各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来源：蓝翼说

　　作者：蓝翼

　　转眼又到(dào)了银行交出上半年答卷的时候，照(zhào)例蓝翼还是要来汇(huì)总下其中的信用卡数据。虽然整(zhěng)体还是延续了转(zhuǎn)型期的大(dà)趋势，但其中也不乏有表现亮眼的(de)。具体的(de)咱们就来看看(kàn)吧。

　　消费额(é)：同比缩水，但(dàn)有一匹亮(liàng)眼黑马

　　蓝翼(yì)认为：消费额是信用(yòng)卡行业最关(guān)键的数据(jù)，因此先(xiān)把它拉出来深(shēn)度分析下：

　　一般来说(shuō)，银行在报(bào)数据的时候通常(cháng)会拿(ná) 2024 年上半年的消费额和 2023 年全年的消费额作为比较；因此(cǐ)蓝翼在表里汇总了去年的数据(jù)，这样(yàng)方便大家比照。

　　先来画重点：

农行是唯一一家 2024 年上(shàng)半(bàn)年消费额 / 2023 年全年的消费额完成比超过 50%，可喜(xǐ)可贺！
除此之外，还有(yǒu)招行、建(jiàn)行、中信(xìn)、工行(xíng)和中行(xíng)的 2024 年上半年 / 2023 年全年完成了超过 45%，也算(suàn)可以歇口气了。
值得注意的是：光大只完(wán)成了 37.70%，蓝翼认为这个进度算(suàn)是亮(liàng)红灯了吧，值得警惕哟。

　　从表中可以(yǐ)看出，2024 年上半年消费额比(bǐ)起 2023 年上半年均(jūn)有不同程度的缩(suō)水。其(qí)中有五家银行(xíng)缩水了 15% 以上。但也有例(lì)外，农行逆势而(ér)起，居然创出两位数的涨幅，蓝翼确实不敢相信自(zì)己的眼睛(jīng)……不过联想到农行近一段时间在境外(wài)返现、境内日常刷卡活动上的举措，倒也在情理各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？之中，只能说一分耕耘一分收(shōu)获。

　　蓝翼觉得从(cóng)消费(fèi)额这个关键(jiàn)数据来看，2024 上半年国(guó)有四大行、招行(xíng)和中信算是守住了阵地，估计全年数据也不会太差，不知各位觉得如何(hé)呢？

　　人(rén)均(jūn)消费：一半是火焰，一半(bàn)是海水(shuǐ)

　　自(zì)从(cóng)《关于进(jìn)一步促(cù)进信用卡业务规范健康发展的(de)通知》发布以来，银(yín)行不再追求发卡量，转而开始深耕刷卡促活，因此人均消费指标也就日益重要啦。不知道在卸(xiè)下(xià)卡(kǎ)量这个包(bāo)袱后，各(gè)家银行尤其是国有各大行，是不是会跑的更快一些？

　　关于发卡量这里不多解释，大家心(xīn)里有数。但是 2024/2023 上半年人均消费额却别有一番风趣：

人均消费额居然有四家(jiā)银行跌(diē)幅达 20% 以上：光大、兴业、华(huá)夏和(hé)上海银行，其中(zhōng)光大甚至跌幅达 30.69%，触目惊心(xīn)。
虽(suī)然农行没(méi)有(yǒu) 2024 上(shàng)半年卡数，但(dàn)是蓝翼(yì)觉得不会差。只是民生就不好说了……

　　透支余额和(hé)不良率，放在一起看才有意思

　　透支余额常常被人们忽视，但(dàn)是它又是每家银行(xíng)必(bì)报科目，不信你看：民生没报消费额(é)和卡量(liàng)，光大(dà)和华(huá)夏没报不良率…但是透支余额可谓是每家银行‘不得不报’的选项，因(yīn)为银行在资产负债表中一级科目下面就有(yǒu)它。

　　而不良率就更明显了，像银行这样的金融系统，不良率是首(shǒu)先要被(bèi)控制的(de)。而 2024 年的不(bù)良率却两级分化严重。蓝翼专门(mén)做了一张图来详细讲(jiǎng)明。

　　再看看下面这张图里，横轴是透支余额，纵轴是不良率。一般来说，不良率是越低越好，而透支余额是越高(gāo)越(yuè)好，蓝(lán)翼采用透支余额环比（ X 轴）：不良率环比（ Y 轴）来作为统计的要素分析。

　　可以看出：

很多银行都(dōu)处(chù)在 x=0.05% 的这一条线下方，它是 2024 年上半年不良(liáng)率的分割(gē)点。

农行(xíng)和邮储这(zhè)两家银行透支余额(é)有增(zēng)长，尤其是农行，值得鼓励
其他几家银行则是严格对不良率进行控制(zhì)，不惜影响透支余额

而其它银行(xíng)则熬不过不良率的加(jiā)剧

第一象限的银行还说得过去，至少透支余额增长(zhǎng)了，不过蓝翼要提(tí)醒一句：工行要注意啦
第二象(xiàng)限的银行就不好说(shuō)了，尤其是上海银行……

　　最后拉一张表，可以清楚说明这几(jǐ)年来，信(xìn)用卡风险逐渐升高的态势：

　　结语

　　过去(qù)几年，谈到信用卡行业的种种，必然提(tí)到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早年的野蛮增长期(qī)，各(gè)家银行的发卡量水分都不低。而随着监管一纸通知，银(yín)行又开始纷纷挤水分，缩减睡眠卡数量。如今(jīn)看来，这个挤水分的阶段应该快接近尾声，尤其是(shì)在国(guó)有行这里(lǐ)，随之而来的是消费额，尤其是人均(jūn)消费额数据的逐(zhú)步(bù)好转。

　　但是这并不意味着信(xìn)用卡万事向好(hǎo)的阶段就要到来，恰恰相(xiāng)反，蓝翼认为对(duì)于每一家银(yín)行来说，真正(zhèng)的考验才刚刚开(kāi)始。之前的转型期(qī)，大(dà)家都忙着合(hé)规和积压不良率(lǜ)，自顾不(bù)暇(xiá)。如今有的银行已经率先(xiān)落地，甩下监管合规包袱之后，是在卡权益(yì)和(hé)活(huó)动上发力，抢夺市(shì)场，还是就此躺平(píng)，或许每家银(yín)行的答案都(dōu)不(bù)相同(tóng)。而一些还在忙着(zhe)甩包袱的银行，如何尽快跟上，或(huò)者双向同时发力，也是考验智慧的时候。

　　2024 的信用卡行业，平静到有些乏味，蓝(lán)翼希望这(zhè)只是调整尾声的静水深流，未来会有厚积薄发的一天。大家对各家银行的报告怎么看(kàn)呢(ne)？欢迎留言(yán)讨论。

责(zé)任编辑：王馨茹

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