“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来(lái)源：兴业(yè)研究

银行机构动态跟踪，半月报

本期关(guān)注：2024年(nián)8月(yuè)末，A股及H股58家上市的境内银行完成了2024年中报的公布。根据银行中报所披露的信息，本期将(jiāng)重点(diǎn)关(guān)注2024年4月(yuè)禁止“手工补息”措施落地(dì)后，不同上市银行企业存款尤其是企业(yè)活期存款规模及(jí)成本(běn)的(de)影响，及其背后的原因。

从(cóng)行业整体情况来看(kàn)，禁止(zhǐ)“手工补息”后，企业存款，特别是企业活期存款出现了显著的规模下降。一是从国(guó)有(yǒu)大行的角度看，2024年4月开始，企业活(huó)期存款、企业定期(qī)存款规模均出现下降，企(qǐ)业活期存款降(jiàng)幅更大。二是从其他银(yín)行的角度看，2024年4月以来，这些银行企业活期存(cún)款总(zǒng)量下降，但企业定期存款增(zēng)长且(qiě)增速加快。

从上市全国性银行来看，上市股份制银(yín)行2024年上半年企业活期存款下降幅度高于国有大行，且企业活(huó)期存款(kuǎn)平均(jūn)成(chéng)本(běn)下降更(gèng)快。2024年6月末，国有大行、上市股份制银(yín)行企业活(huó)期存(cún)款规模(mó)分别较(jiào)2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两类银行企业活期存款(kuǎn)平均成本分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体来看，一是部分(fēn)企业(yè)活(huó)期存款成本率较高的银行，其企业活期存(cún)款流(liú)失(shī)速度更快。截至(zhì)2024年6月末，4家企业活期存款(kuǎn)成本率(lǜ)较高的上市股(gǔ)份行企业活期存款较2023年末减(jiǎn)少10%或以上。二(èr)是少数银行在(zài)压降存款(kuǎn)成本(běn)的(de)同时，企业活期存款规模仍保持正增长，这或得益于银行对(duì)企业客户结算(suàn)性资(zī)金的获(huò)取。2024年6月末，邮储、兴业、招行的企(qǐ)业活期存款规模分别较202“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？3年末上升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市(shì)地方中小(xiǎo)银行情况来看， 2024年上半年上市城商(shāng)行企业活期存(cún)款规模平均较2023年末基本持平，上市农商行活期存款规模平(píng)均小(xiǎo)幅下降。具体而言(yán)，地(dì)方中小银(yín)行表现分化较大。既有(yǒu)部分银(yín)行压降成(chéng)本叠加自(zì)身经(jīng)营结构调整，企业(yè)活期存款规模(mó)下降(jiàng)较多，也有部分银行企金活期存款规模保持两位数增长，带动整体存款“量升价跌”。截至2024年6月末，6家上市城商行(xíng)，2家上市农商(shāng)行企(qǐ)业活期存款规模较2023年末(mò)下降10%或以上；6家上市城商行，1家(jiā)上市农商(shāng)行企业活期存款规模较2023年末增长(zhǎng)10%及以上。

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