全 崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗 斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据(jù)彭博社报道，利比亚央行行长卡(kǎ)比尔表(biǎo)示，有“强烈”迹象表明各政治(zhì)派别(bié)正接近达成协议，以打破目(mù)前的僵局。利比亚各派政府之间的和解将为超过50万桶/日的原(yuán)油供(gōng)应(yīng)重(zhòng)返全球市场铺平道路。在8月26日发布停产令之(zhī)前，利比亚的石油产量约为100万桶/日，其中绝大部分来自东部地区。过去一周，产量(liàng)骤降(jiàng)至约45万桶/日。

据悉，卡比(bǐ)尔曾被西部政府试图赶下台，促使东部当局削(xuē)减了原油产量。虽(suī)然卡比尔在受到武装组织的威胁后逃(táo)离(lí)了利比亚，但他(tā)在土耳其伊斯坦(tǎn)布尔接受采访(fǎng)时表(biǎo)示，他相信自己将(jiāng)成为任(rèn)何解决方案的一部分，并准备返回利比亚。他说：“如果他(tā)们今天签(qiān)署协议(yì)，我明天就回来。”

受
此(cǐ)影响，WTI原油一度大跌3.45%，布伦特(tè)原油跌超4%，回落至74美元/桶下方，创去年12月中旬以来新低。SC原油、燃料油主力合约跌超3%。

此外，黄金、白银价格跳水，COMEX铜期货(huò)跌超3%。

同时，美股全线大跌。其中(zhōng)，美股芯片股集体大跌(diē)，费城半(bàn)导体指数(shù)暴(bào)跌超6%，英伟达暴(bào)跌超8%，美光科技、台(tái)积电跌(diē)超6%。消息(xī)面上，半导(dǎo)体行业协(xié)会发布的(de)7月销售数据低(dī)于季节性趋(qū)势，摩根士丹利表示，该数据报告中“几乎(hū)所有产品线都弱于(yú)我们的预期”。

美国供应管理协会（ISM）最新公布的数据显示(shì)，美国8月ISM制(zhì)造业PMI为47.2，低于预期
的47.5，高于(yú)前值(zhí)。其中，美国8月ISM制造业新订单指数降至(zhì)44.6，大幅低于前值（47.4），为2023年5月以来最低。分析人(rén)士指出，总体趋势仍表明美国制造业活动低迷，引发了市场对美(měi)国(guó)经济衰退的担忧。

财经金融博客(kè)Zerohedge评论称，美国8月新(xīn)订单/库存比(bǐ)率突 然跌回衰退水平，这表(biǎo)明制造业(yè)的管道已经严重(zhòng)堵(dǔ)塞，大规模裁员即(jí)将开始
。

截至收盘，美股三大指数集体(tǐ)收跌，均创8月6日以来最大单(dān)日跌幅(fú)。

大型科技股普跌，其中英(yīng)伟(wěi)达跌超9%，创(chuàng)4月下旬以来最大(dà)单日跌(diē)幅(fú)，市值缩水2790亿美(měi)元（约合人(rén)民币19862亿元），总(zǒng)市值进一步远离(lí)3万亿美(měi)元关口；英特尔跌超8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹(píng)果跌超2%，Meat、亚马逊、微软跌逾1%。波音股价跌(diē)超7%，为2022年11月以来最低(dī)水平。

WTI原油期货收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价格创去年12月以来的最低(dī)水平；布伦特原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌4.86%，报73.75美(měi)元/桶，主连价格自(zì)1月份来首次跌破75美(měi)元。伦铜跌(diē)超2.48%，报8954美元/吨。COMEX铜期 货跌(diē)2.90%，报4.0895美元/磅。

俄罗斯发动大(dà)规(guī)模袭击

据央(yāng)视新闻消息，当地时间9月3日，乌(wū)克兰国家铁路公司通报称(chēng)，当天凌晨，俄军对乌克兰(lán)铁路设施发动了大规模(mó)袭击，苏梅州和第(dì)聂伯罗彼得罗夫斯克(kè)州的基础设施和(hé)机车车辆遭到袭(xí)击，没有人员伤亡。俄方
对此暂无回应。

同时，乌克兰总统泽连斯基发布(bù)消息称(chēng)全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕，当天俄军用两(liǎng)枚导弹袭击了乌克兰波尔塔瓦州波尔塔瓦市(shì)的一所教育机构和一家医院，致41人死(sǐ)亡，180余人受伤。乌克兰国家核电公司在其官方社交平台上通(tōng)报(bào)称(chēng)，9月2日俄军(jūn)炮击导致扎波罗热核电站从乌(wū)克兰电力系统获得电力的(de)两条输电线中的一条受损，这令核(hé)电站风险再次增加。如果(guǒ)第二条输电线也受损，将(jiāng)会出(chū)现紧(jǐn)急情况(kuàng)。

俄媒：列(liè)宁格勒军区副司令(lìng)因涉嫌(xián)受(shòu)贿被捕

参考消息网援引俄(é)罗斯卫星社9月3日报道，俄(é)罗斯列宁格勒军区副司令瓦(wǎ)列(liè)里·穆明扎诺夫少将2日(rì)因涉嫌(xián)受贿被捕。

据报道，此(cǐ)前俄罗斯联邦侦查委(wěi)员会发布消息称，对穆明扎诺夫予以受贿(huì)案立案。

据俄罗斯(sī)联邦侦查(chá)委员会称，穆明扎诺夫任俄罗斯国防部资(zī)源保障司司长期间，促成签订了价值(zhí)15亿(yì)卢布（约合1.2亿
元人民(mín)币）的制服供(gōng)应合同(tóng)，其(qí)中包括向(xiàng)特别(bié)军事行动区的供应。为此，他收受了2000多万卢布的贿赂。

需求疲弱，玻璃、纯碱(jiǎn)大幅下跌

在大宗商品整体走弱的情况下(xià)，近两个交易(yì)日玻(bō)璃、纯碱期货大幅下跌，其中玻璃期货价格刷新2020年4月以来低位。截至收盘，玻璃(lí)期货主力合约报收于(yú)1143元(yuán)/吨，跌幅6.16%；纯碱(jiǎn)期货主力(lì)合约报收于(yú)1499元/吨，跌幅2.85%。

长江期货商品策略研究员汪浩铮认为，近期
玻璃、纯碱期货(huò)价格下(xià)跌主要是因为需求疲(pí)弱，供(gōng)需矛(máo)盾(dùn)累积所致。

山东齐盛期货建材高级(jí)分析师 孙一鸣认(rèn)为，玻(bō)璃、纯碱期货价格大跌，一方面在于当(dāng)前市(shì)场情绪整体偏低迷，大宗商品走势(shì)较弱，特别是建材相关品种下行趋(qū)势明(míng)显；另(lìng)一方面则是在于其自身的基本面，在整体需求下行的(de)大环境下(xià)，供应过剩的品种在下跌过程中的悲观情绪尤(yóu)为突出。对玻璃而言，其产能呈现刚性，虽然企业目前已开始亏损，但短时冷修生产线仍旧较少，因而冷修减量(liàng)暂时无法对冲下行的终端订单，而纯(chún)碱则是因三种工艺的(de)装置成(chéng)本悬殊(shū)，虽其(qí)当前供应已然过(guò)剩，但行(xíng)业整体降产能(néng)难度较大，因此短(duǎn)时(shí)难改(gǎi)其过剩 格局。

方正中期首席光伏(fú)建材研究员(yuán)魏朝明分析称，雨季过后，库存压力最大的(de)华南、华中、华东地(dì)区(qū)迎来
一年中需求(qiú)最旺盛的季节，从市场运(yùn)行状况看，库存在理应进入旺(wàng)季时持续累积，此前的旺季(jì)预期有落(luò)空的趋势，行业亏损面扩大、亏损程度加深倒逼玻(bō)璃
产能出清不可避免 。从基本面角度看，玻璃供过于求，空头趋势延续，生产企业卖(mài)保头寸宜根(gēn)据现货出(chū)货情况按照套保原则及时调节。纯碱基本面弱势延续，部分厂家挺价效果相对(duì)有限。夏季检修季过(guò)后，纯碱行业(yè)将经(jīng)历新一轮库存累积压力(lì)。从(cóng)基本面角度看，纯碱中长期弱势难改。

“玻璃(lí)、纯(chún)碱有着相似的供需结构(gòu)，主要矛盾是(shì)前期需求(qiú)推动的高供应和当前需求预期走弱之间的矛盾。”魏朝明说。

汪浩铮表示，玻璃、纯碱的基本面均(jūn)不佳。玻璃(lí)需(xū)求差主要原因是房地产市(shì)场低迷(mí)。房价下跌使得(dé)房屋投资需求受抑制，同时也使得部分(fēn)潜 在的刚需(xū)被延后，加之经济低迷，商品房销(xiāo)售(shòu)不振，房 企资金压力较大 。目前政策方针以防风险为主，对市(shì)场的直接提(tí)振(zhèn)相对有限；类“收储”政策要求项目有盈利，致使在当(dāng)前(qián)环境下效果有限。据调研了解，玻璃深加工(gōng)在经历了(le)去年的亏(kuī)损后，今(jīn)年退(tuì)出行业的增多，直接(jiē)导致了玻璃原片(piàn)的需求下降，今年玻璃消费同比转弱。而供给方面，虽然目前大多数产线已经步入亏损，但冷修产线仍有限。整体玻璃仍处于累库趋势当中，库(kù)存压力下厂家降价出货(huò)为主。

纯(chún)碱方面，除去浮法玻璃之外(wài)，光伏(fú)玻璃市场(chǎng)也
不佳。过去几年，受光伏(fú)产业链(liàn)产能快速扩张影响，各环节均出现(xiàn)过(guò)剩情况。4月之后，组件排产环比走(zǒu)弱，光伏玻(bō)璃(lí)库(kù)存逐(zhú)步累积至(zhì)历史高位。据光伏(fú)行业协会年中(zhōng)报告，行业对(duì)产能出清已有充分(fēn)的(de)认知，光伏玻(bō)璃日熔量自年内(nèi)高点已下降7.5%，直(zhí)接削减(jiǎn)了纯(chún)碱需求(qiú)。同时，由于主要下游市场不佳，对纯碱的储备也有适度削减，进一步加(jiā)大了(le)碱厂的压力(lì)。供给方面(miàn)，按
目(mù)前检修计划本周(zhōu)或为检修季产量最低周，后续纯碱供给存回升预期。在(zài)大的产能(néng)过剩背景下，碱厂策略
也以(yǐ)降价(jià)出货(huò)为主。

展(zhǎn)望后市，汪浩铮认为，玻璃、纯碱的估值均已进入(rù)偏低水平，但短期(qī)来看仍有下行驱动(dòng)。8月下旬玻璃深加工订(dìng)单同比进一步(bù)恶(è)化，原片的(de)累库趋势(shì)或暂难以(yǐ)扭(niǔ)转。光伏(fú)组件排产有回(huí)暖预期，但目前看仍不足以消化供给(gěi)。需求压力顺产业链向上传导，纯碱销售也(yě)将持续承压(yā)。目前
玻璃多数产线(xiàn)已经进入亏损，若后期(qī)冷修产线增多，则供给压力有望缓和(hé)。纯(chún)碱(jiǎn)产能(néng)过剩同样也需(xū)看到更(gèng)多的降负，乃(nǎi)至停产出现方可平衡市场。宏观方(fāng)面，美联储9月降息概率较大，我国货币政策空(kōng)间也将随(suí)之(zhī)进一步打开。若有更多有效措施(shī)出台改(gǎi)善房企资金情况，带(dài)动(dòng)玻璃(lí)产销好转，或可(kě)缓解产业链压力(lì)。

魏朝明表示，玻璃、纯碱(jiǎn)运行在行业平均成(chéng)本附近，后期大概率通过持续亏损倒(dào)逼非优势产能(néng)出清。玻璃的高龄窑炉退出供应与纯碱生产中固定床合成氨 工艺退出(chū)都是可以期待的，这些变化将(jiāng)显著有利于行业的(de)高(gāo)质(zhì)量发(fā)展，供需再平衡之后的(de)行情企稳值(zhí)得期待。

孙(sūn)一鸣称，从后市预期来看，玻璃目前稍有过剩，中下游库存偏低(dī)，但备货意 向(全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕xiàng)同(tóng)样偏差，下游订单尚无有效回暖(nuǎn)，市场价格低迷下，投机需求难以释放，后期(qī)变数主要在于冷修量累积后使得产业再度达到供需平衡状态，或地产端的反弹拉动终端需求阶段(duàn)释放。纯碱因已存在下游的负(fù)反馈风险，故而更(gèng)需关注部分装置在亏损后致使供应端出现的主动减(jiǎn)量。

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