透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银(yín)行的零售业务正遭(zāo)遇增长的瓶颈。

　　据界面新闻记者梳理，今(jīn)年(nián)上半年，部分(fēn)银行零售业务的收入、利润占全行的比(bǐ)重呈现出下降的(de)趋(qū)势，盈(yíng)利能力减弱。为弥补资产投放缺口，各家银行相继发力消费贷、经营贷，以量补价(jià)成(chéng)为(wèi)缓解之(zhī)法，但会面临资产质量上升的(de)风险。

　　部分银行零售业务“失(shī)速”

　　从(cóng)2024年半年报的情况看，部分银行零售业务(wù)的发展进入了近些年的一(yī)个低点。

　　作为(wèi)“零售之(zhī)王”的招商银行零(líng)售板块依然优势明显，不过该行的零售业务中(zhōng)间收入依然承压。今年上半(bàn)年，招商银行的零售金融在总业务中的营收(shōu)、利润贡献占比(bǐ)均超过55%。该(gāi)行(xíng)上(shàng)半年(nián)大财富管理收入197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招(zhāo)行零售金融业务税前(qián)利润为511.98亿元，同比下降1.12%；营业(yè)收入为959.43亿元，同比下(xià)降3.05%。

　　半年报显示(shì)，中信银行(xíng)的零售银行(xíng)业务营收由去年同期的439.97亿元下降至(zhì)434.64亿元，贡献营收占(zhàn)比由41.4%下(xià)降(jiàng)至39.9%；税前利润(rùn)则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿(yì)元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年中信银(yín)行零售银行业务收入分(fēn)别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元，占总营(yíng)收的比重分(fēn)别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银(yín)行业务(wù)税前利润逐(zhú)年下滑，2021年至2023年、2024年上半年，该项业务税前利润分别为227.04亿元、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同(tóng)比增速分别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安(ān)银行(xíng)的零售、对公业务也进入了再平衡的新阶段。今年上半年，该(gāi)行零售业务收入、净利润在全行(xíng)的占比，已经降至50.6%、7%，而对公业务(wù)则(zé)上升(shēng)至42%、79%以上。

　　2020年-2023年(nián)这(zhè)4年(nián)间，该行(xíng)零(líng)售营业收入占(zhàn)比都超过了57%，在2024年上半年(nián)降至50.7%。透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　关(guān)于零售业务(wù)盈利失速的原(y透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增uán)因(yīn)，是由(yóu)于该行(xíng)主动摒弃千亿级高风险零售资产(chǎn)，对营收造成了较大冲击。平安银行行长(zhǎng)冀光恒(héng)在半年度业绩发布会上总结，在个贷投放结构里(lǐ)，上半年平安(ān)银行加大住房按揭、持证抵押、新(xīn)能源汽车贷(dài)款投放(fàng)力度，试(shì)图促进“量、价、险”平衡(héng)发展。

　　“作为一家(jiā)零售银行(xíng)，按揭贷款及(jí)代理保险业(yè)务占(zhàn)透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增比(bǐ)较高(gāo)，客观上使我们自去年以来受到了更大影响(xiǎng)。”在9月2日举行的2024年度中期业绩发布会上，邮储银(yín)行(xíng)行长刘建军直言。

　　邮储(chǔ)银行副行(xíng)长(zhǎng)徐(xú)学明表示，上半(bàn)年信贷整体呈现出零售贷(dài)款(kuǎn)弱于公司贷款的格局。“较(jiào)上年(nián)末而言，截至6月末，我行(xíng)公(gōng)司贷款增长9.9%，个人贷款增(zēng)长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款(kuǎn)5.04个百分(fēn)点。作为(wèi)一家典型的(de)零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上(shàng)是不(bù)多见的(de)。”徐学明(míng)说。

　　也有的(de)城商行零售(shòu)业(yè)务收入占(zhàn)比提(tí)升。比如，截至6月末，北京银行零售业(yè)务营业收入127.30亿(yì)元，同(tóng)比增长6.41%；实现零售利息净收入121.44亿(yì)元，同比增(zēng)长9.39%，全行贡献已达49.1%，同比提升(shēng)2.38个百分点。江苏银行个人金融(róng)业务(wù)营收占(zhàn)比是34.15%，宁波银(yín)行个人业务营收占比为 31.21%。

　　个贷(dài)规模增长

　　虽然零售业务的营收、净利润占比有所下降(jiàng)，但从2024年中(zhōng)期业绩数据来看，多家银行(xíng)个贷业务呈增长态势。

　　其中，农行个人消费贷和个人经营(yíng)贷规模(mó)增长在六(liù)大行中最为迅猛，前者较(jiào)上年末增长(zhǎng)26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷与个人(rén)经营贷规模的增长，农行在财报中(zhōng)表(biǎo)示，前者源于积极拓(tuò)展消费领(lǐng)域(yù)场景(jǐng)；后者源于该(gāi)行持续加大普惠贷款投放。

　　截至6月末(mò)，工商银行个(gè)人贷款比上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不高，但个人消费贷款和个(gè)人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的双位数(shù)增长；建行个人贷(dài)款(kuǎn)和垫款8.76万亿元，较(jiào)上年末的增幅更低，仅为0.94%，但其个人消费(fèi)贷和个人经营贷也同样实现了“双位(wèi)数”增长，较上年末分别(bié)增长了(le)13.99%、13.93%。

　　截至(zhì)2024年6月末，“零(líng)售之王”招商银(yín)行个人消费贷(dài)款余额3777.45亿元，较上年(nián)末增长25.27%；上半年，中信银行个人不良贷款余(yú)额301.96亿元，同比(bǐ)增加了25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商(shāng)行毫不示弱。上半年，宁波银行持续发(fā)力消费信(xìn)贷(dài)，截至6月末的个人贷款总额(é)5231.48亿元，比年初增长3.14%，其(qí)中个人消费贷款、个(gè)体经营(yíng)贷款余(yú)额分别为3318.15亿元(yuán)、990.82亿元，均较(jiào)上年末有所增(zēng)加。

　　冀光恒强调平安银行(xíng)“零售做强”战略方针(zhēn)不会改变。“如(rú)果平安银行最终成为一(yī)家批发银行，那(nà)它的特点就没有了，市场不(bù)再认可，也不再会有(yǒu)估值(zhí)。随着我们自营渠道的建(jiàn)设，低风险贷款如按揭贷款、代发工资规模都在增加，最近一两个(gè)月零售业务基本企稳了，还有零售(shòu)不良生成(chéng)率也有(yǒu)所下降。”他(tā)称。

　　博通咨询金融行业首席分析(xī)师王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将继续增长，个人贷款业务仍有较大的发展空间。但银行(xíng)也(yě)需要警惕过度放贷带来的潜在风险(xiǎn)，确保贷款(kuǎn)质量，避免不良资产率上升。

　　不(bù)良增长明(míng)显

　　从不良的数据看，部分上市银行个贷不良(liáng)率有明显的增长。

　　比如，农业银行的(de)个人住房贷款、个人卡透支(zhī)、个人消费(fèi)贷款、个人经营贷款不良率均出现上涨，其中个人消费(fèi)贷款不良率为1.17%，较上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个人不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为0.9%，上升0.2个百分点；交通银行个(gè)人逾期(qī)贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百分点；邮储银行个(gè)人小额贷款不良率为1.88%，上年末则为(wèi)1.73%。

　　平安(ān)银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上(shàng)升(shēng)0.05个百分点。该行提到，部分个人客(kè)户(hù)的还款能力仍处在恢复过程(chéng)中，个人(rén)贷款不良率有所上(shàng)升。

　　上海银行个人贷款和垫款不良率1.11%，较上年末上升0.22个百分点。该行指出，从上(shàng)半年整体趋势看，二季(jì)度资产质量已(yǐ)较一季度呈(chéng)现趋稳态势，不(bù)良生成(chéng)季度环比减少，将继续深化客群和资产(chǎn)结构调整，进一步完善风险管控措(cuò)施，保持个人贷款资产质量相(xiāng)对(duì)稳定。

　　未来，零(líng)售业务的风险来自哪里？冀光恒在业绩说明(míng)会(huì)上介绍，零售(shòu)业务的主要压力(lì)源于风险，风险则源于(yú)缺乏自营(yíng)渠道。

　　招(zhāo)行副(fù)行长王颖(yǐng)在业绩会上表示，预计下半年及未来一段时间零售信贷资产质量管控仍然面临挑战，招行零售信贷的(de)不(bù)良率(lǜ)、关注率、逾期率逐季可能还会(huì)略有上升(shēng)，但她同时也表示，相信整个(gè)零售信贷的风险(xiǎn)是稳定(dìng)可控的(de)。

　　浙商银行行长助理(lǐ)、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客户还款(kuǎn)能力面(miàn)临考验。受当前经济(jì)环境及(jí)房价下跌影响，部分小微(wēi)企业和(hé)零售客户的信用风险上升趋(qū)势延续，这也是资产质量(liàng)所面临的风险压力(lì)来源之一(yī)。

责任编辑：曹睿潼

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