内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头

42家A股上市银行中(zhōng)期业绩披露收官，银行零(líng)售贷(dài)款业(yè)务资产质量有了最新数(shù)据支持，它如同一面镜子，映照(zhào)出(chū)当前银(yín)行业面临的(de)复杂挑战与潜(qián)在风险。

今年以来，为积极(jí)应(yīng)对市场环(huán)境变化，叠加促消费(fèi)等政策助(zhù)力，不少银行(xíng)发力个贷业务。当前，银行个贷业务尤其是消费贷、经营贷内卷加剧，价(jià)格战如火如荼。激(jī)进营(yíng)销下，风险隐(yǐn)忧浮现。数(shù)据显示，当前上市(shì)银行资产质量整(zhěng)体保持稳定，不过部分(fēn)银行上半年零(líng)售贷(dài)款领域不良贷款率有所抬头(tóu)。

多家银行管理(lǐ)层在(zài)近期召开的业绩说明会上表示，在接下来的一段时间(jiān)里，零售信(xìn)贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。面对市(shì)场波(bō)动(dòng)与风险挑战，如何在(zài)追求业(yè)务发(fā)展的同时，精(jīng)准锻造业务发展与风险(xiǎn)防控(kòng)之间的微妙(miào)平衡术，成为各家银行持续探索(suǒ)的话题。

消费贷、经营贷陷入内卷

今年以来，消费贷、经营(yíng)贷(dài)内(nèi)卷加(jiā)剧。贷款利率普遍下(xià)降之余，不少银行(xíng)一边通过发放优惠(huì)券(quàn)、拼团形式(shì)加(jiā)大优惠力度(dù)，一边(biān)在贷(dài)款客户满(mǎn)足一(yī)定资质要求下，增(zēng)加授信额度。总体而言，为积极应对市场环境变化，推动业(yè)务持续发展(zhǎn)，多(duō)家银行将个贷作(zuò)为展业重点之(zhī)一。

从2024年中期业绩数据(jù)来看，多家银行个贷业务呈(chéng)增长态势，尤其(qí)是在经营贷(dài)、消费贷方(fāng)面。例如，截至6月末，工商银行个(gè)人贷款比上年末增加1809.22亿元，增(zēng)长2.1%，尽管整体(tǐ)增幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分(fēn)别实现了17.4%和16.7%的双位(wèi)数增长。农业银行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人(rén)经营贷款较上年末增长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

另外，截至6月末，邮储银行个人消费贷款(kuǎn)29293.40亿元，较(jiào)上年末增加705.99亿元，增长2.47%。该行(xíng)中期报告显示，这主要源于全力支持居民刚(gāng)性和改善性住房需求(qiú)，打造数字化(huà)、智能化消费信贷产品(pǐn)体系和营销模式(shì)，为客(kè)户提供了便捷、优质的消费信(xìn)贷(dài)服务。此外，该行上半年其他(tā)消(xiāo)费贷款利息收入同比增加(jiā)12.04亿元，增长8.52%，一定程度上抵消了利率下(xià)调对个人贷款利息收入的影(yǐng)响。

股份行(xíng)个人信(xìn)贷业务也呈现明显增长态势。截至2024年 6月末，“零售之王(wá内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头ng)”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零售贷(dài)款（包括个人房屋贷款(kuǎn)和个人(rén)消费贷(dài)款）2922.86亿(yì)元，较(jiào)上年末增长2.71%。

值得一(yī)提的是，面临大行业务持续(xù)下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城农商行毫不示弱。上半年，宁波(bō)银行持续发力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元(yuán)，比年初增长3.14%，其中个(gè)人消费贷款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增加。截至6月末(mò)，苏农银行个人经营贷款、个(gè)人消费贷款分别为155.74亿元、57.34亿元，较上年分别(bié)增长1.76%、5.81%。此外(wài)，青农商行、沪农商行等个人贷款业(yè)务也呈(chéng)增长态(tài)势。

零(líng)售业务隐(yǐn)忧浮现

在系(xì)列促消费、加大普惠贷款投放背(bèi)景(jǐng)下(xià)，银行个贷业务价格战如火如(rú)荼，激进(jìn)营(yíng)销之时，市场愈(yù)发关注贷款的质(zhì)量问题。

今年上半年，上(shàng)市银行整体不良贷款率保持稳定。42家A股上市银行中，截至6月(yuè)末，超四成银行的不良贷款率较上年末呈下降(jiàng)态势。其中，重庆银行不良贷(dài)款率(lǜ)为1.25%，较上年末(mò)下降0.09个百(bǎi)分点，下降(jiàng)数最大。不过(guò)，也(yě)有约9家上市银行(xíng)的不良贷款率较去年(nián)末上升，其中西安银行不良贷(dài)款率上升0.37个百分点(diǎn)，截至6月末，该(gāi)行不良贷(dài)款率为1.72%。

西安银行在 2024年半年度报告中解(jiě)释称，在经济增速(sù)放缓、产业结构变化等趋势下，受建筑、房地(dì)产、制(zhì)造及批发零售等行业风险上升因(yīn)素影响，该行信贷资产受(shòu)到一定(dìng)程度的质量下迁(qiān)和逾期率上升压力(lì)。

尽(jǐn)管银行业整体资产质(zhì)量保持稳定，但个人贷款(kuǎn)业务领域(yù)的风险不容(róng)忽视。截至6月末，平安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末(mò)上升0.05个(gè)百(bǎi)分点。该行表示，部(bù)分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。青(qīng)农商行个人(rén)消费(fèi)贷款不良率较上(shàng)年末(mò)上升0.35个百分点(diǎn)。此(cǐ)外，部分银行信用卡不良率继(jì)续上行。业内人士认为，需持续关注(zhù)零售领域风险(xiǎn)状况。

“2021年以来，经济承压，但(dàn)上市银行不良贷款率(lǜ)呈现逐(zhú)步改善(shàn)趋势，主要是对公领域不良改(gǎi)善贡献(xiàn)。今年以来社融增速回(huí)落，且前期小微(wēi)支持(chí)政(zhèng)策逐步退出，银行零售端风险(xiǎn)暴露压力明(míng)显加(jiā)剧，零售不良(liáng)率上行，各项前瞻性资产(chǎn)质量开始波动，预计下半年这(zhè)一趋势延续并逐(zhú)步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上(shàng)。”广(guǎng)发证券(quàn)银行业首席分析师倪军表(biǎo)示。

面(miàn)临零售领域(yù)风险(xiǎn)，一些银行采取(qǔ)了更为谨慎的风险管理(lǐ)策略。例如(rú)，上(shàng)半年，青岛银行主动调整互联网贷款结构和总量，截至(zhì)6月末，该行个人(ré内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头pan>n)消费(fèi)贷款余额203.23亿元，较上年末下降6.96%。另(lìng)外，针对零售风险，兴业(yè)银行从产品(pǐn)设计、风控逻辑、流程管控、模(mó)型策略(lüè)等方面优化零售(shòu)信贷全流(liú)程管控，严格零(líng)售交叉(chā)违约认定，不断夯实零售信贷基础管理工(gōng)作，提升零售风险防控。

整体风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说(shuō)明会上，资产质(zhì)量成为投资(zī)者普遍关切的话题之一。多家银行管理层表示，在接(jiē)下(xià)来的一(yī)段时间(jiān)里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定(dìng)可控。

邮储银行副行长(zhǎng)徐学明表示，上(shàng)半年信贷整体呈现出零售贷(dài)款弱于公司贷款的格局。“较上年末而言，截至6月末，我行公司贷款增长9.9%，个人(rén)贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分(fēn)点。作为一家(jiā)典型的零售银行，零(líng)售信贷增速低于5%，这个在历(lì)史上是不多见的(de)。”徐(xú)学明说。

零售业务转型压力来自(zì)哪里？平安(ān)银行行长冀光恒(héng)在业(yè)绩说明会(huì)上介(jiè)绍，零售业务的主要(yào)压(yā)力源于风险，风险则源(yuán)于缺(quē)乏自营渠道。关于零售业务盈利失速的原因，冀光恒解释(shì)，这是由于该(gāi)行主动摒弃千亿元级高风(fēng)险零售资产(chǎn)，给营收带来了较大(dà)冲击。“不过，从内部(bù)管(guǎn)理数据上看，当前零售贷(dài)款余额(é)净(jìng)增趋势、不良生成(chéng)等指标已有企稳好转迹(jì)象。”冀光恒说(shuō)。

另(lìng)外，浙商银(yín)行行长助(zhù)理(lǐ)、首(shǒu)席风险(xiǎn)官潘华枫表示(shì)，部分小微企业和零(líng)售客户还(hái)款能力面(miàn)临考验。受当前经济环境及房价下(xià)跌影响，部分小微企业(yè)和零售客户的信用风险上升趋势延续(xù)，这也是(shì)资产质量(liàng)所(suǒ)面临的风险压力来(lái)源之一。

“预计(jì)下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率(lǜ)还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。”招商(shāng)银行副行长(zhǎng)王(wáng)颖认为，针对(duì)下一阶段零售信贷业务，房贷业务方面，二手房是招行一个新发力点(diǎn)，小微和消费贷也是重(zhòng)要品种(zhǒng)。在信用卡业务(wù)中，新的发力(lì)点是分期业务(wù)，包(bāo)括汽车分期、新能源汽车分期。

浦发(fā)银行党委副书记、副行长(zhǎng)、董事会秘书谢伟(wěi)表示，在零售业务领域，该行将牢牢把握促消费政策，加大(dà)零售信贷投(tóu)放力度，关注居民的差(chà)异(yì)化需求，在做(zuò)好金融(róng)服务的基础上，提高资金沉淀率和(hé)留存率(lǜ)。

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