船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日晚间，中(zhōng)国船(chuán)舶(600150)、中国(guó)重工(601989)同时公告，中国船舶拟通过向中国重工全体股(gǔ)东发行(xíng)A股(gǔ)股票(piào)的方式换股吸收合并中国重工。当日，双方已签署了(le)《吸收合并(bìng)意向协议》。

公告显示，本次交易构成关联交易，预计构成《上市(shì)公司(sī)重大资产重组管理办(bàn)法》规定的重大资产重组，本(běn)次(cì)交易不会导致公司实(shí)际控制(zhì)人变更。

因(yīn)本次交易尚处于筹划阶(jiē)段，有关事项(xiàng)尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波(bō)动，根据上(shàng)海证券交易所的(de)相关规定(dìng)，中国船(chuán)舶与中(zhōng)国(guó)重工均将自2024年9月3日(rì)（星期二）开市起开始停牌(pái)，预计停(tíng)牌时间不超过10个(gè)交(jiāo)易日。

截(jié)至9月2日收盘，中国船舶报(bào)34.9元/股，总市值达1561亿元；中国重(zhòng)工报4.98元/股，总市值为1136亿元。

公开资料显示中国重工为(wèi)领先的舰船研发设计制造上市公司(sī)，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装(zhuāng)备、海(hǎi)洋运输装(zhuāng)备、深海装备及(jí)舰船修理(lǐ)改装、舰(jiàn)船配套及(jí)机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块(kuài)。

而中国船舶主要业务包括造(zào)船业务（军、民）、修船业务、海洋工(gōng)程(chéng)及机电设备等，系国内规模最大、技(jì)术最先进、产品(pǐn)结(jié)构最全的造船旗舰(jiàn)上市公司。

中国(guó)重工由中国船(chuán)舶重工集团(tuán)有(yǒu)限公司持股34.53%，中国船舶由中国(guó)船舶(bó)工业集团有限公(gōng)司持股44.47%，而中(zhōng)国船舶重工集团有(yǒu)限公司与中国船舶工业集团有(yǒu)限公司均由中国船舶集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司100%持股。

船舶总装作为中国船舶集团军(jūn)民船(chuán)业务的核心业务，主要由分属原两大集团的(de)上市公(gōng)司中国船舶(bó)、中国(guó)重工(gōng)承担。

而中国船舶、中国重工经过多年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装(zhuāng)全产业链生产制造体(tǐ)系，面向海洋安全(quán)、深海科学研究与资源(yuán)开发(fā)等战略任务需(xū)要，持续推出全球领先的军民(mín)用产品。

在此背(bèi)景之(zhī)下，中国船舶、中国重工在船舶总装领域业务重(zhòng)合度较高，构成同业竞(jìng)争。

对此公告也表示，本次吸(xī)收合并是为进一(yī)步聚焦国家(jiā)重大(dà)战略和兴装强军(jūn)主(zhǔ)责主业、加快船舶(bó)总装业务(wù)高质量发展(zhǎn)、规范(fàn)同业竞争、提升上市公司经营质量。

2024年上半年，航运市场在(zài)红海危机等因素影响下高位上涨，运力周(zhōu)期(qī)性更替、海事业绿色(sè)变革等因素持续驱动造(zào)船(chuán)市(shì)场需求(qiú)旺盛，船舶行业保持高景气度。

根据克拉克森数据，2024年上半年全球共成交(jiāo)新船1247艘、7724.8万载重吨（同比增长 24.4%）；共交付船舶1282艘、4751.5万载重吨（同(tóng)比增长1.8%）；截至2024年6月底，手(shǒu)持船舶订单6388艘、3.14亿载重吨（同比增长18.5%）。

上半年，新(xīn)造(zào)船价(jià)格逼近历史峰值(zhí)。2024年6月，克拉克森新船(chuán)价格指数收报187.2点，较年初增长(zhǎng)3.8%，与2008年的峰值(zhí)仅差2.3%，为2008年以(yǐ)来的次(cì)高位。目前全球船企手持订单规模大，生产排(pái)期已至2028年，劳动力(lì)成本攀升、供应链压力较大、高技术船(chuán)舶占比(bǐ)增加等因素共(gòng)同推升建造综合成本，船企议价权持续(xù)提升，后(hòu)续船价(jià)仍然(rán)具备上行动力。

在市场(chǎng)需求旺盛、订单充足、产品结构优化等多(duō)重利好因素推动下，全(quán)球造船企业盈利能力(lì)普遍提升。同时，全球(qiú)造船业手持订单规模已超3亿载(zài)重吨，行业(yè)生(shēng)产(chǎn)保障系数超过3.5年，订单规模庞大、高(gāo)技术船舶占比(bǐ)提升增(zēng)加，进(jìn)一步(bù)加重企业生(shēng)产负荷，叠(dié)加(jiā)劳动力供给不足、关键(jiàn)设备与绿色(sè)动力(lì)设备供应紧张，给船企(qǐ)生产交付带来较(jiào)大压力。

2024年(nián)上半年，我国(guó)造船业三大指(zhǐ)标全球领(lǐng)先。

据工业和信息化部发布的数据，上半年(nián)我国造船完工量2502万(wàn)载重吨(dūn)，同比增长18.4%；新(xīn)接订单量5422万载重(zhòng)吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。根据中国船舶集团经(jīng)济研究中心预测，2024年新船订单量预计将超过1亿载重吨。

在此背景下，2024年上半年，中国船舶(bó)及(jí)中国(guó)重工(gōng)业绩均出现翻倍增长。

期内中(zhōng)国船舶实现(xiàn)营业收入360.17亿元，同比增(zēng)长(zh船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！ǎng)1船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！7.99%，其中船舶造修及海洋工程业务营业收入(rù)344.46亿元，同比(bǐ)增长22.39%；实现归(guī)母(mǔ)净利润14.12亿元，同比增长155.31%。

中国重工(gōng)实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入221.02亿元，同比增长31.05%；实现归(guī)母净利润5.32亿元，同比增长177.13%。

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