新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智行稳(wěn)居第一梯队。

威新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性马、爱驰(chí)、高合等二线新势力车企的败退后(hòu)，以理想(xiǎng)、蔚来(lái)、零跑、小鹏(péng)等为代表的头部新势力车(chē)企已(yǐ)开始分化为多个梯队。

近(jìn)日 ，多家新势力车企接连(lián)公布(bù)8月销量，从整体情况(kuàng)来看，目(mù)前大部(bù)分新势力(lì)车企的月交付量处于今年内的高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获(huò)得新势力车企月交付(fù)冠军，今年以来一直和理想缠(chán)斗的鸿蒙(méng)智行则(zé)在8月被拉(lā)开了差距(jù)，月交付量为3.4万辆；零跑汽车继续保持(chí)高速增长，月度交付量首次
突破3万(wàn)辆，创历史新高；此外，极氪、小米(mǐ)、哪(nǎ)吒、小(xiǎo)鹏等车企(qǐ)均实现(xiàn)了月(yuè)交付破万辆，蔚来月交付量则
连续4个(gè)月超过2万辆(liàng)。

继7月新能源汽车渗透率突 破50%之后，乘联会预(yù)计8月新能源(yuán)零售可达98.0万辆，渗透率预计将进一步提升至53.2%。

在新能(néng)源(yuán)汽车较好的增长
态势中，部分车企(qǐ)持续向(xiàng)上，亦 有部分车企呈(chéng)现出增(zēng)长(zhǎng)乏力
的态势，曾经被认为是头部的新势力车企，月销量的差距也开(kāi)始逐步扩大(dà)。

“今年市场的(de)压力只会(huì)更大，一些销量规模迟迟(chí)无法突(tū)破的新能源车企可能会就此被淘汰，过去被认(rèn)为是头部的企业，也完全有可能被(bèi)后(hòu)来(lái)者(zhě)取代，变成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能源车企规(guī)划部管理层人士崔野(yě)向第一财经记者表示。

头(tóu)部裂
变为多个梯队

过去数年里，率先实现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是头部三家造车新势力(lì)车(chē)企，零跑汽车(chē)、哪吒汽车则紧随“蔚小(xiǎo)理”，共(gòng)同组(zǔ)成新势力车企 的第一梯(tī)队。2023年开始，格局开始发生变(biàn)化：理想汽车异军突起，年(nián)销量超过30万
辆，成为(wèi)新势力第一梯队中独一档的存在，蔚来、小鹏、零跑、哪吒则并未(wèi)拉开巨大差距，共同组成头部的第二(èr)梯队。

但2024年(nián)开始，头部新势力车企的格局生变。

受到新车MEGA销(xiāo)量不及预期、友商(shāng)产品竞争力增强等影响，理想汽车在今年(nián)年初一度丢掉了新势力销冠的位置，至(zhì)4月降价并推出售价更低的L6车型后，理想(xiǎng)汽车 表现持续回暖。今年8月，理想汽车交付(fù)新车48122辆，同比增长(zhǎng)37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连
续3个月交付量突破2万辆(liàng)。

而(ér)在今年一度将理想挑落马(mǎ)下的是华为旗下的鸿蒙 智行。由于(yú)华为鸿蒙智行旗下的问(wèn)界
新M7、问(wèn)界M9持续热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想，但近几个月
以来，在先期
订单逐步释放，后续新(xīn)发布的智界(jiè)、享界订单并未复现问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙智行(xíng)销量规模出现 了一定的下滑。8月鸿蒙智行全系(xì)交付新车33699辆，同比下滑(huá)23.6%。问界(jiè)仍是其销量主(zhǔ)力，8月交付新车31216辆。

一度依靠入(rù)门级(jí)小车T03走量(liàng)的(de)零跑(pǎo)于今年实现了量价齐升。8月零跑(pǎo)汽车交付量(liàng)达到30305辆，创历史新(xīn)高(gāo)，同比增长超113%；其中(zhōng)，零(líng)跑汽车SUV家族交付占比超72%，旗(qí)舰车型零跑C16交(jiāo)付超8000辆。

吉利银(yín)河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首月交付量便达到12230辆，采用混动动力总成的L系(xì)列产品
8月累计交付(fù)量也(yě)达(dá)到了11571辆。

蔚来则在(zài)近几个月摆脱了“蔚一万”的窘境。8月蔚来交付(fù)新车20176辆，连续第4个月交 付 超2万辆。9月开(kāi)始，蔚来旗下的乐(lè)道品牌将正式开售，首(shǒu)款产
品(pǐn)乐道L60已于近期陆续到店(diàn)，此(cǐ)前蔚来董事长、CEO李斌曾表示，乐道品牌(pái)车型月销2万(wàn)~3万辆能保证(zhèng)盈亏平(píng)衡(héng)，首款产品订单量远 超(chāo)预期(qī)。

同时月销破2万辆的还(hái)是深蓝(lán)汽车，8月深蓝(lán)汽车(chē)销售新车20131辆，同比提升37%，创(chuàng)月销量(liàng)新(xīn)高。据深蓝汽车品牌总监李攀介绍，截(jié)至8月底，深蓝(lán)汽车的销量已经超(chāo)过去年(nián)全年，今年全 年的目标是销售25.2万辆，12月目标(biāo)为月销量突破(pò)4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增(zēng)长46%。尽管8月遭遇(yù)了“背刺用户”的风波，但在增强了智(zhì)驾、智舱等(děng)方面的配置之后，极氪007、极氪001等产品的竞(jìng)争(zhēng)力进一步提升。据悉，在8月上(shàng)旬产品升级 之后，极氪的周销量和(hé)订单量(liàng)处(chù)于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量(liàng)走出前低后高的趋势(shì)，7月该(gāi)公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月(yuè)进一步回暖(nuǎn)至14036辆，同比增长3%。但和持续保持月销(xiāo)2万辆(liàng)以上(shàng)的(de)蔚来、零跑相比，小鹏汽车(chē)仍有差距。但何小鹏表(biǎo)示，有信心在今年三季度和四季度交付量环比大幅增 长，并在四季度(dù)创交付量新高。近日，小鹏MONA03正式(shì)上市，48小时订单超(chāo)过3万辆，此(cǐ)外第(dì)四季度，小鹏还将(jiāng)推出P7+车型。

作为今年才入局的后(hòu)来者，小米已经实现了快速上量。8月小米汽车交付量超1万辆，目前已连续3个(gè)月达成交(jiāo)付破万辆，预(yù)计(jì)11月将提前完成全年10万(wàn)辆的交(jiāo)付目标。

2022年的新势力销冠哪吒汽车目前并未实现销量上的大(dà)举突破，8月全系整车交付11005辆(liàng)，同比下 滑9%，自2月起已经(jīng)连续6个月出现(xiàn)同(tóng)比下滑。

从目前的情况(kuàng)来看，理想和鸿蒙(méng)智行并且稳定月销3万以上的表现，组(zǔ)成了头部新势力车企中的第(dì)一梯队，今年一直保持(chí)快速增长且开启(qǐ)出(chū)海的(de)零跑汽车则有望加入理想和鸿蒙智行(xíng)行列。而在上述三(sān)家车(chē)企之后，月销2万辆已成为(wèi)第(dì)二梯队的门槛，包括蔚来、极(jí)氪、深蓝以及交付量持续攀(pān)升(shēng)的小(xiǎo)米，有MONA加持的小鹏都有望成
为(wèi)第二梯队的成员；哪吒、岚图、智己等月销量仍在万(wàn)辆(liàng)或者数千辆级徘徊的(de)新势力车企则组成(chéng)了新(xīn)的第三梯队。

无混(hùn)动，不头部？

“在20万元以上新(xīn)能源汽车市(shì)场，理想汽车7月的市占率达到(dào)18%，超越特斯拉成为(wèi)新能源汽车品牌
销量冠
军。” 理想汽(qì)车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源车企，但(dàn)理(lǐ)想汽车和特斯拉有着明显(xiǎn)不同的底层技术(shù)路径，在推出Mega之后，理(lǐ)想汽(qì)车完(wán)成了混动和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧坚(jiān)持纯电技术路线。从目前国内市场的反应来看，采用混动技术(shù)路线的车企(qǐ)，往往能够更容易获得较好的销(xiāo)量表(biǎo)现。

8月销量破3万的(de)3家新 势力车(chē)企中，理想、鸿蒙智行以及零跑均采(cǎi)用了增程式 混(hùn)动和纯电的动力布局，此外，8月创下(xià)交付新高的深蓝汽车，也(yě)采(cǎi)用了同样的动(dòng)力技术路线。

从整个新(xīn)能源汽车市场来看，今年1~7月，纯(chún)电(diàn)动车型批发销(xiāo)量(liàng)为323万辆，同比
增长6.9%；同期混动车型的销量为236.1万(wàn)辆，同比增速为(wèi)84.6%；国内混(hùn)动、纯电以(yǐ)及(jí)传统燃油车的(de)市(shì)场渗透率分别(bié)为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市场渗透率较去年全年增长(zhǎng)了(le)6.1个百分点。

目前混动细分市场的(de)增速已经呈现出大幅跑
赢(yíng)纯电(diàn)的态势(shì)。有(yǒu)部分车企高管(guǎn)认为(wèi)，到2030年前后，混动、纯电和燃油会(huì)形成1：1：1的市场格局。从(cóng)目前(qián)的情况来看(kàn)，混动仍有较大的增长空间。

在此预期之上，已有多家过去坚持纯电的车企，开始新增混(hùn)动产品。近期，阿维塔推出阿维塔07车型，该车将采(cǎi)用(yòng)增程和纯电(diàn)的(de)双动力布局，此前上市的阿维塔11和(hé)阿维塔12也将推出混动版(bǎn)车型(xíng)；极氪则宣(xuān)称，将
推出(chū)混动系统，并于明年在旗舰(jiàn)SUV产品上应用这一动力系统。此外，广汽埃安、上汽智己等此前(qián)坚持纯电的企业，也(yě)在(zài)计划推出混合(hé)动力产品。

崔野告诉记者，插(chā)混车型结合了燃油车和(hé)电动车的优点，目前国内插(chā)电混动车型普遍(biàn)有较长的纯电续航里程(chéng)，在大部分工况下可(kě)提供媲美纯电车的行驶质感；但在电量不(bù)足时，插混车型不存在补能焦虑，同时
得益于高效混动技术的普及，当(dāng)前插混车型使用成本较油车大幅下(xià)降，这也是插混车型(xíng)热度(dù)高居不下的(de)主要(yào)原因之一。

此外，随着车(chē)市价格战的加剧，新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性已有多家车企喊(hǎn)出了“油电同价”，和纯电(diàn)车相对较高的售价相比，目前插电式混动（包(bāo)括增程式混动）产品售价已几乎和纯燃(rán)油车持(chí)平，比(bǐ)亚迪(dí)、长安、吉利等多家车企的紧(jǐn)凑级混合动力轿车，起售价不到8万(wàn)元，已和(hé)朗逸(yì)、轩逸等紧(jǐn)凑级燃油(yóu)轿(jiào)车的定价相当。

目前在国内市场的主流车企当中，仅特斯拉、蔚来、小(xiǎo)鹏暂无推出混动(dòng)产(chǎn)品的规划。

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