知
名调研机构称AI手机将实现344%强劲增长，有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点

据(jù)报道，调 研机(jī)构 IDC鉴于(yú)上(shàng)半年全(quán)球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调(diào)高(gāo)全年手机交付预(yù)测(cè)，最新估(gū)计同比增幅为5.8%，交付量预(yù)估达12.3亿(yì)部；此(cǐ)知名调研机构称AI手机将实现344%强劲增长，有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点前预估为12.1亿部(bù)，同比增幅为(wèi)4%。IDC预计，到(dào)2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强(qiáng)劲 增长(zhǎng)，占据整个市场18%的份(fèn)额。

随着(zhe)AI技术的进步，各手
机大厂(chǎng)商纷(fēn)纷在设备中加入AI功能，以保持市场竞争力，如 三星与谷歌(gē)合作将GeminiAI模(mó)型预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模型；苹果AI旗舰新机也将于9月(yuè)份发布。机构 认为，随着下半(bàn)年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大(dà)厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮(cháo)，手机市(shì)场或将加速复苏。

兴业证券(quàn)研(yán)报分析称，从整机上来看，随着终端芯片算力及AI体验提(tí)升，AI手机换机动力加强，电子(zi)产业链将从整机总量上(shàng)受益；其次(cì)，初期AI大模(mó)型主要在高端机型搭载，高(gāo)端产品线将(jiāng)先受益，苹果(guǒ)在(zài)高端市场占比(bǐ)较高，受益换机潮更加明显，可关注整机、ODM厂(chǎng)商及“果链”相关业务机会。从产业链
来(lái)看，处理
器和(hé)内存是最明显受益(yì)的环节，其次为与(yǔ)之配套的散热等增量器件，可关注存储(chǔ)扩产、处理器国产替代以及散热(rè)、麦克(kè)风等增量(liàng)器件(jiàn)环节业务机会。

平(píng)安证(zhèng)券指出，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模(mó)态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新(xīn)高度，苹果在WWDC会议上推(tuī)出Apple Intelligence，结合苹果自研芯(xīn)片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有(yǒu)望率先成(chéng)为市场和消费者认可(kě)的AI手机(jī)，除了(le)苹(píng)果(guǒ)之外高通(tōng)骁龙8 Gen4等SoC有望在24Q4推出，安(ān)卓系手机厂商将(jiāng)紧随(suí)苹(píng)果步伐推出AI手(shǒu)机新品，有(yǒu)望加快手机换机节奏(zòu)。根据IDC数据，2027年全球AI手机出(chū)货将由2024年
的2.34亿台增长至8.27亿台，2023-2027年CAGR达100.7%，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换(huàn)机拐(guǎi)点，相关产业链(liàn)公司有望持续受益，建(jiàn)议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密(mì)、蓝思科技、领益智造知名调研机构称AI手机将实现344%强劲增长，有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点、歌尔股份(fèn)、顺络电子、环旭电子、德明利。

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