午 评：创业板半日跌
1.76%，保险及银行概念股逆势走强

金(jīn)融界9月2日消息，周一 A股三大股指集体低开 低走，截(jié)止午盘，沪指跌0.62%报2824.5点，深成指跌1.24%报8244.83点，创业板指跌(diē)1.76%报1552.64点，科创50指数跌2.25%，报678.54点；沪深两市(shì)合计成(chéng)交(jiāo)额(é)4619.55亿元，个股跌多涨少，下跌个股超3300只；保险、两轮车、ST板块涨幅居前，中船系、贵金(jīn)属、白(bái)酒板块跌幅居前。

板块方面，AI眼
镜概念股回暖，星星科技涨超17%，卓翼科技涨停‘’快速(sù)物流股活跃，申(shēn)通快递涨停；低空经(jīng)济(jì)概念局(jú)部(bù)异动(dòng)，天成自控3天2板，深(shēn)城交涨近10%；教育股震(zhèn)荡走高，中国高科触及涨停；固态电池概念再度活跃，南都电源20CM涨停；光刻(kè)胶概念股走强，国风新材2连板；免疫治疗概念大涨，冠昊生物涨超11%；煤炭 板块持续活跃，中(zhōng)煤能源(yuán)涨近6%创15年新高；半导(dǎo)体(tǐ)概念下跌，耐科(kē)装(zhuāng)备跌(diē)超16%；中字头 板块震荡(dàng)下挫，中国(guó)交建跌(diē)近7%；医药商业股走低，益(yì)丰药房、老百姓跌超9%；证券板块下(xià)跌，锦龙股份跌(diē)8%；贵金属板块持续走弱(ruò)，玉(yù)龙股份跌超6%；白酒股走低(dī)，泸州老(lǎo)窖(jiào)跌超4%；地产股走低，三六(liù)五(wǔ)网跌超7%。

热门板块

1、两轮车概念活跃

两轮(lún)车(chē)概念活跃(yuè)，新日股份(fèn)一字涨停，久祺股(gǔ)份、天能(néng)股份、爱玛科技、上海凤凰等跟涨。

点评(píng)：消息面上(shàng)，消息面上，商务部(bù)等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方(fāng)案》，推动(dòng)开(kāi)展电动自行车以(yǐ)旧换新工作。开(kāi)源证券称电动两轮车与家(jiā)电同属易消耗可选消费品，在以(yǐ)旧换新政策刺(cì)激下，电动两轮车市场(chǎng)或能(néng)重现家电行(xíng)业前次(cì)以
旧(jiù)换新(xīn)的亮眼表现，看好电动(dòng)两(liǎng)轮车龙头投(tóu)资机会(huì)。

2、消费电子反复表现

消费电子反复活(huó)跃，科(kē)森科技、国风新材、冠石科技等多股涨停。值(zhí)得(dé)注意的是，深圳华强再(zài)度触及涨停(tíng)，录得13天12板。

点评：消息面上，下(xià)半年作为消(xiāo)费电子(zi)旺(wàng)季(jì)，荣耀、华为等各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机。山西证券研报指出，继(jì)续(xù)看好消费电子板块投
资(zī)机会。长期建(jiàn)议关注设备、材料、零(líng)部(bù)件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及(jí)AI手机元年带来的(de)换机潮和硬件升级(jí)机会。

3、细胞免疫治疗概念走强

细胞(bāo)免(miǎn)疫(yì)治(zhì)疗(liáo)概
念走强，冠昊生物、南华生物双双涨停(tíng)，泰林生物(wù)、近岸蛋白(bái)、优宁维等跟(gēn)涨。

点评：近日北(běi)京市药(yào)品(pǐn)监管半年
工作会议(yì)召(zhào)开，会上特别肯定了核发全国第(dì)一 张干细胞《药品生产许可证》的工作(zuò)开展。民(mín)生证券研报指出，从2020年开始，国内药企申报的干细胞药物IND数量翻倍式增长，目前已有(yǒu)多个干细胞药物进(jìn)入临床Ⅲ期。

机构观点

中信建投陈果 ：9月市场有(yǒu)望边际改善 伺机进(jìn)攻(gōng)

中信建投陈(chén)果(guǒ)研报指出，经历数月回调(diào)后(hòu)，9月市场有望边际改善。9月联(lián)储有望开启降息周期，流动性预期改善。中国扩内需政策有望加码(mǎ)，叠(dié)加金九银十(shí)旺季，经济有望企稳。中报落地后，市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)有望边际改善。同(tóng)时(shí)，整个过程预计(jì)渐进式改善(shàn)，市(shì)场波动可能具有反复性，投资者需保持耐心，逐步伺机进攻。重点(diǎn)关注：电子、非银金融、汽车、军工、家(jiā)电、医药(yào)、互联 网等。

中信(xìn)证券：悲观情绪修复，风格趋于平衡(héng)

中信证券研报指出，步入(rù)9月(yuè)，政策处于观察起效期，外部信号进一步明午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强朗，价格信号拐(guǎi)点(diǎn)仍需等待;中报落地、红利预期转(zhuǎn)变以及市场流(liú)动性压力缓(huǎn)解，三大因素共同(tóng)推动投(tóu)资者极度
悲观(guān)的情绪修复，风格阶段性趋于平衡(héng);配置上，底仓红利，增(zēng)配出海(hǎi)，成长加内需短(duǎn)期或(huò)有修复，增配仍需等待价格信号拐点。

一方面，从三大信(xìn)号的进展来看，内需提振政策在9月有(yǒu)望陆续推出，预计力度相对温和;美联储降息明确，美国(guó)大选(xuǎn)形(xíng)势更加明朗;价格信号暂(zàn)时难(nán)现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转(zhuǎn)预期。另一(yī)方 面，从市场悲观情(qíng)绪(xù)修(xiū)复的驱动因素来看(kàn)，A股中报季风险(xiǎn)落地后暂时迎来业绩空窗期(qī);汇金(jīn)增持范围扩大以及央行对收益(yì)率(lǜ)曲线的干(gàn)预下，看多(duō)红(hóng)利的一致预期暂(zàn)时被打破，风格将迎来阶段性平(píng)衡(héng);外资流出节奏明显放缓，市场流动性环境有望改善。

国金(jīn)证券：家电板块(kuài)内外(wài)销分化(huà) 白电龙头经营稳(wěn)健(jiàn)

国金证券发布研报称，24年以来家电板(bǎn)块(kuài)整体跑赢大盘，细(xì)分板块来看，白(bái)电累计午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强涨 幅领跑，小家(jiā)电表相对平稳，黑电(diàn)、厨(chú)电等承压较重。24H1白电排(pái)产积(jī)极，内销相对稳健，出(chū)口链在欧美补库+新兴市场
需求(qiú)带动下持续超预(yù)期。展望下半年，内销方面，以旧换(huàn)新政策(cè)以及(jí)补贴力度(dù)超预期有望托举内需表现，外(wài)销方面，海外
将开启降息(xī)周期(qī)，外需的高景气有望延续。目前(qián)家电整体估值偏低(dī)，配置具备较强性 价(jià)比。

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