又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”

　　来源：华(huá)尔街见闻(wén)

　　9月11日周三美股(gǔ)午盘时，英伟达CEO黄仁勋在高盛组织的一次科技会议上(shàng)与高盛(shèng)CEO所(suǒ)罗门 对谈，他对“AI芯片需求(qiú)巨大”导致“英伟达与客户关系紧张(zhāng)”的评述(shù)引爆美股，令几(jǐ)大主要股指均(jūn)在尾盘完全抹去日内跌幅、实现V型反弹转涨，科技和芯片股 领涨(zhǎng)尤为亮眼。

　　英伟(wěi)达在美股早盘一度小幅转跌下逼107美元(yuán)，随后伴随着黄仁勋的讲话涨幅不断扩大，到尾盘时(shí)仍在不断(duàn)刷新日高，最高涨8.4%一(yī)度升破117美元，从日低(dī)到日高的振(zhèn)幅最高达9%。

　　最终，英伟达收涨8%创六周最大涨幅(fú)，市值增加2500亿美元，连涨三日并收复了8月30日以来的绝大部(bù)分(fēn)跌幅 。

　　在“市场救(jiù)命稻草”英伟达大涨的(de)推动(dòng)下，标普(pǔ)500指数大盘由盘初跌1.6%止跌转涨超1%，道指
由盘初跌近 744点或跌1.8%转而上涨(zhǎng)0.3%，并重(zhòng)返4万(wàn)点整数位心理关口上方，纳指由跌1.4%转(zhuǎn)而上(shàng)涨(zhǎng)超2%，从日低到日高的振幅超630点或3.8%，罗素2000小盘股
指数由跌1.8%转涨0.3%，纳指(zhǐ)100由跌1.6%转涨2.2%，费城半导体指数由跌1.4%转而大涨近5%。

　　有分析指出，这是(shì)自2022年10月以来、也就是快两年里，标普(pǔ)500指数和(hé)纳斯达克100指数首次(cì)完全抹去了盘中至少1.5%的跌幅。换句话说，英伟达和黄仁勋凭借一己(jǐ)之力，竟然战胜了同日稍早美国8月CPI重磅通胀数据对美股的全部影响。

　　素来以毒舌著(zhù)称的金融(róng)博客Zerohedge表示，之前美股
集
体跌超1%并跌(diē)向(xiàng)上周五非农数据后的(de)低点，却被黄仁勋的一(yī)句话再次拯(zhěng)救了局面，“无论如何，市场听到的都(dōu)是(shì)‘需求旺(wàng)盛’四字。”

　　华尔街见闻在(zài)汇总黄仁勋周三讲话时(shí)提到，他让人印象最深的一句话是，AI芯片Blackwell太抢手已经让客户不满，英伟达(dá)的产品现已成为科技界最抢(qiǎng)手又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”的商品(pǐn)，客
户对有限(xiàn)的供应(yīng)展开竞(jìng)争(zhēng)：

　　他还提到：

　　上(shàng)周暴跌后(hòu)，黄仁(rén)勋讲话(huà)被视为平息投资者紧(jǐn)张情绪的机(jī)会，也解答
了人们对“AI需求”的大问题

　　有分(fēn)析指出，继上(shàng)周英伟达狂跌约14%、市值蒸发4000亿美 元之后，黄(huáng)仁勋的主题演讲被视为平息投资者(zhě)紧张情绪的机会(huì)。尽管最近出现抛售，英伟达股价在过去12个月中仍上涨(zhǎng)近150%。

　　而过去两周(zhōu)英伟达股价下跌了(le)20%，主要是由于人们(men)担心自2022年11月推(tuī)出ChatGPT以来(lái)，推动大盘上涨的人工智(zhì)能投资热潮可能很快就(jiù)会开始消退。

　　一方面，不少人(rén)担心经济放缓将阻(zǔ)止人工智能需求持续以如此惊人(rén)的速度增(zēng)长，同(tóng)时，英伟达产品(pǐn)的投资(zī)者面临一大(dà)问题是(shì)：AI能否产生足够(gòu)的(de)收入，以证明(míng)在GPU和其他人工智能硬件上(shàng)投入(rù)巨额资金是合理的。

　　因此，黄仁勋的最(zuì)新讲话“解答投资者心中的大问题”，他对“需求之(zhī)大(dà)”的强调、甚(shèn)至是不乏炫耀(yào)性(xìng)的(de)夸张描述，恰好是推动英伟达和美股(gǔ)指(zhǐ)数大反转的 关键。黄(huáng)仁勋还告知听众，生成式人工智能(néng)仍(réng)处于起步阶段，它将扩展到数据中(zhōng)心(xīn)以外的(de)更多领(lǐng)域(yù)，点燃对未来增长的想(xiǎng)象空间。

　　有媒体称，本周软(ruǎn)件巨头甲骨文的强劲财报提醒人(rén)们(men)，其对英伟达人(rén)工智能相关芯片的需求应(yīng)该
会(huì)保(bǎo)持强(qiáng)劲，这个趋势(shì)今天得到黄(huáng)仁勋的亲口证实(shí)。此外，马斯(sī)克旗下初创公司xAI正大量使用英伟达(dá)GPU来构建其Colossus AI训练基(jī)础设施，Meta早就计划(huà)在今(jīn)年底前购买价值数十亿美元的英伟达H1芯片，这些拥有扩张(zhāng)计划的大型(xíng)科技客户足以令(lìng)英伟达(dá)主导AI芯(xīn)片市场。

　　主流投行近期观点 不一，高盛依旧看涨，巴克莱呼吁冷静，花旗称(chēng)英伟达已不是AI首选股

　　高盛知名分析师Toshiya Hari本周便仍维持对英伟达的“买入”评级，并称高盛团队认为上(shàng)周英(yīng)伟达股票被过度抛售，其援引理由也是“需求已经保持强劲”：

　　高盛认为，英伟达的抛售(shòu)始于该(gāi)公司(sī)8月28日发布的利好财报没有满足华尔街的超高预期，例如营收超出预期近4.1个百分点，为2023财年第四季度以(yǐ)来最小比例。而目(mù)前围(wéi)绕英伟达的最大争论在于其盈利(lì)势头在2025年、甚(shèn)至是2026年能否持续：

　　但(dàn)花旗的美又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”股策略师Scott Chronert上周(zhōu)在英伟达大跌之际预警称，英伟达可能正(zhèng)在成为一(yī)只不再令人兴奋(fèn)的、规规矩矩的大型成长股：

　　该投行的观点是，美联储即将开始降息的预期加速资金从曾经占主导地位的科技
龙(lóng)头轮换出走，尽管仍预测英伟达的利润增长保持强劲(jìn)，但未来英伟达不(bù)会继续(xù)成为标普大盘(pán)回报的巨大推动(dòng)力。其“盈利稳健但不出色”的财报后股价出现抛售，正表明这家半导体巨头作为市场主要AI宠儿的地位正在消退，相比之下，苹果已取(qǔ)代英伟达成(chéng)为(wèi)花(huā)旗美股团队的首选AI股票。

　　此外，巴克莱分析师也曾在6月称(chēng)，根据他们 初步估(gū)算，到2026年超大规模云供(gōng)应商的AI资本支出大概足以支持现有互联网和1.2万(wàn)个(gè)新的、类似于ChatGPT规模的AI产品：

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　　市场有风险(xiǎn)，投
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责任编辑：王许宁

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