新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者 邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，市场占比首次超过传统燃油乘用车。新能源车高(gāo)速发展态势下，新能源车险成为市场上增长最快的险种之一。

与此同时，新能源(yuán)车(chē)险“三高”（即保(bǎo)费高、出(chū)险率(lǜ)高、赔付率高）问(wèn)题亦较(jiào)突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司(sī)也叫苦，新能源(yuán)车险“三高”问题亟待破解。

重新评估
新能源车主

近日的一次(cì)行业交流中，一(yī)个新能源 车险案例引发行(xíng)业人士(shì)热议。拥有多(duō)年驾龄的老司机(jī)张宁（化名）前年从两厢燃油车换(huàn)成了三厢新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此(cǐ)后三个(gè)月未再出险。

次年续保时，这个案(àn)例(lì)让续保人员(yuán)犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一(yī)家财险(xiǎn)公司核保人员试(shì)图从多次出险中找出车主良好(hǎo)驾驶习惯的迹(jì)象，“一年(nián)内(nèi)出险六次不代表未来还会如此，是不熟悉还是驾驶习(xí)惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当前新(xīn)能源车险(xiǎn)经营困局。过去(qù)几年(nián)来，新能源车险成为增长最快的险种(zhǒng)之一，保费(fèi)规模已超千(qiān)亿元，但出险率和赔付率也高企。有报告显示，新能源(yuán)家用车占比高达60%，但车损险赔付率高(gāo)于燃油车30个百分(fēn)点左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率(lǜ)也远(yuǎn)超燃油车。

据统(tǒng)计，新能源(yuán)车的
平均保费比(bǐ)传(chuán)统燃油车高出20%左右，但(dàn)新能(néng)源车险经营仍然面临亏损的现实(shí)压力——包括头部财险公司在内，行业主体的新能源(yuán)商业车险整体处于承保亏损(sǔn)状态。

新能源(yuán)汽车(chē)全面重塑汽(qì)车出行生(shēng)态，新技术 的发展以(yǐ)及新能源车理念变化也带来(lái)了驾驶行为的系列变化，这是(shì)新能源车出险率高的(de)一(yī)个重要原因。

抛却(què)燃油车承保(bǎo)理赔经(jīng)验，重新认识新能源车以及对新能源车主进行画像，成为保险(xiǎn)公司开展新能源车险经(jīng)营重(zhòng)要工作之一。车(chē)速的提升带来(lái)了风险增加
和出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混(hùn)动、紧
凑型纯电动车与燃油车(chē)的使(shǐ)用和驾驶行为差异，研究显示(shì)，几乎所有类型的新能(néng)源车的急加速、急减速和急转弯的风新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解险行为都高(gāo)于燃油车。

另外，车(chē)辆用途(tú)的识别难(nán)题也是推高新能源车保费的原因(yīn)之(zhī)一。

高集成度下的高零整比

新能源车本身的设计模式和快速(sù)迭代也(yě)成为推高新能源车险赔付率的(de)重要原因。

与传统燃油车相比，新能源(yuán)汽车在车身结构、零部件设计(jì)和 动力系统方面(miàn)具有显著(zhù)的差异性。特斯拉的车辆透视图显示，相
较Model 3所需的70个零部(bù)件，Model Y整(zhěng)块后车底只由2个零件组成(chéng)。

高集成度的一体化技术(shù)有效提升车辆性能，同时带来了后(hòu)期新(xīn)能源车(chē)维(wéi)修成本(běn)居(jū)高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即电池(chí)、电机和电控系统(tǒng)，这些在事故(gù)中往 往需(xū)要整体更换，而不是(shì)进行局(jú)部维修，从而使得维修成本(běn)相对较高。

根据中保研最新发布的零整比结果，新能源汽(qì)车电池包单件零整比(bǐ)均值达到51.19%。零(líng)整比越高，意味着(zhe)维修成本越(yuè)高。

此外，新能源(yuán)车后市场维(wéi)修网络尚未成型，车辆维修(xiū)主要在(zà新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解i)车(chē)企自有网点进(jìn)行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数(shù)据，新能源车在4S店的维修(xiū)占比达到67.36%，超(chāo)过传统(tǒng)车(chē)53.38%的水平。新能源车(chē)配件件(jiàn)均价格普遍高于(yú)传统(tǒng)燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽 然新能源车(chē)出险率和(hé)赔付率均(jūn)高于燃油车，但目(mù)前执行(xíng)的自主定价系(xì)数区间为0.65至1.35，浮动范
围小于传统车险的0.5至(zhì)1.5区间。自主定价系数直接影响 保费价格。这意味(wèi)着，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局财产保险(xiǎn)监管司发文要求财险公司对于新能(néng)源车交强险不得拒保，商业险愿保(bǎo)尽保，不得在系统管控、核保政策 等方面对特定新(xīn)能源车型采取“一刀(dāo)切”等不合理(lǐ)的限制承保措(cuò)施。

近日，国家金融(róng)监督管理总局向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险高质量
发展有关工作的通知（征求(qiú)意见稿）》（下称(chēng)《意见稿》）。其中提出，扩大(dà)新能源商业车(chē)险自主定(dìng)价(jià)系
数范围，推进(jìn)新能源商(shāng)业(yè)车(chē)险的自主定价系数范围按照0.5～1.5执
行。《意见稿》同时提出推动(dòng)丰富新能源商业车险产(chǎn)品、优化调整新能(néng)源商业(yè)车险基准费(fèi)率(lǜ)，以及建立(lì)新能源(yuán)车险兜底保障(zhàng)机制，推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制。

人保财险原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意(yì)见稿》有多个亮点：一(yī)是进一步打开费率(lǜ)浮动，把(bǎ)定价权交给(gěi)市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业(yè)纯风险损失率的测算机
制，推动零整比等行业控费
手段，这是通(tōng)过机制解决问题，也是考虑长远(yuǎn)；三是对(duì)网约车推行“固定+浮(fú)动”，同时研究行业(yè)建立“剩(shèng)余市(shì)场”机制，这是解决行业经营(yíng)困难的根本出路，网约车费率到 位，家庭(tíng)自用车的保费一定会稳(wěn)步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务中，很
多公司已经在识别按照(zhào)家庭自(zì)用车承(chéng)保的网约车，但目前家庭自用车的费率上浮系数远远(yuǎn)不够用，而(ér)且这种个(gè)体车辆(liàng)的上浮会
引起纠纷而难以执行，这些网(wǎng)约车(chē)的费(fèi)率还是严重不足的。如果能(néng)解决网约车、营(yíng)运车的
费率问(wèn)题，家庭自用新能源车的(de)保(bǎo)费会有非(fēi)常大的下降空间。”陈东辉表(biǎo)示。

东吴证券认 为，客观来(lái)看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主投保难和财险 公司承保亏损的问题根源(yuán)之一，若未来进(jìn)一(yī)步放开至0.5～1.5，有望提升财险(xiǎn)公司参与的积极性，更好匹配(pèi)车主风险状况(kuàng)。

需多方发(fā)力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究院(yuàn)有限公司总裁刘树林撰(zhuàn)文分(fēn)析(xī)，新能源汽车保费“三高”问题
是(shì)一个(gè)复杂而紧迫的课题，只有通过监管(guǎn)部(bù)门、行业协(xié)会、保(bǎo)险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能(néng)找到有效的解决方案，推动(dòng)新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降(jiàng)低新能(néng)源车险赔付率，天平车险(xiǎn)原总裁谢跃在最近的公开演讲中表示(shì)可以从四个(gè)方(fāng)面(miàn)来考虑，包括迭代专属(shǔ)产品(pǐn)，强化使用性质的鉴别(bié)，关注减值风险(xiǎn)以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层(céng)面也可做出一些(xiē)探索，包括行业协会成立(lì)新能(néng)源车险专业委员会，聚焦新能源车险；新能源车险专属(shǔ)条款迅速迭代、费(fèi)率(lǜ)上升空间打开(kāi)；争取相(xiāng)关部门(mén)给予财税(shuì)支持等。

在(zài)陈东辉看来，新(xīn)能源车险(xiǎn)目前“三高”问题突(tū)出，但终将在发展中解决 。新手新(xīn)车的出险率会下降(jiàng)，维修生态会逐步规(guī)范 高效(xiào)，同时智能网联的应用未来将降(jiàng)低事故率(lǜ)，这些都是新能源车险经营的(de)有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努(nǔ)力之下，新能(néng)源车险“三高”问题有望好转，但保险公司经营新(xīn)能源(yuán)车(chē)险仍然面临严 峻的挑战，比亚(yà)迪保险(xiǎn)、小米保险已经在路(lù)上，头部新能(néng)源车(chē)企试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需(xū)要转变观点，从通过大数据法(fǎ)则(zé)赚概率的钱转向通过支(zhī)付(fù)整合连(lián)接服务赚效率的钱。“一句话，向(xiàng)新能源车企学习客户经营(yíng)，成为车险新 势力。”陈东辉说。

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