看好“减肥神药”前景花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级

在(zài)评级暂停一(yī)段时间后，花旗恢复了对礼来(LLY.US)评级。该行给予其“买入”评(píng)级，目标价1060美元，理由(yóu)是看好(hǎo)该公司的GLP-1产品线销售额前景，其(qí)中包括其畅销(xiāo)的有着“减肥(féi)神药”称号畅销减肥药物Zepbound，该药物的核心成分为替尔(ěr)泊(pō)肽(tài)(Tirzepatide)。

分析师Peter Verdult的看涨观点基于对替尔泊肽(近期(qī)至中(zhōng)期(qī))的预测上(shàng)调，替尔泊(pō)肽分别以Mounjaro和Zepbound命名用于治疗糖尿病和肥胖症。该分看好“减肥神药”前景花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级析师(shī)根据该药物最新的(de)销售报(bào)告以及处方趋势和指导得出了结论。

此(cǐ)外，他还提到了对orforglipron的(de)期望提高，orforglipron是口服GLP-1激动剂，目(mù)前正在进行减(jiǎn)肥研究。

正如最近(jìn)在欧洲的一次医学事件中披露的那样，由于心率升高和恶心发生率较高(gāo)的风险，分析师认为罗氏的口服GLP-1候选药物CT-996不(bù)太可能挑战orforglipron。

近期有一(yī)项(xiàng)研究发现，使用礼来公司推出兼具减肥与治疗(liáo)糖尿病药物 Mounjaro (核心成分为Tirzepatide，即替尔泊肽)的肥胖症患者(zhě)群体比使用(yòng)诺和诺德公司所推出同(tóng)样兼(jiān)具减(jiǎn)肥与治疗糖尿病药(yào)物的Ozempic(核心成分为Semaglutide，即司美格鲁肽)的患者(zhě)群体减重效果要明显更多。

上述的研究对(duì)于在减(jiǎn)肥药市(shì)场形成垄断之势的“诺礼”这两大医药巨头来说可谓意义(yì)重大，或将(jiāng)促使更(gèng)多的肥胖症(zhèng)患(huàn)者或者试图通过注射剂减重的群(qún)体(tǐ)转向(xiàng)礼来，而不(bù)是诺德诺德，对于礼来股价也可能具有提振效应。

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责任编辑：郭明煜

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