最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→

　　作者 | 第(dì)一财经武子晔(yè) 郭霁莹李娜(nà) 陆涵之王珍(zhēn) 陈姗姗刘(liú)佳陈杨园郑栩彤

　　9月11日，在2024中国(guó)500强企(qǐ)业高峰论坛上(shàng)，中国企业联合会、中国企业家协会连续第(dì)23次向社会(huì)发布了“中国企业500强”榜单。第一(yī)财经(jīng)记(jì)者梳理榜(bǎng)单发现，排(pái)名前100位的民营企业(yè)集中在科技、能源、汽(qì)车等领域(yù)，相对而言(yán)，部分科技民营企业的排名有所(suǒ)上升，也有新闯入前百名者。而民营钢铁企业、能源(yuán)企业的排(pái)名和业绩则在下滑。

　　第一财经记者梳理最近3年(nián)的“中国企业500强”榜单(dān)后发现(xiàn)，2022年或2023年还在榜单前100强名单上，但(dàn)2024年却跌出前100强的民营企业包括正威国际集团有限公司、碧桂园控股有限公司、小(xiǎo)米集团等。

　　电商上(shàng)榜诸多，行业越(yuè)来越卷

　　榜单显示，科技民(mín)营(yíng)企业中，京(jīng)东排名最靠前，位(wèi)列第12位，其次是阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)（第21位(wèi)）、华(huá)为（第(dì)30位(wèi)）、腾(téng)讯（第37位）等。

　　京东在2024年“中国企业(yè)500强”排名(míng)第12位，在(zài)互联网公司中为第一名。2023年(nián)和2022年京东排名为第15名。

　　传统电(diàn)商正面临激烈的竞争。艾媒咨询CEO张毅认为，行业角度出发，传统电商或者(zhě)货(huò)架电商的创新力不(bù)足，企业面临老化问题，员(yuán)工的思想老化(huà)、躺(tǎng)平等情况比比皆是。在此背(bèi)景(jǐng)下，新型的社(shè)交电(diàn)商例如抖音、快手、小红(hóng)书甚至视(shì)频号等持续发力，对(duì)消费者购(gòu)物信息的获取渠道，乃至上游厂商的(de)营销策略和(hé)渠道建设，都产生了非常大(dà)的改变。这种改(gǎi)变对于传统(tǒng)电商(shāng)而言，难以用原有(yǒu)的货架模式去迎接挑战。货架电(diàn)商的颓势明显，社交(jiāo)电商的发展可以(yǐ)用“势如破(pò)竹”来形容。

　　从2021年到2024年(nián)，阿里巴巴在“中(zhōng)国企业500强”上的(de)排(pái)名分(fēn)别为第19名、第20名、第21名。wind数据显示，阿里巴巴从2021年到2024年(nián)的营收(shōu)分(fēn)别为8530.6亿元、8686.9亿元、9411.7亿元，营收(shōu)增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两(liǎng)个季度，通过对用(yòng)户体验(yàn)的持续投(tóu)入，阿里巴巴近(jìn)两个季度(dù)分别录得了GMV的双位数增长和(hé)高个(gè)位数增长，如何保持持续的增长动力，将(jiāng)成为阿里(lǐ)巴(bā)巴的长期挑战(zhàn)。

　　知名经济学者、工信部(bù)信息(xī)通(tōng)信经济专家委员会(huì)委员盘和林表示，电(diàn)商平台(tái)是一(yī)个规模效(xiào)应明显的行业，没有(yǒu)规模效应就没有(yǒu)竞争(zhēng)力。未来，阿里巴巴可以选(xuǎn)择多生态的方式，实现淘宝电商生态对外延伸，比(bǐ)如本地(dì)服务和电商平台业(yè)务的结合。阿里巴巴的“失速”与调(diào)整背后(hòu)，电商正在走向更细致化、全方位的竞争。

　　腾讯控股近3年在中国企业500强名单(dān)中排名有所波动，2022年、2023年和2024年排名分别为39名、44名和37名，对应（前一年）营收为5601.18亿元、5545.52亿元和6090.15亿元。其背后，腾讯年营收自2018年起(qǐ)一直持(chí)续增长，直到(dào)2022年出现同比下滑

　　在过去一年里，腾讯的“王(wáng)牌业(yè)务”本土市场(chǎng)游戏业务收(shōu)入表现(xiàn)疲软，对于腾讯未(wèi)来的机会，马化腾提到“全厂的希(xī)望”视频号业务，是“结合自身(shēn)特点、做熟(shú)人社交”的短视频，但电商知识仍需要补，电商与广告(gào)相辅相成。另外，小程序、小游(yóu)戏、搜索业务，也(yě)被马化腾(téng)定位为未来微信的(de)“新芽”。而(ér)在(zài)游戏业务上，他(tā)将游戏出(chū)海形容为(wèi)公司出(chū)海国际化的最大希望。但腾讯面临的新挑(tiāo)战包括，如何应对部分老业务如游戏直播收入下降(jiàng)的挑(tiāo)战、如(rú)何将大模型(xíng)投入(rù)转化为收益等。今年以来，互联网“拆墙”渐成定局，腾(téng)讯旗下游戏(xì)开放抖音(yīn)直播，微信(xìn)支付则接入淘宝，如何在互联网更(gèng)开放的(de)竞争中立足并寻求增长，将是(shì)今(jīn)年的新看点。

　　相对而言，美团的排名进步较快，2024年“中国企(qǐ)业500强”排名第99位，进入了(le)前100名。2023年排名为126名，2022年排名为150名。但过去三年，美(měi)团(tuán)所(suǒ)面(miàn)临的外部环境可以(yǐ)用“舒适区消失”来(lái)形容(róng)。

　　应对竞争，美团也(yě)采取了不(bù)少(shǎo)举措。例如，下调了部分佣(yōng)金费率。今年以来，美团多次调整组(zǔ)织架构。8月23日，王兴发布内部邮件宣布“公司组织继续(xù)迭代(dài)”。在外部消费环境变(biàn)化之际(jì)，美(měi)团也(yě)通过低价(jià)策略实现业务(wù)的增长。

　　通信类企业入围者扩容，家电存量竞争

　　值得注意的是，在2024年中国企业500强榜单中，通信设备及计算机制造、半导体及面板(bǎn)制造等企业入围数(shù)量达到31家，包括(kuò)中国移动（600941）、华为、中国电信、中国联通、联想、中国电子科技集(j最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→í)团、小米、大唐、中国电子(zi)信息产业集团、京东方、TCL、亨通、中兴、浪潮、神州数(shù)码(mǎ)（000034）、荣耀终(zhōng)端、中天科技（600522）、中国铁塔、闻泰科技（600745）、通鼎、中国信息通(tōng)信科技(jì)集团、新(xīn)华三等。过去5年，这一领域增加了18家企(qǐ)业。

　　在通信设备商上榜的民营企业中，华为(wèi)位列500强榜单第30位，在通信行业中排名第二，营收达到7041亿元。过去三年，华为所面临的经营环境经历了较大起伏，但从排(pái)位来看，并无明显(xiǎn)变化，华为2023年排位32位，营收6423亿元，而在2022年，排位33，营(yíng)收6306亿元，整体营(yíng)收依然(rán)处于上升状态(tài)。

　　华(huá)为官方公开(kāi)信(xìn)息显示，手机业务所在的终端收入(rù)在三(sān)年内一(yī)度从4830亿元滑落至2145亿元。相(xiāng)较之下，苹果在中(zhōng)国(guó)的市场份(fèn)额逐步攀升至(zhì)去年(nián)的17.3%，成为华为高端市场(chǎng)的最大接盘者(zhě)。但从持续发展角度来看(kàn)，华为依然面临着复杂(zá)外围环境带来的(de)挑战。从制裁常态化走(zǒu)向正常运营，从求存到发展，华为如何构建更加坚韧的供应(yīng)链(liàn)能力，确保高质量(liàng)的业务连(lián)续性和产品竞争力(lì)是未(wèi)来持(chí)续发展的核心(xīn)所在。

　　在2024中国500强企业(yè)的榜单中，家电、面板类(lèi)企业约11家(jiā)，它们的排位、与上年相(xiāng)比的变化及2023年营收分别为美的集团（73位、上升8位、3737亿元）、海尔集团（74位、上升5位、3718亿元）、格力电器（133位、上升10位、2039.8亿元）、海信(xìn)集(jí)团(tuán)（135位、上升11位、2022亿元）、京东方(fāng)（154位、上年没有、1745亿元(yuán)）、TCL科(kē)技（155位、上升8位(wèi)、1744亿元）、长虹(hóng)控股（187位(wèi)、下降9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位、上升20位、1203亿元）、奥克斯集团（286位、上升12位、860亿(yì)元）、创维集团（351位、上升74位、690亿元）、三花控股（419位、上升(shēng)22位、578亿元）。

　　美(měi)的集团、海尔集团(tuán)、格力电器、海信集团、TCL科技、TCL实业、奥克斯集(jí)团、创维集团(tuán)、三花控股(gǔ)的排位都上升了，它们(men)主要受益于两方面：一(yī)是家(jiā)电、面板行业(yè)的优胜劣(liè)汰(tài)，行业集中度提升，二是多元化和国际化的扩张。长虹控股的排位下降了(le)，随(suí)着家(jiā)电行业强者(zhě)恒强的(de)趋势益显，长(zhǎng)虹在彩电行业的地位没有往昔那么辉煌，其它龙头企业积极进行股(gǔ)权激励或混合所有制改革，激发了员工的积极性，长虹在这方面(miàn)还需完善。

　　如何提升(shēng)在中国乃至全(quán)球家电市场的份额，提升(shēng)产品附加值和自(zì)主品牌溢价(jià)，打造真正(zhèng)的世界名牌并稳步推进多元化，是中国家电龙头企(qǐ)业下一步的必答(dá)题。

　　汽车民企排名上升(shēng)

　　2024中国企(qǐ)业500强榜单中(zhōng)，汽车领(lǐng)域的民营企业比亚迪、吉利、宁德时代 位于前100名，三家企业排名均大幅上升。其中，比亚迪位列39，吉利和宁德时代排名为53和(hé)67，上一年这(zhè)三家民营企(qǐ)业排名分别为65、68和85。新疆广汇和长城汽车排名前200，名次较上一年也有所提升。

　　从(cóng)上榜(bǎng)500强汽车领域民营企业来看，多(duō)数企(qǐ)业排位上升。尤其是和新能源领域相关的企业快速发展(zhǎn)，比亚迪、宁德(dé)时代等企业不仅在国内市(shì)场是龙头企业，在全球(qiú)也占据重要地位。自2022年以来，比(bǐ)亚(yà)迪已经(jīng)成为国内销量冠军，年销量超过300万辆，而(ér)宁德时代在(zài)全球动力电(diàn)池市(shì)场排名第一。

　　目前，中国已(yǐ)经成为全球第一大新能源汽车市场，相关零部件企业随之快速发展。无论是产业链优(yōu)势还是电机、电控、电池这三大核心要素，中国都具有明显优势。均胜电子、立讯精密、协鑫等涉及汽车电子软件业务(wù)、电池等的民(mín)营企业也(yě)在(zài)500强(qiáng)之列。

　　中国汽车工业协会总工程师叶盛基此前表示，当前，中国新能源智能网联汽车在全球范围内形成了一定(dìng)的发展优势(shì)，汽车供应(yīng)链企业抓住了难得的历(lì)史发展机遇，构建了中国式汽车产业链供应链体系。但还(hái)要清醒地认识到，中国距离成为(wèi)真正的汽车强国，还有很(hěn)长的路要走(zǒu)，还有(yǒu)很(hěn)多工作要做，国内零(líng)部件企业(yè)的市场竞争力与国际巨头相(xiāng)比(bǐ)仍有差距(jù)，同时短板与弱(ruò)项也(yě)不容忽视。

　　头部民(mín)营企业出海业务(wù)快速发展，这也推(tuī)动了营(yíng)收(shōu)和利(lì)润的大幅上涨。尤其是2024年上半年，汽车市场掀起价格战(zhàn)，行业利润整体承压。但比(bǐ)亚迪、吉利汽车、长城汽车为代表的民(mín)营企业，实现了销(xiāo)量、营业收入和净利润三项指标全(quán)增长。其(qí)中，比亚迪超越上汽集(jí)团成为A股车企中的头号玩(wán)家。比亚迪上半年营业收入超过3000亿元成为第一名，净利润也超过136亿元。

　　中国(guó)汽车工业协会(huì)副总工程师许海东对记者表示，中国汽车市场在社会主(zhǔ)义市(shì)场经济体系下(xià)得(dé)到(dào)了良好的发(fā)展。改革开放以来，央(yāng)企(qǐ)、国企快(kuài)速发展，民营企业比亚迪、吉(jí)利、长城迅速成长，而新势力企业和合资企(qǐ)业发展得也(yě)很好。随着智能网联汽车发(fā)展，很多供应链民营企业把握住了市(shì)场机会。“过去(qù)汽车企业以加工为(wèi)主，通过规模(mó)化生(shēng)产降低成本，现在形成了很强的工业体系，民营企业发展过程中(zhōng)较(jiào)为艰辛，过去(qù)民营企业发展处于(yú)微笑曲线最(zuì)底端，现在不断延伸，通过设计创新，逐渐形(xíng)成(chéng)品牌(pái)。民营企业在发展中要不断创新(xīn)提升产品附加值，这也是新质生产力(lì)的要求。”许海东(dōng)表示。

　　钢铁民企排名下降、化(huà)工企业利润(rùn)下(xià)滑

　　在2024中国企业500强名单中，钢铁（黑色冶金）行(xíng)业共(gòng)47家上榜(bǎng)。其(qí)中前100名的(de)企业中，纯钢铁企业有4家，分别(bié)是(shì)中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、鞍(ān)钢集团有限公司(sī)和江苏沙钢集(jí)团有限公司（下称“沙钢集团”），分别位列第11名、第66名(míng)、第94名和第98名。这其中(zhōng)，只有沙钢集团是民营钢铁企业，其他均(jūn)为央企或地方国有钢铁集团。

　　从2022年到(dào)2024年，沙钢集团在中国(guó)企业500强名单中的排名逐(zhú)年(nián)下滑，其中2022年为(wèi)第87名(míng)，2023年为第93名，2024年为第98名。沙钢(gāng)集团的营(yíng)业收入也是逐年下滑的趋势：2022年营业收入3036亿，2023年营业收(shōu)入2878亿(yì)，2024年2778亿。

　　最近(jìn)三年(nián)来，国内钢铁行业不论是营收还是利润都是逐年下降的趋势。记者(zhě)梳理历年国内钢铁业的利润数据(jù)发现，国内钢厂的利润曾在2021年达到历史新高，随后开(kāi)始逐年下降。2022年，钢厂的盈利水平急转直下，成为最近十几年(nián)来行业盈利的最低水平。2023年，大(dà)多数钢(gāng)铁企业的利润继续在2022年的基础上(shàng)下滑，这背后是钢铁价格的持(chí)续下(xià)降。今年以来，钢材市(shì)场(chǎng)需求(qiú)继(jì)续明显下降、价格大幅下跌、亏损面持续(xù)扩大。

　　“目前的国内(nèi)钢铁行业中，大(dà)多数钢厂还是在同质化竞争，以前是建筑钢材同质化，现在连板材也快要(yào)杀成红海了，”兰格钢铁研究中心副主任葛昕对记者指出，现在能赚钱的(de)企业，主要是能够生产(chǎn)高附(fù)加值产品的(de)钢厂，比如宝钢，华菱钢铁和一些(xiē)特钢企业，而对于沙(shā)钢等钢(gāng)厂来说，竞争越来越激烈。

　　化工能源类企业的业绩(jì)压力也不小。据第一财经记(jì)者统计，今年传统能源化工领域共(gòng)17家民营企业上榜(bǎng)，较去年减少了4家，比2022年(nián)同期增加1家。

　　上述17家(jiā)公司中，民营化工企业占比仍保持在六成以上水(shuǐ)平。其中，恒力(lì)集团有限公司、浙江荣(róng)盛控股集(jí)团有限公(gōng)司、盛虹控股集(jí)团有限公司、浙江恒逸集团有(yǒu)限公司等四大民营炼化企业稳(wěn)居近两年传统能(néng)源化工民营企业之首，且排名逐渐靠前。以恒力集团为例，该公司排名(míng)自2022年第64名逐渐(jiàn)上升至2023年第37名、2024年第(dì)26名。

　　不过，从业绩表现(xiàn)来看，入(rù)榜民营(yíng)化工企业近三年营业(yè)收入和净利润整体呈现下滑趋势，虽然2024年营收、利润有所回升，但仍(réng)低于2022年平均水平(píng)。

　　近几年，由于原油、天(tiān)然气等能源成(chéng)本下降以及绝大多数石(shí)化产(chǎn)品(pǐn)价格下跌(diē)，叠加市场对(duì)于中国石(shí)油需求即将(jiāng)达峰的(de)预期，国内石油化工行业整体处(chù)于增产增销不增(zēng)利的情境。中(zhōng)国石(shí)油和化学工(gōng)业联合会（简称“石(shí)化联合会”）副会长(zhǎng)孙伟善曾在2024石化(huà)产业发展大会(huì)上介绍，2021年行业(yè)价格和效益达到历史最好水(shuǐ)平，刺激产能(néng)扩(kuò)张热情，乙烯(xī)、丙烯(xī)、PX、PTA、醋(cù)酸等大量项目蜂拥建最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→设。随着巨额投资投放到大宗基础原料及中低端化学品，产能集中释放，部分产(chǎn)品阶(jiē)段性供需失(shī)衡(héng)。受此影响(xiǎng)，中国(guó)石油和化工行业2023年总营业收入同比下降1.1%至15.95万亿(yì)元(yuán)，利润总额同比下降20.7%至8733.6亿元。

　　第一财经记者注(zhù)意到，受近几年煤价回落影响，越来越多民营煤企跌出500强名单。从数量上看，上榜民营煤企由(yóu)2022年(nián)的(de)4家、2023年的5家下降至2024年的2家(jiā)，且上述(shù)企业(yè)营业收入、利润亦整体呈下降趋势(shì)。

　　“煤炭民营企(qǐ)业在500强(qiáng)企业中的占比(bǐ)逐渐(jiàn)缩(suō)小，营收和利润同步(bù)下(xià)滑(huá)，这与国内(nèi)外煤炭市(shì)场(chǎng)供(gōng)需格局变化有关。”南(nán)开大学金融发展研究院院长田利辉解(jiě)释称(chēng)，国内用煤受整体供需偏(piān)宽松(sōng)、双碳目标制约等因素(sù)影响，煤炭价格整体承压回落。同时，煤炭行业正(zhèng)面临(lín)环保(bǎo)政策的严格(gé)要求和能(néng)源结(jié)构转型的(de)挑战，这些(xiē)因素都可能导致煤炭民营企(qǐ)业业绩下滑。

　　田利辉(huī)建议，将技术创新、市场多元、数字转(zhuǎn)型、绿色发(fā)展作为推动民营企业进一步发(fā)展的重要路径。民(mín)营化工企业还需要加快绿色化、数字(zì)化转型(xíng)，提高资源利用效率，减少环境(jìng)污(wū)染，同时通过(guò)数字化手段降低(dī)成(chéng)本、提升效率。推(tuī)动化工等民营企业(yè)进行产业链(liàn)整合，通过兼并重组等方式提(tí)升产业集中度，增(zēng)强(qiáng)企(qǐ)业(yè)的(de)市场竞争力。同时，引导民(mín)营企业加强市场研究和风险管理，合理调整生产计划(huà)和库(kù)存策略，以应对原材(cái)料(liào)价格波动和市场需(xū)求变化。

责任编辑(jí)：李桐

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