浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报季落幕，浙江省13家城商行均已披(pī)露2024年上半年报告。

　　目(mù)前，浙江省共有13家城(chéng)商行。其中，杭州一家（杭州银行(xíng)），宁(níng)波三家（宁波银行、宁(níng)波通(tōng)商银行、宁波东海(hǎi)银行），浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张台州三家（泰隆商行、民泰(tài)商行、台州银行），金华两家（稠州商行、金(jīn)华银行），温州（温州(zhōu)银行）、嘉兴（嘉兴银(yín)行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州(zhōu)银行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙(zhè)江省13家城商行表现分化明显。作为(wèi)A股(gǔ)上市公司(sī)，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远超其他银行(xíng)。2024年(nián)上半年，浙(zhè)江省三分(fēn)之二的(de)城商行实现(xiàn)了两位数的资产规模(mó)扩张速度；营(yíng)业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体(tǐ)上，浙江(jiāng)省城商行不良率处于低位，但部分银行由于业务快速发(fā)展而面(miàn)临核心一级资本补充压力(lì)。

　　资产规模是银行(xíng)所(suǒ)拥有的全部资产的价值总额，通常(cháng)被视为实力和市场地位的重要体现。从资(zī)产规模(mó)看，浙江城商行可(kě)以分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿(yì)、2000亿~4000亿、2000亿(yì)以下，不同梯队之间(jiān)的银行差距明显，且排名并未发生变化(huà)。

　　截至2024年(nián)6月末，全国范(fàn)围(wéi)内资产(chǎn)规模(mó)上(shàng)万亿元的城(chéng)商行共有8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据了两个席位。具体(tǐ)看，“老大哥(gē)”宁波银行以30337.44亿元的资产规模，远(yuǎn)超(chāo)其他省内城商(shāng)行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相(xiāng)比于第一梯队(duì)，第二梯队(duì)资产规模出现(xiàn)“断崖(yá)式”下降。截至2024年6月末(mò)，温州银行、泰隆商行、台州银行的资产规模分(fēn)别为4971.18亿元、4282.68亿(yì)元、4035.86亿元。第三梯队中稠州商(shāng)行、民泰商行、绍兴银行的资产(chǎn)规模为3214.51亿元(yuán)、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产(chǎn)在2000亿元以下(xià)，且(qiě)差距较小。其中，嘉兴银行资产规(guī)模为1791.30亿元、宁波通商银行、湖州银(yín)行、金华银行为(wèi)1704.43亿(yì)元、1522.20亿元(yuán)、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有2/3的(de)城商行保持了两位数增长(zhǎng)。其中，温州银行增速最(zuì)高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行(xíng)、湖州银行增速保持在15%以上，同比增(zēng)速分(fēn)别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另有(yǒu)4家银行增速(sù)不足(zú)5%，分别是泰隆商(shāng)行(xíng)（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州(zh浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张ōu)银行（2.03%）。

　　营收创(chuàng)利方面，13家(jiā)城商(shāng)行之(zhī)间仍有(yǒu)差距。2024年上半年，宁波银行、杭(háng)州银行两(liǎng)家头部机(jī)构营收之和、净利润之和，分别占浙江省披露(lù)该数据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营(yíng)收(shōu)为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于强势领先水平。紧随其(qí)后的杭州银行为193.4亿元，是仅(jǐn)有的两家营收(shōu)达百(bǎi)亿级的银行(xíng)。排名第三(sān)的是泰隆银行，为87.55亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)11.49%。其(qí)后，依(yī)次是台州银(yín)行65.42亿元、稠州银(yín)行46.29亿(yì)元、温州银行40.83亿元(yuán)，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外(wài)，有4家银行营收在40亿元以下：民泰(tài)商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍兴(xīng)银(yín)行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温(wēn)州(zhōu)银行虽然资(zī)产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却(què)是较为靠后（第6名）。2024年上(shàng)半年(nián)温州银行营收由去年同期的(de)36.98亿元增至40.83亿元，迈(mài)入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同(tóng)比下滑17.54%。

　　联合资信在(zài)对温州银行的(de)评级报(bào)告中，评价其2023年业绩时就提醒关注盈利情况，“得益于(yú)各项业务的快速(sù)发展，温州银(yín)行营(yíng)业(yè)收(shōu)入快速增长，推(tuī)动(dòng)净利润快(kuài)速增长，盈利(lì)能力有所提升(shēng)，但(dàn)考虑到其投资资产仍存在(zài)一定的减值(zhí)缺口，需关注未来盈(yíng)利水平变动情况。”

　　从增速(sù)上看，湖州(zhōu)银行、泰隆商行、温(wēn)州(zhōu)银(yín)行这三家银行(xíng)营收增速(sù)超过10%，分别(bié)是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州(zhōu)银行(xíng)的(de)高速增长缘于其基数(shù)相对较(jiào)小。其余的7家银行增速(sù)保持在5%~10%之间，即便是增速最后(hòu)一位的杭州银行，营收同(tóng)比(bǐ)增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行(xíng)、杭州银行依旧遥(yáo)遥领先。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这(zhè)两家银(yín)行外，仅有泰(tài)隆商行、台州银行、温州银(yín)行、绍兴银行净利润在10亿(yì)元以上，其余4家银(yín)行均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置。但其与(yǔ)杭州银(yín)行、台州银行的(de)“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速(sù)10.4%，是四家增速超过两位的银(yín)行之一。除温州(zhōu)银行外(wài)，稠州商行(xíng)、绍兴银行(xíng)净利润较2023年上半年有所下(xià)滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者(zhě)，不良率反映了银行的(de)信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行(xíng)的风险抵(dǐ)补能力(lì)。据国家金融监管总局披(pī)露的数据(jù)，大(dà)型商业银行、股份制商业银行、城市商(shāng)业银行、民营银(yín)行、农村(cūn)商业银行、外资(zī)银行在2024年二季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构中处于(yú)居中位置，且较2024年一季度(dù)末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城(chéng)商(shāng)行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银(yín)行(xíng)、杭(háng)州银行披露了不良率情况，分(fēn)别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异(yì)。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平，温州银行同比下降(jiàng)0.18个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　相比于良好的(de)资产质量(liàng)，部分城(chéng)商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管(guǎn)总局披露的(de)数据，2024年二季度末，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具体到浙江(jiāng)省内城商行，截至2024年6月末，泰隆(lóng)银行资本充足率由14.79%降(jiàng)至(zhì)14.46%，降幅0.33个百(bǎi)分点。温州银(yín)行、宁波通商银行、民泰(tài)商(shāng)行一(yī)级资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行核心一级资本充足率下降0.13个百(bǎi)分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银(yín)行资本管理办法》规定：商业银行各级资本充足(zú)率最低要求为核(hé)心一级资本充足率5%、一级资本充足率6%、资本(běn)充足率(lǜ)8%。此外(wài)应在最低资本要(yào)求的基础上计提储备资本。储备资本要求(qiú)为风险加权资产的2.5%，由(yóu)核心一级资本来满足。

　　按照这(zhè)一要求，商业银行资本(běn)充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监(jiān)管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在(zài)前述(shù)评级报告中指出，“近年来，温(wēn)州银(yín)行主要通过利润留存对资(zī)本进(jìn)行内源性补充，同时(shí)通过增资(zī)扩股以及发行无固定期限资本债(zhài)券的方(fāng)式(shì)对(duì)资本进行外源性补(bǔ)充，资本补充渠道畅通；但(dàn)业(yè)务的快速发展对资本(běn)消耗较大，核心资(zī)本面(miàn)临一定(dìng)补充压力。”温(wēn)州银行(xíng)在(zài)2021年、2022年、20浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张23年的核(hé)心一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中(zhōng)诚信国际在对民泰银行的评级报告(gào)中提到，近(jìn)年(nián)来，民泰银行主要通过利润留存和发行(xíng)资本补充债券补充资本。2023年由于(yú)业(yè)务(wù)规模增长持续消耗资本，年末该行核心(xīn)一级资本充(chōng)足(zú)率下降至7.96%；该行于(yú)年内发(fā)行5.00亿元无(wú)固定期限资本(běn)债券(quàn)和15.00亿元(yuán)二级资本债(zhài)券(quàn)，推动年末资(zī)本充足率有(yǒu)所提升。2024年以来该行业务规模保持增(zēng)长，截至3月末，核心(xīn)一级(jí)资本充足(zú)率(lǜ)和资本充足(zú)率分别为7.96%和11.58%，核心一级资(zī)本面临较大补充压力。

责任编辑(jí)：李桐

　　随(suí)着中报季落幕，浙江省(shěng)13家城商(shāng)行(xíng)均已披(pī)露2024年上半年报告。

　　目前，浙江(jiāng)省共有13家城商(shāng)行。其中，杭州一家（杭(háng)州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波东海银(yín)行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州(zhōu)银行），金华两家（稠州商行、金华银行(xíng)），温州(zhōu)（温(wēn)州(zhōu)银行）、嘉兴（嘉(jiā)兴银行(xíng)）、绍兴(xīng)（绍兴(xīng)银行）、湖州（湖(hú)州银(yín)行）各一家(jiā)。

　　从(cóng)各项经营指(zhǐ)标看，浙江(jiāng)省13家城商行表现分化明显。作(zuò)为A股(gǔ)上市公司，宁波银(yín)行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等(děng)远(yuǎn)超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商行实现了(le)两位(wèi)数的资产(chǎn)规模扩张速度；营业(yè)收(shōu)入增速差距较大，但(dàn)有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分银行(xíng)由(yóu)于业务快速(sù)发展(zhǎn)而面临核心一级(jí)资本补充压力。

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通常被视(shì)为实(shí)力和市场地位的重要体(tǐ)现。从资产规模看(kàn)，浙江城商行可以分为四个梯队(duì)：1万亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不(bù)同梯队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有8家(jiā)银行，浙江省（宁(níng)波银行、杭(háng)州银行）占据了(le)两个席位。具体看(kàn)，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的资产规模，远超(chāo)其他省内城(chéng)商行(xíng)。杭州银行紧随其后，总(zǒng)资(zī)产(chǎn)为(wèi)19848.14亿(yì)元。这两家银(yín)行资产规模合计50185.58亿元，占(zhàn)全省城商行资产规模的(de)64.11%，超(chāo)过(guò)半壁江山。

　　相(xiāng)比于(yú)第(dì)一梯队，第二梯队资产规模出现“断崖式”下降。截至(zhì)2024年6月末，温州银行、泰隆(lóng)商行、台州银行的资产规模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三(sān)梯(tī)队中稠(chóu)州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产在2000亿元以下，且差距(jù)较小。其中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元、宁波通(tōng)商银行(xíng)、湖州银行、金(jīn)华银行(xíng)为(wèi)1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿(yì)元(yuán)。

　　从规(guī)模扩张速度看，浙江省(shěng)内有2/3的城商行(xíng)保持(chí)了两位数增长。其中，温(wēn)州银行增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银(yín)行、湖州银行增(zēng)速保(bǎo)持(chí)在15%以(yǐ)上，同(tóng)比(bǐ)增速分别(bié)增长16.67%、16.29%。

　　此外(wài)，杭(háng)州银(yín)行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银(yín)行、宁波通商银行(xíng)等5家银行增速(sù)均在10%以上。另有4家银行增速不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营(yíng)收创利方面，13家城商行之间(jiān)仍有差距。2024年上半(bàn)年，宁波银(yín)行(xíng)、杭州银(yín)行(xíng)两家头部(bù)机构营收之和(hé)、净利润之和，分别占浙江省披露该数据的十家(jiā)银行总(zǒng)和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江(jiāng)省(shěng)内城商行中处于强势领先水平(píng)。紧随其(qí)后的杭州银(yín)行为193.4亿元，是仅有(yǒu)的两家营收达百亿级的银(yín)行。排名第三的(de)是泰隆银行，为87.55亿元，同比(bǐ)增(zēng)长11.49%。其后(hòu)，依次是台州银(yín)行65.42亿元、稠州银(yín)行46.29亿元、温(wēn)州银行40.83亿元，同比(bǐ)分别增(zēng)长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家(jiā)银行营收在(zài)40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉(jiā)兴银(yín)行21.30亿元、绍兴(xīng)银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于宁波银(yín)行、杭(háng)州银行，但是(shì)营(yíng)收排名却是较为靠后（第6名）。2024年上半年温(wēn)州银(yín)行营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增(zēng)速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑(huá)17.54%。

　　联(lián)合资信在(zài)对(duì)温州银行的评级报告中，评价(jià)其2023年业绩时(shí)就提(tí)醒关注盈利(lì)情况，“得益于各项业务的快速发(fā)展(zhǎn)，温(wēn)州银行营业(yè)收(shōu)入快速增长(zhǎng)，推动(dòng)净利润快速增长(zhǎng)，盈利能力有(yǒu)所提升，但考(kǎo)虑到其(qí)投资资产仍存在一定的减值缺口，需关注未来(lái)盈利水(shuǐ)平变动情况。”

　　从增速上(shàng)看，湖州银(yín)行、泰隆商行、温州银(yín)行这三家银行营收增速超(chāo)过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上(shàng)，湖州银行(xíng)的高速增长缘于其基数相对较小。其余的7家银行增速保(bǎo)持在5%~10%之间，即(jí)便是增速(sù)最后一位的(de)杭州银行，营收同比增幅也达(dá)到(dào)了5.36%。

　　净利润方面，宁波银行、杭州银(yín)行依旧遥遥领先。2024年上半年，两家银行分别(bié)净赚136.49亿元、99.96亿元。除这两家银行外，仅有泰(tài)隆商行、台州银行、温州银行、绍兴银行净利(lì)润在10亿元以(yǐ)上，其余4家银行均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于(yú)垫底位(wèi)置。但其与杭州银行、台州银(yín)行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增(zēng)速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠(chóu)州(zhōu)商行、绍兴银行净利润较2023年上半年有所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者(zhě)，不良率反映了银行的信贷资产质量，拨备(bèi)覆盖率反映银行的风险抵补能力。据国家金融监管总局披露的(de)数据，大型商业(yè)银行、股份制商业银行、城(chéng)市商业(yè)银行、民营银行、农(nóng)村商业银行、外(wài)资银行在2024年二季度末的不(bù)良率(lǜ)分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率(lǜ)在各类机构中(zhōng)处于居(jū)中位置，且较2024年一季度(dù)末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波(bō)银行、杭州银(yín)行(xíng)披露了不良率(lǜ)情况，分别是(shì)0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波(bō)银行、杭州银行不(bù)良率持平，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的(de)资(zī)产(chǎn)质量，部分城商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管总局披露的(de)数据(jù)，2024年二季度末(mò)，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具体到浙江省(shěng)内城商行(xíng)，截至2024年6月末，泰(tài)隆银行资本充足率由(yóu)14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波(bō)通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降(jiàng)0.29个百分点、0.07个百分点(diǎn)、0.23个百分点；民泰商行、温州银行核(hé)心一级(jí)资本充足率下(xià)降0.13个百分点、0.45个(gè)百分点。

　　根据《商业银行资本管理办(bàn)法》规定：商业银行各级资本充足率最低要(yào)求为核心一级(jí)资本充足率5%、一级资(zī)本充(chōng)足(zú)率(lǜ)6%、资本充足率8%。此外应在最(zuì)低资本要(yào)求的基础上计提储备资本。储(chǔ)备资本要求为风险加权(quán)资产的2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按照这一要求，商业银行资本(běn)充足率必须达到7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情况，温州银行、民泰银行核心一级资本(běn)充足(zú)率逼近监管限额，分别(bié)为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出(chū)，“近年来，温州银行主要通过利润(rùn)留存对资(zī)本进行(xíng)内源性(xìng)补充，同时通过(guò)增资扩(kuò)股以及发(fā)行无(wú)固定(dìng)期限资本债券的方式对资本进(jìn)行外源(yuán)性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快速发展对(duì)资本消耗较大，核心资本面临(lín)一定补充压力。”温(wēn)州银行在2021年、2022年、2023年的核心一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月(yuè)，中诚信国际在对民泰银行的评级报告中提到，近年(nián)来，民泰(tài)银(yín)行主(zhǔ)要通过利润留存和发行资本补充债券补充资本。2023年由于业务规模增长持(chí)续消(xiāo)耗(hào)资本，年(nián)末该行核(hé)心一级资本充足率(lǜ)下降至(zhì)7.96%；该行于年内发行5.00亿(yì)元无固(gù)定期限(xiàn)资本债券和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充足率有(yǒu)所提升。2024年以来该行业务规模保持增长，截(jié)至3月末，核心(xīn)一级资本充足率和资本充足(zú)率分别为(wèi)7.96%和11.58%，核心(xīn)一级资本面临较大补充压力。

责任编辑：张文

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