高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上(shàng)市公司半年报的收(shōu)官，各大明星私募的持仓情况揭晓。

截至二季度末，共有1592只产(chǎn)品(pǐn)登上了1938家(jiā)上(shàng)市公司的十大流(liú)通(tōng)股东名单，期末持股市值为1758.28亿(yì)元(yuán)，较一季末1782.26亿元略(lüè)有减少。

明星私募在二季度以持仓(cāng)谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。其中(zhōng)，冯柳期末合计持仓市值为205.66亿元，较一季度(dù)末增(zēng)加(jiā)9.33亿(yì)元。邓晓(xiǎo)峰旗 下(xià)产(chǎn)品期末持仓市值合(hé)计达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。

具体来看(kàn)，邓晓(xiǎo)峰减持(chí)了紫金矿业、圆通速递等多(duō)股，罕(hǎn)见地没有新进买入股票(piào)；冯柳抄底(dǐ)海螺水泥，大幅加仓生益科 技、安琪酵母等；睿郡新进买(mǎi)入芯朋微，重阳和玄元分(fēn)别坚守(shǒu)重仓股，宁泉(quán)新进木林森。

邓晓峰(fēng)减持紫金(jīn)矿业(yè)，坚守(shǒu)面板龙头(tóu)

作为高毅资产首席投资官，邓晓(xiǎo)峰的投资有逆周(zhōu)期(qī)的鲜明(míng)特(tè)色(sè)，二季度他对旗下持仓进行了一些调整。截至二季(jì)度末，邓晓峰旗下三只(zhǐ)私募
产(chǎn)品的期末持股市值186.37亿(yì)元，较一季度末的200亿元，减少13.7亿元。

其中，邓高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!晓峰大幅减持了(le)账面收益颇丰的有色等资源股，对两大面板龙头(tóu)京东方A和TCL科技则坚定持仓，罕见地没有进(jìn)行大幅加仓以及新进买入的操作(zuò)。

具(jù)体来看(kàn)，晓峰(fēng)2号(hào)致信基金(jīn)、晓 峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股(gǔ)紫金矿(kuàng)业，合(hé)计减持1.22亿股，整体减持近20%，期(qī)末持股市(shì)值降(jiàng)至85.89亿元。

今(jīn)年一(yī)季度(dù)，紫金矿业大 涨35.86%，创下历(lì)史新高；二季度，紫金矿
业股价继(jì)续强(qiáng)势上涨，市(shì)值最高一度达到5000亿元，主(zhǔ)营的矿产品金、银、铜(tóng)等
量价齐升，推动该公司盈利大幅提(tí)升，邓晓峰选择在二季
度(dù)股价的高
位进行了部分持(chí)股的获利了结。

由于(yú)邓晓峰最开始介入紫金矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元左右；四(sì)季度就加仓至5.5亿股(gǔ)，随后多次(cì)加仓，最多持有9亿股。

二季度，邓晓(xiǎo)峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上，减持金额或达20亿元，即(jí)差不多覆盖了其初始投入的资金，剩下几十亿持仓几乎都是盈利。邓晓(xiǎo)峰在紫金矿业(yè)上逆周期的投资(zī)案例，值得投(tóu)资者学习。

除了紫(zǐ)金矿业(yè)，邓晓峰还减持了中(zhōng)国铝业，晓峰2号致(zhì)信基(jī)金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和(hé)1450万股，减持幅度约(yuē)为(wèi)12%；对云铝股份小幅加仓，减持圆通速(sù)递(dì)1477万股。

此外，邓晓峰对两大面板龙(lóng)头京东方A和TCL科技(jì)选择坚守，其(qí)中晓峰鸿远重新(xīn)进入两大面板龙头的前(qián)十大股东，持股并没有较大变化(huà)。两只基金(jīn)合计持股京东方A和TCL科技的股份分(fēn)别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市值分别(bié)为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示(高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!shì)出邓晓峰相当看好面板行业(yè)。

冯 柳抄底海螺水泥，大幅加仓酵母龙头

相较一季度，高毅另一大明(míng)星基金经理冯柳则(zé)进行了一
轮增持动作。

二(èr)季度，冯柳(liǔ)新(xīn)进海螺(luó)水泥(ní)、桐昆股份、建友(yǒu)股份、晨光生(shēng)物(wù)等(děng)4股，大幅增持安琪(qí)酵母和生益科技。

具体(tǐ)来看，冯柳旗下(xià)邻山1号远望基金首次进入海螺水(shuǐ)泥(ní)前十大股东，大举抄底了1750万股，期末持股(gǔ)市值达到
4.13亿元。过去几年，水泥龙头一直(zhí)跌跌不休，股价从50多元一路(lù)跌至20多元，经(jīng)营业绩也从高位(wèi)滑(huá)落。

2024年上半年，海螺水泥实现营业(yè)总收入455.66亿(yì)元，同比下降30.44%；归母净利(lì)润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现(xiàn)金流量净额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周期性十分明显
。

冯柳在二季度对酵母(mǔ)龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓，增持2650万 股，期末持股市值升(shēng)至(zhì)9.78亿元(yuán)，成(chéng)为其第四(sì)大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿(yì)股，成为第三大持仓。

生益科技(jì)在2024年(nián)上(shàng)半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母净利润为9.32亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)68.04%。安琪酵母上半年实现营
收(shōu)71.75亿元，同比(bǐ)增长6.86%；净利润6.91亿(yì)元，同比增长3.21%。

此外(wài)，冯柳还清仓了大参林和上海(hǎi)家化；对第(dì)一大重仓股海康(kāng)威视也小幅加仓，增持100万股，期末持(chí)股市值为127.35亿元(yuán)。

重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋(péng)微

截至(zhì)二季度(dù)末，共有1592只产
品登上了1938家上市(shì)公司的(de)十大流通(tōng)股东名单，期末持(chí)股市值为1758.28亿元，较一季(jì)末(mò)1782.26亿元略有减少。

老牌私(sī)募重阳投资对重仓 股新和成(chéng)的持股保
持(chí)不变，旗下两只基金重阳(yáng)战(zhàn)略汇智基金、重(zhòng)阳战略英智基(jī)金分别持股 5407.22万股(gǔ)、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进(jìn)入新和成的十大股东名单后，重阳一直持有至今，体(tǐ)现了老(lǎo)牌私募对(duì)待心水股的态度，长期持有等待企业价值的增长(zhǎng)。

睿郡有孚1号新进买 入(rù)芯朋微，买入152.73万(wàn)股，期末持股市值为5555万元；清(qīng)仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家520万股，期末持仓市值(zhí)为3.05亿元。睿郡睿享(xiǎng)新进买入连(lián)城数控，买入211.16万股，期末持股市值为5500万元。

玄元(yuán)对其重仓股恒力石化继续坚守(shǒu)，旗下(xià)四只产(chǎn)品仍在恒力(lì)石化的(de)前十大(dà)股东中，合计持股市值达到40亿元，玄元于2022年(nián)二(èr)季度(dù)末四(sì)只产品大举买入(rù)持有至今。此外，玄元还(hái)新进买入(rù)了赛意信息，买入722.33万股，期末持股市值为1亿元。

夏俊杰执掌的仁桥资产，二季度(dù)新进买入久(jiǔ)远银海，买(mǎi)入454万股，期末(mò)持股市值为(wèi)6806万元；减持华(huá)域汽车200万股，期末持股市值为2.77亿元(yuán)。

宁泉(quán)新进(jìn)买入木林森905万股，期末持股市值为7296万(wàn)元(yuán)；正心谷大举买入云(yún)天化，买(mǎi)入2245.55万股，期末持股市值为4.36亿元，还新进了英科医疗、云意电气等。

整体来看(kàn)，明星私募在二季度以持仓(cāng)谨慎观望为主，大手笔(bǐ)调仓换股的动作(zuò)并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜超

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