资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙（化名(míng)），一位(wèi)在(zài)国际投行工(gōng)作了(le)十年的资深分析师，已经被(bèi)优化了2个月，目前仍在待业。他告诉(sù)证券时报记者，公司未来一年内仍将执行全球范围内的人员优(yōu)化和成本控制计划(huà)，香港属于计划中(zhōng)的一部分(fēn)。

有消息人士向证券时报(bào)记(jì)者表示，瑞银将于今(jīn)年6月启动新一轮裁员潮，而且将分为五个阶(jiē)段实施，在完成新一轮大裁(cái)员后(hòu)，原瑞信（瑞信已并(bìng)入瑞银集团）员工至(zhì)少有5成左右受到裁员影响。对此，证(zhèng)券(quàn)时(shí)报记者向(xiàng)瑞(ruì)银公关部求证，但对(duì)方表(biǎo)示对新一轮裁员不(bù)予评论。

去年6月，瑞银集团宣(xuān)布完成对瑞士(shì)信贷的收购，成为总(zǒng)资产达1.6万亿美元的“巨无(wú)霸”银行，全球员工数量增加了约4.5万人，达(dá)到约12万人。

不少投行向记者表示，由于亚洲地区交易量低迷，国际投行裁员潮已经席卷(juǎn)中环，甚至不少中资券商也在进行人员优化。不过也有投行向记者(zhě)表示，目前很多国际投行执行的策略是一边优化(huà)高成(chéng)本员工和不赚钱的部门，一边又社招一些低成本的新鲜血液，为后期市场回暖(nuǎn)储备人(rén)才。

国际投行裁员潮袭来

公开资料显示，瑞银去年收购瑞信后就已经披露(lù)裁员(yuán)计划，全球涉及3万—3.5万人，其中就(jiù)包括香港。另据知情(qíng)人士透露，瑞银将于(yú)今年6月掀起新一轮裁(cái)员潮，并分为5个阶(jiē)段(duàn)实施，即6—11个月分别各(gè)有一(yī)次裁员，裁员节省开支高达(dá)120亿瑞郎。

对于上述裁员(yuán)消息，证券时报记者向瑞银求证，但(dàn)对方称不方便评论。值得一提(tí)的是，有(yǒu)消息称，瑞银资产管理（上海）有(yǒu)限公司将开始(shǐ)把50人的(de)团队裁员约三分之一(yī)，包括之前为筹备(bèi)公募招来的人也(yě)面临解雇，其中不乏Senior Level（高级别）的(de)。

对此，瑞银发(fā)言人在一份声(shēng)明中表示，“中国仍然是瑞银的一个关键市场(chǎng)，我们(men)将继续进(jìn)行战略(lüè)性投资”。

不止瑞银，摩根士(shì)丹利(lì)也加大(dà)了裁(cái)员(yuán)力(lì)度，据悉，其计划开始在亚太区（日本除外(wài)）裁减约50个投资(zī)银行职位，其中至少80%涉及香港和内地，香港和(hé)内地预计有40多人(rén)将在(zài)这轮裁员中受影响，这可能(néng)会是摩根士丹利在内地多年以来最大幅度的裁员。

摩根士丹(dān)利2024年(nián)一季度财报显示，今年一季度营业收入达151.36亿美(měi)元，同比增长4.3%，其(qí)中来自投资银行(xíng)的收入(rù)为14.47亿美元，同比(bǐ)增16%。

在员工人(rén)数(shù)方面，截至2024年3月31日合(hé)计为7.96万人(rén)，较2023年3月31日减少2656人。

4月16日，汇丰在亚洲投资银行部门裁员大(dà)概(gài)十几(jǐ)名Banker（银(yín)行家），汇控环球银行及资本市场行(xíng)政总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新股市场至少要到今年下半年(nián)才可能复苏。他又指，因通过(guò)科技来(lái)精简营(yíng)运，汇丰(fēng)控股在全球(qiú)银行及市场的总(zǒng)员工人数或会继(jì)续减少。

目前中环的(de)国际(jì)投行业正在遭(zāo)遇一场(chǎng)前(qián)所未有的裁员潮。被优(yōu)化2月之久的马龙告诉记者，这一波裁员主要(yào)是由于全球经济放缓和香港IPO市场的低迷，并购(gòu)重组的交易(yì)价值和频率明显下降，香港作(zuò)为国际投(tóu)行亚太(tài)区布局的核心区域，受冲击最为明(míng)显。

记者统(tǒng)计数据显示，今年以来香(xiāng)港IPO融资数(shù)量和融资金额(é)都(dōu)呈现不(bù)同(tóng)程度下跌，而上市后募资（包含配售、供股、增发(fā)等）金额合计为228.1亿(yì)港元，同比大幅下滑61%，上市后募资数量(liàng)为117起，同比下(xià)滑3%。

据(jù)马龙介绍，外(wài)资投行中裁员行动涉及的部门以投资银行部门、研(yán)究部门(mén)、支持和后台(tái)运营部门为(wèi)主，从分析师到董事总经理级别(bié)的员工都有波及，例如高盛(shèng)在(zài)亚洲办公室，尤其是香港和新加坡的私人(rén)财富管理部门，都裁减了一些职位，香港地区的研究团队也有(yǒu)员工被裁(cái)减。

中(zhōng)资券商布局(jú)新动向

香港的证券行业竞争(zhēng)异(yì)常激(jī)烈。中泰国际研究部主(zhǔ)管赵红梅(méi)向记者表示：“一(yī)方面，融(róng)资市场饼变小了，IPO（首次公(gōng)开募股）融(róng)资额和数量出现下滑(huá)、DCM（债券类资本市场）、中资地产美元(yuán)债一级市场萎缩；但另一方面(miàn)，参与主(zhǔ)体(tǐ)并未变少。”

不过一个亮点在于，今年在(zài)港上市的12宗新(xīn)股上市中，市场份额占比较高的大(dà)部(bù)分为中资券(quàn)商机构，中资在港券商们在不断摸索适合(hé)自己的道路。

据赵红梅(méi)介绍，随着港股通(tōng)合资(zī)格标的(de)的深度和广(guǎng)度逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)，加上扩大了沪深港通合资格ETF范围，中信、华泰、中金的跨境(jìng)交易需(xū)求大量增加，带动子公司收益互换规模(mó)大涨，并带动交易性金(jīn)融资(zī)产大幅增长，跨境业务上先(xiān)发优(yōu)势(shì)明显。头部券商纷纷近年开始着力母子(zi)公司协同，并利用衍生品交易平台打造为机构客户流(liú)量入(rù)口和服务平台，共同加大需求覆盖，而收益互换作为一项(xiàng)净资本(běn)占用业务，头部券商有着明显资金优势。

据悉，“东南(nán)飞”也成为不少中资(zī)券(quàn)商的新方向。目(mù)前(qián)已落子布局(jú)东南亚的机构(gòu)中已有中金公司、海通(tōng)证券、国泰君安、招商证券、银河证券、申(shēn)万宏(hóng)源、建银国际、中泰证券、东吴证券等，随着新加坡金(jīn)融中心地位提升、跨境券商展业(yè)整治工(gōng)作开展，中资在港券商的目光(guāng)开始“从内向外”转变，拓展布局(jú)东南(nán)亚地区证券(quàn)业务又成新思路，部分券商的东南亚国际业务(wù)已成为重(zhòng)要创收(shōu)来源。

比如(rú)银河(hé)国际，根据2023年财报(bào)显示，公(gōng)司通过联昌(chāng)并购项(xiàng)目将国际业务网络从中国(guó)香港延伸覆盖至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等(děng)地，全方位进入(rù)东南亚市(shì)场，成为在(zài)亚洲地区网络最(zuì)广的中资券商。

此(cǐ)外，国泰君(jūn)安国际(jì)的越(yuè)南和(hé)新加(jiā)坡子公司收(shōu)入也在稳步提升中；华泰国际持(chí)续将跨境服务(wù)能力和设施(shī)向东南亚市(shì)场延伸；海通国(guó)际在积极推进财富管理业务(wù)向家族办公室、私人财富管理业务转型，并将新加(jiā)坡(pō)作为主(zhǔ)要发展(zhǎn)地。

责(zé)编：叶(yè)舒筠

校对：王(wáng)蔚

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马(mǎ)龙（化名），一位在国际投行工作(zuò)了十(shí)年的资深分析师，已经被优化了2个(gè)月，目前仍在待业。他告诉证券时报记者(zhě)，公(gōng)司未来一年(nián)内(nèi)仍将执行全球范(fàn)围(wéi)内的人员优化和成本控制(zhì)计划，香港属于计划(huà)中的一部分。