我国(guó)外汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美(měi)元，升幅为0.98%。我国(guó)外汇储备规模已连(lián)续9个月稳定(dìng)在3.2万亿美元(yuán)以上(shàng)。

　　4、针对9月6日荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围(wéi)一事，商务部在近日发(fā)布会上答问时表示，中方(fāng)注意到相关情(qíng)况。近来，中荷双方就半导体出口管制问(wèn)题开展了多(duō)层级、多(duō)频(pín)次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制(zhì)措(cuò)施(shī)的基础上，进一步扩(kuò)大对光(guāng)刻机的管制范围，中方对此表示不满。

　　5、美(měi)国商务部5日宣(xuān)布，出于国家安全考虑(lǜ)，美方将(jiāng)进一步加(jiā)强(qiáng)对量子计(jì)算(suàn)、半导体制造等科技(jì)出口(kǒu)限制。外交部发(fā)言(yán)人毛宁(níng)6日在记者会上表示，中方一贯反对美(měi)国将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常的技术合作和经贸往来人为地设置障碍，违反市场经济(jì)原则，扰乱全球产供链(liàn)稳定，不符合任何一方(fāng)的利益。

　　行业新闻(wén)

　　1、商(shāng)务部、国家卫生健康委(wěi)、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工(gōng)作的通知。其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立(lì)外商独资医院(yuàn)（中医类除(chú)外，不含并购公立医院）。设立(lì)外商独资医院(yuàn)的具体条(tiáo)件、要(yào)求和程序等将另行通知。

　　2、华(huá)为三(sān)折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12：08开启预订。预订开启不到24小时，华为商城显示(shì)该(gāi)产品预约人数已超(chāo)200万(wàn)。

　　3、2024苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日举行。中国投资者将在北(běi)京(jīng)时间本周二凌晨(chén)迎来最(zuì)新一代iPhone手机、AirPods，以及Apple Watch的更新。

　　4、央行9月7日更新的数据显示，截至(zhì)2024年8月末，我国央行(xíng)黄(huáng)金储备报7280万盎司，与上个月持平。今年(nián)5月，央行结(jié)束了此前对(duì)黄金储备的“十(shí)八连增”，之(zhī)后(hòu)黄金储备规模(mó)始终维持在7280万盎司水平。

　　5、住建部主管(guǎn)媒(méi)体中国房地产报9月7日发布《支持楼市内(nèi)需，利率政策还可作为》文章指出，在面向(xiàng)未来和推动房地产的改革发展过程中，既需要确保方向正确，也需要根据(jù)经济环境分清楚轻重缓急，调整优(yōu)化与房地产消费的金融货币及财政税收政(zhèng)策。

　　6、工(gōng)业和信息化部部长金(jīn)壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，会议指出，要统筹发展和安(ān)全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业(yè)高质量(liàng)发(fā)展。要强化融通(tōng)发展，加强产业链上(shàng)下游企业协作，改造升级传统通航(háng)产业，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动垂直起降航空(kōng)器等新兴产业和(hé)未来产业。

　　公司(sī)新闻

　　1、嘉麟杰、华铭(míng)智能、ST旭蓝（维权）、ST旭电(diàn)（维权）、诺德(dé)股份(fèn)同日公告公司或相关方因涉(shè)嫌信披违法(fǎ)违规遭证监会立案。

　　2、深圳华强公(gōng)告，公(gōng)司股价短期涨幅较大，存在市场情绪(xù)过热(rè)的风险。

　　3、老百(bǎi)姓公告，暂(zàn)未知悉留置调(diào)查的进展及结论，公(gōng)司经(jīng)营管理正常进(jìn)行。

　　4、盐湖(hú)股份公告，控股股(gǔ)东签(qiān)署(shǔ)合作总协议，公司(sī)控制权拟变更。

　　5、合肥城建公告(gào)，拟收购(gòu)安徽公共资源交易集(jí)团100%股权，今起停牌。

　　6、日发精机9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息>公(gōng)告，公司对于日发(fā)集团(tuán)业绩(jì)补偿事项已诉诸法院，目前尚未判决(jué)。

　　7、跨境通（维(wéi)权）公告，公司是否进入预重整及重整程序尚(shàng)存在重大不确定性。

　　8、中天金融清偿方案出(chū)炉，将剥离地产业务，聚焦券商与保(bǎo)险。

　　9、大众交通公告，智能网联(lián)汽(qì)车模式目前尚处(chù)于(yú)实验阶段。

　　10、海印股份(fèn)公告，股票将于15个交易(yì)日内摘牌。

　　11、楚天科技(jì)公告，公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。

　　环球市(shì)场

　　1、上周(zhōu)五美股三大指数集体收跌(diē)，纳(nà)指跌(diē)2.55%，上周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月(yuè)以来最大单周(zhōu)跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累(lèi)跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中(zhōng)，标(biāo)普500指数、道(dào)指均(jūn)创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。

　　2、美(měi)国8月非农就业人数增加14.2万人，不及预期。预(yù)估(gū)为增(zēng)加16.5万人，前值为增加(jiā)11.4万(wàn)人。

　　3、当地时间上周五，马斯克在其旗下社(shè)交媒体平台X上发布了一(yī)张由AI生(shēng)成的图片，将游戏中(zhōng)的“悟(wù)空”P成(chéng)了类似自己的模样。马斯克在(zài)推文中调侃道，“来自中国的令人印象深刻的3A游戏(xì)！似乎莫名熟悉”。

　　投资机会参(cān)考

　　1、中秋国庆双节临近，文旅消(xiāo)费市场持续升温

　　据媒体报道，中秋假(jiǎ)期临近，文旅(lǚ)消费市场持续升温(wēn)。多家在线旅游平(píng)台(tái)报(bào)告显示，2024年中(zhōng)秋假期，出行市场以中短(duǎn)途为主，周边游市场火热，其中赏月游、赏花游、逛庙会、味蕾游等受(shòu)到(dào)青(qīng)睐。今(jīn)年，中秋假期为9月(yuè)15日~17日，处(chù)在国庆黄金周前2周且只(zhǐ)有3天(tiān)，令不少(shǎo)市(shì)民游客的国内中长线出游需求只能(néng)集中在国庆假期释(shì)放。

　　西南证券研报(bào)指出，1）中短期视(shì)角看：预计2024年旅(lǚ)游市场也仅(jǐn)恢复至 2019年(nián)的75%—80%，目前旅游消(xiāo)费意愿在居民消费端排名(míng)第一，旅游行业未来将仍处高速复苏阶(jiē)段；预计夏(xià)末或(huò)秋季，南方(fāng)地区降雨及极端天气将减少，有助于客流复苏；2）长期视角看：未来政策催化及入境游的增量有望增加(jiā)旅(lǚ)游行业(yè)接近1万亿的经济价值；3）估值已相对低位：目前大(dà)部分景区上市公司的PE估值水平已(yǐ)处于疫情前15倍—25倍的(de)最低水平左右，景气度高(gāo)，有估值修复空(kōng)间。

　　2、三星、谷歌、高通强强联手，正(zhèng)研发一款混合(hé)现实智能眼镜(jìng)

　　据媒体报(bào)道，高通首(shǒu)席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在(zài)接受采(cǎi)访时表示(shì)，高通正在与三星和谷歌合作(zuò)研发一款与智能(néng)手机相连的混合现(xiàn)实眼镜。据(jù)悉，这种混合现(xiàn)实眼镜可能更轻便，更侧重于与智能手机的配合使用，而(ér)不是像苹(píng)果那样推出一个独立的(de)、更笨重的头戴式设备(bèi)（Vision Pro）。

　　东吴证(zhèng)券表示，Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端(duān)落地场景(jǐng)的可行性，未(wèi)来随着产业巨头(tóu)加速布(bù)局与供应链降本(běn)增效的推进，AI+AR眼镜有(yǒu)望快速发(fā)展。

　　3、AI PC在(zài)Windows PC市场的份额或将(jiāng)在2026年达到50%

　　Canalys报告显(xiǎn)示，Lunar Lake处理器(qì)为Intel AI PC目标(biāo)增添动力，随(suí)着LunarLake处(chù)理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得(dé)了重大(dà)进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场(chǎng)的份额将从2024年(nián)的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。

　　中金公(gōng)司认为(wèi)，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩(kuò)展及(jí)应用落地的关键。作为底(dǐ)层(céng)技术(shù)和上层应用之间的载体，AI PC在模型侧、硬(yìng)件侧、软件及应用侧均存在产业升级(jí)趋势。华鑫证券指出，AI PC产业(yè)升(shēng)级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外AI PC拉(lā)动PC行业出货(huò)量增长(zhǎng)也有助于促进中(zhōng)游代工及品牌厂商的业(yè)绩增(zēng)长。

　　4、我国商业航天已在多个领域实(shí)现0到1突(tū)破

　　北京时间2024年9月6日2时30分，我国在(zài)太原卫星发射中心(xīn)使用长征六号运载火箭，成功将吉利(lì)星座03组卫(wèi)星(xīng)发(fā)射升空(kōng)，10颗卫星顺(shùn)利进入预定轨道，发(fā)射任务获得圆满成功。

　　近年来，全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业(yè)。国信证券 王开表示，经过多(duō)年发展，中国(guó)商(shāng)业(yè)航天已迈入发展(zhǎn)的快(kuài)车道，并在多个领(lǐng)域(yù)实(shí)现了“从0到1”的突破。在技术层面，多(duō)款商业火箭成(chéng)功入轨，由商业公司(sī)研制的卫星取(qǔ)得多个国(guó)际和(hé)国内(nèi)首次技术突破；在产业(yè)链方面(miàn)，已初步形成了面向商业航(háng)天的火箭总装总(zǒng)测、卫星研产、卫星数据应(yīng)用(yòng)为一体的产业链。

　　【停牌】

　　002816 *ST和科

　　688115 思林杰

　　002208 合肥城建

　　300746 汉嘉(jiā)设计

　　【复牌】

　　600479 千金药业

　　600070 *ST富润（维权）

　　【品大事】

　　17天(tiān)16板(bǎn)深圳(zhèn)华强(qiáng)：公(gōng)司股价短(duǎn)期涨幅(fú)较大，存在市场情绪过热(rè)的风(fēng)险

　　深(shēn)圳华强发布股票(piào)交(jiāo)易异常波动暨风险(xiǎn)提示公告，近期公司股价短期涨幅(fú)较大，明(míng)显偏离市场走势，存在市场情(qíng)绪过热的风险。但公司(sī)基本面没有(yǒu)重大变化，也不存在应披露(lù)未披露的重大信息。

　　盐湖股(gǔ)份：控股股东签署合作(zuò)总协议公司控制权拟变更

　　盐湖股份公告，公司实际控制人青海省政府国资委(wěi)、控股股东青(qīng)海国投与中国五矿及(jí)下属子(zi)企(qǐ)业签署了《关于组建中国盐湖集团(tuán)合作总(zǒng)协议》，根据《合作总协议》约定，青海(hǎi)省政府国(guó)资委、青(qīng)海(hǎi)国投与(yǔ)中国五矿(kuàng)拟共同组(zǔ)建中(zhōng)国盐(yán)湖工业集团有限公(gōng)司（暂(zàn)定名，简称(chēng)“中国盐湖集团”）；同(tóng)时，中国盐湖(hú)集团拟以现金购买青海国投及其一致(zhì)行动(dòng)人芜(wú)湖信泽青合计持有的6.81亿股盐(yán)湖股份股票。若本次转让(ràng)实施完(wán)成，公司控(kòng)股股东将由青海国投变(biàn)更为中国盐湖集团，公(gōng)司(sī)实控(kòng)人将由青(qīng)海(hǎi)省政府国资委变更为中国(guó)五矿。

　　合(hé)肥城建(jiàn)：拟收购安徽公共资源交易集团100%股权 9月9日起(qǐ)停牌

　　合肥城建(jiàn)公告(gào)，公司正在筹划发行股(gǔ)份购买公(gōng)司控股股东兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。本(běn)次交易预计不构成重大(dà)资产重组，不构成重组上市。公司股票自9月9日开市(shì)起开始停牌。

　　汉嘉设计：筹划购买资产及公司控制权变(biàn)更事项 9月9日起停牌

　　汉(hàn)嘉设计公告(gào)，公(gōng)司近日正筹划购买(mǎi)资(zī)产事项，拟向苏(sū)州市伏(fú)泰信息科技股份有限(xiàn)公司（下(xià)称“伏泰科技”）的股东收购(gòu)其合计持有的伏泰科(kē)技51.00%股(gǔ)权(quán)。交易完成(chéng)后(hòu)，伏(fú)泰科技将成为公司的(de)控股子公司。公司(sī)控股股东城建集团拟筹划(huà)公(gōng)司控制权变(biàn)更相关(guān)事项，城建集(jí)团拟向苏州泰联智信投资管理合(hé)伙企业（有限合伙）（简称“泰联智(zhì)信”）转让城建集团所持有(yǒu)的公司29.9998%股权。上述事项实施完毕(bì)后，泰联智(zhì)信将获得公司(sī)29.9998%的股份，公司的控股股东、实控(kòng)人将发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前(qián)审批。伏(fú)泰科技的实控人为沈(shěn)刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资(zī)的合伙企(qǐ)业，且程倬为泰联智信的执(zhí)行事务合伙人。公司股票自9月9日（星(xīng)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日(rì)。

　　签订(dìng)大单

　　浙大网新：天猫与(yǔ)杭州云盈(yíng)云数据(jù)有限公司签署云计算数(shù)据(jù)中心项目合同

　　浙(zhè)大网新公(gōng)告，公(gōng)司全资子公(gōng)司浙江华通云数据科技有限公司(sī)此前与阿里巴巴（中国）有限公司签署《关于数据中心机房项目的合作备忘录(lù)》，双方将合作建设ZH12数据中心，ZH12数据中心项目共3个模块。近日，浙江天猫技(jì)术有限公(gōng)司与浙江华通云数据科技有限公司全资子公司杭州云盈云数据有限(xiàn)公司签署了《阿里云智能杭(háng)州经(jīng)开EA134-A楼云计算(suàn)数据中心(xīn)项目(mù)数据(jù)中心托管及运维服务合同(tóng)》，至此，ZH12数据中心项目第2个模块的商务(wù)合同已正式签署完毕(bì)。根据双方合同约定的机柜服务(wù)费单价，经初步核算，预计第2个模(mó)块在(zài)服务(wù)期限内的总收入为4.81亿元（含税，不含电费）。

　　其它事项

　　和邦生物：向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债申请(qǐng)获证监会(huì)同意注册批(pī)复

　　和邦生物(wù)公告，公(gōng)司于近日收到证监会出批复，同意(yì)公司向(xiàng)不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)换公司债券的(de)注册申请。

　　格林美：与韩国ECOPRO在印尼合作(zuò)建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体

　　格(gé)林美公告(gào)，近日，公司与新能源动力电池用高镍(niè)三元正极材料生产商韩国ECOPRO的双(shuāng)方实际控制人(rén)就在印尼建设“镍(niè)资源—前驱(qū)体—正极材料”全产业链战略展开战略研讨，确(què)定双方将共同打造涵盖镍资(zī)源湿法冶炼（HPAL）、前驱体、正极材料等环节的全产业链制造(zào)体系，提升合作(zuò)产业链在全球领先(xiān)的竞争力。双(shuāng)方约定将设立专班来研究战略合(hé)作的实施方案并签(qiān)署相关协议(yì)，确保年内(nèi)落地战略合作(zuò)。

　　倍加洁：拟约5500万元在越南(nán)投建湿巾、牙刷(shuā)生产基地

　　倍加洁公告，公司拟投资约5500万元人民币在越南投资(zī)建设湿巾(jīn)、牙刷生(shēng)产基地。

　　鹏欣资源（维权）：控股子公(gōng)司拟投资(zī)Weltevreden矿一期项目等

　　鹏欣资源公告，公司(sī)控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投(tóu)资4亿南非兰特(tè)（折合人民币(bì)约1.6亿元(yuán)）用于建设Weltevreden矿一期项目；拟投资5500万南非兰特（折合(hé)人民(mín)币约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项目。

　　广生(shēng)堂(táng)：乙肝治疗(liáo)创新药GST-HG141获(huò)得II期临床研究总结(jié)报告

　　广生堂公告，公司乙肝治疗创新药(yào)GST-HG141已完成(chéng)乙肝(gān)低病毒学症（LLV）II期临床试(shì)验，并于近日获得II期临床(chuáng)试验的研究总结报告，研究结果(guǒ)显(xiǎn)示GST-HG141 片对于慢性乙型肝炎低病毒血症患者具有良(liáng)好的安全性和显著(zhù)药效，对HBV DNA的抑制效果显著优(yōu)于目前临床治疗推(tuī)荐核苷（酸）类似物单药治疗对照组，在乙肝患者上确证了其(qí)在核苷（酸）类药物治疗基础上进一(yī)步抑制HBV DNA复制和潜在耗竭cccDNA的作用，临床研(yán)究达到预期目标，数(shù)据优异。GST-HG141于2019年11月获得国内临床试验(yàn)许可（金(jīn)麒麟分析师），目前(qián)已完成临(lín)床(chuáng)II期临床研究并取得(dé)研(yán)究总结报(bào)告，尚需开展注册性临床研究并经国家药品审评部门审批通过(guò)后方可上市。

　　航天南湖：获得中央预算投(tóu)资补助5283万元

　　航天(tiān)南湖公(gōng)告，公司于近日收(shōu)到荆州经济技术开发区经济发展局下发(fā)的《关(guān)于转发下达2024年中央预算内投资计划的(de)告知函》，公司某项目被(bèi)纳入2024年中央预算内投(tóu)资计划，获得中央预算投资补助5283万元。

　　*ST宁(níng)科（维权）：法院受(shòu)理子公司重(zhòng)整并指定管理人

　　*ST宁科公告，公司子公司中科(kē)新材于9月6日收到石嘴山中院(yuàn)送达的《民事裁(cái)定书》和《决定书》，裁定受理中科新(xīn)材临时(shí)管理人的预重(zhòng)整(zhěng)转重整申请，并指定惠农区人(rén)民政府成(chéng)立的清算组担(dān)任中科(kē)新(xīn)材管理人(rén)。中(zhōng)科新(xīn)材进入重整程序，重整能否(fǒu)成功存在(zài)不确定性。

　　英飞特：拟参与知识产权资产证券化融资事项

　　英飞特公告，公司拟参与知(zhī)识产权资产证券化融资事项，将名下有权处分的部分知识(shí)产权质押给国投泰康信(xìn)托有限公司，向国投泰康信托申请最高额度不超过2000万元，期限为一年期的综合授信；并委(wěi)托杭州联合农(nóng)村商业银行股份有(yǒu)限公司为公(gōng)司上述授信提供保证担保。

　　诺诚健(jiàn)华：与FDA就奥(ào)布替尼在PPMS患者中启动三期临床研究(jiū)达成一致

　　诺诚健华(huá)公告，近日，公司成功完成与美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）关于奥布(bù)替尼治疗多发性硬化症（简称“MS”）临床开发的“临床2期结束后”会议，并与FDA就奥布替尼在原发进展型(xíng)多发性硬化症(zhèng)（简称(chēng)“PPMS”）患者中启动三期(qī)临床研究达(dá)成一致。这是(shì)公(gōng)司致力(lì)于开发创新有效疗法，以满足MS患者未被满足临床需(xū)求的一(yī)个重要里程碑。FDA还建议公司(sī)启动(dòng)第二项三期临床(chuáng)试验，针对继(jì)发进展型多发性硬化(huà)症。公司将(jiāng)加速上(shàng)述项目的进展，致力于将这些急需的(de)疗法尽快带给MS患者(zhě)以改善他们的生活质量。

责任编辑：石秀(xiù)珍 SF183

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