近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域

今年上半年，随着下游需求回暖以及在AI等新技术驱动下，A股消费电子产业(yè)链(liàn)企业业绩普遍(biàn)报喜，行业发展整体向(xiàng)好。

中关村物联网产业联(lián)盟副秘书(shū)长袁帅(shuài)在(zài)接(jiē)受《证(zhèng)券日报(bào)》记者采访时表示，全球经济(jì)逐(zhú)步复苏(sū)，消费者信心增强，带动了市场需求回升。同时，技术创新与产品迭代加速，特别是AI等新兴(xīng)技术的应用推广，为消费电子市(shì)场注入了(le)新的活力。此外，以(yǐ)旧换新等(děng)提振消费政策的实施，以及(jí)企业积极调整策略(lüè)、优化供应链管理，共同促进了行业(yè)回暖。

产业(yè)链上市公司业绩(jì)向好

东方财富Choice金(jīn)融终端数据显示，目前，A股消(xiāo)费电(diàn)子板块94家公司的半年(nián)报已披露完毕，实现盈利的企业有73家，占比77.66%；有57家公司(sī)实现净利润同比增长。

根(gēn)据IDC最(zuì)新预测，2024年全球智(zhì)能手机出货量将达12.1亿部，较2023年11.6亿(yì)部增长(zhǎng)4%，预计(jì)到2028年，全球智能手机出货量(liàng)将达(dá)到13.0亿部。同时(shí)，在经历(lì)了连续(xù)8个季度的下跌后，以PC为代(dài)表(biǎo)的消费电子市场终于回暖，实现了连续两个季度的增长(zhǎng)。今年第(dì)二(èr)季度全球(qiú)PC出货量达到6490万台，同比增长(zhǎng)3%。

“今年(nián)上半年，消费电子行业主要运行指标(biāo)较2023年有明显改(gǎi)善，重点产品产量稳步提升，手(shǒu)机产品引领国内消费电(diàn)子市场复苏。”中(zhōng)国信息通信研究院两化所智能(néng)科技部高(gāo)级工(gōng)程师梁林俊表(biǎo)示。

国(guó)内方面，据国家统计局(jú)数据显示，上半年，我国持续(xù)巩(gǒng)固全球最大的(de)消费电子产品生(shēng)产国地位，手机产量7.52亿台(tái)，同比增长9.7%，其(qí)中智能手机(jī)产量5.63亿台，同比增长11.8%。微型计算机产量1.57亿台，同比增长(zhǎng)1%，增速实现由负转(zhuǎn)正。

“政策‘组合拳’也为(wèi)消费(fèi)电子市场回暖注入‘加速剂’。”艾文智略首席投资官曹辙表示。

去年(nián)8月份，工信部(bù)、财政部印发《电(diàn)子信(xìn)息制造(zào)业(yè)2023—2024年稳增长行动方案》，围绕提振手机、电(diàn)脑、电(diàn)视等传统电子消费，壮大虚拟现实、试听电子等新增长点(diǎn)作出了全面统筹(chóu)部署。今年，随着推动大规模设备(bèi)更新和消费品(pǐn)以旧换(huàn)新政(zhèng)策的落地(dì)，明确支持电脑等家电产品(pǐn)以(yǐ)旧换新。

“多重因素(sù)叠加(jiā)，使得消近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域费电子市(shì)场正逐近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域步(bù)走出低谷，下游需求(qiú)持续回暖带动(dòng)产(chǎn)业链上市公司上半年业绩增长。”曹辙表示。

记者注(zhù)意到，多(duō)家公司均将上半年业绩增长的原因归结为行业需求回暖，业务订单量较上年同期增加，营收增长带(dài)动净(jìng)利润同比增长。上(shàng)半年行业(yè)净利(lì)润增速(sù)冠军飞(fēi)荣(róng)达(dá)表(biǎo)示，公司主要客户业务回暖、出货(huò)量持续提升，手机等终端产(chǎn)品的市场份额(é)提升，订单量(liàng)增加，盈利(lì)能(néng)力增强。

AI技术应(yīng)用推动行业发展

除了下(xià)游需求回暖，多家公司还提到了(le)受益(yì)于AI新(xīn)技术为消费电子行业带(dài)来的新一轮发展机遇(yù)。例如，长(zhǎng)盈精密表示，智能手机市场出货量(liàng)连续三个季度稳健攀升，AI手机(jī)销量快速增长，为行业复苏注入了强劲动力；受行(xíng)业(yè)进入上行周期影响，叠加(jiā)AI浪潮背景下的乐观(guān)预(yù)期，近八成消费电子上市公司上半年盈利抢抓机遇加码布局AI领域上半年，蓝思科技(jì)智能手机与电脑类产品实现营收240.20亿元，同比增 48.87%。

“随着技术的不断(duàn)进步和消(xiāo)费者需求的(de)增加(jiā)，消(xiāo)费(fèi)电子产品的更新换代速(sù)度也(yě)在(zài)加快(kuài)，这将为相关上市公司带来更多的市场机会。同时，AI技术(shù)的应用也将为消费(fèi)电子产品带来更多的附加值(zhí)和竞争优势，从(cóng)而推动行业的发展。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊接受《证券日报》记者采访时表示。

在此背(bèi)景下，多家产业链(liàn)上市(shì)公司在半年报中(zhōng)表示，积(jī)极投入研发(fā)，并紧随行业周期，加码(mǎ)AI领域。

拓邦股份表示，公司目前在AI领域已开展了(le)部分工业视觉检测产(chǎn)品的预研，公司具备无线充电发射、接受相关的技术(shù)积累。

鹏鼎控(kòng)股称，2024年上半年，各品牌加(jiā)快推(tuī)出以AI手机及AIPC为代表的AI终(zhōng)端产(chǎn)品，折叠(dié)手机市场蓬勃发展，新一轮行业创新周期(qī)到(dào)来，公司提前做好相关技术布局，针对AI相关产品带来的(de)产能需求(qiú)，公司正加快推进相关项目扩产。

闻泰科(kē)技相关负责人在(zài)接受(shòu)《证券日报》记者采访时表示，公司(sī)通过多款高性能游戏(xì)本产品(pǐn)推动AI技术在游戏娱乐领域的应用(yòng)。下半年，公司将抓住人工智(zhì)能(néng)带来的行业机遇，围绕“人工智能+”战略，制定清(qīng)晰的AIPhone、AIPC技术路线图(tú)，积(jī)极配合客(kè)户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。

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