折价发行“白送钱”？美的 集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元

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专题：美的集团港股IPO：拟(nǐ)募资最高近270亿港元 或(huò)成年内最大IPO

　　财联社(shè)9月17日讯（编辑 冯轶）今日A股家电巨(jù)头美的集团（00300.HK；00033折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元3.SZ）正式(shì)在港交所挂牌，完成A+H上市。

　　截至发稿，美的集(jí)团港股报(bào)59.05港元/股，较发行价(jià)54.8港元涨(zhǎng)近(jìn)8%，盘中最高一(yī)度涨近10%。

　　据公告，美 的集团本次港股IPO，公开发售阶段获5.31倍认购，公开发售2829.78万股(gǔ)。而(ér)国际发售股份(fèn)最终数目约为5.38亿股，相当(dāng)于发售股份总数的95%。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，招股期间，美的集团(tuán)就以庞大的融资规模(mó)赚足了市场眼球。

　　按最(zuì)终54.8港元(yuán)的发行价，及5.66亿股的(de)发行规模计，美的集团本次港股IPO融资总额达306.68亿(yì)港元，是今年港股IPO市场上最大的(de)IPO。

　　另一(yī)方面，美的集团本(běn)次港股IPO发(fā)行价较其(qí)A股9月13日的(de)最新收盘价折价超(chāo)过两成，也一度成为市场热(rè)议的焦点。

　　通常而言，上市公司选择折(zhé)价发行股(gǔ)份主要目的是通过让(ràng)利(lì)于潜在投资者，以(yǐ)便吸(xī)引资金关注确保IPO顺利。

　　而(ér)从公(gōng)司公开发售仅获5.31倍的认购倍数来看，港股市场的投资者对美的这类传统产(chǎn)业公(gōng)司态度也较为谨
慎。考虑到美的集(jí)团巨额的融资规模，也确实(shí)需要保守(shǒu)的(de)发(fā)行(xíng)策略护航。

　　此(cǐ)外，也有分析称公司(sī)选择保(bǎo)守的定价策略(lüè)，与(yǔ)港股目(m折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股 投资者一度浮盈约30亿港元ù)前整体较为低迷的(de)环境有关。

　　不过，作为A股优质 白马股的代表，美的集团在港股折价IPO，也吸引了(le)众(zhòng)多机构投资者的捧场。

　　资料显示(shì)，本次IPO，美(měi)的集(jí)团吸引了红杉中国、国 调基金二期、比亚迪、博裕资本、CPE源(yuán)峰、大家(jiā)人寿、TCL实业、IDG资本(běn)等18家基石投资(zī)者。招股信息披露，18家基石投资者申购了约 36.2%的股份，合计12.56亿美元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各方(fāng)面(miàn)信息来看(kàn)，美的(de)集团在H股上市的意义(yì)又并不完全在于融资。

　　招股书披露，美的集团本次IPO的融(róng)资将主(zhǔ)要(yào)用于绑定出海战略资源，加(jiā)大研发、供应 链、海外渠道品牌建设的投入(rù)。

　　来自(zì)海关总署的数据显示，2024年前8月，全国(guó)家电出(chū)口数(shù)量同比(bǐ)增长23.6%，出口金额(é)4735.8亿元，同比增长17.2%，明显高于外贸出口整体增速。

　　显而易(yì)见，美的集团此时选择扩大海外投资，不仅有利于公司进一步提升出(chū)口动能(néng)，也有助于其提(tí)升全球(qiú)化水平，抵御关(guān)税风(fēng)险等外部压力。

　　国投证券分析师李奕臻(zhēn)、韩星雨在此前的 报告中也提及(jí)，H股上市预计将促进(jìn)美的按照国际准则编制报
表，有利于提升(shēng)公司在全球市场的活跃度。

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