新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿(hóng)蒙智行稳居第一梯队。

威(wēi)马(mǎ)、爱驰、高合等二线新势力车企的败退(tuì)后，以理想、蔚来、零(líng)跑、小鹏等为代表的(de)头部新势(shì)力车企已开始分(fēn)化为多个梯队。

近日，多家新势力车企接连公(gōng)布8月(yuè)销量，从整体情况来看(kàn)，目前大部分新势力车企的月交付量(liàng)处(chù)于今年内的高位水平。其中(zhōng)理想汽车(chē)月交付超过4.8万辆，再次获得新势力车企月交付冠军(jūn)，今年以来一直和(hé)理想缠斗的鸿蒙智行则在8月被(bèi)拉开(kāi)了差距，月交付(fù)量为3.4万辆；零跑汽车继续保持高(gāo)速增长(zhǎng)，月度交付量首次突破3万辆，创历史新高；此外(wài)，极氪、小(xiǎo)米、哪吒、小鹏等车企均实现了月交付破万(wàn)辆，蔚来月交付量则连续4个月超过2万辆。

继7月新能源汽车渗透(tòu)率突(tū)破50%之后，乘联会预计8月新能(néng)源(yuán)零售可达98.0万(wàn)辆(liàng)，渗(shèn)透率预计将进一步提升至53.2%。

在新能源汽车(chē)较好的增长态势中，部分车企持(chí)续向上，亦有部分车企呈现出增长(zhǎng)乏力的态势，曾经被认为是头部的(de)新势(shì)力车企，月销量(liàng)的差距也开始逐步扩大。

“今年市(shì)场的压力(lì)只会更大，一些(xiē)销量规模(mó)迟迟无法(fǎ)突(tū)破的新能源车企可能会(huì)就(jiù)此被淘汰，过去被认为是(shì)头部的企业，也完全有可能被后来者取代，变成腰部(bù)企业，甚至是被淘汰。”某新能源车企(qǐ)规划部管理层人士崔野向第一财经(jīng)记者表(biǎo)示。

头部裂(liè)变为多个梯队

过去数(shù)年里，率先实现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为(wèi)是头部(bù)三家造车新势力车企，零跑汽(qì)车、哪吒汽车(chē)则紧随“蔚小理”，共同组成新势力车企的(de)第一梯队。2023年开始(shǐ)，格局开始发生变化：理想(xiǎng)汽(qì)车异军突起，年销量超(chāo)过(guò)30万辆，成为新势力第一梯队中独一档(dàng)的存在，蔚来、小鹏(péng)、零跑、哪吒则并未拉(lā)开巨大差(chà)距，共同组成头(tóu)部的第二梯队。

但2024年开始，头部(bù)新势力车企(qǐ)的格局生(shēng)变。

受到新车MEGA销量不及(jí)预期(qī)、友商产品竞争力增强等影响，理(lǐ)想汽车在今年年初一度丢掉了(le)新势力销冠的位置，至(zhì)4月降价并推出售价更(gèng)低的(de)L6车型后，理想汽车表(biǎo)现持续回(huí)暖。今年8月，理想汽车交付新车48122辆，同比增长(zhǎng)37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连续3个月(yuè)交付量突(tū)破2万辆。

而在今年一(yī)度(dù)将理想挑落马下的是华(huá)为旗下的鸿蒙智行。由(yóu)于华为鸿蒙智行旗下(xià)的问(wèn)界新M7、问界(jiè)M9持续热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想，但近几个月(yuè)以(yǐ)来，在先期订单逐步释放，后续新发布的智(zhì)界、享界订单并未复现问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙智行(xíng)销(xiāo)量规模出现了一定的(de)下滑。8月鸿蒙智行全系交付新车(chē)33699辆，同比下滑23.6%。问界仍是其销量主力，8月交付新车31216辆。

一度(dù)依靠入门级小车T03走量的(de)零跑于今(jīn)年实现了量价齐升。8月零跑(pǎo)汽车(chē)交付量达到30305辆(liàng)，创历(lì)史新高，同比增长超113%；其中，零跑汽车SUV家(jiā)族交付占比超72%，旗舰车型(xíng)零跑C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首月交付量便达(dá)到12230辆，采用混动动力总成的L系列产品8月累计交付量也达到了11571辆(liàng)。

蔚来则在近几个(gè)月摆(bǎi)脱了“蔚一万(wàn)”的窘境。8月蔚来交付新车20176辆，连续第4个月(yuè)交(jiāo)付超(chāo)2万辆。9月开始，蔚来(lái)旗下的乐道品牌将正式开售，首款产(chǎn)品乐道L60已于近期陆续(xù)到店(diàn)，此前蔚来董事(shì)长、CEO李斌曾表示，乐(lè)道品牌车型月销2万~3万辆(liàng)能(néng)保(bǎo)证(zhèng)盈亏平(píng)衡，首款产品订单量远超预期。

同时月销破2万辆的还是深蓝汽车，8月(yuè)深蓝汽车销售新车20131辆，同比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽车品牌总监李攀介绍，截至(zhì)8月底(dǐ)，深(shēn)蓝汽(qì)车的销量已经(jīng)超过去年全年，今年全年的(de)目标是销售25.2万辆，12月(yuè)目标为月销量突破4万辆。

极(jí)氪8月交(jiāo)付18015辆，同比(bǐ)增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用户”的风(fēng)波，但在增强了智驾、智舱等方面(miàn)的配(pèi)置之后(hòu)，极氪007、极(jí)氪001等产品的竞争力(lì)进一步提升。据(jù)悉，在8月上旬产品升级之后，极氪的周(zhōu)销量和订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车(chē)销量走出前低(dī)后高的趋势，7月(yuè)该公(gōng)司月交付量(liàng)年内首次回到(dào)万辆级别(bié)，8月进一步(bù)回暖至(zhì)14036辆，同比(bǐ)增长3%。但和持(chí)续(xù)保持月销2万辆以上(shàng)的(de)蔚来、零跑相比，小(xiǎo)鹏(péng)汽车仍有(yǒu)差距。但何小(xiǎo)鹏表示，有信心在今年三(sān)季度和(hé)四季度交付量环比大幅增长，并在四季度创交付量(liàng)新(xīn)高。近日，小鹏MONA03正式上(shàng)市，48小(xiǎo)时订单超过3万辆，此外第(dì)四季(jì)度，小鹏(péng)还将推(tuī)出P7+车(chē)型(xíng)。

作为今年才入局的后来者，小米(mǐ)已经实现了快速上(shàng)量。8月小米汽车交(jiāo)付量超1万辆，目前已连续3个月达成交付破万辆，预计11月将提前完成全年10万辆的(de)交付目标。

2022年的新势(shì)力(lì)销冠哪吒(zhā)汽车(chē)目前并未实现销量上(shàng)的大举突破(pò)，8月全(quán)系整车交付11005辆，同比下滑9%，自2月起已经连(lián)续6个月出现(xiàn)同比下滑。

从目(mù)前的情况来看，理想和鸿蒙(méng)智行并且稳定月销3万以上的表现，组成了头部新势力车企中的第一梯队，今年(nián)一直(zhí)保持快速增(zēng)长且开启出海的零(líng)跑汽车则有望(wàng)加入理想(xiǎng)和鸿蒙智行(xíng)行列。而在上述三家车企之后，月销2万辆已(yǐ)成为第二梯队的门槛(kǎn)，包括(kuò)蔚来、极氪、深蓝以及交付量持(chí)续攀升的小米，有MONA加持的小鹏都有(yǒu)望成为第二梯(tī)队的成员(yuán)；哪吒、岚图、智己等月销量仍在万辆或者数千辆级徘徊(huái)的新(xīn)势力车企则组成了新的第三梯队。

无混动，不头部(bù)？

“在20新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性万(wàn)元以上新能源汽车市场(chǎng)，理想汽车7月的市占(zhàn)率达到18%，超越(yuè)特斯拉成为(wèi)新能(néng)源汽车品牌销量冠(guān)军(jūn)。” 理想汽车董事长兼(jiān)CEO李想表示。

虽然都(dōu)是(shì)新能新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性源车企，但理想汽车和特斯拉有着明显不同的底层技术路径(jìng)，在推出Mega之后，理想(xiǎng)汽车完成了混(hùn)动和(hé)纯电的双动力布局，而(ér)特斯拉仍旧(jiù)坚持纯电技术路线。从目前国(guó)内市(shì)场的反应来看，采用混动技术路线的(de)车企，往往能够(gòu)更容易获得较好的销量表现。

8月(yuè)销(xiāo)量破3万的3家新(xīn)势力车企中，理(lǐ)想、鸿蒙智行以及零跑均采用了增程式混(hùn)动和纯电的动力布局，此外，8月创(chuàng)下交付新高(gāo)的深蓝汽车，也采(cǎi)用了同样的动力技(jì)术路线。

从整个(gè)新能(néng)源汽车市(shì)场来(lái)看，今年(nián)1~7月，纯(chún)电动车型批(pī)发销量为323万(wàn)辆，同比增长6.9%；同期(qī)混动车型的销量为236.1万辆，同比(bǐ)增速为84.6%；国内(nèi)混动、纯电以及传统燃油车的市场渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混动的(de)市场(chǎng)渗透(tòu)率较去年全年增长了6.1个百分点。

目前混动细分市场的增速已经呈现出大幅跑赢纯电的态势。有部分车企高管认为(wèi)，到2030年前后，混(hùn)动、纯电和燃(rán)油会形成1：1：1的市场格(gé)局。从目前的(de)情况来看，混动仍有(yǒu)较大(dà)的增长空间。

在此预期之上，已有(yǒu)多家过去坚持纯电(diàn)的车企(qǐ)，开始新增(zēng)混动产品(pǐn)。近期，阿维塔推出阿维(wéi)塔07车型，该车将(jiāng)采用增程和纯电的(de)双动力布局(jú)，此(cǐ)前(qián)上市的阿维塔11和阿维(wéi)塔12也将推出混动版车型；极氪则宣称，将推出混动(dòng)系统，并于明年(nián)在旗舰SUV产品上(shàng)应用这一动力系统。此外，广汽埃安、上汽智己等(děng)此前坚持纯电的企业，也在(zài)计划推出混(hùn)合动(dòng)力产品。

崔野告诉记者，插混车型结合了燃油车和电动(dòng)车的优点，目前国内插电混动车型普(pǔ)遍有较长的纯电续(xù)航里程，在大部分(fēn)工况下可提供媲美纯电车的行驶质感；但(dàn)在电量不(bù)足时，插混车型不存在补能焦虑，同时得益于高效混动技(jì)术的(de)普及，当前插混车型使用成(chéng)本较油车(chē)大幅下降，这也是插混车型热度高居(jū)不下(xià)的主要(yào)原因之一。

此(cǐ)外，随着车市(shì)价格战的加剧(jù)，已有多家车企喊出了“油电同价”，和(hé)纯电(diàn)车相对(duì)较高的售价相比(bǐ)，目前(qián)插电式(shì)混动（包括增(zēng)程式混动）产品售价已几乎(hū)和纯燃油车持平，比(bǐ)亚迪、长安(ān)、吉利等(děng)多家车企的紧(jǐn)凑级混合动力轿车，起售价不到8万元，已和朗逸、轩逸等紧(jǐn)凑级燃油轿车的定价相当。

目前在国内(nèi)市场的(de)主流车(chē)企(qǐ)当中(zhōng)，仅(jǐn)特斯拉、蔚来、小鹏暂(zàn)无(wú)推出混动产品的规划。

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