上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！

　　来源：投行业(yè)务(wù)资(zī)讯(xùn)

　　2024年9月4日，上海合合信息科技股份有限公司（“合合信息”）披(pī)露招股意向书，启动科创板IPO招股工作(zuò)，《合合(hé)信息首次公开(kāi)发行(xíng)股票并在(zài)科创板上市招股(gǔ)意向书提示(shì)性公告》显示：

　　2021年9月27日，合(hé)合(hé)信息向科创板递交招股书，2023年8月4日，成功过会。2023年9月28日，证监会发布关于同意上海合合信(xìn)息科技股份有限公司首次公开发(fā)行股票(piào)注册(cè)的批复，注册批文有效(xiào)期已不足一月，压(yā)哨发行。

　　合合信(xìn)息是一家人工智(zhì)能及大数据科技企业，基于自主研发的(de)领先的智能文(wén)字识别及(jí)商业大(dà)数据核心技术，为全(quán)球C端用户(hù)和多(duō)元(yuán)行业B端客户提供(gōng)数字化(huà)、智能化的产品及(jí)服务(wù)。

　　公司C端(duān)业务主要为面向全球个人用户的(de)C端(duān)APP产品(pǐn)，包括扫描全能王（智能扫描及文字(zì)识别(bié)APP）、名片全能王（智能名片及(jí)人脉管理APP）、启信(xìn)宝（企业商业信息查询APP）3款核(hé)心产(chǎn)品；公司B端(duān)业务为面向企业客户提供以智能文字识(shí)别(bié)、商业大数据为核心(xīn)的服务，形(xíng)成(chéng)了包括基础技术服(fú)务、标准化服务和场景化(huà)解决方案的(de)业务矩阵，满足(zú)客户降本增(zēng)效、风险管理(lǐ)、智能营销(xiāo)等多元需求，助力客户实现数(shù)字化与智能化的(de)转型升级。B端服务已在(zài)银行、证券、保险、政府(fǔ)、物流、制造、地产、零售等近30个行业实现(xiàn)成熟应用。

　　报告期内公(gōng)司各类产品及服务产生的收(shōu)入如下：

　　公司 C 端 APP 收入按照应用(yòng)市场分布如下表所示：

　　招股书显示，根据App Annie数(shù)据，2020年、2021年以及2022年，扫描(miáo)全(quán)能王与名片全能王的活跃用户、用户下载量之和远大于同类别APP，iOS评分也均高于同(tóng)类APP。根据灼识咨询，2022年中国商业信息查(chá)询(xún)C端市场（即商业大数据C端市场）中启信宝位列(liè)第三(sān)名。

　　控股股东、实际控制(zhì)人

　　镇立(lì)新直接持有合合信息32.2504%的股权，并通(tōng)过其(qí)控(kòng)制的上海狮吼间接控制上海端临、上海顶螺、上海融梨(lí)然、上(shàng)海目一然持有的合合信息(xī)股权，合计(jì)控制合合信息39.9331%股权，系(xì)合合信(xìn)息的控股股东以及实际控(kòng)制人。

　　公司发行前总股本7，500万股，本次拟申请发行人民币普(pǔ)通股不(bù)超过2，500万股（不含采用超额(é)配售选择权发行(xíng)的(de)股票数量(liàng)），本次发行前后公司的股本结构如下：

　　主(zhǔ)要财务数据(jù)及财务指标

　　报告期(qī)内，公司在(zài)欧美、东亚等主要国(guó)家与地区，针对海外客户的不同偏好与需求进(jìn)行C端产品及(jí)B端服务的销售。2020年(nián)、2021年和2022年，公司的境外及中国港(gǎng)澳台收入分(fēn)别为18，311.91万元、30，641.3上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！6万元和35，364.76万(wàn)元，占公司总收入比重分别为31.67%、38.03%和35.78%，境外(wài)收入主要集中在亚洲（主要为日本与韩国）及北美洲（主要为美(měi)国）。

　　2021年度、2022年度及(jí)2023年度，合合信息营收分别为8.06亿(yì)元、9.88亿元、11.87亿元，归母净利润分别为1.44亿元、2.84亿元及3.23亿元。2024年1-6月，合合信(xìn)息实现营业收入6.88亿元，同比增长21.85%，归母净利润2.21亿(yì)元，同比增长18.15%。

　　募集资金运用

　　本次募集(jí)资金扣除发行费(fèi)用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　报告期内，公司向前五大客户销售的情况如下：

　　报告期内，公司向(xiàng)前五大(dà)供应商采购的情(qíng)况如下：

　　市场竞争加剧的风险

　　招股书(shū)显(xiǎn)示，在商(shāng)业大数(shù)据业务方面(miàn)，启(qǐ)信宝所处的C端(duān)APP市场存在一(yī)定的同质化竞(jìng)争，报告期内启(qǐ)信宝付费用户比例以及新增付费转化率持续下降主要系与主要竞争对手相比发行人营销推广投入(rù)较(jiào)低(dī)，报(bào)告期内启信宝的广告宣传费分别为(wèi)7，095.48万元、6，384.77万元和2，204.43万元(yuán)。主要竞争对手天眼查、企查查近几(jǐ)年通过聘请代言人、线下广告等方式在广告(gào)宣传方面投入了较大力度的资源。2020年百度上线(xiàn)了自有(yǒu)的(de)企业查询平台“爱企查”，主要面向(xiàng)C端用(yòng)户提供企业信息免费查询服务，并于2022年5月上(shàng)线付费会员，结合线下硬广等其他广告营销方式，凭借其互联网搜索平台的用户(hù)流量优势，进一步加剧了(le)行(xíng)业竞争。

　　启(qǐ)信宝相比主要竞争对手的竞争劣势是：未(wèi)聘请代言人，上线(xiàn)至今市场营销投入有限，在早期用(yòng)户积累、后续用户流量获取(qǔ)方面存在(zài)劣势，市(shì)场占有率与行业前两名存在一定差距，考虑到市场的同质化竞争将短期内(nèi)持续存在，未来启信宝APP存在品牌知名度下(xià)降(jiàng)、用户流失或(huò)转移至其他(tā)竞品、收入下降、短期内无法盈利的风险。

　　在智能文字识别业务方面，（1）扫描全能王面临来自多个包含(hán)扫描(miáo)功能或文字识别功能的移动端APP的竞争(zhēng)，包括一些文档编辑类软件（WPS、福昕等(děng)）、云存储类软(ruǎn)件（百度(dù)网(wǎng)盘(pán)、夸克等）、通讯协作类软件（钉钉、QQ、企业微信、微信等）均包(bāo)含扫描(miáo)与文字识别功能(néng)，未来竞争的加剧可能(néng)会导致扫描(miáo)全(quán)能王VIP用(yòng)户续(xù)费率及收入的下降。

　　（2）名片全(quán)能王产品(pǐn)已(yǐ)进入产品发展的相对成熟阶段，并面临来自微信等社交(jiāo)软件的竞争，部(bù)分用(yòng)户使用社(上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！shè)交软(ruǎn)件交换联系方式来替代(dài)交(jiāo)换(huàn)纸质名片，报告期内名片全能王的(de)APP月活出(chū)现一(yī)定(dìng)下降，未来存在(zài)月活(huó)进一步下降及收入减少的风险。

　　（3）公司报告期内智能文字识别B端基础(chǔ)技术服务(wù)业务分(fēn)别(bié)实现收(shōu)入3，013.02万元、4，146.36万元和(hé)4，343.86万元，占相应期间公(gōng)司营业收入总(zǒng)额比例分别为5.21%、5.15%和4.39%，主要是因为此领域产品偏向同(tóng)质化，竞争较为激烈所致；百度(dù)、腾讯、阿里等综合型AI厂商均在其(qí)云(yún)平台提供智能文字识别标准(zhǔn)化服务，加剧了公司智能文字识别(bié)B端业务所面(miàn)临的行业竞争，未来存在收入下(xià)降的风险。

　　（4）市场上部分(fēn)主流手机自(zì)带(dài)的基础扫描功能和(hé)公司(sī)智能文字识别C端产品免费功能中的部分功能有(yǒu)所(suǒ)重叠，会分流一(yī)部分的免(miǎn)费用户，一(yī)定(dìng)程度上加剧了公司所面临的(de)行业竞争；另外，公司手机技(jì)术授权业(yè)务的主要客户为手机厂商(shāng)，手(shǒu)机厂商拓展(zhǎn)手机自带的扫描(miáo)功能对(duì)公司手机技(jì)术授权业务带来一定不利影响，报告期内，手(shǒu)机厂商技(jì)术授权业务分别(bié)实现(xiàn)收入803.32万元、517.29万元和504.84万元，占相应期间公司营业收入总额比例分别为1.39%、0.64%和(hé)0.51%，2021年度与2022年度分别同比减少35.61%和2.41%，未(wèi)来存(cún)在收入持续下降的风险。

责任编辑：何俊熹

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