兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显

近日，国(guó)内存储龙头(tóu)兆易创新(xīn)(603986)发布了 2023年年度报告。受全球经济环境(jìng)，半导体行业周期下行(xíng)等影响(xiǎng)，相关产品价格下降趋(qū)势明(míng)显，公司所属存储器(qì)赛道遭受严峻考验。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入57.61亿元，归母净利润(rùn)1.61亿元。

尽管(guǎn)如此，公司始终以提升市占率为本，注重长期(qī)规(guī)划，2023年度产品出货量达31.22亿颗，同比增长(zhǎng)12.98%。据Web-Feet Research报告显示(shì)，公司2023年(nián)Serial NOR Flash市占率排名进一步提升至全球第(dì)二位，实现有力突(tū)破。未来(lái)，随着(zhe)存(cún)储市场逐渐回暖上(shàng)行，公司将凭借领先的市占率份额(é)率先实现业绩突破。

销量持续(xù)攀升积极抢占市场份(fèn)额

2023年，公司(sī)NOR Flash产品全年出货量达到25.33亿颗，同比增长(zhǎng)16.15%，累计出货量已超212亿颗。尽(jǐn)管第四季度为传统淡季，但出(chū)货量和经营水平仍保持(chí)较好表现。该(gāi)产品线的高销量得益(yì)于公司在消费市场(chǎng)，特别是中高端市场的技术和产品优势，同时兆易创新(xīn)也在积极拓展工业、网通和汽车等新应用领域，打造多领域增长空间。

在SLCNAND Flash产品方(fāng)面，2023年(nián)公(gōng)司的出(chū)货量同(tóng)比实现大(dà)幅增长。这一(yī)增长突出(chū)体现了公司多年来不断在消费电(diàn)子、工(gōng)业和汽车电子等领域推进全品类产品覆盖的扎实(shí)成果，全品类产品覆盖(gài)策略确保(bǎo)了公司在竞争(zhēng)激(jī)烈(liè)的市场中(zhōng)保(bǎo)持领先地位。

不仅如此，公司自有品牌DRAM产品(pǐn)在2023年同样表现出色。随着DDR3产品在2023年(nián)9月(yuè)量产入市，公(gōng)司已经具备DDR3和DDR4两条(tiáo)产品线多个产品型号，可以同时满足客(kè)户对(duì)于不同类型、不同容量的产品需求。2023年，通过持续的市场拓展策略，公司总成(chéng)交客户数量稳步提升，尤其(qí)是DDR3L 2Gb和4Gb产品在网通和TV等应用领域的出(chū)货量显著增加。

在MCU产品领域，公司(sī)抢占市占率的经(jīng)营策(cè)略也初见成效(xiào)。2023年底(dǐ)，公司MCU产品累(lèi)计出货已超过15亿颗。围绕MCU布局的PMU产(chǎn)品，兆易创新继续提升研(yán)发能力，积极开拓消费、工业、网通等市场。

在前(qián)景广阔的汽车市(shì)场，公司车规级(jí)闪存产品不仅在后装市场获得成功，还成功进(jìn)入前装(zhuāng)市场，并(bìng)与多家(jiā)国(guó)内外主流车厂及Tier1供兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显应商建立了(le)密(mì)切合(hé)作关系，如(rú)埃泰克车身控制域、保隆科技胎压监测(cè)系统，并同(tóng)时已与多家(jiā)国际(jì)头部公司开展合作。报告显示(shì)，车规(guī)级闪存产品累计出货量(liàng)已(yǐ)超过1亿颗(kē)，标志(zhì)着公司在汽车电子市场的坚实步伐。

价(jià)格上涨趋势显现一季度业绩明显好(hǎo)转

尽管受(shòu)困于过往年度(dù)行业周(zhōu)期下(xià)行，产品价格走低，公司经营业绩(jì)受到相应影响。但得益于作为行业龙头企业(yè)长远的战略眼光，兆易(yì)创新始终(zhōng)致力于提升产品销量(liàng)，增大市场(chǎng)份额，静待行业复苏拐点来(lái)临，实(shí)现量价齐升(shēng)。

山西证券研究指出(chū)，上游存储晶圆价格自2023年三季度开始触底反弹，2023年9月现货均价低点至2024年3月已上涨30%，上涨趋(qū)势明显，上游晶(jīng)圆价格(gé)被拉高后，由(yóu)于下游模组厂手(shǒu)中库存低于正常季节水准，引(yǐn)发终(zhōng)端抢(qiǎng)货，存储模组价格也随之走扬，存储进入新一轮上行周期。

在此(cǐ)背景下，随着存储产品价(jià)格逐渐触底反弹，公司抢抓市占率的经营策略得(dé)到了市兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显场的有效正反馈。2024年一季报显示(shì)，公司盈利水平(píng)得到全面改善，实现营业收入(rù)16.27亿元，同比增长21.32%，实现归母净(jìng)利润2.05亿元，同比增长36.45%，一季度毛利率环比提升(shēng)3.6%，经营策略得(dé)到有力验(yàn)证。

除(chú)了在出货(huò)量上持(chí)续(xù)保持高位态(tài)势，公司不断加强技术储备，持续完善和丰富产品线，提高技术和产品的协同效应，以保持技术领先优(yōu)势。存(cún)储产品方面，公司的NOR Flash产品(pǐn)针对不同的市场需求，提供了包括(kuò)大容量、高性能、高安全性、低功耗及小封装(zhuāng)等多(duō)个系列。例如，推出了国内首款2Gb高性能的SPI NOR Flash，主(zhǔ)要面(miàn)向物联网设备，以及首款国产超(chāo)高速8通道 SPI NOR Flash，应用于5G基站和(hé)汽车等领域(yù)。

另一(yī)方面，公(gōng)司作为国内32bit MCU产品的领导厂商，GD32 MCU系列已经覆盖了超过600款产品(pǐn)，实现了对通用型、低成本、高性能、低功耗(hào)、无线连接(jiē)等主流市(shì)场的全(quán)覆盖。此外，公司推出的基于ARM Cortex-M7内核的(de)GD32H系(xì)列超高性能微控制器，为数字信号处理(lǐ)、电机变频等多种应用提供了超高性能的微控制解决方(fāng)案，进一步强化了公司在高端MCU市场的领(lǐng)导地位。

据Omdia统计全球MCU市场排名情况，2022年度公司市场(chǎng)排名提升至全球第(dì)7位。公司是中国品牌排名第(dì)一的32位Arm®通用(yòng)型MCU供应商，也是中国排名第一的MCU供应商,技术(shù)实力(lì)位居市场第一梯队。

随(suí)着AI、边缘(yuán)计算、自动驾驶等需求量的持续增(zēng)长，存储(chǔ)市(shì)场预期将在2024年进入稳定复(fù)苏态势。根据Gartner的(de)预测(cè)数据，2024年存储市场将(jiāng)增长66.3%，在此推(tuī)动下，2024年全球半导(dǎo)体市场规模预计将同比增长16.8%，达到6240亿美元。在(zài)MCU市(shì)场，据Yole研究报告显示，2023年MCU全(quán)球市场规(guī)模约(yuē)229亿美元，预计2022—2028年年(nián)均复合增长率为5.3%，2028年市场规模达320亿美元。在出货量(liàng)持续攀升的有利形势下，兆(zhào)易创新有望充分受益于行(xíng)业周期上行所带来的增(zēng)长空间，以领先的技术优势、出色的(de)产(chǎn)品(pǐn)性能，推动业绩(jì)实现(xiàn)进一步(bù)突破。

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