晚报| 尾盘大哥出手了！今晚CPI之夜一切有望盖棺定论！瑞银：宁德时代暂停江西锂矿生产！9月11日影响市场重磅消息汇总

收盘总结

沪指跌0.82%再(zài)创阶段新低两市成交不足5000亿！新能源赛道股集体走强红利股全线下挫。三大指数全天(tiān)分化明显，沪指(zhǐ)震荡调整跌近1%再创(chuàng)阶段新低，创指(zhǐ)则涨(zhǎng)超1%。截至收(shōu)盘，上证指数跌0.82%，深证成指(zhǐ)涨0.39%，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.19%。全市个股跌(diē)多涨少，超3500家飘绿。全天成交4933亿，较昨日缩量257亿。内资主力净流出(chū)100.5亿。

盘面上，新能源赛道股集体反弹，锂资源、锂电(diàn)池、固态电(diàn)池板块(kuài)领涨，赣锋锂业(yè)、天齐锂业、威领股份（维权）、联创股份等多股纷纷封板；光伏、储能板块跟随上扬，固德威、海源复材、国晟科技（维权）等涨停或涨(zhǎng)超10%。双向充放电、高(gāo)压快充概念股延续强势，和科(kē)达(dá)、奥特迅等涨停；除此之外医药、化工、有色金属等板块(kuài)均有所拉升。

跌幅方面，前期(qī)高位股仍“跌跌不休”，大众交通、科森科技等多股跌停；红利股大幅下挫，银行、石油、煤炭、电力(lì)等板块纷纷(fēn)走低，中(zhōng)国石化、南(nán)京银行、长江电力等多股跌超3%；折(zhé)叠屏、消费电(diàn)子板块走(zǒu)势疲弱，联(lián)创电子、凯盛科技等跌停(tíng)；国企改(gǎi)革(gé)概念股回调(diào)，上(shàng)海九百、深华(huá)发A跌停；另外，教(jiào)育、零售、光(guāng)刻机、旅游等(děng)板块均表现(xiàn)不佳。

消息面上，1、宁德时代(dài)宜春锂矿厂停产，瑞(ruì)银发布报告称中国锂价(jià)见底；2、在与哈里斯的首场总统大选(xuǎn)辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝；3、国际油价(jià)遭遇大幅下跌，OPEC下调石油需求，华尔街强烈看空。

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一、市场消息汇总

财经要闻

1、沪指(zhǐ)跌0.82%再创阶段新低两市成交不足5000亿(yì)！新能源赛道股(gǔ)集体走强红利(lì)股全线下(xià)挫

三大指数全天(tiān)分化明(míng)显，沪指震荡调整跌近(jìn)1%再创阶段新低，创(chuàng)指则涨超1%。截至收盘，上证指数跌0.82%，深证成指涨0.39%，创业板指涨1.19%。全市个股(gǔ)跌多涨(zhǎng)少，超3500家(jiā)飘(piāo)绿。全天成(chéng)交4933亿，较昨日缩(suō)量257亿。内资主力净流出100.5亿。盘面(miàn)上，新能源赛道股集体(tǐ)反(fǎn)弹，锂资源(yuán)、锂电池、固态电池板(bǎn)块领涨，赣锋锂业、天齐锂业、威领股份、联(lián)创股份(fèn)等多股纷纷封板；光伏、储能板块跟随上扬，固德威、海源复材、国晟科技等涨停或涨超10%。双向(xiàng)充(chōng)放(fàng)电、高压快充(chōng)概(gài)念(niàn)股延续强(qiáng)势，和(hé)科达、奥(ào)特迅等涨(zhǎng)停；除此之外医药、化工、有色金属等板块均有(yǒu)所拉升(shēng)。跌幅方面，前(qián)期高位股(gǔ)仍“跌跌不休”，大众交通、科(kē)森科技(jì)等多股(gǔ)跌停；红利股大幅下挫，银行、石油、煤(méi)炭、电力等板块纷纷走低，中(zhōng)国石(shí)化、南京(jīng)银行、长江电力等多股跌超3%；折叠屏、消费电(diàn)子板块走(zǒu)势疲弱(ruò)，联创电子、凯盛(shèng)科技等跌停；国企改革概念股回调，上海九百、深华发A跌停；另外，教育、零售、光刻机、旅(lǚ)游等板块均表现不佳。

消(xiāo)息面上，1、宁德时代宜(yí)春锂矿厂停产，瑞银发布报(bào)告称中国锂价见底；2、在与哈里斯的首场总统(tǒng)大(dà)选辩论(lùn)上，特朗(lǎng)普称自己是太阳能的忠实粉丝；3、国际油价(jià)遭遇大幅下跌，OPEC下调石油需求(qiú)，华尔街强烈看(kàn)空。

评：今天沪指跌近(jìn)1%又新低了(le)，要不是(shì)尾盘神秘资金力挽狂澜，可(kě)能2700都守不住。创业板倒是涨超1%，主要是新能源突发利好，直(zhí)接打鸡(jī)血了。

盘面上(shàng)，高股息+红利股(gǔ)全线大跌，最牛的长江电力重挫近5%，四大行也大跌3%左右！但个股依然3500多家下跌(diē)，成交量竟然跌破5000亿。说好的一鲸落(luò)，万物生(shēng)呢。

今年A股确(què)实让(ràng)人无奈，“东升西落”落空了，“一鲸落，万物生”落空了！市场已经进(jìn)入(rù)贤者时间，管你世间沧桑，我就跌我(wǒ)的。

怎(zěn)么让A股(gǔ)上涨，怎么(me)让国足赢(yíng)球，这是两大世间难题了。就像那(nà)个问题的问的，14亿人，怎么就找不出11个踢球(qiú)的？怎么就拉不动股市哪怕(pà)到(dào)3000点呢？

2、瑞银：宁德时代暂停江西锂矿(kuàng)生产(chǎn) 中国锂价见底

9月11日周(zhōu)三上(shàng)午，瑞银Sky Han等发布研报《中国锂价见底》称，据内部消息，宁德(dé)时代已在9月10日决定暂停其在(zài)江西的锂云母业务。报告此前分析指出，宁德时代锂业务的现金(jīn)成本大约是每吨10968美元（不含税）或(huò)者89000元人民币（含税）。根据上海有色网的数据，从2024年(nián)7月中旬开始，碳酸锂(lǐ)的现货价格(gé)就一直在宁德时代的成本线之下。这意味着宁德时代的锂业务已(yǐ)连续两个月亏(kuī)损。瑞银表示，宁德时代暂停江西的锂业务将导(dǎo)致中国碳酸锂月(yuè)产量减少8%，相当于(yú)每月减少(shǎo)5000-6000吨碳酸锂当量(liàng)，在市场供需(xū)趋于平衡的(de)背景下将长(zhǎng)期利(lì)好(hǎo)锂价。报告预计，预计年内锂价还有11%-23%的上行空间，锂价将在8600美元/吨（约合人民币61183元/吨）时得到(dào)支撑。（华尔街见闻）

评(píng)：新能源今天大涨，引领创业板指(zhǐ)数(shù)反弹，有两个原因：

一是盘前突然传出(chū)宁德的锂矿减产，这个事件目(mù)前仍未(wèi)得(dé)到明确(què)证(zhèng)实，但目前(qián)锂价已经跌到7万，行(xíng)业(yè)内大部分公司已经亏现金流，受不了减产也是正常的，所以当前位置博弈下(xià)反弹也是情理之中，期货现(xiàn)货短期都有反应。

但从(cóng)中期基本面(miàn)看，当(dāng)前(qián)价格反弹并不具备中(zhōng)期供需基本面(miàn)的支撑，比(bǐ)如(rú)反弹到8万又(yòu)会有一批产能释放出(chū)来。盘中就(jiù)有机构表(biǎo)示，新(xīn)增项目产能(néng)释(shì)放暂缓，预计(jì)锂板块最(zuì)快于2026年前进入上行周期。

二(èr)是今天特朗(lǎng)普跟哈里斯(sī)首场(chǎng)辩(biàn)论，结果显示哈(hā)里斯(sī)略占上风，PreditIt显(xiǎn)示哈里斯56%领先特朗普47%，所以市(shì)场有所交易哈里斯(sī)当选的(de)预期，因此今天新能源、出口链条(tiáo)都强于市场。当然，这种交易是反复的，下一场辩论大(dà)概是在10月份。

3、证券时报：理性(xìng)把握当前A股市场(chǎng)价值方位

证券时报文章指出，近期，A股市场一再破位下(xià)行，不少投资者陷入迷茫。不(bù)过，如果跳出短期波动，对比近二十年(nián)来的四次历史底部，则(zé)可以发现，当前A股市场无论从整体估值(zhí)水平，还是从现金分红回报率看，都已进入到了价值投(tóu)资区域。叠加稳定市场“组合拳”持(chí)续发力、股(gǔ)市(shì)供求关系边(biān)际改善，假以时日，A股市场有望迎来转机。具(jù)体来看，A股市净率低于四大历(lì)史底(dǐ)部。A股股息率处于历史(shǐ)最高位。当前，A股市场政策底明显，活跃市场、提振信心的政策“组合拳”持续发力，涵盖(gài)了投(tóu)资端改革(gé)、融(róng)资端优化、交(jiāo)易机制完善、交易成本降低等多个方面。另(lìng)外，“国家队”真金白银入(rù)市，助力稳定市场。粗略估算，“国(guó)家队”上半年通过股票型ETF入市资金累计超过4600亿元。与此同时，上市公司回购出现高(gāo)峰。数据显示，今年以来，逾千家A股公司(sī)已(yǐ)完成回购额超(chāo)1360亿元，创出历史同(tóng)期新高，较上年同期(qī)增加1.7倍。（证券时报）

评(píng)：市场震荡寻底，成(chéng)交额再次跌破5000亿。

主板高(gāo)股息补(bǔ)跌继续，银行板(bǎn)块跌2.3%，再创新低，之前还在犹(yóu)豫的长江电力今天也大跌4.6%，抹去近三个月的涨幅(fú)。创业板近期相对抗跌，今天在新能(néng)源的(de)带动下创业板指数逆市涨1.2%。

创(chuàng)业板能持续强于主板是好现象。

创业板近期抗跌离不开(kāi)神秘资金思路的转变，创业板ETF基金近期持续获得资金流入，今天尾盘中证(zhèng)1000ETF基金也获得资金大(dà)幅流入。

从市场今年前几(jǐ)次见(jiàn)底规律来看，买中小(xiǎo)创不一定能见底，但不买中小创一定见不了底(dǐ)。

4、机(jī)构：预计iPhone 16系列(liè)2024年(nián)全球出货量将达到7300万台

TechInsights分(fēn)析师预计，苹果iPhone 16系列的出货量将超过其前代产品，2024年全球(qiú)出货(huò)量预计将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将(jiāng)成为iPhone 16系列销量最高的机型，占总销量的35%。（财联(lián)社）

5、多(duō)只中证1000ETF连续两日放量中央汇金已是3只产品第一大持有(yǒu)人

今(jīn)日，多只中证1000ETF出现尾盘放量。截至收盘(pán)，挂钩中证1000的ETF今(jīn)日成交额达到36.66亿元，较前一交易日（19.92亿(yì)元）增加(jiā)16.73亿元，增幅超过八成，这已是连(lián)续(xù)第二个交易(yì)日成交额增长。其中(zhōng)，南方中证1000ETF日成交额最高，达15.69亿元，前一交易日仅为(wèi)9.38亿元；华夏中证1000ETF的成交额(é)也环比翻倍，今日为10.37亿元；广(guǎng)发中证1000ETF的成交额为(wèi)6.83亿元。值(zhí)得留意的(de)是，在今年上半年，中央汇金投资曾(céng)将上述3只中证1000ETF买成第一大持有人，截至今年6月底，对3只产(chǎn)品(pǐn)的持有份额占比均(jūn)超过60%。（财联(lián)社）

评：今天大哥又出动了，选妃选的是中证1000。最近上证(zhèng)天天创新低，但大哥不买高股(gǔ)息和银行了！反(fǎn)而开始买小盘(pán)股，是不是KPI考核变了？

上(shàng)半年某队护(hù)盘赚了很多钱，但最(zuì)近还回去很多，买的沪深300还被套了。但某队是耐心资本，他们迟早(zǎo)要赚钱的，人家不急。

说真的，现在某队小打小闹，想扭转市场趋势很难(nán)。其实不管汇金、还是养老金入市空(kōng)间都很大！日本养老金规(guī)模1.6万亿美元，美国两(liǎng)大(dà)养老金1.2万亿美元，我们才3000多亿美(měi)元。现在养老压(yā)力这么大，要让养老金保值增值，必须搞(gǎo)出一个强大(dà)的资(zī)本市场啊(a)。

6、50基点降(jiàng)息还有(yǒu)没有戏？今晚CPI之(zhī)夜(yè) 一切有望盖棺定论！

上周五的美国非农夜，使得美联储在本月降息25个(gè)基点的预期(qī)，成为了当前市场上的主流。而这一降息预期“天(tiān)平”的倾斜，是(shì)否会一路持续至下周美联储议息日当天，今晚可能将是最后的(de)一个“决(jué)定性时刻”……按照日程安排，美国劳(láo)工统计局将于北京时间今晚八点(diǎn)半公(gōng)布8月(yuè)CPI报(bào)告。虽然眼下，在决定美国利率路径的宏观因素方面，通胀(zhàng)数(shù)据的影响力已逐渐退居在(zài)非农(nóng)数据之后，但今晚，可能依然没有华尔街(jiē)交易员敢(gǎn)轻(qīng)易把视线移向他处。

这份在美联储议息日的前(qián)一周发布的CPI报(bào)告，虽然不至于威(wēi)力大到能帮助人们锁定美联(lián)储本(běn)月降息50基点的预期，但只要数据能进一步(bù)低于预期，至少应能保留住50个基点降(jiàng)息的希望(wàng)。而(ér)在另一边，如果数据意外超出预(yù)期，那么(me)几乎可以宣告本月50个(gè)降息前景(jǐng)的提前破灭，人们已然可以提前为降息(xī)25个基点做准(zhǔn)备了！（财联社）

7、证监会：我国(guó)资本市场并购重组进入“活跃期”

从证(zhèng)监会获悉，在多项政策支持(chí)下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数(shù)据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提(tí)交证监(jiān)会(huì)注册(cè)。证监会(huì)有关部门负责人表示，总体看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科(kē)技(jì)”企业并购较(jiào)为活跃，助力技术创新与资源(yuán)整合的特点。(央视新闻)

8、华为年终大招！网友(yǒu)发现(xiàn)Mate之(zhī)父李小龙用的是华为Mate 70

在华(huá)为Mate XT非凡大(dà)师(shī)发布之后，网友发现Mate之父李小(xiǎo)龙的(de)微博尾巴仍然是“华为手机”。对此，有网友表示，原来小龙总使用的是(shì)华为Mate 70。据悉，华为Mate 70将于(yú)11月份登(dēng)场，这是华(huá)为今年最重磅的高端旗舰。根(gēn)据曝光的(de)信息，华为Mate 70正面是1.5K全等(děng)深微曲屏形态，中框为金属直角边，背(bèi)部是大圆形镜头，镜头DECO跟realme P2 Pro相近。

除此之(zhī)外，华为Mate 70首发全新的鸿蒙NEXT，该系统通过全新的(de)架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起(qǐ)。相(xiāng)比鸿蒙4，鸿蒙NEXT性能(néng)提升30%，相当于芯片(piàn)工(gōng)艺制程提升2代的效果。另外，华为Mate 70支持3D ToF人脸识别，支持卫晚报| 尾盘大哥出手了！今晚CPI之夜一切有望盖棺定论！瑞银：宁德时代暂停江西锂矿生产！9月11日影响市场重磅消息汇总星通信，首发搭载全新的麒麟9系平台，这将是最强(qiáng)悍的(de)华(huá)为手(shǒu)机。（快(kuài)科技）

评：华为硬件发布落地(dì)，后面(miàn)还(hái)有鸿蒙(méng)发布(bù)预期：

1. 9月19日(rì)华为全联接大会，以“共赢行(xíng)业(yè)智能化”为主题，这几年是讲大模型、算力的，可(kě)能也会(huì)涉及到鸿(hóng)蒙；

2. 9月(yuè)26日开源鸿蒙 OpenHarmony 社区(qū)举办鸿蒙生态主(zhǔ)题演讲；

3. 原生鸿蒙随时(shí)启动面向消费(fèi)者的Beta工(gōng)作，然后随着mate70上市(shì)，HarmonyOS NEXT面向消费(fèi)者开放(fàng)。

信创最核心(xīn)的是(shì)产业大逻辑：国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替(tì)代。信创(chuàng)进入最后三年(nián)，随时加速。

财经速读(dú)

中国连续15年保持(chí)东盟第一大贸易伙伴

财政部拟于9月20日(rì)续发450亿元(yuán)20年期超长期特别国债

海(hǎi)南昌江县：购买单套面积160平方米以(yǐ)上商(shāng)品住房，不受户(hù)籍和套数限(xiàn)制

商品及数据

1、全国农产品批发(fā)市场猪肉平均价(jià)格为(wèi)27.15元/公(gōng)斤，较前一(yī)日上升0.9%

据农业农村部监测，9月11日“农产品批发价格200指数”为131.82，较前一日上(shàng)升0.12个点，“菜篮子”产品批发价(jià)格(gé)指数为134.75，较前(qián)一日上(shàng)升0.13个点。截至9月11日14:00时(shí)，全国(guó)农产品批(pī)发市(shì)场(chǎng)猪肉平均价格为27.15元/公斤，较(jiào)前一日上升0.9%；鸡蛋平均(jūn)价(jià)格为10.97元(yuán)/公斤(jīn)，较前一日上升0.5%。

2、南向资金今(jīn)日大(dà)幅净卖出59.05亿(yì)元

南向资(zī)金今日大幅(fú)净卖出59.05亿元。港股通（沪）方面，盈富基金(jīn)、腾讯(xùn)控股分别获(huò)净卖出30.75亿港元、5.74亿港元；中国海洋石油净买入额居首，金额为7.67亿港元；港股(gǔ)通（深）方面，盈(yíng)富基金、香港交易所分别获(huò)净(jìng)卖出24.92亿港元、6.61亿港元；阿(ā)里巴巴-W净买(mǎi)入额居首，金额为25.07亿港元。

3、途家：县域民宿(sù)预订量同比增长超三成

途家民(mín)宿发布(bù)2024年县域房东报告，县域民宿正成为我国民宿行业的新生力(lì)量，预订量(liàng)同(tóng)比增长超三成。途家根据近一年以来县域民宿的市场(chǎng)规(guī)模(mó)和增(zēng)长趋势，得出了“全国民宿30强县”，福建平台、广西(xī)阳朔县(xiàn)和江西(xī)婺源县分列前三位。民(mín)宿30强县来自全国(guó)16个省份，贵州、河南和新疆分别(bié)坐拥三席，并列第一；广西、河北、吉林、浙江等坐拥两席。

机构观点

1、机(jī)构：全球5G手机出货量在2024年上半年同比增长20%

Counterpoint最新(xīn)报告显示，全球5G手机出货量在2024年上半年同比增长20%。印度(dù)首次超过(guò)美国成为全球第二大(dà)5G手机市场，仅次于中国。此外，随着5G渗透到更低价位段，5G手机在整体出货量中的占比首次超过50%。在全球前(qián)五大国家中(zhōng)，印度的增(zēng)长速度最快。

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二、利(lì)好消息汇(huì)总

公司利好

腾讯控股于(yú)9月11日回购了270万股

太极实(shí)业(yè)：子公司中标14.2亿(yì)元项目

海南橡胶：收到6800.4万(wàn)元保险赔款

基蛋生物(wù)：甲乙流感病毒(dú)检测(cè)盒获注册证(zhèng)

深南电 A：拟挂牌转让惠(huì)东协孚40%股(gǔ)权

弘信(xìn)电子：拟吸收(shōu)合并控股子公司弘信新能

亿纬锂能（维权）：子公司与(yǔ)AESI签订19.5GWh供货协议

水发燃气：斥资3.46亿元收购胜动燃气100%股权

海特生物：注射用艾司奥美拉(lā)唑钠获药品注册证书

津(jīn)药药业：地(dì)夫可特原(yuán)料药获FDA DMF FA Letter

凯莱(lái)英：部分董事高管拟增持不低于(yú)2000万元A股(gǔ)

博晖创新：控股子公司下(xià)属浆(jiāng)站取得单采血浆许可证

大连重工：前三季度净利润同比增长20.7%-27.05%

吉电股份：控股股东吉林能投拟受让(ràng)公(gōng)司1.24%股(gǔ)份

长源(yuán)电(diàn)力(lì)：所属子公司纪南光伏项目全容(róng)量并网发电

中原环保：中标1.36亿登封市新区污水(shuǐ)处(chù)理厂扩建项目

中国(guó)电建：子公司中标81.66亿(yì)浙江建德抽水蓄(xù)能电站项目(mù)

新产业：获得新(xīn)型冠状病毒抗原检测试(shì)剂盒医疗器械注册证

蒙泰高(gāo)新：控(kòng)股孙(sūn)公司甘肃纳塔签订1.79亿EPC总承包(bāo)合同

至纯科(kē)技：拟以3000万元至6000万回购股份用于股权激励

沙特阿美(měi)与荣盛石化、恒(héng)力集团分别签署协议，推进收购恒力石化10%股份(fèn)

中性消(xiāo)息

士兰(lán)微：拟向士兰集科增(zēng)资8亿

圣湘生物：产品获医疗器械(xiè)注册证

网达软件：公司目前经(jīng)营情况正(zhèng)常

天马科(kē)技：8月鳗鱼出池约1133吨

长华集团：签订3.2亿元定点通知书

达仁堂：拟对(duì)津药太平增资4.94亿元

广聚能源：挂牌转让惠东协孚(fú)40%股权

奥特维：全资子公司签订约 9亿元销(xiāo)售合同

泰禾智能：累计获得(dé)政府补助(zhù)268.76万(wàn)元

雪龙集团：7103.25万元竞得土地使用权

潞安环能：8月商品煤销量同比下降(jiàng)4.16%

凌(líng)云股份：拟向德国WAG增资5500万欧元

中熔电气(qì)：以(yǐ)2210万元竞(jìng)得35.986亩工业用地

珂玛科技(jì)：使用5000万募集(jí)资金增资(zī)全(quán)资子公(gōng)司

奇安信：控(kòng)股股东承诺(nuò)未来6个月不减持公司股份

中国太(tài)保：子公司保费分别同比增长1.5%和7.7%

凯莱英：部分董事高管拟(nǐ)增持不(bù)低于2000万元A股

家家悦：拟回购1亿元至2亿元股份用于可(kě)转债转换

大(dà)众公(gōng)用：子公司与关联人共同投资设(shè)立(lì)新能(néng)源(yuán)公司

景兴纸业：新增本色再生浆制(zhì)备线预计投资3000万元(yuán)

仟源医药：子(zi)公司(sī)西藏仟源(yuán)获得(dé)300万元企业(yè)扶持资金

恒锋(fēng)信息：实控人及其一(yī)致行(xíng)动人拟协议转让5%股份(fèn) 转让价格(gé)为7.18元/股

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三、利空消息(xī)汇(huì)总

利空消息

科(kē)森(sēn)科技：公司处于亏损(sǔn)状态

英华特：股东拟减持不超2%股份

鑫宏业：股东拟减持不超过(guò)3%的(de)股份

康(kāng)芝药业：预计台(tái)风灾害损失3000万元

逸豪新(xīn)材：独(dú)立董事亲属(shǔ)短(duǎn)线交易并致(zhì)歉(qiàn)

岩石股份（维权）：实际控制人(rén)被(bèi)采取刑事强制(zhì)措施

多浦(pǔ)乐：持股5%以上(shàng)股东计(jì)划减持不超过1%股份

岩石(shí)股份：控股股(gǔ)东及其一致行动人股份被司法冻结

岱(dài)勒新材(cái)：持股5%以(yǐ)上股东杨辉煌计划减持不超过1%

金安国纪：子公司业绩承诺方收(shōu)到上海证监局行政监管措施决定书

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四、涨停榜(bǎng)复盘

明日展望：高位修复预期

这里市场套住人的高位股(gǔ)今天又开了一波(bō)闸，明天应该都要放人了吧。

所以对应明天的想法也(yě)比较简单(dān)，那就是看高位的进一步修复(fù)了，但这个修复的强度如何(hé)，还要看明(míng)天的负反馈能不能(néng)识趣(qù)点，进一步减少。

目(mù)前还没有放人(rén)的空头，只剩下老百姓和新亚(yà)制程（维权）了，之前大家都说大众肯定是最后开(kāi)板，事(shì)实(shí)证明这一轮的科森和(hé)上一轮的腾达，本质上(shàng)没啥区别(bié)。

考虑到今天市场是缩量上涨(zhǎng)的状态，明天又是(shì)节前最后一天出金的节点，那明天的市场应该也放不出什么量(liàng)能，维持震荡。

但这里依旧是(shì)坚定的多头，这轮多头观点从8月末以来(lái)从未改变，雄关漫道真如铁，而今迈(mài)步从头越，相信市场，这里收获才刚刚开始。

超短概览：创业板(bǎn)爆(bào)发

先(xiān)说一个插曲(qū)，其实细心的粉丝可以发现，这几天我都(dōu)在回避绝对的高位股，躲过华强、大众、科森这些高标的杀跌其实不是啥难事，但(dàn)为啥(shá)昨天、前天的活口我都说不看？

虽然我复盘连板点评这边偷懒，但我的态(tài)度很(hěn)清楚啊，为啥不做(zuò)？

那肯定是因为在上一轮大众见顶的过程(chéng)中，在腾达科技、中央商场上吃过(guò)大肉变大面的亏，又被退(tuì)潮期博弈穿越大干一场，吃一(yī)堑长一智了(le)呗。

周期周期，万物皆周期，个(gè)股再强也要服从全局，如果整个(gè)情(qíng)绪都在走弱，总龙头、最强(qiáng)龙头都没止跌，凭什么你选的股票就能成为“卡位活口”、“补涨”？

联创电子、上海(hǎi)九百(bǎi)今(jīn)天(tiān)按的冤枉吗？我觉得一点(diǎn)不冤(yuān)。华映科技、海南海药（维权）明(míng)天就能晋级吗？我也不想关注。

我关注(zhù)的是周期(qī)的节奏(zòu)，什么时候分(fēn)歧衰竭了，什(shén)么时候才能看到情绪修复的(de)动作，这(zhè)是核心。

今天(tiān)创(chuàng)业(yè)板(bǎn)爆发，很多人可能还不知道原因，有说产(chǎn)业逻辑的，有说小作文的(de)。

我的思路非常简单，这其实就(jiù)是一种估值的修复

假(jiǎ)如之前川普胜选概率加大，他的主张是对外国产品加(jiā)税，这必然打击(jī)我们的出海业务，而新能源里的大头就是海外业务；

而今天哈里斯辩论后民调领先(xiān)，所以这里本质上是资金交易 “哈里斯预期”！再配合上一些行业新闻(wén)，这样这个位(wèi)置(zhì)就很(hěn)容(róng)易形成异动了，但这还不是最本质的。

新能源的行业反转还早得(dé)很，但是在非常差的(de)市(shì)场里(lǐ)，只(zhǐ)要(yào)有那么一点(diǎn)点(diǎn)预期改善，就够了！

我这里一直非常坚定的(de)看底(dǐ)部，看未来是多头行情

经历过漫长的下跌，这轮反弹虽然迟滞，但一定会到来。如(rú)果你(nǐ)还(hái)不振作起来，那么今后的路请你自己走下去，而我们坐车。

连板梯队

还有一字跌停，那就继(jì)续不做，博弈什么活口(kǒu)啊，第二天被核很舒服吗？

今日热门板块(kuài)：锂电产(chǎn)业链、固态(tài)电池、光伏

本质超跌，创业板最大的权(quán)重就是新能源赛道和医药(yào)，后面跟踪分歧承接和持续性吧。

轮动角度看的话，连续大涨的概率不大。

赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：金属锂、PVDF、固态电池

亏钱效应标签：棉(mián)花、高速、空中(zhōng)成(chéng)像

今日涨停

方(fāng)新侠(xiá)：净买入3405万天茂(mào)集团；净买入1.06忆天齐锂业；（做(zuò)了分支反包，打了天齐首板，这应该(gāi)是(shì)很多资金模式内的首板票）

章盟主：净买入(rù)2536万德新科技；(2连板先于龙，图很好看(kàn)）

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五、传宁德锂矿停产，锂价怎么看？

今日碳酸锂异动：传宁德宜春矿(kuàng)要停产

今日多头小作文发酵，目前了解宁德选矿(kuàng)确实停了一条(tiáo)线，目前(qián)再(zài)开一条，未接到明确通(tōng)知要全部(bù)停产，宁(níng)德的减产势(shì)必(bì)影响客供量和客供(gōng)比(bǐ)例(lì)，客供降下来，正极厂自(zì)采购增加，对碳酸锂成交有明(míng)显提振作用并且有望(wàng)去库5-6k吨。但目前了解的情况，选矿在(zài)开一(yī)条线，合资(zī)冶炼厂没有停(tíng)产，但宜春(chūn)的冶炼厂不清楚上层决策情况，未(wèi)接到停产减产的通知。

以(yǐ)下(xià)是来(lái)自韩天的突发新闻(wén)，报道了宁德时代化工有(yǒu)限公司 (CATL) 在(zài)江(jiāng)西尖下窝锂云母矿的(de)停(tíng)产。昨日，赣锋 (下跌1.5%) 和天齐 (下跌(diē)2.7%) 均在中国股市下跌。所以看起来这条消息不会提前爆出。GFEX在7万元/吨的低位(wèi)徘了一段时(shí)间，低于sky对(duì)CATL生产成本的预估，她认为这(zhè)可能会导致5-6千吨/月的市场萎缩。

宁德时代(dài)最终决定暂停江西锂矿业务

这不是我们第(dì)一次听说宁德时代削(xuē)减(jiǎn)/暂停(tíng)江西锂矿生产。尽管之前的消息最终被(bèi)证实为猜测，但此次我们得到的消息更为可靠。根据我们与多个联系人(rén)的渠道核查，宁德时代在9月10日的会议后，最终(zhōng)决(jué)定暂停其在江西的锂云母矿业务。正如我们(men)在报告中详细阐述的，我们认(rèn)为(wèi)宁德时(shí)代的现金成(chéng)本为(wèi)10,968美元/吨(dūn)（不含(hán)税），或89,000元人民币/吨（含(hán)税(shuì)）。根据上海有色网的数据，自2024年7月中旬以来，碳酸锂的(de)现(xiàn)货价格一直低于宁德时代的现(xiàn)金(jīn)成本水(shuǐ)平。我们之(zhī)前认为，由于宁德时代的重点可能在于其整体电池利润，因此(cǐ)会对锂(lǐ)矿业务的(de)亏损更加宽容。但在锂(lǐ)矿(kuàng)业务(wù)亏损两个月以及(jí)锂价(jià)持续下行(xíng)风险后，我们终于看到了边际成本生产商的(de)正(zhèng)常供应反应(yīng)。宁(níng)德时代暂(zàn)停江西锂矿业务将导致中国(guó)碳酸锂月产量减(jiǎn)少8%，即(jí)5-6千吨(dūn)碳酸锂当量（LCE），并有(yǒu)助于供需重新平衡。

1、当(dāng)下进入锂价与股价的(de)背离：即使锂价继续回落，股票已经不跟，市场(chǎng)普遍判(pàn)断7万以(yǐ)下的(de)价格下行空间(jiān)有限，所以股票是不跟的，类比于2019年，通常来(lái)看，股票会领先于(yú)商品价格的反弹大概6-8个月周期，这个解读的特征是(shì)#股(gǔ)票对锂价下跌不敏(mǐn)感，但一旦行业有(yǒu)出清信号(hào)，股(gǔ)票(piào)就(jiù)会大涨。

2、9-10月确实排产还(hái)可(kě)以：上周五我们邀请了锂行业(yè)专家反馈(kuì)，9-10月的需求确实是旺(wàng)季，比大家悲观预期好很多。

3、锂价怎么看？短期(qī)来看(kàn)，需求排产不错，C公司矿山(shān)停(tíng)产，价格经历了前(qián)期大跌是需要反弹的，但我们判断价格的绝对低位可能还未(wèi)来(lái)临(lín)，12-2025年3月(yuè)可能再次进(jìn)入台阶的下行阶段，目前来(lái)看锂的底部出清信号刚开始。整(zhěng)体的判断是，股票好于商品。

4、该怎么买？买有业绩底部的，而不是贝塔(tǎ)的标的，我(wǒ)们继续强烈推(tuī)荐中矿资源，其他的(de)还有包括永兴材料和藏格矿业(yè)。

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六、发改委扩大双向充放电(diàn)（V2G）项目规(guī)模！A股相关(guān)公(gōng)司梳(shū)理(lǐ)

促进V2G技术与模式协同(tóng)创(chuàng)新

近(jìn)期，发改委(wěi)发(fā)布关于(yú)推动车网互动规模(mó)化应用试点工作的通知(发改(gǎi)办(bàn)能源〔2024〕718号)，通知指(zhǐ)出促进V2G技术与模式协同创新。探(tàn)索与园区、楼宇、住宅等场景高效融合的V2G技术和模式，满足公(gōng)共领域和(hé)私人车辆的V2G应用需求。支持有(yǒu)关(guān)企业联合开展V2G项目申报，鼓励车企和电池(chí)企业完(wán)善电池质保(bǎo)体系和提升电池技(jì)术。探索依托新能源汽车国家监测与动力蓄电(diàn)池回(huí)收利用(yòng)溯源(yuán)综(zōng)合管理平台开展V2G项目电池状态评估。

按照“创新引导、先行(xíng)先试”的原(yuán)则，全面推(tuī)广新(xīn)能源汽车有序(xù)充电，扩大(dà)双向充放电(V2G)项目(mù)规模，丰富车网(wǎng)互动应(yīng)用(yòng)场景，以城市(shì)为主体完善规模化(huà)、可持续的车网(wǎng)互动政策(cè)机制(zhì)，以V2G项(xiàng)目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的(de)商(shāng)业模式，力(lì)争以市场化机制引导车网(wǎng)互动规模化发(fā)展。参(cān)与试点的地区应全面执行充电(diàn)峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低(dī)谷时段(duàn)，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低(dī)谷时段。参与(yǔ)试点(diǎn)的V2G项(xiàng)目放电(diàn)总功率原(yuán)则上不(bù)低于500千瓦，年(nián)度放电量不低于10万(wàn)千瓦时，西部地(dì)区可(kě)适当(dāng)降低。

V2G，全称：Vehicle-To-Grid（电动汽车入网技术），用简单的话(huà)来说，就是电动汽车不仅可以充电，还可以将多余的电能反馈到电网上，从而实现能量的(de)互联互通。

V2G技术意义重大，它可(kě)以削减(jiǎn)电网高峰负荷(hé)、平(píng)衡新能(néng)源发电系统的波动、优化电(diàn)网运行等，从而实现对电网的稳(wěn)定和优(yōu)化。

（转自：京城投资财富）

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