“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇

　　来源：债市观(guān)察

　　“东(dōng)方系”的粮，青龙湖的房(fáng)，民生银行的票子，还有伊拉(lā)克(kè)的石油，这些都是“全球富豪”、“前(qián)东北首富”张宏(hóng)伟投资(zī)的领域，或参股或控股，成就了他300亿元的(de)身家。

　　但“首富”也(yě)有难题，张宏伟(wěi)的旗下公司正在债(zhài)务漩涡中谋求自救，其(qí)核心上市公司(sī)东方(fāng)集团（维权）（600811.SH）在拖欠75万元工程款后，又被银行催(cuī)收11亿元贷款，还牵扯到民生银行3亿多股份(fèn)。

　　东(dōng)方集团近日公(gōng)告称，公司收到哈尔滨市中级(jí)人民法院《应诉(sù)通知书》，招商(shāng)银行股份有限公司哈尔(ěr)滨分行（简称“招行哈尔滨分行”）对公司提(tí)起诉讼，要(yào)求东(dōng)方集团提前偿还贷款本金约10.92亿元及相应利(lì)息。

　　据了解，2024年1月15日，招行(xíng)哈尔滨分行与东方集团签(qiān)署编号《授信协(xié)议》，向东方集团提供12亿元的授信额(é)度，授信期限12个月，东方集团以(yǐ)所持中(zhōng)国民生银行股(gǔ)份有限公司（以下简称“民生银行”）约3.13亿股无限售(shòu)流通股提供质押担保。

　　但如今未满12个月，招(zhāo)行哈尔(ěr)滨分行(xíng)就要求(qiú)其还款，并(bìng)表示如东方集团(tuán)不能偿还上述款项，则以其上述民生银行(xíng)无限售流通股及其孳息折价(jià)、拍卖、变卖所得(dé)价款，进行赔偿，招行哈尔滨分(fēn)行要求享有优(yōu)先获(huò)偿权。

　　上述银行(xíng)之所(suǒ)以(yǐ)着急催贷，是因为近(jìn)期东方集团出现债(zhài)务逾期而被(bèi)法(fǎ)院批准预(yù)重整。事实上，东方集团因借款纠纷，已经被多家银行提起诉讼。

　　东方集(jí)团主营(yíng)业务为农产品加工销售、土地(dì)及房地产开发(fā)等，背后控股股(gǔ)东为东方集团(tuán)有限公司（简称“东方有限”），实控人张宏伟(wěi)。

　　以东方集团为核心，张宏伟构建起了(le)庞大(dà)的“东方系”，东方(fāng)有限的业务遍布(bù)现代农业(yè)、能源、金融、资源物(wù)产(chǎn)、港口交通(tōng)等多个领域，张宏伟并常年位居”黑龙江(jiāng)首富”。今年3月25日，在“2024家大业大酒·胡润全球富豪榜”上，张宏伟以300亿元财富位(wèi)列榜单812位。

　　张宏伟最知名的投资案例，是在民生银行2000年上市(shì)前夕(xī)，旗下“东(dōng)方系”和刘永好(hǎo)的“新希望系”、卢(lú)志强的(de)“泛海系”并列民生银行股东势力中的“三大系”。

　　2013年开始(shǐ)，张宏伟通(tōng)过(guò)收购进入房地产开发，业务主要集中(zhōng)北京丰台区、房山区的青龙湖区域，张宏伟在其中累计投资远超百(bǎi)亿元。但主营房地(dì)产开发的(de)子公(gōng)司却仍(réng)在亏损，东方集团也从(cóng)今年6月(yuè)开始，现金流(liú)告急(jí)，连75万工程款都拖欠不付，并在今年7月被法院(yuàn)判决(jué)预(yù)重(zhòng)整。

　　曾经风生水起的“东北首富”，能否重(zhòng)整(zhěng)旗(qí)鼓(gǔ)？

　　卖油卖豆卖大米营收百亿，为何被重(zhòng)整、催债？

　　今(jīn)年(nián)6月18日，东方集团公开表示，因(yīn)东方集团财务(wù)有限责(zé)任公(gōng)司（简称“东方财务公司”）流动性暂时趋紧，东方集团及子公司在东方财务公司存款出现大额提(tí)取(qǔ)受(shòu)限情形。截至2024年6月17日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额(é)6.66亿元。

　　随后，东方集(jí)团的(de)控股股东——东方有限及实控人张宏伟发(fā)函承诺，将在未来3-6个月内化解东方财(cái)务公司流动性资金不足问题(tí)，其化(huà)解措施包括但不限于资产处置等方式。

　　但还没来得及(jí)缓解流动(dòng)性压力，6月25日，东方集团就(jiù)收到了债权人黑龙江东(dōng)辉建筑工程有限公司（简称“东(dōng)辉公司”）的《重整(zhěng)申请告知函》。

　　东辉公(gōng)司表示(shì)，东辉公司曾为东方集团旗下的哈尔滨东方大(dà)厦进行改造，但东方集团拖欠了其(qí)剩余工程款合计(jì)约75.23万(wàn)元。

　　东辉公司认为，东方集团明显缺乏清偿能力但具有一定重整价值，因(yīn)此向哈尔滨市中级(jí)人民法院（以下简称“哈尔滨中(zhōng)院”）申请对(duì)公司进行(xíng)重整。

　　随后在7月15日，东(dōng)方集(jí)团(tuán)被哈尔滨市中院决定启动预重整。但根据《审理企业(yè)预重整案件工作指引（试(shì)行）》相关规定，东方(fāng)集团在预重(zhòng)整期间原则上不能(néng)个别清(qīng)偿。

　　这也就是说，原则上，东方集团不会在预重整期间偿还招行哈尔滨分行及东辉公司的债务。

　　截至(zhì)目前，包括招行哈尔滨分行在内，东方集团在最近12个月内，已被多家(jiā)“债主”起诉或提起仲裁，其中单(dān)笔500万元以上的涉诉金额(é)合计约17.4亿(yì)元(yuán)，这些“债主”包括上海浦东发展(zhǎn)银行股份有限公司哈尔滨分行、中(zhōng)国农业(yè)银行股份有限公司方正县支行、锦州秋石粮食(shí)贸易有限公司(sī)、新疆国际经济合作（集团）有限责任(rèn)公司等(děng)。

　　财报显示，2023年，东方集团总资产380.14亿元，同比减少9.98%，营收60.8亿元(yuán)，同比减少46.01%；净利(lì)润亏损15.57亿元。

　　东方集团2022年营收(shōu)还高达112.61亿元，为何(hé)到2023年锐减51.81亿元呢？东方集团表示，营收大幅下降，主要是子公司东方粮仓贸易业务量减少导致。

　　东(dōng)方集团营收(shōu)下降(jiàng)的趋势还延续到了2024年。今(jīn)年上半年，东方集团营收只有4.81亿元，其主(zhǔ)营业务中的(de)农产(chǎn)品购销业(yè)务基本未贡(gòng)献营业收入，大米(mǐ)加工业务、油脂加工(gōng)业务的营收也不及预期。

　　此外，东(dōng)方集团的现金流也开始大幅下滑。2024年上半年，东方集团经营活动产生的(de)现金流量净额(é)仅(jǐn)约1.18亿(yì)元，同比降幅高达52.29%，此外投资性现金流 -13.1亿元，融资性现金流-13.4亿(yì)元。整体来看，东方集团今年上半年净现金流为(wèi)-25.31亿元，同比下滑幅度是(shì)夸张的3909.24%。

　　截至(zhì)2024年(nián)上(shàng)半年，东(dōng)方(fāng)集团货币资金约(yuē)17.56亿元，期末(mò)现金及现金等价物余额(é)仅约0.91亿元；而东方集(jí)团短期借款则高达(dá)62.77亿元，一年内(nèi)到期的非流动负债约62.33亿元，账面(miàn)资金难以覆盖短期债(zhài)务。

　　“首富”张宏伟(wěi)的(de)“北(běi)京房产”

“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇="font-L">　　东方集团的实控人(rén)张宏伟，是黑(hēi)龙江走出来(lái)的数一数二的“富(fù)豪”。

　　早在2018年10月，张宏伟就以340亿元财富位居2018年胡润百富榜第76位；2019福布斯中国400富豪榜排上，张宏伟以268.7亿(yì)元财富名列榜单第82位。今年3月25日，在“2024家大业大酒·胡润(rùn)全球富(fù)豪榜(bǎng)”上(shàng)，张宏伟以300亿元财富位(wèi)列榜单812位(wèi)。

　　对普通人来说，上百亿的财富数字(zì)可能过于模(mó)糊，但将富豪的资产具象化，就更好体(tǐ)会当“富豪”的感觉了。

　　比如，位于北京东四(sì)环霄云桥东北角的 5A级写(xiě)字楼——东方金融中(zhōng)心，就是张宏伟的资产。这座大厦算得上是朝阳区丽都商(shāng)圈的地标性写(xiě)字(zì)楼，地(dì)上地(dì)下合计32层(céng)，总建筑面积10万(wàn)平方(fāng)米，附近(jìn)是第三使(shǐ)馆区、燕(yàn)莎商圈、798艺(yì)术区、颐堤港商业区，地段极佳。

　　企业预警通显示，以东方金融中心为核心(xīn)资产的北京大成饭店有限公司总资产约38.43亿元，张宏(hóng)伟为北京大成饭(fàn)店(diàn)实控人。据东方集(jí)团(tuán)6月28日在投(tóu)资(zī)者互动平台回复显(xiǎn)示，东方金融(róng)中心的写字楼出租率为67%，商业出租率100%。

　　虽然资产优质，但北京大成饭店却连续四年亏损，2020年至2023年，累计亏损金额约5.39亿元。

　　但这座大厦也只是张宏(hóng)伟房地产业务中的(de)一(yī)小块资(zī)产，其核心房地产业务是在北京区的青龙(lóng)湖(hú)板块(kuài)。

　　东方集团在(zài)这里拥(yōng)有一二级土地开(kāi)发业务，还和万(wàn)科、龙湖合作开发了翡翠西(xī)湖、熙湖悦著两大项目，即使不算合作项目，东方(fāng)集(jí)团在此处的投(tóu)资也已高(gāo)达156亿元。但可惜(xī)的是(shì)，其(qí)超百亿(yì)投入还未回本。

　　2013年，东方集团收购了国开东方城镇发展投资有(yǒu)限公司(sī)（现已更名(míng)“东方安颐（北京）城(chéng)镇发展投资(zī)有限公司，简称“东方安颐”）39.1%股权(quán)，经过多轮运(yùn)作，东方安颐成为东方集(jí)团全资子公司，张宏伟为实控人。

　　综(zōng)合Wind资讯(xùn)、企业公告等资料，国开东方曾以“中国城镇运营商第一品牌”为目标，并在(zài)2017年制定了“深(shēn)耕青龙湖、走(zǒu)出北京、战略上台阶”三步走的阶梯发展目标，其主要(yào)业务集中在北京市丰台(tái)及房山区的青龙湖区域土地一级开发、二级房(fáng)地(dì)产项目开发、文旅(lǚ)产业资(zī)源整合(hé)项目。

　　数据显示，2015年(nián)开始，国开东方接受房山区(qū)、丰台区政府委托(tuō)，负(fù)责青龙湖(hú)区域121平方公里的整体开发。

　　但被张宏伟寄予厚(hòu)望的国开东方，并未实(shí)现“中国(guó)城镇运营商第一品牌”的目标，反(fǎn)而(ér)给(gěi)东方集团带来连年亏损(sǔn)。

　　国开(kāi)东方曾在在2020年4月与丰台区王佐镇政府签订棚改实施(shī)协议，取(qǔ)得了青(qīng)龙湖南一(yī)区、南二区的棚改项目。但(dàn)仅仅(jǐn)2年后，迟迟没(méi)有寻找到棚改(gǎi)项目合作单位的东方集团，就在2022年申请退出(chū)了(le)青龙湖棚改项目。但据2022年财报(bào)，东(dōng)方集团已(yǐ)在其中(zhōng)投入约8.4亿(yì)元。

　　和上述青龙湖棚改项目同为一级开发业务的还有青龙湖国际文化会都核心(xīn)区C地块，截至2024年上半(bàn)年，该核心区C北侧地块已经在2021年挂(guà)牌2次、2022年上半年挂牌1次，共3次在公开(kāi)土(tǔ)地市场挂牌(pái)出让，但因房地产市场环境影响，均未能成交。

　　截至2024年上半年，东方集团在一级土(tǔ)地开发业务中合计投资金额约65.06亿元，但结转收入金额仅31.91亿元。

　　此外，东方集团在二(èr)级土地(dì)开(kāi)发业务上也并未回本。其中丰台区青龙湖国际文化会都核心区A地块的二级土地开发业务，分(fēn)别包括A01、A02、A03、A04地块，截至2024年上(shàng)半年，已投资总额约82.54亿元，但结转收入仅约44.28亿元。

　　而东方集团与(yǔ)万科、龙(lóng)湖合作开发的翡翠西湖(hú)、熙(xī)湖(hú)悦著两大项目，总投资额合计约202.17亿元，合计签(qiān)约额(é)约145.2亿元（截至(zhì)2024年上半年），东方集(jí)团在两项目中的权益(yì)占比分别为55%和40%。

　　据财报数据统计，东方集团旗下的国开东方（现“东(dōng)方安颐”）从2014年至2024年上半年已经持续亏损(sǔn)10年半，累计亏损金额约73.24亿元。

　　“东北首富”的资本扩张(zhāng)之路

　　东方集团在上述房地产业(yè)务中有所亏损(sǔn)，但亏(kuī)的并不全是“张(zhāng)首富“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇”的钱。

　　东方集(jí)团(tuán)曾(céng)公(gōng)告表示，2016年(nián)2月(yuè)26日，公司获准非公开发行不超过(guò)约11.95亿新股，募集资金不超过(guò)87.35亿元，这笔资金主要用于进军房地产。其中，18.6亿元用于收购国开东方股权；25.7亿元用于丰台区青龙(lóng)湖文化会都核(hé)心区B地块、C地块的土地一级开发项目；21.80亿元用于丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住(zhù)宅项目(mù)。

　　最终，上(shàng)述定增计划(huà)实(shí)现募集资金净额约86.1亿元，除了张宏(hóng)伟的 “东方系”公(gōng)司，投资(zī)方还包括博时资(zī)本管理有限公司、上海兴瀚(hàn)资产管理(lǐ)有限公司、申万宏源证券有限公司和创金合信基金管理有限公司。

　　现在国开东方（现“东(dōng)方安颐”）连亏10年多，不知道这些投资方的收益如何？

　　虽然张宏伟(wěi)在房地产领域的投资不算(suàn)顺(shùn)利，但他在其(qí)他(tā)板块却风生水起，有(yǒu)着丰富的投资经验。

　　张宏伟早在1984年就成立了哈尔滨东方(fāng)建筑公司，四年(nián)后公(gōng)司更名“东(dōng)方企业(yè)集团”，并(bìng)在1994年成功上市(shì)，但(dàn)主(zhǔ)营业务并不是房地产相关业务，而是大米加工销售(shòu)、油(yóu)脂加工销售、豆制品(pǐn)加(jiā)工销售、农产品(pǐn)购销及农业供应链服(fú)务等。

　　东方集团成为中国最早(zǎo)实(shí)行股份制改(gǎi)造并获准上市的民营企业之一，张(zhāng)宏伟也拿到(dào)了第一桶(tǒng)金，1994年，《福布斯》首(shǒu)次对中国富豪排名，张宏伟名列第二，仅次于刘永好兄弟，成(chéng)为当(dāng)时的“东北首富”。

　　“张首富”并(bìng)不满足于(yú)实业(yè)拓展，而是逐(zhú)步开始了多元化(huà)的资本布局。几年时间里，他通过重组、收购等的方式，相继投资了锦州港(gǎng)、民生银行、新华人寿等(děng)企业。

　　目前，张宏伟通过东方有限参控股(gǔ)四(sì)家知名(míng)上市公司，包括东方集(jí)团(tuán)、联合能源（0467.HK）、民生银行（600016.SH）和ST锦港（维权）（600190.SH），涉足的业务包括现代农业及健康食品、石油天然气及新能源、信息(xī)安全、金融、资源物产、港(gǎng)口交(jiāo)通、新型城镇化开发(fā)七(qī)大产业。

　　但随着核心业(yè)务的发展和资(zī)金需求，张宏伟(wěi)通过旗下公司收购(gòu)的股票大部分处于质押状态。据Wind数据(jù)，东方集团在民生银行持股(gǔ)约12.8亿股(gǔ)，其质押比例高达99.42%；东方有限持有东方集团(tuán)约4.92亿股，质押比例也(yě)高(gāo)达99.46%；东方集团在ST锦港持股约5834万股，质押比例约68.56%。

　　此外，出于自身经营发展(zhǎn)的需(xū)要，东方集团通过(guò)大宗交易、集(jí)中竞价的方式从2022年9月至2023年2月(yuè)21日合计减持(chí)锦州港5%股份，套现金额约为3.8亿元。

　　只是，多次质押、减(jiǎn)持后，如今的“张首富”却无法腾挪出75万元(yuán)支付工程款，还被银行提(tí)前催讨近11亿元贷(dài)款。

　　可见“首富”也(yě)有难解的题，已经70岁的张(zhāng)宏伟能(néng)否重整旗鼓？

　　谁(shuí)买(mǎi)过青龙湖的房、“东方系(xì)”的粮？欢(huān)迎评(píng)论区留言讨论。

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