9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专(zhuān)题：加快发展新质生产力成首要(yào)任务资本市场(chǎng)积极因素正不断累积

　　宏观新闻

　　1、国务院(yuàn)日(rì)前印发《关(guān)于(yú)加强监管防(fáng)范风险(xiǎn)推动保险业(yè)高质量发展的若干意见》，《若干(gàn)意见(jiàn)》强调，要严把保险(xiǎn)市场准入关，严(yán)格(gé)保险机(jī)构持续监管(guǎn)，严肃整治保险违(wéi)法违规行为，有力有序有效防范化解(jiě)保险业风险。其中还提到(dào)，发挥保险资金长期投(tóu)资优势，加(jiā)大战略性新兴产业、先进制造业、新型基(jī)础设施等领(lǐng)域投资力度(dù)，服(fú)务新质生产力发展。

　　2、近(jìn)日(rì)，有市场消息称，有(yǒu)关部门印发通知，要求梳理报送符合条(tiáo)件(jiàn)的(de)突破关键核心技术“卡脖子”领域的科技(jì)型企业。据悉，目前已有企业在地方相关部门指导下，提(tí)交了相关材料申报上(shàng)市绿色通道。自今年6月28日之后，沪深北(běi)交易所已超过两(liǎng)个月(yuè)没有新增受理IPO项目。

　　3、据央视新闻，从证监会获悉(xī)，在多项政策支持下，我国资本市场并购(gòu)重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月(yuè)以来，A股上市公(gōng)司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会(huì)注册。

　　4、外交部发言人毛宁11日在例行(xíng)记(jì)者会上就特朗普、哈里斯辩论谈及对华关税问题表示，大选是美国的内政，对于大选(xuǎn)言论(lùn)我不做评论，但是我们也反对美国(guó)大选拿(ná)中国说事。

　　行业新闻

　　1、昨(zuó)日，市场传(chuán)言宁德时代位(wèi)于(yú)江西宜春的锂云母选(xuǎn)矿将全部(bù)停产，三个冶炼(liàn)厂1周左右全停，影响月产量5000多(duō)吨。对(duì)此，宁德时代方面对记者表(biǎo)示：根据近期碳酸锂市场情况(kuàng)，公司拟(nǐ)对宜春碳酸锂生(shēng)产安排进行调整。另有知情人士对记(jì)者(zhě)表示，宁德时代目前还没有停的举措，需待进一步沟通协调后再行确定。

　　2、国务院台办(bàn)9月11日上午举行例行新闻发布会，有记者称(chēng)，富士康将(jiāng)投资10亿(yì)元在郑州建设新事业(yè)总部大楼。发言人陈斌华说，我(wǒ)们将全面贯彻落实党的(de)二十届三中(zhōng)全会精神，完善促进两岸(àn)经(jīng)济文化交流合作制度和政策，深化两岸融合(hé)发展，为广大台商(shāng)台企参与中国式现代化创造更(gèng)多机遇、开辟更广空间、助力更大发(fā)展。

　　3、据央视新闻，从证监会获悉，截至8月底，上市公(gōng)司实施或宣告中期利润分配（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿(yì)元(yuán)，同比分别增长290%、157.1%。248家公(gōng)司(sī)中期分红预(yù)计超1亿元。

　　4、工信(xìn)部印发(fā)《关于推进移动物(wù)联网“万物智联”发展的通知》，《通知》立足(zú)移动物联网产业发展节奏、各行业领域(yù)移动物(wù)联(lián)网应用现(xiàn)状，明确了移动物联网发(fā)展目(mù)标。到2027年，移动物联网终端连接数力争突破(pò)36亿，其(qí)中4G/5G物联网(wǎng)终端连(lián)接数占(zhàn)比达到95%。

　　5、分析师预计，苹果iPhone 16系列的出货量将(jiāng)超(chāo)过(guò)其前代产品，2024年全球(qiú)出(chū)货(huò)量预计将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计(jì)将成为iPhone 16系列销量最高的机型，占总销量的35%。

　　6、一则网传“博时基金年(nián)金投资部基(jī)金经理郑直爆料自己被前东家追讨年终奖”的消息引起市场关注。记者从知(zhī)情(qíng)人(rén)士处获悉，郑直曾在博时基(jī)金短暂担任投资经理职位，目前已经离职。同时(shí)，该知情人士表示，其前东家也并非(fēi)博时基金一家，博时基金属于因截(jié)图(tú)的人没(méi)改备注(zhù)而躺(tǎng)枪，并未向其讨薪。

　　7、深圳市(shì)地方金融管理局就《深圳市关(guān)于支持数(shù)字金(jīn)融高质量发展的实施意见（征求意见稿(gǎo)）》公开征求(qiú)意(yì)见。其中提出，鼓(gǔ)励金融科技企(qǐ)业开展数(shù)字金融源头(tóu)创新，推(tuī)动大数据、云计算、区块链等重点方向新产品在金融领域应用。

　　8、河(hé)南省商务厅、河南省(shěng)发改委等8部门联合印发《河南省(shěng)汽车置换更新补贴实施细则(zé)》，个人消费者在规定时间内售卖转让旧(jiù)乘用车，购买(mǎi)新(xīn)乘用(yòng)车可享置换更(gèng)新补贴。新能源乘用车最高补贴1.6万元、燃油乘用(yòng)车最高补贴1.3万元(yuán)。

　　公(gōng)司新闻

　　1、岩石股份（维权(quán)）公告(gào)，公司实际控制(zhì)人被采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施。同日还公告，控股股东及(jí)其一致行动人股份被司法冻(dòng)结(jié)。

　　2、恒锋信(xìn)息公告，实控人及其一致行动人拟协议转让5%股(gǔ)份，转让价格(gé)为7.18元/股。

　　3、晨光生物(wù)公告，回购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎信(xìn)通讯（维权）公告，预警期限和最终处(chù)理结果暂不(bù)确定。

　　5、德(dé)新(xīn)科技公告，公司所处新能源(yuán)市场竞争依旧激烈。

　　6、华润三九在(zài)互动平台表(biǎo)示，999感冒灵受安徽集采影响有限，将在征求意见期内积极沟通。

　　7、荣盛(shèng)石化公告，与沙特阿美石油公司(sī)签(qiān)署联合开发协议(yì)的框架协议。

　　8、鑫宏业公告，持股(gǔ)5%以上股东及其一致行动人拟减持不超(chāo)过3%公司股份。

　　9、海南(nán)海(hǎi)药（维权）公告(gào)，参股(gǔ)公司优尼科(kē)尔主要业务(wù)为细胞制备、存储(chǔ)，尚(shàng)未盈利。

　　10、和科达公告，撤销(xiāo)退市风险警(jǐng)示后，公(gōng)司(sī)经(jīng)营状况(kuàng)未(wèi)发生重大变化。

　　11、长鸿高科公告，控(kòng)股股东拟协议转(zhuǎn)让公司11.3%股(gǔ)份。

　　环球市场

　　1、美(měi)股三大指数集体收(shōu)涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日(rì)涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨(zhǎng)0.31%。费城(chéng)半导体指数涨近5%，创8月(yuè)9日(rì)以来最大(dà)单日(rì)涨幅。大型科技股普涨(zhǎng)，英伟达涨(zhǎng)超8%，创8月以来最大单日涨幅；英(yīng)特尔涨超3%，亚马逊、微(wēi)软(ruǎn)涨超2%。欧洲主要股指(zhǐ)收盘涨跌不一，德国DAX30指(zhǐ)数涨0.41%。

　　2、国际原油期货(huò)结算价涨超2%。WTI原油期货(huò)10月合约涨2.37%，布伦特(tè)原油期货11月合约涨2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期货涨0.94%。

　　投资机会参考

　　1、华为谷歌(gē)苹果加速布局，该类产品正成为重(zhòng)要AI硬件落地形式

　　9月10日，星纪魅族与(yǔ)博(bó)士眼镜在北京举(jǔ)行战略合作签(qiān)约仪式(shì)，双方(fāng)将在智能眼镜领域展开更(gèng)加深入的合(hé)作，共同推动星纪魅族XR品牌与XR智能眼镜的市场推(tuī)广与销售。星纪魅族高级副总(zǒng)裁、XR事业部总裁卢勇与博士(shì)眼镜(jìng)COO夏冰(bīng)代表双方出席签约仪式并签署协议。

　　智能眼镜正在成为重要(yào)的AI硬件落地形式(shì)，尤其(qí)有望成为通用的多模(mó)态 AI助手的重要载体(tǐ)。东吴证券(quàn)研报指出，AI+AR眼镜(jìng)或是产业下(xià)一步发展趋势，行业巨头(tóu)积极布局，随着多模态AI的快速(sù)发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅(jǐn)能极大地提升交互能力，使其更加智能和(hé)人性化，还(hái)能拓展AR眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领(lǐng)域。市场规模(mó)方(fāng)面，据贝哲(zhé)斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

　　2、巨头(tóu)全(quán)固态电动汽(qì)车电池计划已获得(dé)正式批准

　　丰田汽车的全(quán)固(gù)态电(diàn)动(dòng)汽车电池计划已获(huò)得日本经济产业(yè)省的正式批(pī)准，允许其开发和生产下一代EV电池，这是日本(běn)增强国内电池供(gōng)应策略的一部分(fēn)。

　　在“2024世界(jiè)动力电池大会”中，固态电池是各(gè)家企业争先(xiān)抢滩的热点，是有望颠覆未来的“下一代电池”技(jì)术。行业企业(yè)纷纷携带自家固态电池产品亮相，被视为(wèi)固态电池(chí)商业化提(tí)速的序(xù)曲。东方证券认为，全固(gù)态电池有望于2027年实现量产，并于2030年起开启降(jiàng)本通道起点。预(yù)计全(quán)固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高(gāo)端电动车市场，到2030年在(zài)动力电(diàn)池和(hé)消费(fèi)电池中的渗透率分别达到2%和10%，对应85.8GWh出货量，届时硫化物(wù)将为全固态(tài)电池主要技术路线，从0到1有望孕育(yù)跨越(yuè)式发展机遇。

　　3、科技竞争的新高地，产业正掀起(qǐ)一场“城市竞逐赛”

　　据报道(dào)，身为我国机器人产业重镇的长(zhǎng)三角，正掀起(qǐ)一场人形(xíng)机器人的“城(chéng)市竞逐赛”。目前，长三角在人形机器人赛道上活力(lì)竞(jìng)发、热闹非凡，省（市）级层面接连(lián)成立创新中心(xīn)、出(chū)台行动方案，杭州、宁波、南京、无锡(xī)、苏州、合肥、芜湖等“潜力城市”争(zhēng)相竞逐，不(bù)少区县市也提前谋划(huà)和布局，将人(rén)形机器人作为发展未来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现(xiàn)出一批颇具实力(lì)的“种子选手”。

　　在AI浪潮(cháo)驱动之下，正在(zài)加速“起飞”的人形(xíng)机器人已成为科技竞争的新高地、未来产(chǎn)业(yè)的(de)新赛道、经济(jì)发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。中金公(gōng)司研报表示，近年来具身(shēn)智(zhì)能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂(chǎng)商于2023年推出人形(xíng)机器(qì)人新品，又于2024年开启商(shāng)业化路径的初探，其中不(bù)乏特斯拉(lā)、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。预计至2030年中国人形机器人出货量有望达(dá)35万台(tái)，市场空间(jiān)有望至 581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

　　4、该地首批自动(dòng)驾驶小巴商业化运营项目启(qǐ)动(dòng)

　　自动驾驶科技公司文远(yuǎn)知行携手横琴粤澳深度合作区城市(shì)规划和建设局、珠海大横琴科技发展有限公司，正(zhèng)式(shì)启动横琴智(zhì)能网联自动驾驶汽(qì)车商业化(huà)试点，开启(qǐ)自动驾驶小巴收费运(yùn)营服务。这是横(héng)琴粤澳深(shēn)度合作(zuò)区成立以来首(shǒu)批自动驾驶小巴商业(yè)化运营项目，具有里程碑意义。

　　国盛证券刘高畅（金麒(qí)麟分析师）表示，近期，北京、广州等地陆(lù)续出台(tái)自动驾驶相关支持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市公(gōng)共电汽车(chē)客运(yùn)、出租(zū)汽(qì)车客(kè)运、摆渡接驳(bó)、环卫清扫、治(zhì)安(ān)巡逻等，有望加(jiā)速场景落(luò)地和(hé)商业化探索。民生(shēng)证券(quàn)崔(cuī)琰（金麒麟分析师）指出(chū)，Robotaxi商业化大(dà)幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求(qiú)端迎来三重(zhòng)拐点向上(shàng)。

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　【热点】

　　岩石股份：公司实际控制人被采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施

　　岩石股份（600696）9月11日晚间公告，根据(jù)警方通(tōng)报，经核实因海银财(cái)富管(guǎn)理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制(zhì)人韩(hán)啸已被采取刑事强制措施。韩(hán)啸暂时无法履(lǚ)行公司董事长、总经理及董事(shì)会秘书的(de)职责，因此暂由公司副董事长陈琪代为履行董事长及董事会秘书职责。由于实际控制(zhì)人持有公(gōng)司的全部股份已被司(sī)法冻结，公司正积极与政府相关部门沟通，抓紧形(xíng)成新的治理结构。过渡期(qī)内，公司将形成经营委员会，代为(wèi)履行(xíng)总经理职责，共(gòng)同决策公司(sī)经(jīng)营发展。

　　和科达：撤(chè)销退(tuì)市风险警示后(hòu) 公司经营状况未发(fā)生重大变化

　　和科达（002816）9月11日晚间发(fā)布股票交易异(yì)常波动公告，公司股票交易自2024年9月10日开市起撤(chè)销(xiāo)“退市风(fēng)险(xiǎn)警示”，撤销退(tuì)市风险警示后，公司经营状况未发生重大(dà)变化。虽然公司开辟了新的业务增长点，仍可能在实际运营中(zhōng)面临行业政策变动、市场竞争(zhēng)加剧(jù)、经营(yíng)管(guǎn)理挑战等多重不确定性因素，业务发展存在一定的不确(què)定性。

　　创兴资源：目(mù)前公司及子公司生产经营秩序正常(cháng)

　　创兴资源（600193）9月11日晚间披露股票(piào)交(jiāo)易异动公告，经公司自查(chá)，目前公司(sī)及子公司生产(chǎn)经营秩序正常，公司(sī)所处(chù)市(shì)场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动(dòng)，公司近(jìn)期没有签署或磋商(shāng)洽谈重大合(hé)同。另(lìng)，公司(sī)全资(zī)子公司交替(tì)科技及公司于近日收到南京(jīng)银(yín)行杭州(zhōu)分行发(fā)送(sòng)的告知函，因实际控制人相关事项(xiàng)的原因要求交替科技配(pèi)合提前归还贷款本(běn)金及利息，如逾(yú)期未还的，南京(jīng)银行(xíng)有权要求公司立即履行保证责(zé)任。公司可(kě)能存在需要提前履行保(bǎo)证责任的风险。

　　伟时电子：公司目(mù)前生(shēng)产经营活动一切正常

　　伟时电子（605218）9月11日晚间公告(gào)，公司股票于9月9日、9月10日(rì)、9月11日(rì)连续三个交易(yì)日(rì)内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有(yǒu)发生重大(dà)调整，生(shēng)产和销售等情况(kuàng)没有出现大幅(fú)波(bō)动、内部生产(chǎn)经营秩序正(zhèng)常(cháng)。

　　二连板金冠股份：公司市(shì)盈率(lǜ)显著高于行业市盈率水平

　　二连板金冠股份（300510）9月11日晚间发布股票交易异常(cháng)波动公告，截至2024年9月11日，公司收盘价为4.62元/股(gǔ)，对应滚动(dòng)市盈率为163.06倍，公司市盈率(lǜ)显(xiǎn)著高于行业市盈率(lǜ)水平。公(gōng)司目前生产经营情况正常(cháng)，内(nèi)外部经营环境未发生重大变化。

　　二连板德新科技：近期公(gōng)司(sī)经营情况及内外部经营环境没有(yǒu)发生重(zhòng)大变化

　　二连板德新科技（603032）9月11日晚间披露股票(piào)交(jiāo)易异动公告，经公(gōng)司自查，公司目前生产经营正(zhèng)常，近(jìn)期(qī)公司经营情(qíng)况及内外(wài)部经营(yíng)环境没有发生(shēng)重大变化，预计短期内经(jīng)营环境不会发生重大变(biàn)化。2024年上(shàng)半年(nián)，公司所处(chù)新能源市场竞争依旧激烈，受行业周期及下游价格战的影响，公司模具和切刀的销售仍有一定的下(xià)降。叠加业内(nèi)产能过剩(shèng)、竞争加剧等多重因素(sù)的影响，公(gōng)司业务规模、订单价格(gé)以及订单量(liàng)均(jūn)出现一定程度下滑，一定(dìng)程度上挤压了利润空间，导致公司盈利能力下降。敬请广大投资者注意业(yè)绩波动风险。

　　【业绩】

　　潞安环能(néng)：8月商品煤销(xiāo)量438万吨(dūn) 同比下(xià)降4.16%

　　潞安环能（601699）9月11日晚间公告，2024年8月公(gōng)司原煤产量为492万吨，同比(bǐ)下降2.19%；商品(pǐn)煤销量为438万吨，同比下降4.16%。

　　大连重工：前三季度净利润同比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚(wǎn)间(jiān)发布前三季度业(yè)绩预告，2024年(nián)前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为3.81亿元—4.01亿元，同比预增(zēng)20.7%—27.05%。报告期(qī)内，公司营业收入预计实现101.5亿(yì)元左右，较上年同期增长10%左右，带动公司整体毛利(lì)上升，其中(zhōng)主(zhǔ)要是物(wù)料(liào)搬运设备(bèi)毛利同比增长明显。

　　中国太保：前8月寿险子公司保费收入(rù)1917.29亿元同比增长1.5%

　　中国(guó)太(tài)保（601601）9月11日晚间公告，于2024年1月1日至2024年8月31日期间，公司子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)保费收入为(wèi)1917.29亿(yì)元，同比增长1.5%，公(gōng)司(sī)子(zi)公司中国太(tài)平洋财产保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险保费收入为1422.35亿元，同比增长7.7%。

　　【增减持】

　　奇安信：控股股东承诺(nuò)6个月内不(bù)减持股份

　　奇安信（688561）9月11日晚间公告(gào)，公司控股(gǔ)股东、实际控制人齐向东承诺自2024年9月22日起未(wèi)来6个月内(nèi)不以任何(hé)方式(shì)转让(ràng)或减持其直接持有的(de)公司股(gǔ)份(fèn)。

　　鑫宏业：股东拟减持不超过3%公(gōng)司(sī)股份

　　鑫宏业（301310）9月11日晚间公告，合计持股5.79%的股东祥禾涌原及其一致行动人上海泷新计划以集中竞价、大宗(zōng)交易方式减持本公司股份累计不超(chāo)过407.81万股（占本公9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息司总股(gǔ)本比例3%）。

　　凯莱英：部(bù)分董事、高管等拟不(bù)低于2000万元增持公司股份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公告，董事张达、洪亮等及部分核心技术及业务人员计划(huà)以集中竞价交(jiāo)易的方式增持公司A股股份(fèn)，拟合计(jì)增持金额不低于2000万元(yuán)（含）。

　　英华特：协立创投(tóu)、君实协立拟减持公司不超2%股份

　　英华特（301272）9月11日晚间(jiān)公告，股东协立创投与君实协立计(jì)划通过集中竞价方式(shì)减持公司股份合计不(bù)超过117.03万股(gǔ)（即不超过总股本的2%），自公告披露之日起15个交易(yì)日后的连续90个自然日内完(wán)成。

　　【回购】

　　家家悦(yuè)：拟以1亿元至2亿(yì)元(yuán)回购股份

　　家家(jiā)悦（603708）9月11日晚间公告，公司拟实施2024年第二期股份回购，回购股份金额不低于1亿(yì)元不超过2亿元，拟用(yòng)于(yú)转换公司发(fā)行的(de)可转换为股票的公司债券，回购的价格不超过10元/股。

　　至纯科技：拟以(yǐ)3000万元至6000万元回购股份

　　至纯(chún)科技（603690）9月11日晚间公(gōng)告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份用于实施股权激励，回购资金总额不低于3000万元不超过6000万元，回(huí)购价格不超过29.46元/股。

　　【合(hé)同中标】

　　太极实业：子(zi)公(gōng)司中标14.2亿元(yuán)项目

　　太(tài)极实业（600667）9月11日晚间公告，公(gōng)司子公司信息产业电子第十一设(shè)计(jì)研究院科技工(gōng)程股份(fèn)有限公司（简称(chēng)“十一科(kē)技”）于近日收到招标人芯联先锋集成电路制造（绍兴(xīng)）有限公司发来的《中(zhōng)标通知(zhī)书》，确认十一科技为三期12英寸集成电路数模混合(hé)芯(xīn)片(piàn)制造项目-生产厂房等项目EPC总(zǒng)承包的中标人，中标价14.2亿元。中(zhōng)标内容范围包(bāo)括项目施(shī)工(gōng)图设计、工程所有(yǒu)材料设备的采购、保管(guǎn)、施工、安装、调试、验收等工作，并对(duì)承包(bāo)工(gōng)程的质量、安全、工期、造价全面负责。

　　亿纬锂(lǐ)能（维权）：子公司(sī)与AESI签订19.5GWh供货协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间公告，9月10日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司（简称“亿(yì)纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简称“AESI”）签订(dìng)《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称“本协议”），ABS已将原协(xié)议转让给AESI，根据(jù)本协议约定亿(yì)纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸(suān)铁锂电池。AESI是一家在美国注册成立的公司，为下一代储能解(jiě)决方(fāng)案提(tí)供商。

　　长华集团：收到客户新能(néng)源新车型冲焊(hàn)件项目(mù)定(dìng)点通知(zhī)书

　　长华集团（605018）9月11日晚间公告，公司于近日收(shōu)到了国内车企关于新能源新车型冲(chōng)焊件的定(dìng)点通知书。根据客户规划，定点项目共计33个，生命(mìng)周期为5年，生命(mìng)周期总销售金(jīn)额约3.2亿(yì)元，此次定(dìng)点项目预(yù)计在2026年第一季度逐步开始量产。预计对公司本年度业绩不会构(gòu)成重大影响，有利于(yú)增加未(wèi)来(lái)年度(dù)的营业收入和经营(yíng)效益。

　　奥特维：子公司签订9亿(yì)元单晶炉及配套辅助设备销售合同(tóng)

　　奥特维（688516）9月(yuè)11日晚间公告(gào)，公司全资子公(gōng)司无锡奥特(tè)维供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）近日与海(hǎi)外某龙头光伏企业(yè)签订《采购(gòu)合同》，供应链公司向该企业销售单(dān)晶炉(lú)及配套辅助设(shè)备，合计销售额(é)约9亿元（含税）。因公司商品(pǐn)平均验收周(zhōu)期(qī)为6—9个月，受本(běn)合同(tóng)具(jù)体交货批次及验收时间的影响，合同履行对2024年业绩(jì)影响存在(zài)不确定性，将对公司2025年(nián)经营业绩(jì)产生积极的影响。

　　中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目

　　中国电建（601669）9月11日(rì)晚间公告，近日，公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限(xiàn)公司、中国水利水电第一工程局有限公司、杭州华辰电力控制工程有限公司、浙江华东(dōng)工程建设管理有(yǒu)限公司（联合体成(chéng)员）中标了浙江建(jiàn)德抽水蓄能电(diàn)站项目设计采购施工EPC总承包项(xiàng)目，中标金额(é)约为81.66亿元。总工期(qī)暂定2252个日历天。

　　蒙泰高新：控股孙公司甘(gān)肃纳塔拟签(qiān)订1.79亿元EPC总承包合同

　　蒙泰高新（300876）9月11日晚间公告，控(kòng)股(gǔ)孙公(gōng)司甘肃纳塔（发包(bāo)人）拟(nǐ)与上海安装、上纺院(yuàn)签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳纤维项目EPC工程(chéng)总承(chéng)包项(xiàng)目工程总承包合(hé)同》，预计合(hé)同总金额为1.79亿元（含税）。以上合同的签订将有助于公司碳纤(xiān)维项目的推进，完善公司(sī)产业布局，提(tí)升竞争力。

　　荣盛石化：与沙特阿美石油(yóu)公司(sī)签(qiān)署(shǔ)联合开发协议的(de)框架协议(yì)

　　荣盛石化9月11日晚间公告(gào)，2024年(nián)1月(yuè)2日，公司与(yǔ)Saudi Arabian Oil Company（简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》。备忘录显示，双(shuāng)方正(zhèng)在讨论荣盛石化（或(huò)其(qí)关联方）拟收购沙特阿(ā)美(měi)全资子公(gōng)司朱(zhū)拜勒炼化公司（简称“SASREF”）的(de)50%股权，并拟通过扩建增加产(chǎn)能提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨论(lùn)沙特阿美（或(huò)其关联方）对(duì)荣(róng)盛石化全资子(zi)公司宁波中金石化有限公司（简称“中(zhōng)金石化”）不超(chāo)过百(bǎi)分之(zhī)五十（50%）股权的(de)潜在(zài)收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建。公司(sī)与沙特阿美已就部分事项取(qǔ)得一致意见(jiàn)并于2024年9月11日在利雅得签署(shǔ)了《联合开发协(xié)议的(de)框架协议》，共同推进联合开发协议，用于规(guī)范SASREF联合开发扩建项目所需的联合活(huó)动的执行。

　　【股权(quán)变动】

　　恒锋(fēng)信息：实控人及其(qí)一致行动人拟协议(yì)转让10%股份

　　恒锋信息（300605）9月11日晚间公告，公司(sī)实控人及其一致行动人魏晓曦、欧霖杰、魏晓婷于9月10日分别与上海烜鼎私(sī)募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿22号私募(mù)证券投资基金）（简称“烜鼎星(xīng)宿”）、程文宏签订了《股权转让(ràng)协议》。魏晓(xiǎo)曦、魏晓(xiǎo)婷(tíng)拟通过协议转让方式，合(hé)计将822.5万股公(gōng)司股份（占公司总股本(běn)的5.0005%）转让给烜鼎(dǐng)星宿，协议转让价格均为7.18元/股，股份转让(ràng)价款总额为5905.55万元(yuán)。魏晓曦、欧霖杰拟通过(guò)协议转让方式，合计将822.5万股（占公司总股本的5.0005%）转(zhuǎn)让给程文(wén)宏，协议转让价格均为7.18元/股，股份转让价款总(zǒng)额为5905.55万元。协(xié)议转让完成后(hòu)，魏晓曦、欧霖杰仍是公司控(kòng)股股东、实控人。本次(cì)协(xié)议转让股份事项不会导致公司控(kòng)制权发(fā)生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　大(dà)唐电信：拟(nǐ)向联芯科(kē)技转让国兴网络37.23%股权(quán)等(děng)资产

　　大唐电信(xìn)（600198）9月11日晚间(jiān)公告，公司将所持有(yǒu)的国兴网络有(yǒu)限公司（简称“国兴网络”）37.23%股权、南(nán)京云科股权投资基金管理有限公司40%股权和北京云科创(chuàng)新投(tóu)资合伙企业（有限合伙）20%财(cái)产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控(kòng)股股(gǔ)东中国(guó)信科集团的间接全资(zī)子公司联芯科技有限公(gōng)司（简称“联芯科技”），转让(ràng)价格为(wèi)9847.77万元。本(běn)次交(jiāo)易的目的和原(yuán)因为优化资产结构(gòu)，进一(yī)步聚焦“安(ān)全芯片+特种(zhǒng)通信”主(zhǔ)业，更(gèng)好(hǎo)地配(pèi)置资源，提升上市公司质(zhì)量。

　　【重(zhòng)大投资】

　　景兴(xīng)纸业：拟新增一条本色再生浆制备线

　　景兴纸业（002067）9月11日晚间公告，拟新增一条200T/D环保(bǎo)再生浆(jiāng)制备生产线，该生产线可单独处理如(rú)景兴控股(gǔ)（马）有限公(gōng)司的再生浆、口杯纸(zhǐ)、生活用纸、高湿强损纸等多种类型原(yuán)料，制成浆后用于再生生活用纸。建成后，脱墨车间(jiān)产能(néng)从(cóng)现有200T/D提升到400T/D，能同时满足两种不同类(lèi)型浆料(liào)的生产制备需求。本次技改预计建设周期(qī)为8个月，预计投入费用3000万元。

　　凌云股份：拟向德国WAG增资5500万欧元

　　凌云股份(fèn)（600480）9月11日晚间公告，公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特(tè)沙(shā)夫汽车有限公司，简(jiǎn)称“德国WAG”）增资(zī)5500万欧元，增资资金用于(yú)偿还相应(yīng)借(jiè)款(kuǎn)。

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　东宝生物：拟收购控股子公司9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息益青生物40%股份

　　东宝生物（300239）9月(yuè)11日(rì)晚间公(gōng)告，公(gōng)司拟收购国恩股份、德裕生物所持有的(de)控股子公司益青生物剩余964万股股(gǔ)份(fèn)（占益青生物总股本的40%），标的股份的(de)转(zhuǎn)让(ràng)价款为2.32亿元。交易完成后，东宝生物持有益青生物100%的股份，本次收购不影响公司合并报表(biǎo)范围。益青生物系(xì)公司募集资金投资项目“新(xīn)型空心胶囊智能产业化项目”和“新型空(kōng)心胶囊智能产业化(huà)扩产(chǎn)项目”的实施主体(tǐ)。

　　中交地产：筹划收购中交服(fú)务(wù)100%股权

　　中交地产（000736）9月11日晚间公告(gào)，筹(chóu)划以现金方式收购中交集团及其(qí)下属子(zi)公司地产集团、中交一公局(jú)及中交投(tóu)资分别持有的中交(jiāo)9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息服务10%、51%、24%及15%股权。本(běn)次交易完成后，公司合计持有中交服务100%的股权，中交服务将(jiāng)成为公司的全(quán)资子公司。

　　水发燃(rán)气(qì)：拟以3.46亿元收购胜动燃气(qì)100%股权

　　水发燃气（603318）9月(yuè)11日晚间公告，公司拟以现金(jīn)方式收(shōu)购胜(shèng)利油田胜利动力机械集团有限公司持(chí)有的山(shān)东胜动燃(rán)气综合利(lì)用(yòng)有限责任公司（简称“胜动燃气(qì)”）100%股权，交易价款总(zǒng)金额为3.46亿元(yuán)。胜动(dòng)燃气主要从事可燃气体综合利用业务，具体(tǐ)包括为(wèi)煤矿企业提供低浓度瓦斯发电运维服务、发电设备租赁与销售、合(hé)作建站等业务。通(tōng)过收购胜动燃气100%股(gǔ)权，公司能够(gòu)补齐分布式能源板(bǎn)块业务短板，整合优势资(zī)源，充分(fēn)发挥与胜动燃气的收入协同、业务(wù)协同(tóng)及经(jīng)营协同(tóng)效应，为公司创造新的利润增长点(diǎn)。

　　【其他】

　　卓越新能：收到资源综合利用产品增值税退税款2710.87万元(yuán)

　　卓越新能（688196）9月11日晚间公告(gào)，根据财政(zhèng)部、税务总(zǒng)局《关于完善资源综合利用(yòng)增值税政(zhèng)策的公告》（公告2021年第40号(hào)）的规定，公司销售自产(chǎn)的资源综合利用产品可享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。公司于近日收(shōu)到所属期为2024年3月、2024年(nián)4月的(de)增值税退税款合(hé)计2710.87万元。该笔款项已达到(dào)公司2023年度经审计净利润(rùn)的(de)34.48%，公(gōng)司根据(jù)相关披露规(guī)则予(yǔ)以披露。

　　獐子岛：计划开展股东回馈活动，将提供股东专(zhuān)属产(chǎn)品及专享价格优惠

　　獐子岛（002069）9月(yuè)11日晚间(jiān)公告，计划开展股东回馈活(huó)动，活(huó)动时间为9月12日24时至10月8日24时。考虑到海参的食用便捷度(dù)、存储条(tiáo)件、自用与商用需求，以及中秋国庆佳(jiā)节团圆共庆等场景(jǐng)，公司挑选了(le)四款匹配度高的海(hǎi)参单(dān)品作为(wèi)本次活动专属产品。活动期间股(gǔ)东(dōng)专属产品享(xiǎng)六(liù)折(zhé)包邮优惠，数量不设限；线上(shàng)商城其他常规(guī)品享七(qī)折优惠与积分礼遇。

　　康芝药业：预(yù)计台风灾害造成损失3000万元左右

　　康芝药业（300086）9月11日晚间公告，现经公司初步测算，本次“摩羯(jié)”台风灾害对公司造成的资产损失预计(jì)3000万元左右，目(mù)前，公司(sī)水、电已正常供应，公司管理层正在积极组织检查检测机器设备(bèi)等多项灾后修整工作，以力争早日恢复生产。

　　*ST傲农：新增逾期债务本息(xī)合计约1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间公告，由于流动资金(jīn)紧张(zhāng)，导致(zhì)公司及部分子公司(sī)出现部分债务未能如(rú)期偿还的情形。截至9月10日，公司在金融(róng)机(jī)构新(xīn)增逾期的债务本息合(hé)计约1.31亿元，占(zhàn)公司最近一期经(jīng)审计净资产的13.61%。截至9月10日，公司在(zài)银行、融资租赁公司(sī)等金融机构累计逾期债务本息合计约49.79亿(yì)元（扣除已偿还部分(fēn)），占(zhàn)公司(sī)最近一(yī)期经审计净资产的517.10%。

责任编辑(jí)：王其霖

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