苹 果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或 增加！AI手机迎来关
键时刻

来源：光大证券微资(zī)讯

8月(yuè)29日，消费电(diàn)子成为A股焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹(píng)果概念股、智能穿戴等概(gài)念股涨(zhǎng)幅靠前，智动力、中京电子、科森(sēn)科技、凯盛科技、胜利精密、领益智(zhì)造等个股盘中集体(tǐ)涨停。

尽管英伟达(dá)股价因三季度
业绩指引不及 预期(qī)在盘后大跌，但消费电(diàn)子巨头即将在9月推出各类产品，以及研究机构上调全球智能(néng)手(shǒu)机出货量预期(qī)值，这(zhè)成功吸(x苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻ī)引投资者的目光(guāng)。

根据财联社的报道，苹果对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商下(xià)达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期已超(chāo)4年(nián)，新产品有望促进消费者更新设备。

iPhone 16不(bù)仅是消(xiāo)费电子的一张王牌，也是AI行业的关键产品。从2023年(nián)以来，市场逐 渐由AI上游领域向下游应用(yòng)场景聚焦，其中消费电子就天然成为AI产业链(liàn)形成闭环的关键领域。

今天我们就(jiù)来详细地梳 理科技巨头在“AI+消(xiāo)费电子”领域
的探索，寻找市场(chǎng)机遇。

1、苹果秋(qiū)季发布(bù)会定档9月10日，iPhone 16或开启换新浪潮

8月27日(rì)，苹果(guǒ)发布“2024秋季发布会”邀请函，发布会(huì)的主题则是(shì)“It's glowtime”（高光时刻(kè)）。发布会时间正式确(què)定为美国西部(bù)时(shí)间9月9日上午(wǔ)10时，对应的北京时间为9月10日凌(líng)晨1时。

按照(zhào)苹果秋季新品发布会惯例及近(jìn)期产业链的爆料，9月10日发布会将聚焦iPhone 16、新款(kuǎn)Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将成为此次发布会的主角(jiǎo)，这有(yǒu)望成为近些(xiē)年来苹果对手(shǒu)机的最大革新产品。根据媒体及产业链的最新消息，iPhone 16在软件和(hé)硬(yìng)件层面(miàn)都将升级，有望树立AI手机的样(yàng)板。iPhone 16将(jiāng)拥有4款(kuǎn)机型，包括基础款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改造，就是为(wèi)了(le)适用iOS 18，iOS此前已在AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭 载Apple Intelligence，可以跨APP执行手机操(cāo)作(zuò)。

硬件方面(miàn)，iPhone 16将使用全新超广角(jiǎo)镜 头，或可以实现一键启(qǐ)动照相功能。显示器方面，iPhone 16或实现60Hz屏幕刷新率，标准版尺寸(cùn)为6.1英寸。Pro系列(liè)屏幕将增至(zhì)6.3英寸，Pro Max则为6.9英寸。为了(le)支持苹果智(zhì)能，iPhone 16全系(xì)内存将实现8GB起步。

iPhone 16颜色有望更加丰富，或将(jiāng)引入(rù)钛金色、玫瑰色，黑色(sè)、白色、粉色、蓝色等配色为消费者提供更多的选择(zé)。

当今(jīn)科技领(lǐng)域焦点议题(tí)，便是如何借助大(dà)模型的强 大(dà)力量寻找AI下游(yóu)应用场景。AI手机、AI PC都(dōu)吸引了科技巨头的目光(guāng)，这也成(chéng)功让顶尖(jiān)企业的市值天花板大幅提升。

苹果公司对iPhone 16充满信心，已(yǐ)经向零部件(jiàn)厂商下达的初(chū)始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始(shǐ)订单8000万(wàn)部(bù)高出(chū)约10%。

有了诚意满满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果换新周期(qī)，这也(yě)将成为AI改(gǎi)造后的消(xiāo)费电子产品力的(de)直接表现。

2、AI手机、PC或催生(shēng)消费电(diàn)子新周期

当前智
能手(shǒu)机市场已经迎(yíng)来扩张阶段，AI风口或(huò)将让智能手机迎来更加强劲的(de)换机周期(qī)。根据IDC的预测，2024年全球智能手机出货量同比增长5.8%至12.3亿部，一(yī)举扭转此前的回落状况。2024年一(yī)季度，智能手机出(chū)货量同比增长12%，二季度保持(chí)9%的较(jiào)高增速。

特别是在高端(duān)智能手机领域，GenAI智(zhì)能手机将贡献关键增 量。IDC预测2024年底GenAI手机将 暴(bào)增344%苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻，占据(jù)18%的市场份额。

市场分(fēn)析(xī)机
构Canalys日前发(fā)布报告(gào)《AI智能手机的现在与未来》，认为(wèi)2024年AI手
机市占率有(yǒu)望达到16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达(dá)54%，一举成为主流产品(pǐn)。据此计算，2023-2028年(nián)AI手机年均复合增长率将高达63%。

6月11日苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系(xì)统悉数登场，演讲压轴大(dà)戏则是大模(mó)型Apple Intelligence。苹果大模型将出现在iPhone、Mac等设备的(de)核(hé)心位置，兼(jiān)有强(qiáng)大、凭直觉知晓、融合(hé)、私人订制、隐私等(děng)五大特性。Apple Intelligence不仅可以理解自然语言、根据紧急程度来排(pái)序，还能在不同应用之间分析数据。为了更好地保护用户隐私，苹(píng)果大模型只处理数据但不收集数据，使用私有云计算(suàn)技术，对(duì)数据进(jìn)行芯(xīn)片级保护。

早在今年5月微软召开新品发布会，正式推出了新型电(diàn)脑“Copilot+PC”和(hé)新款(kuǎn)Surface Pro笔记本。微软宣称Copilot+PC速度要比顶级MacBook Air M3提(tí)升58%，还能在(zài)不调用云数据中心的情况下执(zhí)行更(gèng)多人工(gōng)智能任务。同时微软AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升AI PC的多模态处理能力。

同样(yàng)在AI领域建树颇丰的谷歌，在5月28日推出了AI赋能的(de)Chromebook Plus。整体来 看，谷歌AI PC将(jiāng)以更高性价比、更多落地场景(jǐng)形式提供
给消费者。

根据iFinD数据库(kù)，多家A股公司已经布局AI手机、AI PC，包(bāo)括：中兴 通讯、传(chuán)音控
股、鹏鼎控股、闻泰科技、胜宏科(kē)技、汇顶科技、通富微电、中(zhōng)国 长城、软通(tōng)动力、中(zhōng)科创达、佰维存
储等(děng)。

（本文首发于2024年8月29日）

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