上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！

　　来源：投行业务资讯

　　2024年9月(yuè)4日，上(shàng)海合合信息科技股(gǔ)份有限公(gōng)司（“合合信息”）披露招股意向书，启(qǐ)动科创板IPO招股工作，《合合信息首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(shū)提示(shì)性公告》显示：

　　2021年9月(yuè)27日(rì)，合合(hé)信息向科创板递(dì)交招股书，2023年8月4日，成功(gōng)过会。2023年9月28日，证监会发布(bù)关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的(de)批复，注册(cè)批文有(yǒu)效期(qī)已不足一月，压哨发行。

　　合合信息是一家人工智能及(jí)大数据科技企业(yè)，基于自主(zhǔ)研发(fā)的领先的智能文字识别及商(shāng)业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化的产品及服务。

　　公司C端业务(wù)主要为面向(xiàng)全(quán)球个人用户的C端APP产品，包括扫描全能王(wáng)（智能(néng)扫描及文字(zì)识别APP）、名片(piàn)全能王（智能名片及人脉(mài)管理APP）、启信宝（企业商业信息查询(xún)APP）3款核心产品；公司B端业务为(wèi)面向企业客户提供以智能(néng)文(wén)字识别、商业大数据为(wèi)核心的服务，形(xíng)成了包(bāo)括基础技(jì)术服务、标准化服务和场景(jǐng)化解决(jué)方案(àn)的业务矩阵，满足客户降本增(zēng)效(xiào)、风险管理、智能营销等多(duō)元(yuán)需求，助力(lì)客户实现数字化与智能化的(de)转型升级。B端服务(wù)已在银行、证券、保险、政(zhèng)府、物流、制造、地产、零售等近30个行业实(shí)现成熟应用。

　　报(bào)告期内公司各类产品及服务产生的收入如下：

　　公司 C 端 APP 收入按照(zhào)应用市场分布如下表所示：

　　招(zhāo)股书显示(shì)，根据App Annie数据，2020年、2021年(nián)以及2022年，扫描全能王与(yǔ)名片全能王的活跃用户、用户下载量之和远(yuǎn)大于同类别APP，iOS评分也均高于(yú)同类APP。根(gēn)据灼识(shí)咨询，2022年中国商业信息查询C端市场（即商业大数(shù)据(jù)C端市场）中(zhōng)启(qǐ)信(xìn)宝位列第三(sān)名。

　　控股股东、实(shí)际控制人

　　镇立新(xīn)直接持有合合信息32.2504%的股(gǔ)权，并通过其控(kòng)制的上(shàng)海狮吼间接控制上(shàng)海端临、上海顶螺、上海融梨然(rán)、上海目一然持有的合合信息股权，合计控制合合信(xìn)息39.9331%股权，系合合信息的(de)控(kòng)股股东以及实际控制人。

　　公司发(fā)行前总股本(běn)7，500万股，本次(cì)拟申请发行人民币普通股(gǔ)不超过2，500万股(gǔ)（不含采用超额配售(shòu)选择权发(fā)行的股票数量(liàng)），本次发行前后公司的股本结构如下：

　　主要财务数据及财务指标

　　报告(gào)期内，公(gōng)司在欧(ōu)美、东亚等主要国家与(yǔ)地区，针(zhēn)对(duì)海外客户的(de)不同偏好与需求进行C端产品及(jí)B端服务的销售。2020年、2021年和2022年，公司的境外(wài)及中国港澳(ào)台收入分别为18，311.91万元、30，641.36万元和(hé)35，364.76万(wàn)元，占公司总收入比重分别为31.67%、38.03%和35.78%，境外收入主要(yào)集中在亚洲（主要为日本(běn)与韩国）及北(běi)美洲（主要为美国）。

　　2021年度(dù)、2022年(nián)度及(jí)2023年度，合合(hé)信息(xī)营收分别为8.06亿元、9.88亿元、11.87亿元(yuán)，归母净利润分别为1.44亿元、2.84亿元(yuán)及3.23亿元。2024年1-6月，合合信息实现营业收入6.88亿元，同比增长21.85%，归母净利润2.21亿元，同比增(zēng)长18.15%。

　　募集资金运用

　　本次募集资(zī)金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序(xù)投(tóu)资于以下项目：

　　报告期内(nèi)，公司向前(qián)五大客户销售的情况如下：

　　报告期内，公司向前五大供应商采购的情况(kuàng)如下：

　　市场(chǎng)竞(jìng)争加剧的风(fēng)险

　　招股(gǔ)书显示，在(zài)商业大数据业务方面，启信宝所处的C端APP市场存在(zài)一定的同质(zhì)化竞争，报告(gào)期内启信宝付费用户比例以及新增付费转化率持续下(xià)降主要系与主(zhǔ)要(yào)竞争对手(shǒu)相比发行(xíng)人营销推广投入较低，报告期内启信宝的广告宣传费分别为7，095.48万元、6，384.77万元和(hé)2，204.43万(wàn)元(yuán)。主要竞争对手天眼查、企查查(chá)近(jìn)几年通(tōng)过聘请代言(yán)人、线下广告等方式(shì)在广告宣传方面投入(rù)了较大力度(dù)的资源(yuán)。2020年百度上线了自有的企业查询平台“爱企查(chá)”，主要面向C端用(yòng)户提供(gōng)企(qǐ)业信息免费查询服务，并于2022年5月上线付费会员，结合线下硬(yìng)广等其他广告营销方式，凭借其互联网搜索平台的用户流量优势，进一步加剧了行业竞争。

　　启(qǐ)信宝相比主要竞争对手的竞(jìng)争劣势是：未聘(pìn)请代言人，上(shàng)线(xiàn)至今市场营销投入有限，在早期用户(hù)积累、后续用户流量获取方面存在劣势，市场占有率与(yǔ)行业前两名存在一定差距，考虑到市场(chǎng)的同质化竞争将(jiāng)短期内持续存在(zài)，未来启信(xìn)宝APP存在品(pǐn)牌知名度下降、用户流失或转移至其他竞品、收入下(xià)降、短期内无法盈利的风(fēng)险。

　　在智能文字识别业务方面，（1）扫描全能王面临来自(zì)多个包含扫描功能或文字识别功能的移动端APP的竞争，包括一(yī)些文档(dàng)编辑类软件（WPS、福昕等）、云存储类软件(jiàn)（百度网盘、夸克(kè)等）、通讯协作类(lèi)软(ruǎn)件（钉钉、QQ、企业微信、微信(xìn)等）均包含扫描与文字识别功能，未来竞争的加剧可(kě)能会导致扫描全能王VIP用户(hù)续费率及收入的下降。

　　（2）名(míng)片(piàn)全能王产品已进入产品发展的相对成熟阶段，并面临来自(zì)微信等社交软件的竞争，部分用(yòng)户使用社交软件交换联系方式来替代交换纸(zhǐ)质名片，报告期内名片全(quán)能王的(de)APP月活出现(xiàn)一定下降，未来存在月活(huó)进一步下降及(jí)收入减少(shǎo)的风险。

　　（3）公(gōng)司报告期内智能文字识别B端基础技术服(fú)务业务(wù)分(fēn)别(bié)实现收入3，013.02万元、4，146.36万元和4，343.86万元，占相应期间公司(sī)营业收(shōu)入(rù)总额比例分别为5.21%、5.15%和4.39%，主要(yào)是因为此(cǐ)领域产品偏(piān)向同质化，竞争较为激(jī)烈(liè)所致；百度、腾讯、阿(ā)里等综合型AI厂(chǎng)商均在(zài)其云平台提供智能(néng)文字识别(bié)标准化服务(wù)，加剧了(le)公司智(zhì)能文字识别(bié)B端(duān)业务所面临的行业竞争，未来(lái)存在收(shōu)入下降的风(fēng)险。

　　（4）市场上部分主流(liú)手机自带的基础(chǔ)扫描功能和公司智(zhì)能文字识别C端产品免费功能中的部分功能有所重叠(dié)，会分(fēn)流一部分的(de)免费用户(hù)，一定程度上加剧了公司所(suǒ)面(miàn)临的行(xíng)业竞争；另外，公司手机技术授权业(yè)务的主要客户为手机厂商，手机厂商拓展手机自带的扫描功能对公司手机技(jì)术授权业务带来一定(dìng)不利影响，报告期内，手机(jī)厂商技(jì)术授(shòu)权业务分别实现收入803.32万元、517.29万元和504.84万元，占相应期间公(gōng)司营业收入总(zǒng)额比例分别为1.39%、0.64%和0.51%，2021年(nián)度与2022年度分别同比减(jiǎn)少35.61%和2.41%，未来存在收入持续下降的风险。

责(zé)任编(biān)辑：何俊熹

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