中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》

作者：陆岑

东南亚地区是中国周边外交的(de)优先方向，也是中美竞争的核心区域之一 ，关系到“全球南方“的领导力(lì)之争。随着中美竞争的(de)加剧，东(dōng)南亚国家选边站的压力也越来越大。根据新加坡尤索(suǒ)夫·伊萨东南亚研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）今
年上半年发布的《2024东南亚国家态势调查报告》（State of Southeast Asia 2024 survey），就中美竞争与东南亚(yà)的关系，该地区多数受访(fǎng)者整体看好与中国关系的前景，认为未来3年该国(guó)与中国(guó)关系会“改善(shàn)”和“显(xiǎn)著改善(shàn)”。而且，在(zài)中美之间(jiān)，他们更看好中国在该地(dì)区的经济和政治战略，且在被迫在中(zhōng)美竞争中选(xuǎn)边站的问题(tí)上，中国成为首要选择(zé)。

调查涉及(jí)50多个提问，目标(biāo)人群共1994位，主要有五类(lèi)，分别是：私营部(bù)门(mén)代表（33.7%）；政府官员(yuán)（24.5%）；学术界、智库研究人员(yuán)（23.6%）；公民社会、媒体及非政府组织（12.7%）；地区及国际组织人员（5.6%）。大多数受访者（55.8%）拥有(yǒu)学士学位(wèi)，其次是拥有大专/非高等教育资格的受访者(zhě)（19.4%）。拥有硕士学位的受访者占18.3%，拥有博士学位的受访者占6.6%。就年龄分布(bù)而(ér)言，22-35岁受访者占43.3%，36-45岁受访者占24.5%，他们(men)是东南亚经济生产的主力军。之后是46-60岁受访者（17.9%）和60岁以上的群体（8.1%）。18岁至21岁的受访者只占6.2%。

▲从左至右：学士学位、大专(zhuān)/非高等教育资格、硕士学位、博士学位。

调查(chá)显示受访者(zhě)有两大担忧：一是东盟在国际秩(zhì)序中的重要性不够(gòu)显性，整体上比(bǐ)较被动，无法迅(xùn)速、有效地应对(duì)不断变化的政治和经济(jì)发
展形势。这种感知在印(yìn)度尼西亚（86.4%）、缅甸（84.1%）、文莱（81.8%）、马来西亚（81.3%）和泰国（76.6%）的(de)受访者中最深；二是东盟可能成为中(zhōng)美大国竞争的舞台，其成员国可(kě)能沦(lún)为大国的“代理人”。这种感知在越南 （84.5%）、菲(fēi)律宾（83.7%）、柬埔(pǔ)寨（82.0%）、新加(jiā)坡（81.7%）和老挝（76.3%）中最为深刻。老挝是今年东盟主席(xí)国，去年老
挝在这个问(wèn)题上的感(gǎn)知比例仅为40.2%。

那么，东(dōng)盟国家民(mín)众究竟如何看待中美竞争以及中美在该地区(qū)不同的角色(sè)和影响力？

先总结报告的一些亮点：

1. 政治分歧、领土(tǔ)争端(duān)和冲突的溢出(chū)效应仍(réng)然是东南亚(yà)地区面(miàn)临的战略不确定性。以(yǐ)色列
和哈马斯之(zhī)间(jiān)的加沙冲突(tū)（46.5%）和南海争端（39.9%）是该地区关心的最大的地缘政治问题，之后是俄乌冲(chōng)突（39.4%）和全球诈骗活动（39.4%）并列第三；国际毒品走私活动位
居第四(sì)位（37.2%），其次是东南亚国家国内政治领导层变动的担忧（33.9%）；赖清德当选后的台海局势排在最后(hòu)（7.6%），仅次于对朝鲜持续试导的担忧（10.6%）。

在国家层(céng)面，东南亚穆斯 林占多数的(de)国家——马来西亚（83.1%）、文莱（79.2%）和印度尼西亚（74.7%）——以及(jí)新加(jiā)坡（57.9%）将加沙冲突列为其最主(zhǔ)要的地缘政(zhèng)治问题。老挝（61.9%）和(hé)柬埔寨（57.7%）的受访者最担心(xīn)俄乌(wū)冲突。泰国最主要的担(dān)忧（58.2%）是全球诈(zhà)骗活动。菲(fēi)律宾（90.2%）和越南(nán)（72.5%）最主要的(de)担忧是南海争端。

2. 失业和经济衰退仍然是该地区最紧迫(pò)的问题(tí)（57.7%），其次是气变影(yǐng)响（53.4%），以及大国竞争导致(zhì)的日(rì)益严峻的经济紧 张局势（47.0%）。最后是恐(kǒng)怖(bù)主义（10.0%）。

3. 中国在经济（59.5%）和(hé)政治战略（43.9%）领(lǐng)域都远远超过美国（14.3%），被(bèi)视为该地区最具影响力的国(guó)家，持该观点最强(qiáng)烈的受访者来自老挝（77.5%）、泰国（70.6%）和马来西亚（66.7%）。报告提到，截至2023年，中国仍是老挝最(zuì)大(dà)的(de)外(wài)国投资者，也(yě)是其最(zuì)大的出口(kǒu)市场。

与此同(tóng)时，多数受(shòu)访者（67.4%）也对中国日益增长的区域 经济影响力表示担心，只有32.6%的受访者对(duì)此持欢迎态度。担忧中国经济影响力的受访者主要来自越(yuè)南（87.7%）、缅甸（87.6%）和泰国（80.3%）。报告说，这是一个有(yǒu)趣的趋势(shì)，尤其(qí)是考虑到越泰与中国保持着紧密(mì)贸易关系。

▲BN：文莱(lái)（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西(xī)亚（Indonesia）、LA：老(lǎo)挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲 律(lǜ)宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国(guó)（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

对
于美国在该地区经济影响力的日益增长，多(duō)数受访者(zhě)（52.0%）的受访(fǎng)者持欢迎态(tài)度，略高于那些担心美国这(zhè)一(yī)趋势的受访者（48.0%）。值得注意的是，该地区对美国(guó)经济影响力(lì)的欢迎程(chéng)度也(yě)在下滑，2022年和2023年(nián)该比例(lì)高达 68.1%和65.7%。最欢 迎美国经济影响力的国(guó)家是 文莱（83.3%）、菲律宾（81.7%）和新加(jiā)坡(pō)（67.9%）。

其他经济体(tǐ)当中，日本（3.7%）、欧(ōu)盟（2.8%）、英国（0.8%）和澳大利亚（0.5%）在东南亚的经(jīng)济影响力有所下降。

4. 在东盟的11个对话伙伴中，中国（8.98 分(fēn)，满分11.0分）对东(dōng)盟的战略相关性最为主要，其次是(shì)美国（8.79分）和日本（7.48 分）。和东盟战略相关性最低的伙伴是：印度（5.04分）、加拿大（3.81分）和新西兰（3.70分）。

5. 在引领(lǐng)全(quán)球自由贸易方面(miàn)，东盟位列第一，美国第二。中国(guó)地位上升明显，欧盟下(xià)滑较(jiào)大。日韩印澳(ào)等国比较落后。

有意思的是，印尼（8.3%）和文莱（5.2）最不看好美国作为全球自由贸易引领者的角色；缅甸（40.2%）、越(yuè)南（28.5%）、泰国（27.9%）、柬埔寨（27.5%）和新加坡（21.6%）最看(kàn)好美国的引领者角(jiǎo)色；老挝（45.0%）、马来(lái)西亚（27.6%）、柬埔寨（21.7%）、文莱（20.8%）最看好中国的(de)引领者角色。

▲BN：文莱(lái)（Brunei）、KH：柬埔(pǔ)寨(zhài)（Cambodia）、ID：印度(dù)尼西(xī)亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

6. 引领东南(nán)亚(yà)发展和进步(bù)的国家是两(liǎng)个(gè)创始成(chéng)员国：新加坡(pō)（66.0%）和印尼（41.5%）。

7. 如果该地区被迫(pò)在中(zhōng)美竞争(zhēng)中选(xuǎn)边站，中国（50.5%）超越美国成为首要选择，比例比2023年上升了1中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》1.6个(gè)百(bǎi)分点。选(xuǎn)择(zé)美(měi)国的(de)比(bǐ)例从2023年的61.1%下降(jiàng)到49.5%。近一半的(de)受访者（46.8%）认为，东盟应增(zēng)强(qiáng)韧性和团结，以(yǐ)抵御来自中美竞(jìng)争的压力。

8. 日本（58.9%）仍(réng)是东(dōng)南亚最受信(xìn)任(rèn)的国家。美国
（42.4%）位居(jū)第二(èr)，略高于欧盟（41.5%）。近一(yī)半 （45.5%）的(de)受访者担心中国可(kě)能利用其经(jīng)济和军事实力影(yǐng)响其所在国的(de)利益。

9. 多数东南亚民众对中国提(tí)出的“全球命运共同体”持积极看法。31.3%的受访者(zhě)表示(shì)，中(zhōng)国提(tí)出(chū)的共同体愿景可以与东盟方案相辅相成，另有30.1%的受访者(zhě)认为这一愿景对东南亚(yà)来说(shuō)是积极和有益的。只有18.6%的受访(fǎng)者认为，它有可能迫使各国在中美之间选边站，另有13.1%的(de)受访者担心该愿(yuàn)景可能(néng)威胁东盟的中心地位。剩下的受访者看不到该愿景的意义。

▲左(zuǒ)一
：可(kě)以与东盟方案相辅相成；左二(èr)：对东南亚(yà)来说是积(jī)极和有益的；左三：有(yǒu)可能迫使各 国在中美之间选边站；左四：可能威胁东盟的 中(zhōng)心地(dì)位；左五：看不到该愿景的意义。

10. 多数东南亚国家(jiā)对(duì)未来和中国(guó)的关系保持乐观。

认为东(dōng)南亚国家会改善对华关系(xì)的受访者比例从去年的38.7%上升至今年的51.4%。持中立态度的(de)受访者比例从去年的(de)44.2%下降至30.5%，持悲观程(chéng)度的受访者
比例相对稳定（18.1%）。值得注意的是，印度(dù)尼西亚（68.3%）、老挝（68.2%）和(hé)马来西亚（65.3%）多(duō)数受访者对改善(shàn)对华(huá)关系持
最乐观态度。新加坡（46.5%）和(hé)缅(miǎn)甸(diān)（46.0%）对(duì)与中国关(guān)系持最保守的立场，认为(wèi)会(huì)“维(wéi)持现状“。菲律宾最为谨慎，61.0%的(de)受访者持担忧态度。

在持悲观态度的受访者当中，希望中国和(hé)平解(jiě)决领土争端的比例从去年的59.8%上升到(dào)了今年的67.0%，除老挝、缅甸和泰 国外，所(suǒ)有东盟国(guó)家的受访者都
持这种偏好。值得注意的是，菲律宾选(xuǎn)择此选项的受访者数量创历史新高（92.4%）。

具体问题具体(tǐ)分析：

1. 面(miàn)对(duì)中美在(zài)东南亚的领导力和影响力，夹(jiā)在 中间的东盟应该应对？

选项一：46.8%（2023年为45.5%）受(shòu)访者认(rèn)为要优先注重东盟内部的韧性(xìng)和团结，以应对中美竞争(zhēng)导致的外(wài)部(bù)压(yā)力。值得注意的是，泰(tài)国（61.7%）和越南（58.5%）的受(shòu)访者支持这一选项的人最多。

选项二：29.1%（2023年为(wèi)30.5%）受访者认为应该延续不在中美之间选边站的立场。该选项在缅甸(diān)（40.7）和马来西亚(yà)（41.8%）最受欢迎，在(zài)越南（19.0%）和(hé)老挝（18.1%）的受欢迎度最低。

▲①国(guó)家缩写 BN：文莱(lái)（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸(diān)（Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加(jiā)坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）： 东盟保持中立(lì)已经不切实际(jì)，应该(gāi)选边站；东盟应该寻求第三方合(hé)作，扩大战略空(kōng)间和选项；东盟应该延续不在中美之间选边站的立场；要优先注(zhù)重东盟内部的韧性和团结，以应对中美(měi)竞争导致的外部压力。

选项三：16.1%（2023年为18.1%）的受访者认为应该寻求第三方合作，扩大东(dōng)盟的战略空间和选项(xiàng)。支持该选项的柬埔
寨（31.2%）受访者最多，菲律宾(bīn)（10.7%）马来西亚（11.6%）和印(yìn)尼（9.4%）最少。

选项四：8%（2023年为6%）的人认为东(dōng)盟(méng)保持中立已(yǐ)经不切实际，应该选边(biān)站
。最不支持这(zhè)一选项(xiàng)的受访者(zhě)来自新(xīn)加坡（2.6%）。相对而言，支持(chí)该选项的受访者主要(yào)来自(zì)柬(jiǎn)埔寨和缅甸（均为(wèi)13.8%）和菲律宾（12.6%）。

2. 一旦台海爆发危(wēi)机(jī)，对东南亚的 影响有多大？

一旦台海发生危机，东南亚民众优先关心经济(jì)利益。多(duō)数受访者（44.2%）担心这(zhè)种冲突将严重破坏台海两岸和东南亚之间的供应(yīng)链（这种(zhǒng)情绪
在越南尤为明显，59.0%的(de)受访者表示有这种担忧）。其次是25.0%的受访者担心“被迫在中美之间选边站”。在这方面，新(xīn)加坡（37.7%）和(hé)泰国(guó)（32.3%）受访者的担忧度最高。

▲①国家缩写 BN：文(wén)莱（Brunei）、KH：柬(jiǎn)埔寨（Cambodia）、ID：印度尼(ní)西亚（Indonesia）、LA：老挝(wō)（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选(xuǎn)项（从左至右 ）：会给东盟国家带 来(lái)遣返危机；在应对台海(hǎi)危机方面“无能”；被迫在中美之间“选边站(zhàn)”； 严重 破坏台(tái)海两岸和东南(nán)亚之间的供应链(liàn)；台海冲突不会对该地(dì)区带来任何(hé)潜在(zài)影响。

考虑(lǜ)到台湾岛大概有70多(duō)万(wàn)来自东南亚国家的务工人员，较小比例的受访者（15.8%）认为台(tái)海冲突会给东盟国家带来遣返危机(jī)。这种担忧在菲律宾（28.8%）和印度尼西亚(yà)（24.2%）受访 者中尤为明显，台(tái)湾地区务工人员主要来自这两个国家；少数受访者（8.5%）担心东盟在应对台海危机(jī)方面“无能“，担忧(yōu)程度最高的是缅甸（22.2%）；只6.5%受(shòu)访者否认台海冲突会对该地区
带来任(rèn)何(hé)潜在影响(xiǎng)，在这方面，老挝受访者占多数（23.1%）。

一旦台海爆发冲突，东南亚国(guó)家应该如何做？

如果台海发生冲突，大多数受访者（45.1%）主张不诉(sù)诸武力，而是支(zhī)持外交手(shǒu)段化解。这是大多数(shù)东盟成员国的首选，其中越(yuè)南受访者对该选项的(de)支(zhī)持度最(zuì)高，为60.0%，而老挝
和泰国则倾向于采取中立立 场。

和2023年一样，超过三分之一的受访(fǎng)者（36.5%）希(xī)望保持中立立场。支持动用制裁的受访者占9.8%、支持向台湾提供军事支持的占5.7%，明确支持中国大陆的(de)占3.0%。其 中，菲律宾在支(zhī)持为台湾提供军事支持的比例最高（14.9%）。

3. 如果东盟最终被迫在中 美之间 选边站，东(dōng)盟该选谁？

当受访者(zhě)被(bèi)问到东盟(méng)一定要在中美之间选(xuǎn)边(biān)站(zhàn)队的时，选(xuǎn)择(zé)中国的比例从2023年的38.9％上升 至50.5％，选择美国的比例则从2023年的
61.1％下降至49.5％，这是(shì)五年来中国首次在该项调查中超(chāo)越(yuè)美国。在中美(měi)之间，中国在东南(nán)亚(yà)受访者中的受欢迎程度大幅上升，这是今年 报告最显著的变化。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨(zhài)（Cambodia）、ID：印度尼西亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来(lái)西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡(pō)（Singapore）、TH：泰国(guó)（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

“首选中国”的趋势在马来西亚(yà)（75.1%）、印度尼西亚（73.2%）、老挝（70.6%）、文(wén)莱（70.1%）和泰国（52.2%）的受访者中尤为明显。报告认为，这主要受益
于中(zhōng)国的“一(yī)带一路(lù)”倡议（BRI）和对华投资和贸易(yì)关系。与2023年相比，这四(sì)个国(guó)家对中国的偏好度增(zēng)加(jiā)了20个百分(fēn)点以上。

相(xiāng)反，东南亚民众对美国的支持率则有所下降(jiàng)，从(cóng)2023年的61.1%下降(jiàng)到今年的49.5%。不过，美国仍然在菲律宾（83.3%）、越南（79.0%）、新加坡（61.5%）、缅甸（57.7%）和柬埔寨（55.0%）获得多数支持。报告认为，这(zhè)些(xiē)国家对美国的支持普遍(biàn)有所减弱，但菲律宾除外。受(shòu)南海争端的(de)影响，菲律宾对美国(guó)的信心 明显增(zēng)加，从2023年(nián)的78.8%上升到今年创纪录的83.3%。

4. 谁是东南亚对冲中(zhōng)美战略竞争不确定性的(de)“第三方”？

与之前几(jǐ)年(nián)的民调结果一致，欧盟（37.2%，略(lüè)低于2023年的42.9%）和(hé)日本（27.7%）仍是东南亚地区应(yīng)对中美(měi)战略竞争不确(què)定性的首选
“第三方”。印(yìn)度
以10.5%的得票率(lǜ)保持第三位(wèi)，紧随其后的是(shì)澳大(dà)利亚（9.5%）、英(yīng)国（9.2%）和(hé)韩国（5.9%）。印(yìn)度的支持率较2023年的11.3%略有下降，而澳大利亚、英国和韩国的支持率有所增加(jiā)。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西(xī)亚(yà)（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

具体国家而言，除了新加坡（28.2%）和文(wén)莱（20.8%）以(yǐ)外，其他东盟国家更倾向于承认欧盟的主导地位。值得注意的是，越南（61.5%）和柬埔寨（45.0%）对欧盟的支持度最高。相反(fǎn)，日本则是(shì)新加坡（35.5%）、菲(fēi)律宾（35.8%）和印度尼西亚(yà)（34.3%）受访者的首选(xuǎn)；印
度位(wèi)居第三，在泰国（15.9%）和马来(lái)西亚（15.6%）的支持度相(xiāng)对较(jiào)高；澳大利亚获得了文莱（19.5%）和新加坡（16.8%）的更多支(zhī)持，而(ér)英国和
韩国分(fēn)别在老挝获得更高的支持率，分别为16.9%和10.6%。

5. 拜登政府在东南亚的(de)接触力度有所(suǒ)减少。

与2023年(nián)相比，该地区对拜(bài)登政府与东南亚国家的接触方式上感受到(dào)了明显差异。38.2%的受访者认为，美国与东南亚的接触(chù)有所减(jiǎn)少或显著减(jiǎn)少。36.6%的(de)受访者认(rèn)为拜登(dēng)政府在该地区的接触力度没有变化。

自2023年以(yǐ)来(lái)，该地区对拜登政府的负面感知上升了12.5个百分点，这在文(wén)莱 (57.2%)、马来西(xī)亚 (48.9%) 和柬埔寨 (44.4%）这三个国家最明显(xiǎn)。只有四分之一的受访者 (25.2%) 认为美国与该地(dì)区的接触水平有所增(zēng)加(jiā)或显著增加，但(dàn)这也低于2023年的(de)水平，当时有39.4%的(de)受访者对美国在该(gāi)地区的参与持更积极的态度。

6. 拜登政府“印太(tài)经济框架”（IPEF）对东南亚国家的总体影响和效力如何？

受 访者对(duì)IPEF有效性和益处的看法持续减弱，积极(jí)情(qíng)绪(xù)从2023年的(de)46.5%下降(jiàng)到今年的40.4%，负面情绪由去年的11.7%增(zēng)加到今年(nián)的14.9%。

对IPEF影响力和效用越来越不确定的受访者比例也在上升，由去年的(de)41.8%上升至今年的44.8%。这类受访者主要来(lái)自(zì)文莱(lái) (58.4%)、老挝(wō) (56.9%)、马来西亚 (52.4%) 和缅甸 (51.9%) ，其中(zhōng)，文(wén)莱和(hé)马来西亚是IPEF的创(chuàng)始(shǐ)成员国。与2023年相比，只有15.6%的文莱受访者(zhě)和26.7%的马(mǎ)来西(xī)亚受访(fǎng)者对IPEF持积极看法，分(fēn)别大幅下降(jiàng)了52.7个(gè)百分点(diǎn)和13.6个百(bǎi)分点。

在对IPEF持负
面态度的国家中，文莱 (26.0%) 和印度尼西亚 (25.7%) 最明显。对
IPEF持积极态度的(de)受(shòu)访者主要集中在越(yuè)南 (64.0%) 和菲律宾(bīn) (62.8%)。

仅仅27.3%的受(shòu)访者认为IPEF是美国持续承诺和参与该地区经济事务的信号，新加坡(pō)（42.7%）、越南（39.1%）和泰国（31.0%）受访(fǎng)者持(chí)这一观点(diǎn)。

对IPEF看(kàn)法越来越负面是因为它会(huì)加剧中美脱钩？

认为IPEF对东南(nán)亚带来负面影响的受访者当中，大多数人担心它提供(gōng)的市场准入不(bù)足(zú)。45.8%的受访者(zhě)将此视(shì)为他们对IPEF影响(xiǎng)持负(fù)面看法(fǎ)的(de)最
大原因，而去年(nián)这一比例(lì)仅为28.4%。负面观感显著上(shàng)升，这(zhè)在文(wén)莱（70.0%）、新加坡（56.4%）和老挝（50.0%）受访者当中最为强烈。

▲①国家缩写(xiě) BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印(yìn)度(dù)尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南(nán)（Vietnam）。

②选项（从左至右）：会给东(dōng)盟国家带来(lái)遣(qiǎn)返(fǎn)危机；在应对台海危机(jī)方面“无能”；被迫在中美之间“选边站”；严重破(pò)坏台海(hǎi)两岸和东南亚之间(jiān)的供应链；台海冲突不会对该地区带来任何潜在影响。

不过，担心IPEF加剧中(zhōng)美竞争(zhēng)的受访者比例从去(qù)年的(de)33.9%下降到今年的28.4%。报告认为，这或许(xǔ)是因为美国推动的IPEF本身缺乏动(dòng)力，导致(zhì)它对中美关系(xì)的影响逐渐被淡化。另一方面，随着围绕IPEF协议条款(kuǎn)的谈(tán)判细节浮出水面，东南亚国家逐渐意识到IPEF带来的成本可能(néng)大于收益。

该地区三分之一的国家(jiā)（32.6%）受访者，无(wú)论所在国是不是IPEF成员国，都对IPEF不感兴(xīng)趣。文莱（51.1%）、老挝(wō)（50.5%）和缅甸（50.0%）受访者中不(bù)感兴趣的人超(chāo)过一半。

除了不(bù)感兴趣(qù)以外，围绕IPEF的不确定性还和中国因素有(yǒu)关。随着中美贸易紧张局势(shì)不断(duàn)加剧，东盟处于中间、有利但微妙的位置，27.9%的受访者担心中国可能会采取反击措(cuò)施，这种担心(xīn)最明显的受访者来自泰国（48.1%）、菲律宾（33.3%）和马来西亚（28.8%），这些国家都是IPEF成员并与中国有着密切的贸易联系。

7. 东(dōng)盟(méng)和“Quad“的合作是否(fǒu)有助(zhù)于东南亚地区？

东南(nán)亚地区对Quad的支持度有所上升。40.9%的受访者认为与(yǔ)Quad合(hé)作的收益更大(dà)，而2023年这(zhè)一比(bǐ)例为31.0%。这部分受访者主要来自柬埔寨（53.4%）、老挝和越南（均为 52.5%）。三分之一的受访(fǎng)者（32.2%）认为(wèi)Quad是对东盟方案的补充，这一比中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》例低于去(qù)年（37.8%）。菲律宾（42.3%）和印度尼西亚（40.4%）对与Quad的潜(qián)在(zài)合作的看法更为乐观。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡(pō)（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）： 与Quad合(hé)作收益(yì)更大(dà)；Quad是对东盟(méng)方案的(de)补充；被(bèi)迫在中美之(zhī)间“选边站”；可能会挑衅(xìn)中国；威胁东盟的中心地(dì)位，并(bìng)与东(dōng)盟主导(dǎo)的(de)机制形成
竞争。

11.5%的受访者认为，与Quad的合作可能威胁东盟的中心地位，并与东(dōng)亚峰会 (EAS)、东盟地区论坛 (ARF)等东盟主导的机制形成竞争(zhēng)。而担(dān)心这种合作可能会挑衅中国的比例从2023年的6.8%略微上升至7.4%。其(qí)中(zhōng)，缅甸 （13.8%）、新加坡（12.1%）和(hé)文莱（10.4%）的受访者最担心这种合作对中(zhōng)国而言是一种挑衅。

8. 越来越多(duō)的东南(nán)亚(yà)人认为美国“不(bù)可靠”。

在该调查关于“您对(duì)美国作为战略(lüè)伙伴和(hé)地区安全的提供者抱有多(duō)少信心？”的提问中(zhōng)，越来越多的东南亚人展现出“很少(shǎo)或完全没(méi)有信心(xīn)”。40.1%的受访者认为美国不(bù)那么可靠，而2023年(nián)这一比例为32.0%。在(zài)这方(fāng)面，印度尼西亚 (60.7%)、文莱 (58.5%) 和马来西亚 (52.5%) 感触最深(shēn)。

34.9%的受(shòu)访者选择
“有信心“和“非常有信心”，认为美国是一个良好的安全伙伴，但(dàn)这一比例也比2023年相比下(xià)降了12.3个百分点。在这方面(miàn)，菲律宾 (61.4%) 和越南(nán) (52.0%) 对(duì)美国(guó)的安全保护伞(sǎn)充满信心。报告分析称，这可能与2023年5月美菲签署的《强化防(fáng)务合作(zuò)协议》 (EDCA)以及2023年11月(yuè)美越关系升级为全面战略伙伴(bàn)关系有关。对该提问持中立观点（即未(wèi)予置评）的人从2023年的20.9%增加到(dào)了(le)2024年的25.0%。

▲①国家缩(suō)写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西(xī)亚（Malaysia）、MM：缅(miǎn)甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡 （Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至(zhì)右）： 完全没有信(xìn)心；很(hěn)少有信(xìn)心；不予置评；有信心；非常有信心。

9. 对美国在促进全球和平、安(ān)全、繁荣和治理方面“做正确的事”抱有多少信心？

总体上，东南亚国家对美国的信(xìn)任度继(jì)续保持强劲，只不过，相比去年（54.2%），今(jīn)年的比例大幅下降至(zhì)42.4%。而不(bù)信任程(chéng)度从2023年的26.1%大幅上升(shēng)至今年的(de)37.6%。

具体而言，菲律宾 (74.0%)、越南 (66.5%)、柬埔寨(zhài) (56.6%)、缅甸 (49.2%) 和泰国 (46.7%) 的受(shòu)访者普遍对美国抱有信心。对(duì)美国的信任度下降最(zuì)明(míng)显的是(shì)老挝 ，从2023年的64.4%下降至(zhì)今年的29.4%。

与此同时，文莱对美国的不信任程度(dù)从2023年(nián)的13.3%大幅上升至今年的61.1%。

在信任美国的受访(fǎng)者当中，45.0%的人(rén)认为美国(guó)拥有巨大的经济资源，且有能够提供全(quán)球领导力的政治意愿。这一比例比2023年（39.2%）有所增加(jiā)。对(duì)美国持如此高(gāo)的信任度的受 访 者主要来自老挝（59.6%）、越南（51.1%）、泰国(guó)（50.0%）、马
来(lái)西亚（50.0%）和 柬埔寨（46.7%）。

对美国持(chí)怀疑态度的人当中，27.0%的(de)人(rén)认为美国忙于内(nèi)政，无法聚焦解决全球问题与关切。

10. 软实力方面(miàn)，美日更受东南亚国家青睐。

超过五分之(zhī)一（22.4%）的(de)受(shòu)访者表示，如果有(yǒu)机(jī)会搬迁，他们(men)更愿意在东盟国家生活和工作，其次是日本（17.1%）和美国（15.9%）、澳大利亚（12.0%）、欧盟(méng)国家（9.8%）、新西兰（9.3%）、中国（4.8%）、英(yīng)国（4.4%）、韩国（3.9%）和印度（0.7%）。

在(zài)这方面，菲律宾受访者（26.0%）的首选国家是日本；泰国受访者(zhě)的偏好在(zài)东盟国家和日本之间平均分配（均为 21.9%）。

更倾向于留在另一个东盟国家工作或生活的受访者主要来(lái)自(zì)马来西亚（36.9%）、文莱（35.1%）、新加 坡（31.5%）和印度(dù)尼西亚（26.0%）。目的地首选新(xīn)加坡(pō)（28.0%），其次 是(shì)泰(tài)国（13.0%）、文莱、印度尼西亚和越南（三国(guó)均(jūn)占9.7%）。

▲BN：文(wén)莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来 西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡(pō)（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

有(yǒu)趣的 是，大多数受访者(zhě)都喜欢留在自己的国家，但缅甸受访者(zhě)更喜欢前往新加坡（35.7%）。超过四(sì)分之一的老挝人（28.6%）也(yě)希望移居新加坡。

老挝（14.4%）受(shòu)访者(zhě)更愿意前往中国工作或生活；愿意前(qián)往美国工作
或生活的(de)受访者(zhě)主要来自缅甸（35.4%）、柬埔寨（33.3%）和菲律宾（20.5%）。

更(gèng)喜欢去哪(nǎ)里旅游？

日本（30.4%）仍然是东南亚人最喜欢的旅游目(mù)的地，其次是东盟成员国（16.2%）和韩国（10.3%）。

日本在(zài)泰国（52.7%）、菲律宾（48.8%）、新 加坡（36.6%）、印度尼西亚（30.6%）、老挝(wō)（26.4%）和越(yuè)南（23.5%）的(de)受访者中(zhōng)位居旅游目的地榜(bǎng)首。文莱（28.6%）和马来西亚（24.4%）的受访(fǎng)者表示，他们更喜欢东盟成员(yuán)国。缅甸(diān)（19.0%）受访者更喜欢韩国。

在中美之间，除了(le)柬(jiǎn)埔寨（23.8%）和缅甸（11.6%）受访者更喜欢到美
国旅游以外，其他国家（菲律宾除外）受访者更倾向(xiàng)于到中国旅游。

▲BN：文莱(lái)（Brunei）、KH：柬埔(pǔ)寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅(miǎn)甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡 （Singapore）、TH：泰国(guó)（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

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