午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金融界9月4日消息，隔夜美股三大指数均(jūn)创8月(yuè)6日以来最大单日跌，受(shòu)外围市(shì)场拖(tuō)累(lèi)，亚(yà)太股市早盘(pán)集体(tǐ)下(xià)挫，台湾证交所加权(quán)股价指数(shù)跌幅扩大(dà)至5%，日经225指数一度跌超4%，韩(hán)国KOSPI指数跌近3%；午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发A股三大股指低开后触底反弹，截止午盘，沪(hù)指跌0.48%报2789.39点，深成(chéng)指跌0.1%报8259.61点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨0.35%报(bào)1561.84点，科创(chuàng)50指数跌0.03%报(bào)674.78点；沪深两市合计成交额3779.36亿元，

盘面上，医药商业股快(kuài)速拉升(shēng)，漱玉平民20CM涨(zhǎng)停，老
百(bǎi)姓2连板；保 险股震荡走强，天茂(mào)集团涨停；固态电池概念反(fǎn)复活跃，德尔(ěr)股份
、南都
电(diàn)源20CM涨停；农业板块逆势拉升(shēng)，京(jīng)午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发粮控股涨停；房(fáng)地产板块走强，华丽家(jiā)族涨停(tíng)；消费电子概念走(zǒu)势(shì)分化(huà)，科森科技8连板，新(xīn)亚制程涨停，工
业富联跌近4%。跌幅方面，AI硬件端概念低开，神宇(yǔ)股份跌超12%，沃(wò)尔核材跌近6%，英(yīng)伟(wěi)达隔夜跌超9%创4月下旬以来最大单日跌幅；油气(qì)股续跌，中国海油跌超5%；工业金属板块盘(pán)初走低，北(běi)方(fāng)铜业、金诚信跌超3%。主力(lì)资金方面，资金青睐医药、房地(dì)产(chǎn)、银行等行业；资(zī)金出逃光学光电子、软件(jiàn)开发(fā)、消费电子等行业。

热(rè)门板块

药店股(gǔ)走(zǒu)强

药店股集体走强，漱玉平(píng)民20CM涨停，人民同泰、老百姓10CM涨停，老百姓近日(rì)走出4日3板，开开实业逼近涨停，华人(rén)健康、健之佳、百洋医药涨超(chāo)6%，一心堂、大参林涨超4%。

点评：上半年各(gè)大(dà)药店持续积极扩张，规模优势逐步(bù)显现，大参林、一心堂、老(lǎo)百姓、健之佳、益(yì)丰药房(fáng)、漱玉平民(mín)等6家上市连锁(suǒ)零售药店营业收(shōu)入均
实现同比(bǐ)正增长。

券(quàn)商股反弹

券商(shāng)股震荡(dàng)反弹 国联证券涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券、首创证 券、国金证券(quàn)、西部证券、中银证券等跟涨(zhǎng)。

点评：国联证券重(zhòng)组民(mín)生证券再获进展，该重大资产重组事(shì)项获(huò)得江苏省国资委批复。未来(lái)尚需股东大会审(shěn)议批准，并(bìng)经有权监管 机构批准(zhǔn)、核准或同意注册。

锂电池、固态电池活跃

锂电池(chí)、固态电池概念反(fǎn)复活(huó)跃，新亚制程3连板，赛伍技(jì)术(shù)涨停，斯莱(lái)克(kè)、科恒股份涨(zhǎng)超(chāo)10%，金银(yín)河、南都电源、翔丰华等(děng)涨幅靠前。

点评：中信证券研报表示(shì)，固态电池因高安全和(hé)高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。测(cè)算2030年全球固(gù)态电池需求将达到(dào)643GWh(吉瓦时)，渗透率有(yǒu)望达到12.2%，其中全固态电池渗(shèn)透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

保险股走强

保(bǎo)险股震荡走强，天茂集团涨停，中国(guó)人寿、中国人保(bǎo)、中(zhōng)国平安等跟涨。

点评：东(dōng)莞证券分析师吴晓彤认为，近期A股保险板块表 现(xiàn)较好主要是因为上(shàng)市险(xiǎn)企业绩增(zēng)长超(chāo)预期。投资收(shōu)益同比大幅(fú)改善是驱(qū)动上市险企今年(nián)净利润(rùn)增长的核心因素。在上(shàng)半年(nián)长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积(jī)极增配(pèi)长期利率债以及权益类资产，加大高(gāo)股息资产配置，在低 基数效应下，债市牛市行(xíng)情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益(yì)实现高增长。

CPO、铜缆概念股下挫(cuò)

铜高速(sù)连接、CPO等方向领跌，神宇股份(fè午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发n)跌超10%，中(zhōng)际旭(xù)创、天孚通(tōng)信(xìn)、新易盛、沃尔核(hé)材跌(diē)超5%，可(kě)川科技、源(yuán)杰(jié)科技、太(tài)辰光等跟跌。

点评：消息面上，美(měi)国升级AI计算领域反垄断调查，据
悉英伟达收到司法部传票(piào)，此举(jǔ)意味(wèi)着美国(guó)政府向正(zhèng)式起诉又迈进了一(yī)步。英伟达周二跌(diē)超9%，创4月下旬以(yǐ)来最(zuì)大单日跌幅。

机构观点

中信建(jiàn)投(tóu)：A股当(dāng)前3000点以下，配置(zhì)价值(zhí)凸显

中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠
加国内经济数据仍(réng)显基本面(miàn)压力的背景下，政策有(yǒu)望持续发力，这有望牵制行情下探空间；此外，本月各个科技产(chǎn)业大会的召开(kāi)，或将带动相关主题投资机(jī)会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股(gǔ)当前3000点以下，仍具备估值优势(shì)，配置价值凸显，逢低布局仍是不错的选择。

天风证(zhèng)券：新能源(yuán)和无人运(yùn)输将重塑交通运输格局

天风证券研报称，新能源和无(wú)人驾驶技术的应用将大幅降低(dī)能源和(hé)人工成本，公路收费逐步到期也将减少通行(xíng)费，整体公路运输成本有望显著下降，运量份额预计(jì)上升。在客运领域，网约车和顺风车逐步分(fēn)流传统出租车
和高铁市场 ；在货运领域，天然气重(zhòng)卡等环保车(chē)型将分流铁路货运。智能(néng)驾驶政策的推动也将提升车流量和(hé)通行能(néng)力，相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中(zhōng)通快递等将显著(zhù)受益。

中(zhōng)信证(zhèng)券：算力产业链仍(réng)是资(zī)产配置(zhì)的良好选择(zé)

中信证券研报认为(wèi)，算(suàn)力产业链环节多、规模大、成长性好(hǎo)，仍是资产配(pèi)置的(de)良好选择。算力(lì)芯片、服务器、网络通信环
节是(shì)算(suàn)力产业链最大的子领(lǐng)域，测算得到2025年(nián)芯片、AI服务器相比(bǐ)2023年(nián)均有4倍以上业绩弹性(xìng)，光模块有2倍以上业绩弹性(xìng)。国产(chǎn)替代方(fāng)面，2024年第二季度(dù)有望迎来芯片(piàn)经济(jì)性(xìng)拐点，或(huò)将促进商业正循环。建议关注全球(qiú)和国产算力芯片龙头、芯片厂商(shāng)核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

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