国有行中报观察:五家大行业绩双降,农行一枝独秀
出(chū)品|WEMONEY研究室
文|王彦强
目前,六大国有(yǒu)银行2024年中报已全部披露完毕。
据WEMONEY研究(jiū)室梳理,2024年上半年六(liù)大国(guó)有银行合计实现(xiàn)营业(yè)收入17995.11亿(yì)元,同比 下滑2.56%;合计实现归母净利(lì)润6833.88亿元(yuán),同比(bǐ)下滑0.96%,日赚18.72亿(yì)元(yuán)。
从(cóng)整体业绩情况(kuàng)来看,行业压力进一步凸显,除农业银行实现正增长外,其余各家银行营收、净利润(rùn)均出现下滑。其(qí)中,工商银行(xíng)、建设银行国有行中报观察:五家大行业绩双降,农行一枝独秀pan>、交通银行的下滑幅(fú)度居前。
2024年上半年,整体六大行净息差继续承压,不良贷(dài)款(kuǎn)率除邮储银行微(wēi)增(zēng)外,其余各行均较上(shàng)年(nián)末有所下(xià)降,而拨备覆盖率除建设银行、邮储(chǔ)银行(xíng)下降外,其余各行均较上年末有所增长(zhǎng)。
截至2024年上半年(nián)末 ,六(liù)大行资产(chǎn)规模合(hé)计(jì)达到193.89万(wàn)亿,较上年末增长4.74%;其中(zhōng),贷款总(zǒng)额为115.58万亿,较上年末增长6.54%;存款 总额为(wèi)137.58万 亿,较上年(nián)末增长2.97%。
在房地产贷款方面 ,六大行(xíng)整体较上年末减少(shǎo)226亿元,其中(zhōng),工商(shāng)银行、农业(yè)银行和建设银行的房地产贷(dài)款较上年末有(yǒu)所下(xià)降,而中国银行(xíng)、交通(tōng)银(yín)行(xíng)和邮储(chǔ)银行的房地(dì)产贷款较上年末有所增加。
值得(dé)一提的是,在六大行的房地产贷款中,公司贷款(房地产(chǎn)业)均较上年(nián)末有所增长,而个人住房贷款除(chú)邮储银行(xíng)微增 外,其余五大国有行(xíng)均较上年末有所(suǒ)下(xià)降。
业绩普降仅农行微增
从上半年业绩(jì)情况来看,只 有农业银行保持正增长,其余(yú)5家国有行(xíng)均有所(suǒ)下(xià)滑。
中(zhōng)报显示,2024年上半年,农业银行实现营业收(shōu)入3668.35亿元,同(tóng)比(bǐ)增长0.29%;实现归母净(jìng)利润(rùn)1358.92亿元,同比(bǐ)增(zēng)长2.0%。虽然营收、净利润还能(néng)保(bǎo)持正增长,但增速已(yǐ)分别较去年同期下降(jiàng)0.54个百分(fēn)点和1.48个百分点。
而工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交(jiāo)通银(yín)行分别实现营业收入4204.99亿元、3859.65亿元、3170.76亿(yì)元、1767.89亿元、1323.47亿元,同比增长-6.03%、-3.57%、-0.67%、-0.11%、-3.51%;分别(bié)实(shí)现归母净利润1704.67亿元、1643.26亿元、1186.01亿元、488.15亿(yì)元、452.87亿元,同比增长-1.89%、-1.80%、-1.24%、-1.51%、-1.63%。
从以上数据可以(yǐ)看出,工商银行(xíng)的营收和归母净利润(rùn)下滑幅度相对较(jiào)大,其次为建设银行和交通银行。但从营收的绝对金额来看,工商银行、建设银行、农(nóng)业银行和中国银行(xíng)四家在(zài)3000亿之上,工商银行仍稳居榜首,建设银行(xíng)和农(nóng)业银行(xíng)次之。
从归母净利润绝对金(jīn)额(é)来看,上半年工商银行、建设银行归母净利(lì)润(rùn)均超1500亿元,农业(yè)银行、中(zhōng)国银行(xíng)也超1000亿元,交通银行和邮储银行归母(mǔ)净利润在500亿元(yuán)以下。
从资产(chǎn)规模来看(kàn),2024年上半年,六大行资产规模合计(jì)达到193.89万亿,较(jiào)上年末增长4.74%。
其中,工商银行以47.12万亿继(jì)续领跑,较上年末增长5.41%;农业银行、建设银行的资产(chǎn)规模也在40万亿(yì)以上(shàng),分别为41.98万亿和40.29万亿,较上年末分别(bié)增长5.30%和5.14%。
中国银行(xíng)排名第四,资产(chǎn)规模为33.91万亿,较上年末增长4.55%;邮储(chǔ)银行和(hé)交通银行排(pái)名第五和第(dì)六,分别为(wèi)16.41万亿和14.18万亿(yì),较上年末分别增长4.37%和0.84%。
可以说,资产规模最大的前三位,也(yě)是较上(shàng)年末增速最快的三位,而值得注(zhù)意的是(shì),在六(liù)大(dà)行中,资产规模最小的交通银行,仅较上年末增长0.84%。
净息差继续收窄邮储(chǔ)银行也跌破2%
2024年上半年,六大国有银行合计存款总(zǒng)额为137.58万亿,同比增(zēng)长4.31%。
其中,工(gōng)商银行、农业银行、建设银行、中国银(yín)行、邮储银行、交通银(yín)行的存款(kuǎn)总额分(fēn)别为33.61亿元、29万元、28.28万亿、23.32万亿(yì)、14.87万(wàn)亿、8.5万元,分别同比(bǐ)增长2.17%、4.19%、3.83%、5.19%、11.75%、0.60%。
从以上数据来看,工商银行的存款总(zǒng)额(é)最高,达(dá)到33.61万亿,交通银行的存款总额(é)最低,仅8.5万亿。而从增速来看,邮储(chǔ)银行的存款总额增速较大,其次(cì)为中国银行、农业(yè)银行和建设银行。
同期,六大国有(yǒu)银行合计的贷款总额为115.58万(wàn)亿(yì),同比增长(zhǎng)10.14%。
其中,工商银行、建 设银行、农业银行、中(zhōng)国银行、邮储银行、交通银行的(de)贷款总额(é)为(wèi)27.84万亿、25.39万亿、24.33万亿、21.09万亿、8.66万亿、8国有行中报观察:五家大行业绩双降,农行一枝独秀.27万亿,同比增长10.06%、10.03%、11.92%、9.52%、10.69%、6.05%。
从以上数据来看,工商银行(xíng)贷款 总(zǒng)额最高(gāo),为27.84万(wàn)亿,其次 为建设银行和农业银(yín)行。而从增速来看 ,农 业银行贷款增速较快,其次为邮储银(yín)行和工商银行。
整体而(ér)言,六大行在(zài)2024上半年仍呈现存、贷双增的态势,总的贷款增速超过存款增速(sù),但(dàn)总的贷款(kuǎn)金额依然不及总存款金额。
在净息差方面,2024年上半年,邮储银行、建设银行、农业银行(xíng)、中国银 行、工商(shāng)银行和交通银行的净息差分别为1.91%、1.54%、1.45%、1.44%、1.43%和1.29%,分别较上年末(mò)下降0.1个百分点、0.16个百分点、0.15个百分点、0.15个百分点、0.18个百(bǎi)分点和-0.01个百分点(diǎn)。
从以上数据(jù)可以看(kàn)出,除净息差最低的 交通银行外,其(qí)余(yú)五大行(xíng)的净息差都有所收窄。对此,业内人士表示,2024年上半年,受(shòu)LPR下行、存量按揭利率(lǜ)调整、减(jiǎn)费让利等多重因素(sù)影响,使得商业银行贷款收益率继续承压。
资产质量稳定六大行拟中期分红
2024年上半年,六大国(guó)有银行的资产(chǎn)质量整体保持稳定。
工商银行、建设银行、农国有行中报观察:五家大行业绩双降,农行一枝独秀业银行、交通银行、中国(guó)银行的不良贷(dài)款率分别为1.35%、1.35%、1.32%、1.32%、1.24%,较上年末分别下(xià)滑0.01个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点(diǎn)、0.01个百分点、0.03个百分点。其中,邮储银行不良(liáng)贷款率最低(dī),为0.84%,较上年末微增(zēng)0.01个(gè)百分点。
当(dāng)然,为了进(jìn)一步增(zēng)强风险抵御能力,部分国有银行也(yě)在持续增加拨备(bèi)。
数据显示,2024年上半(bàn)年,农业银行、工商银行、交通(tōng)银行、中国银行的拨备覆盖率分别为(wèi)303.94%、218.43%、204.82、201.69%,较上年末(mò)分别上升0.07个百分点、4.46个百分 点(diǎn)、9.61个百分点、10.03个百分点。其中(zhōng),中国银行的拨备覆盖率上升最大,其次为交通银行。
也(yě)有银行下调风险拨(bō)备,建设银(yín)行、邮储银行(xíng)的拨备覆盖率分别为238.75%、325.61%,分别较上年末下降1.1个百分点、21.96个百分点。值得(dé)一提的是,邮储银行的拨备覆盖率为325.61%,处于较高水平。
从(cóng)加权(quán)净资产收益率(ROE)来看(kàn),前三甲分别为邮储(chǔ)银行、建设银行、农业银行,分别实现加(jiā)权净资产收益率5.71%、5.41%、5.38%。
从每股收益来(lái)看,建设银行、交通银(yín)行、工商银行位(wèi)列前(qián)三甲,分别为0.66元、0.56元和0.47元(yuán),相较去年同期,整体变动不大。
从分红派息(xī)来看,六大国有银行纷纷公布(bù)了(le)中期分(fēn)红方案(àn),工商银行拟每(měi)10股派息1.434元(yuán),合计派发现金511.09亿元(yuán);农业银行拟(nǐ)每(měi)10股派息(xī)1.164元,合计派发现金407.38亿元(yuán);中国(guó)银行拟每10股派息1.208元,合计派发现金355.62亿元。
建设银行拟每10股派息1.97元,合(hé)计派发现金492.52 亿元;交通银行(xíng)拟每10股派息1.82元,合计派(pài)发现金135.16亿元;邮储银行拟每(měi)10股派(pài)息2.610元,合计派发现金258.81亿元。合计分红金额达(dá)2160.58亿元。
整体而言,六大行的现金分红比例基本在(zài)30%上下,以9月4日收盘价算,工、农(nóng)、中、建、交的中期股(gǔ)息率不到3%,而邮储银行的中期股息(xī)率最高,达到(dào)5.65%。
房地产贷款三升(shēng)三降(jiàng)
从六大国有银(yín)行的房地产(chǎn)贷款(包括公司贷款和个(gè)人贷款)来看,工(gōng)商银行、农业银行(xíng)、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别为72660.38亿(yì)元、60221.98亿元、63077.16亿元、74040.77亿元、19889.38亿元、26470.67亿元,合计(jì)31.64万亿。
其中(zhōng),工商(shāng)银行、农业银行(xíng)、建设银行的房地产贷款分别较上年末减少365.68亿元、674.8亿(yì)元、196.8亿元,而中国银行、交通银(yín)行(xíng)、邮储银行的房地产(chǎn)贷款分别较上年末增加(jiā)531.14亿元(yuán)、372.24亿元、559.9亿元(yuán),六大行合计整体(tǐ)较上年末减少226亿元(yuán)。
WEMONEY研究室注意(yì)到,在六大行的房地产贷款(kuǎn)中,公司贷款(房地产业)均较上(shàng)年末有所增长,而个人住房贷款除邮储银行微增外,其余五 大国有行均较上年(nián)末有所下降。
数据显示,2024年上半年,工商银行、农业银行(xíng)、建设银行的公司贷款(房(fáng)地产业)分别为11006.62亿元、9520.42亿元、10272.98亿元,分别较上年末增长865.24亿(yì)元、331.91亿元(yuán)、564.89亿元,个人住房贷(dài)款分(fēn)别为(wèi)61653.76亿元、50701.56亿元、63767.79亿元,分别较上年末下降1230.92亿元、1006.71亿(yì)元、761.69亿(yì)元。
同期,中国银 行、交通银行的公司贷款(房地产业)分别为15550.72亿元(yuán)、5279.77亿(yì)元,分(fēn)别较上(shàng)年末增长867.25亿元、388.97亿(yì)元,个人住(zhù)房贷(dài)款分别为47526.44亿(yì)元、14609.61亿元,分别较(jiào)上年末下(xià)降336.11亿元(yuán)、16.73亿元。
而邮储银行的公司贷款(房地产业)为2854.58亿元,较上(shàng)年末 增长323.98亿元,个(gè)人住房(fáng)贷款为23616.09亿元,较上年末(mò)增长236.18亿元。
整体来看,2024年上(shàng)半年,六大国(guó)有银行的公司贷款(房地(dì)产业)合计(jì)为5.45万亿,较上年末增(zēng)长3342.24亿元;个人住(zhù)房贷款合计为26.19万亿,较上年末下(xià)降3115.98亿(yì)元。
虽然,近年 来六大(dà)行的房贷占比在持续下降,但截至到2024年上半年末,工商银行、农业银行、中国银行(xíng)、建设银行、交通银行和邮储银(yín)行的房地产贷款占比分别为26.10%、24.75%、29.91%、29.16%、24.06%和30.57%,其中,邮储银行房地产(chǎn)贷款占比最高,达到30.57%。
五大(dà)行减员超2万人人均月薪不到(dào)3万元
按照(zhào)集团统计口径,2024年上半年,农业银行(xíng)、工商银行(xíng)、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行的员工人数(shù)分别为446023人、408691人、372081人、308703人、178084人和93408人。其中,农业银行员工最多,达到44.6023万(wàn)人,交通银行,员工最少,仅为9.3408万人。
从员工(gōng)人数变动来看,六大行中,只有中国银行较(jiào)上年末(mò)增长1772人,其余五大行员工人数均出现(xiàn)下(xià)降,其中,工商银行下降人数(shù)较(jiào)多,达(dá)到(dào)10561人,其(qí)次为农业银行和建设银行,分别较上(shàng)年末下降4980人和4790人。五大银行合计减员25078人。
而从人均月薪来看,交(jiāo)通银行、中国银行、邮储银(yín)行、工商银行、建设银行、农业银行、分别为2.79万元(yuán)、2.76万元、2.66万元、2.60万元、2.57万元和2.45万元(yuán)。其中,交通银行人均(jūn)月薪最高,为2.79万元,农业银行(xíng)人均月(yuè)薪最低,为2.45万元。从第一名到第六名,国有银行(xíng)的整体人均薪酬相差不大 。
从薪(xīn)酬变(biàn)动幅度看,六大国有银行中,仅工商银行同比微增0.71%,其余五家均出现(xiàn)下滑。其中(zhōng),建设银行下降幅度较大,达到-5.29%,其(qí)次为(wèi)邮储(chǔ)银行,下(xià)降幅度为-2.70%。
从高管持股情况来看,六大行中只有(yǒu)交通银行的少数高管持(chí)有自家(jiā)股票,其余五大行的高管(guǎn)及其(qí)重(zhòng)要人(rén)员均未持股(包括董事长)。
据Wind数据显示(shì),截至2024年6月(yuè)末(mò),交通银行董事(shì)长任德(dé)奇持有50万股,首席风险官刘建(jiàn)军持有22万股,董(dǒng)事(shì)会秘书何兆斌持有9.67万股,三(sān)大业务总监涂宏、林骅、王文进分别持有12万(wàn)股、20.21万(wàn)股和10.45万股。
责任编辑:李琳(lín)琳
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是吗
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哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了