交银国际：维持快手-W“买入”评级 目标价54港元

　　交(jiāo)银国际发布研报称，维持快手-W（01024）“买入交银国际：维持快手-W“买入”评级 目标价54港元”评级(jí)，目标(biāo)价54港元。公司AI赋能升级现(xiàn)有业务，开启商业化(huà)变现，2C/2B均有发展机会。交银国际：维持快手-W“买入”评级 目标价54港元>

　　报告指出，在社群生态方面，维持差异化内(nèi)容供给，公司推出创新玩法强化使
用者互动及参与度(dù)，内容传递中，AI赋能内容辨 识及理解能力提升(shēng)，促进(jìn)使用者价(jià)值与商(shāng)业价值融合。电(diàn)商方面，基于多种经营场域，增强购买意愿(yuàn)，第二季度直播(bō)公域GPM同比增18%，短视
频GMV同(tóng)比增(zēng)50%。内循环(huán)方面，AI赋能产品(pǐn)能(néng)力迭(dié)代，全站推广及
智慧托管客(kè)户渗透率持续提升(shēng)。外循环聚焦适合快手(shǒu)用户禀赋的赛道，如短剧/小说/小游戏。

　　此外，公司本地生活业务供(gōng)需两端维持高(gāo)速增长，出海持(chí)续发力核心国家商业化。

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