美银：上调哔哩哔哩目标价至147港元 上调2024至 26年每股盈测

美银证 券发表报告指出，哔哩哔哩第二季业绩胜(shèng)预期后，该行于上(shàng)周举行投资者会议。该(gāi)行预期公(gōng)司游戏和广告(gào)业务的稳健趋势将在(zài)下半年持续，投资者重点关注包括对《三毛》游戏(xì)更新、广告(gào)业务保持稳健趋势，以及电商相关业务增长的情况(kuàng)。此外，公(gōng)司管理层对其(qí)盈利趋势有(yǒu)信心(xīn)。该行提及，目前哔(bì)哩哔哩的《三毛》第二季用户参
与度和反馈良好，公司将于11月底推出第三季，宣传活动的投(tóu)资回报率仍在(zài)正轨上，公司将相应管理行销费用，且对《三毛》游戏的寿(shòu)命充(chōng)满信心(相对于竞(jìng)争对手同类游戏(xì)《三国》的游(yóu)戏营运期为6至9年)，并看到来自哔哩哔哩自有渠道的年美银：上调哔哩哔哩目标价至147港元 上调2024至26年每股盈测(nián)轻用户表现出良好的参与度和(hé)正向的打赏行为。

该行预期，哔哩哔(bì)哩在游(yóu)戏和广告业务趋(qū)势稳健的情况下，第三(sān)季可实现收支平衡(héng)，另指其毛利率及高利润业务 模(mó)式的(de)组(zǔ)合转变，以(yǐ)及成(chéng)本优化，将成(chéng)为公司毛利扩张的关键(jiàn)驱动力。哔哩哔哩在关键业务趋势稳健下(xià)，该行将其2024至2026年每股盈利预测上调3%至(zhì)11%，目标价由140港 元上调至147港元，重申“买入”评级。

责任编辑：郭明煜

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