首批科创主题基金成立五周年 持仓市值激增30倍 公募加码科创板投资

中国(guó)基金报记者李树超

2019年4月29日首批(pī)科创主题基(jī)金成立(lì)，公募基金打响科创板投资(zī)“第一枪”，距(jù)今将满五周年。

五(wǔ)年(nián)来，公募投资科创板呈现快速增长势头，各类(lèi)型基金争相将科创板股票纳入投资范(fàn)围，科创板相关公募创新产品层出不穷，公募(mù)投资科创板总市值激增(zēng)30倍。

受访(fǎng)机(jī)构和人士表示，发展新质生产力，科技创新是核心(xīn)驱动力(lì)。随着科技创新在我国国家战略中的地位日益凸显，公募投(tóu)资科创板市场有望保持较快增长势头。公募(mù)基金作为A股最大(dà)的专业机构投(tóu)资者，将(jiāng)引(yǐn)导资金持续投向“硬科技”产业和战略(lüè)新兴产业，助力(lì)完善资本市场(chǎng)生态，更好地服务实体经济和(hé)国家战略。

五年激增30倍

投向(xiàng)科创板总市值7605亿元

从2019年起步，公(gōng)募(mù)基(jī)金持续加大对科创板的投资。

Wind数据显示，截至2023年末，公募基金(jīn)持(chí)有科创板上市(shì)公(gōng)司数量达565家，投向科创(chuàng)板总市(shì)值(zhí)为7605亿元，是2019年公募“科创板
投资元年”的30多(duō)倍。

谈及公募投资科创板的快速增长势头，嘉实基金大科技研究总监王贵重(zhòng)表示，科(kē)创板面世五(wǔ)年多(duō)来，已发展成为“硬科技”企业上市(shì)的首选地和推动高质(zhì)量发(fā)展的生力军(jūn)。公募投资(zī)科创(chuàng)板(bǎn)市值攀升的背后，与科创板市
场不断发展壮大、持续扩容密切相关。公募基金积极(jí)发挥价值发现和资源配置作用躬身入局，不断加强科创板投资产品布局，为科创企业更好发展拓 宽活 水之源。

王贵重(zhòng)认为，发展新质生产(chǎn)力，科技创新是核心驱动(dòng)力。中央金融工作会议举旗定(dìng)向提出“做好五篇(piān)大(dà)文章”，“科技金融”位列其首。目前公募持有科创
板股(gǔ)票市值仍(réng)在不(bù)断提升，后续有望保持较快增长。

数据(jù)显(xiǎn)示，科创(chuàng)板设立五年多来，已经(jīng)成为“硬科技”企业上市的首选地。截至2024年一季度末，科创板上市企(qǐ)业累计达570家，IPO募(mù)集资金超9000亿元。

广发(fā)上证科创板50成份ETF基金经理陆志(zhì)明表示，科技创新在国家战略中的地位日益凸显，公募基金通过投资科创板(bǎn)，可以帮助投资者参与到国家科技创新的浪潮中，预计未来公募机构对于科创领域的投资(zī)仍有望(wàng)保持较快的增长势头(tóu)。

中(zhōng)信保诚基(jī)金也认(rèn)为，公募投资科(kē)创板(bǎn)市场的规模(mó)有望保持较快增长势头，原因包括(kuò)两个方面。一方面(miàn)，我国一直将科技创新和高新技术(shù)产业发展作为重要战略方(fāng)向，未来还会持续加大对科技(jì)创新的支持力度，包括金融(róng)支持；另(lìng)一方面，科技 创新是推动(dòng)经济增长和(hé)转型升级的重要动力，随着经济转型升级的推进，科技创新的(de)需(xū)求将会持续(xù)增长。

济(jì)安金信基金评价中心主任王铁牛表示，公募基金加码布局科创板(bǎn)，一方面(miàn)是公募基金作为专业机构投资者支持(chí)国家战(zhàn)略布局的职责所在；另一(yī)方面(miàn)也(yě)表明在科技创新、产业升级
的大背景(jǐng)下，科创板很多标的具有很(hěn)好的投资机会(huì)。在新“国九条”发布后，未来会有更多的公募基(jī)金投资和布局科创板(bǎn)的优质标的。

持(chí)续关注科创(chuàng)板投(tóu)资机遇

布局多(duō)元化投资工具

五年间，主投科创(chuàng)板的公募基金产(chǎn)品队伍持续壮大，科创50ETF、双(shuāng)创ETF、科创50指增ETF、科创100ETF、科(kē)创100指增ETF等多种科创板相(xiāng)关公(gōng)募创新产品不断涌现。

国泰(tài)基金对此(cǐ)表示，随着科创板上市公司的扩(kuò)容(róng)，投资者对科创(chuàng)板(bǎn)不(bù)同市值规模(mó)上市公(gōng)司的投资需求不断增加，科创板100ETF等产品(pǐn)应运(yùn)而生，不断(duàn)补充科创(chuàng)板相关产品矩阵。我们(men)会(huì)持续关(guān)注科(kē)创板投资机遇，为投资者提供布局科(kē)创板龙头企业的优(yōu)质投资工具。

中信
保诚(chéng)基(jī)金也表示，未(wèi)来，公募基金行业还将围绕科(kē)创板推出更(gèng)多创新产品。中信保诚一直非常重视科创板投资，积极布(bù)局可投(tóu)资科(kē)创(chuàng)板的产品，近 期申报了业内首批
场外(wài)科创 100指数基(jī)金，未来(lái)也会持续关注(zhù)科创板投(tóu)资机遇，挖掘
更多优质投资标的。

王贵 重表示，近期出台的新(xīn)“国九条”，明确提出要“大(dà)力(lì)发展权益类公募基金，大幅提升权(quán)益类(lèi)基金占比(bǐ)”“丰富公募基金可投资产类别和投资(zī)组合(hé)”等，为科创产品扩容(róng)带来新契机。未来，公募基金(jīn)将(jiāng)继续围绕科创板推出更多创新产品，满足投资者科创投资需求。他建议后续可根据市场趋势、客户需(xū)求等开发更多首批科创主题基金成立五周年 持仓市值激增30倍 公募加码科创板投资(duō)和科创相关的主题基金、ETF、ESG等产(chǎn)品。

上海证券基(jī)金评价研(yán)究(jiū)中心高级基金分析师孙桂平表示，相(xiāng)较于主板(bǎn)市场，科创板具有高收益高波动的特性，投资者(zhě)更适合借助ETF等指(zhǐ)数基金把握 板块高成长带来的长期投(tóu)资机会。除了宽基ETF之外，基金公司还可以发行更多的行业主(zhǔ)题(tí)ETF，以及风格策略ETF等，给
投(tóu)资者提供(gōng)更多的投资工具。

引导资金流向

科创和战(zhàn)略性新兴产 业

随着公(gōng)募等机构投(tóu)资者在科创板市场不断发展壮(zhuàng)大，受访机构和人士(shì)认为，公募积极参与科创板市场有利(lì)于引导(dǎo)资金投向科技创新领域和战略(lüè)性新兴产业，稳定科创板市场
，同时也将为完善中国(guó)特色资本市场生态体系发挥积极(jí)作用。

南方基金表示(shì)，公募基金是连接产(chǎn)业(yè)和资本的(de)桥(qiáo)梁。通(tōng)过深度基本面研究，基金可以发挥专业(yè)机构投资者的定价能力和(hé)产品创设能力，引导社会资本流向战略新(xīn)兴行(xíng)业(yè)中的优秀和潜力(lì)企业，从而提(tí)升科创类企业权 益融资的便利性，促进高(gāo)质量创新资本的(de)形成，推动实体经济创 新效能的提升。而随着科创板运(yùn)作日渐成熟，中国特色资本市场的生(shēng)态体系也(yě)将持续完善。

王贵重也认为，公募基金作为A股最大的专业机构投资(zī)者，是科创(chuàng)板重要的参与力量。在投资端，基金
依(yī)托自身专业投研力量，助力科创板企业合(hé)理定价，做好价值发现，持续 提升科创板整体吸引力，增(zēng)强资本市(shì)场稳(wěn)定性(xìng)；供给端，公募不断提供丰富的科创(chuàng)产品，引导资金流向科创领域(yù)，便利(lì)更多投资者分享科创投(tóu)资机遇。

受(shòu)访机构(gòu)和人(rén)士还表示，公募(mù)基金在融资、定价、提升市(shì)场流动性以(yǐ)及提升(shēng)科创板公司治理水平等方面都发挥着重要积极的作用，对科创板(bǎn)市
场的长期健(jiàn)康(kāng)发展有深远影响。

陆志明分析，作(zuò)为机
构投资者，公募(mù)有望在(zài)科创(chuàng)板投融资和定价方面发(fā)挥重要作用。公募的(de)参与(yǔ)有(yǒu)利于吸引更多类型(xíng)的投资者，提高科(kē)创(chuàng)板市场的活跃度和流动性(xìng)。此外，公募(mù)的加(jiā)入还能够提(tí)高科创(chuàng)板(bǎn)企业的公司治
理水平，帮助企业更好地对接资本市场，加快科(kē)技创新成(chéng)果(guǒ)的转化(huà)和产业化进程。

中信(xìn)保诚基金也认为，首先，公(gōng)募基金等机构投资者的参与可以提(tí)升(shēng)科创板市场的(de)流动性，提高股票交易的活跃度，有效促进市场价(jià)格(gé)的(de)形成(chéng)；第二(èr)，公募基金(j首批科创主题基金成立五周年 持仓市值激增30倍 公募加码科创板投资īn)等机构投资者遵循风险控制和合规要求，投资决策通常更加理(lǐ)性和稳健，有助于科创板市场长远平稳健康发展。

基煜基金也表示，首先，机构投资者凭借较大的资(zī)金规模和较长的投资周期，为科创板市场提供了(le)稳(wěn)定的资金来源；其次，机构投(tóu)资者的专(zhuān)业投(tóu)资能(néng)力和理(lǐ)性投资风格有(yǒu)助于减少市场中的投机行为，提高市场的理性水平；最后，机构投资者的(de)长期投资和价值投资理念，对于引导市(shì)场形成健康的投资氛围(wéi)具有重要(yào)意义。

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