浙江城商行上半年成绩单

　　随(suí)着中报季落幕，浙江省13家(jiā)城商行均(jūn)已披露2024年上半年报(bào)告。

　　目前，浙江省共(gòng)有13家(jiā)城商行。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波(bō)东海(hǎi)银行），台州(zhōu)三家(jiā)（泰隆商行、民(mín)泰商行、台(tái)州(zhōu)银行），金华两家(jiā)（稠(chóu)州(zhōu)商行、金华银行），温州（温州(zhōu)银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖(hú)州银行(xíng)）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江(jiāng)省13家城商行(xíng)表现(xiàn)分化明显。作为A股上市公司，宁波银行(xíng)、杭州银行的(de)资产规模、营收、净利润等远超其(qí)他银行(xíng)。2024年(nián)上半(bàn)年，浙江省三(sān)分之二的城商行实现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体(tǐ)上(shàng)，浙江省城商行不良率处(chù)于低位，但部分(fēn)银行由于(yú)业务快(kuài)速发展而面临核心一级资(zī)本补(bǔ)充压(yā)力。

　　两(liǎng)家银行(xíng)资产过万亿，三分之二城商行两位数增速(sù)扩(kuò)张

　　资产规模是(shì)银行所拥有的全部(bù)资(zī)产的(de)价值总(zǒng)额，通常被视为实力和市场(chǎng)地位的重要体现。从资(zī)产规模看，浙江城商行可以分为四个梯队：1万(wàn)亿以上、4000亿(yì)~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以(yǐ)下，不同梯(tī)队之间的银(yín)行差距(jù)明显(xiǎn)，且排(pái)名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据了两个席位。具体看，“老大哥”宁波(bō)银行以30337.44亿元的资(zī)产规模，远超其他省内城商行。杭(háng)州银(yín)行紧随其后，总资产为(wèi)19848.14亿(yì)元。这两家银行资产(chǎn)规模合计50185.58亿元，占全(quán)省城商行资产规模的(de)64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规(guī)模出现“断崖式”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台州银行的资(zī)产规模(mó)分别为(wèi)4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三(sān)梯队中稠州商行、民泰商行、绍兴银行(xíng)的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有(yǒu)四家银行总资产在2000亿元以下，且差距较小。其中，嘉兴银行(xíng)资产规模为1791.30亿(yì)元、宁(níng)波通商银行(xíng)、湖州银行、金华银(yín)行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江(jiāng)省内有2/3的城商行保持了(le)两位数增长。其中，温州银(yín)行增(zēng)速最(zuì)高，由4203.91亿元增(zēng)长至4971.18亿元，同比增幅(fú)达(dá)18.25%。宁波银行(xíng)、湖州银行增速保持在15%以上，同比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银(yín)行、嘉兴银行、民泰商行、绍(shào)兴银(yín)行、宁波通商银行(xíng)等5家(jiā)银(yín)行增(zēng)速均在10%以上。另有4家银行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　湖州银行营收增速第一，3家(jiā)银(yín)行净利润出现下(xià)滑

　　营(yíng)收创(chuàng)利方面(miàn)，13家城商行之间仍有差距。2024年(nián)上半年，宁波银行、杭州银(yín)行两家(jiā)头部机构营收之和、净(jìng)利润之和，分(fēn)别(bié)占浙江省披露该数(shù)据的十家银行总和的(de)61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波(bō)银行营收为344.37亿元，在浙江(jiāng)省内城商行中处于强势领先水平。紧随其后的杭州银行为193.4亿元，是仅(jǐn)有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆银行(xíng)，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行(xíng)46.29亿元(yuán)、温州银行40.83亿元，同(tóng)比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家(jiā)银(yín)行营收在40亿元(yuán)以下：民(mín)泰商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍(shào)兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元(yuán)。

　　值得一提的是，温州银行虽然资(zī)产(chǎn)规(guī)模仅次于(yú)宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较为(wèi)靠后（第6名）。2024年上半年(nián)温(wēn)州银行(xíng)营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元(yuán)，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利(lì)润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银浙江城商行上半年成绩单行的评(píng)级报告中，评价其2023年业绩时就提醒关注盈(yíng)利情况，“得益(yì)于(yú)各项业务的快速发展，温州(zhōu)银(yín)行营业收入快速增长，推动净利润快速增长，盈利能力有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定的减值缺口，需关注未来盈利水平(píng)变(biàn)动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银(yín)行(xíng)这三家银行营收增(zēng)速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上(shàng)，湖州银行(xíng)的高速增长缘于其(qí)基数相对较小。其余的7家银行增速保持在5%~10%之间(jiān)，即便是增速(sù)最后一(yī)位的杭州银行，营(yíng)收同(tóng)比增幅也达到(dào)了5.36%。

　　净利(lì)润方面，宁(níng)波银行、杭州银行(xíng)依旧遥(yáo)遥(yáo)领先。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿(yì)元、99.96亿元。除这(zhè)两家银(yín)行外，仅有泰隆商行、台州(zhōu)银行、温州银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其(qí)余(yú)4家银行均在10亿元以下。

　　2024年(nián)上半年，金华银行净(jìng)利润(rùn)3.66亿元，处于垫底位置。但其与(yǔ)杭州银(yín)行、台州银行的“吸金”速度(dù)一(yī)骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四(sì)家(jiā)增(zēng)速(sù)超过两位的银行之一。除温州(zhōu)银行外，稠州商(shāng)行、绍兴银行净(jìng)利润较2023年上半年有所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　4家银行不良率1%以下，温州银行、民泰银行(xíng)面临资本(běn)补充压力

　　银(yín)行是风险的经营者，不良率反映了(le)银行的信贷资产质量，拨备覆盖(gài)率反映银行的风险抵(dǐ)补能力。据国家金融监管总(zǒng)局披露的数(shù)据，大型商业银行(xíng)、股份制商业银行、城市商业银行、民(mín)营银行、农村商业银行、外资银行在2024年(nián)二季(jì)度末的不(bù)良率分别(bié)是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类(lèi)机构中处于居中位置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行(xíng)、宁波银行、杭州银行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整(zhěng)体表现优异。同比(bǐ)观察，宁波银行、杭(háng)州银行不(bù)良率持平，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产质量，部分城商行正(zhèng)在面(miàn)临着资本补充压力(lì)。据(jù)国(guó)家金融监管总局披露的数据(jù)，2024年二季度末，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具体(tǐ)到浙江省内城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资(zī)本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百(bǎi)分点、0.23个百分点(diǎn)；民泰商行(xíng)、温州银行核心一级(jí)资本充足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管理办法》规(guī)定：商业银行各级资本充足率最低要求为核心一级资本充足率(lǜ)5%、一级资本充足率6%、资本充足率(lǜ)8%。此外应在最(zuì)低(dī)资本要求的基础上计(jì)提储备资本。储备资本要求为风险加(jiā)权资产的(de)2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按照这一要求，商(shāng)业银行资本(běn)充足率必须达到7.5%（核心(xīn)一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照(zhào)浙江省内(nèi)城商行情况，温州银行、民(mín)泰银行核心一级资本(běn)充足率逼近监管(guǎn)限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评(píng)级报告中指出，“近年来，温州银行主要通过利润留存对资本进行内源性补充，同时通过增资扩股以及发行(xíng)无固定期限资本债券的方式对资本进行(xíng)外源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快速发展对资本消耗较大，核心资本面临一定补充压力。”温州(zhōu)银行在2021年、2022年(nián)、2023年(nián)的核心一级资本充足率(lǜ)分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民泰银行的(de)评级报(bào)告中提到，近年来(lái)，民(mín)泰银(yín)行主要通过利润留(liú)存和发行资(zī)本补充债券补充资本。2023年(nián)由于(yú)业(yè)务规模(mó)增长持续消耗资本，年末该行核心一(y浙江城商行上半年成绩单ī)级资本(běn)充足率下降至7.96%；该行(xíng)于年内发行5.00亿元无固定期限资本债券和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充(chōng)足率有(yǒu)所提(tí)升。2024年(nián)以来该行业务规模保持增长，截至(zhì)3月末，核心一级资(zī)本充足率和资本充(chōng)足率分别为7.96%和(hé)11.58%，核心一级资本面临较大补充压(yā)力。

　　（作者：边万莉编辑：张(zhāng)华(huá)曦）

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