数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏(xià)时报

　　作者：冯樱子

　　不良贷(dài)款转让试点工作从开启至今(jīn)，已逾三年(nián)之久，信(xìn)用卡透支类(lèi)资产在(zài)其中的占比逐(zhú)渐攀升。

　　9月(yuè)以来，《华夏时报》记(jì)者(zhě)注意到，多(duō)家银行(xíng)在银登中心(xīn)挂出大额信(xìn)用卡不良资产包，其中一家股份(fèn)制银行单笔(bǐ)转让(ràng)项目债权金额59.66亿元。

　　此外，记者根据银登中(zhōng)心简单统计，截至9月10日，年内(nèi)13家银行挂(guà)牌了信用卡透支类个(gè)人(rén)不良(liáng)贷款转让项目，挂牌项目共37单，涉及债权金额共约356.37亿元。

　　光大银行(xíng)金融市场部研究员周茂华对《华夏时报》记(jì)者表示，近年(nián)来宏观经(jīng)济波动(dòng)，个人消(xiāo)费信贷业(yè)务面临压力较大，同时银行不良资(zī)产处置渠道(dào)拓宽，整体不(bù)良贷款(kuǎn)供(gōng)给增长，市场需求潜力释放，促进交易活跃提升。

　　信用卡不良资产(chǎn)“大包”出清(qīng)

　　近年(nián)来，银行信用卡业务(wù)正(zhèng)面临交易规(guī)模(mó)收缩(suō)与风险管控升(shēng)级的双重挑战。

　　9月4日，一股份(fèn)制银(yín)行在银登中心发布一则信用卡不良债权转让项目公告，其中涉及(jí)债权金(jīn)额较大，债务人数较多(duō)。

　　具体而言，公告中介绍，该不良贷款项目涉及债权金(jīn)额约66.85亿元，其中本金36.16亿元，息费金额30.69亿(yì)元，本次拟转(zhuǎn)让对应债务人(rén)近13万户，债权13.6万笔。

　　值得注意的是，一般(bān)而言，个贷逾期后处置流程通常是(shì)电催、调解、诉讼(sòng)，而上述拟转让资产该行均未发起诉讼，后续清收空间较大。

　　同(tóng)时，该(gāi)资产包中，债务(wù)人所属地比较分散，单笔(bǐ)额度较(jiào)小。其中华南、华(huá)东、云贵川(chuān)地区占比较大，未偿本金余额占比分别为20.03%、18.11%、15.11%，债权本金余额(é)在5万元（含）以下占比较高。

　　与此同时，8月底，另一家全国性股(gǔ)份制银行也挂牌了(le)一个贷不(bù)良资产(chǎn)包，贷(dài)款类型为信用卡透支，涉及债权(quán)金(jīn)额约59.66亿元，其中共涉及债务人超30万户，超30万笔(bǐ)债权。其中(zhōng)资产均未诉(sù)讼(sòng)。

　　该公告还提到，未偿本金小(xiǎo)额占比较高，债(zhài)务人偿还压力可控，催收难度较低；该资产包(bāo)通过尽调(diào)发现一(yī)定房产及车辆线索，客户财力线索较佳有助(zhù)于后续推动诉讼、催清收工作；发卡地及户籍所(suǒ)在地相对(duì)集中，有助(zhù)于催清收工作集中，节约(yuē)人力。

　　对于银行来(lái)说，信用卡既(jì)是高收益来源，又是零售获客的窗(chuāng)口，早已成为各大银行争夺的重点(diǎn)领域。然而近年来，银行信用卡业务面临较大的不(bù)良压力，在个人(rén)不(bù)良贷款批量转让业务中，信用卡(kǎ)透支类资产占比迅速提(tí)升。

　　《不(bù)良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》（下称《报告》）中透露出，2023年信用卡透支类资产在批量个人业务(wù)未偿本(běn)息总额中占比由2022年的2.05%大(dà)幅提升至39.15%。

　　今年(nián)以来，截至9月10日，《华夏时报》记者简单统计(jì)，平(píng)安银行、民生银行、南京银行、光大银行、民生银行、招商银(yín)行、华夏银行、交通银行(xíng)、浦发(fā)银(yín)行、南京银行、广州农(nóng)商行、广(guǎng)东顺德农商(shāng)银行、北(běi)京农商银行等约13家银行在银登中心挂牌了信用卡(kǎ)透支类个人不良贷(dài)款(kuǎn)转让(ràng)项目，挂牌项目约36单，涉及债(zhài)权金额共约356.37亿(yì)元。

　　其中，广州农(nóng)商行(xíng)、广东顺德农商银行等多家银行，系首次试水挂(guà)牌转让信用卡透支类个人不良贷款。

　　加快不良(liáng)资产处置

　　近(jìn)年来，国内信用(yòng)卡市场爆发式的发展，发卡银行为了抢占信用卡市(shì)场份额，通(tōng)过“跑马圈地”的方式(shì)，不(bù)断降低(dī)发卡门槛，对用户以多头授信、高额授信来吸引客户申请信用卡，有些用户通过套(tào)现、养卡等虚假交易的(de)违法违规手段达到提升额度的目的，都(dōu)是从根源上形成了(le)潜在(zài)风(fēng)险。

　　信用卡资深专(zhuān)家董峥(zhēng)曾对《华夏时报》记者表示(shì)“目前(qián)信用卡回款情况非常差”。前几年，发卡银行不断降低发卡门槛(kǎn)以(yǐ)吸引用户申请信用卡，快速提升了信用卡整体规模，但也(yě)造成信用卡业(yè)务的风险积聚，受到经(jīng)济(jì)等因素影响，近两年信用卡出现大量债务逾期。

　　目前，加快不良资产处置已成为银行的工作重点。多家银行高管曾(céng)在业(yè)绩发布会上(shàng)提出，“加(jiā)大信用卡不良清收化解的(de)力度。”

　　一名地方性银行工作人员向《华夏时(shí)报》记(jì)者透(tòu)露，信用卡不良(liáng)属于(yú)信用贷款，无抵押资(zī)产(chǎn)、线上放贷(dài)，且金额小涉及借款(kuǎn)人较多，因此银行催收成本比较高，即使起诉到法院后，借款人(rén)名下如果无资(zī)产也不能执行(xíng)。

　　同时，上(shàng)述(shù)工作(zuò)人员提到，银行催收(shōu)受到合规的制约，方法比较有限，因(yīn)此不少银(yín)行愿(yuàn)意将(jiāng)不良直接“打包”转让。但目前大(dà)部分地方性银行(xíng)还在观望(wàng)，未来参与不良贷款转(zhuǎn)让的积极性仍有很大空间。

　　除了供给端，信用(yòng)卡不良(liáng)资产的需求也较(jiào)为旺盛。《报(bào)告》显示，2023年每单信用卡(kǎ)不良业务平均合格意(yì)向受让方报名数量为5.24家。这也意味着平均每个信用卡(kǎ)不良资产(chǎn)包都有(yǒu)5个以上的机(jī)构报名参与拍卖。

　　从(cóng)转让(ràng)结果来看，地(dì)方资产管理公司是信用卡透支类(lèi)不良(liáng)资产的(de)主要买家。银登中(zhōng)心披露数据显(xiǎn)示，不良贷款(kuǎn)转(zhuǎn)让(ràng)受让(ràng)方则主要以地方资产管理公司为主，占到了业务(wù)量的93.5%。

　　一般(bān)而言，不良资产的转让价格相较(jiào)于债权总额会大打折(zhé)扣，批量个人业务折扣率集中在10%以下，而这也为收购(gòu)不良资产的地方(fāng)资产管理(lǐ)公(gōng)司提供(gōng)了潜在利润空间。

　　数据显示，2024年二(èr)季度(dù)的不良(liáng)资产转让折扣率(lǜ)和(hé)本金回收率均低于2023年同期水平。具(jù)体看来，2024年二季度(dù)的批量个人业务平均折扣率为4.1%，批量个人业务平均本金回收率为9%；而2023年同期的(de)上述两项指标数据分别为7%、12.7%。

　　一名地方AMC内部人(rén)士(shì)表示，信用卡不良资产包更类似互金等个(gè)贷(dài)不良(liáng)包，具备小(xiǎo)额(é)、量大的特点，市场此前已有比较丰富的处置(zhì)经验。

　　8月27日，境(jìng)内证券(quàn)市场唯一以不良资产(chǎn)管(guǎn)理为主业的上(shàng)市公司海德股份数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良"quote_sz000567">发布半年度报告，2024年上半年(nián)，该公司实现营业(yè)收入约 5.90亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.17%；实(shí)现扣非后归母(mǔ)净利润约3.50亿元，同比增长6.66%。

　　同时(shí)，2023年海德股份实现营业收入12.30亿(yì)元，同比(bǐ)增长15.69%，实(shí)现归母净利润8.80亿元，同比(bǐ)增(zēng)长25.68%。去年，来自金融业不(bù)良资产(chǎn)处置的业务收入为11.12亿元，占(zhàn)到总营(yíng)收的90.43%，值得注意的是，该项业务的(de)毛利率(lǜ)达(dá)到了98.07%。

　　但也有催收公司(sī)从业人员对《华夏时报》记者表示：“目前信用卡催收越来越难，回收率也(yě)越来越低。从业(yè)多年，能(néng)感觉很多信用(yòng)卡用户真的没钱还，本质上与其个人经济状况有关系。”

　　随着(zhe)信用卡不良资产转(zhuǎn)让(ràng)火热，银行不(bù)良方面有望(wàng)改善(shàn)。周茂华认为(wèi)，从(cóng)趋(qū)势看，随(suí)着经济稳步(bù)复苏，银行规范开展个(gè)贷业务，并加强不良资(zī)产处置，风险管理(lǐ)能力提升，预计信用卡业务不良(liáng)率将(jiāng)有所回(huí)落(luò)。

责任编(biān)辑：秦艺(yì)

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