重磅！国常会，对险资“提要求”；国 家队，半年4600亿！

来源：光(guāng)大(dà)证券微资讯(xùn)

热(rè)点聚(jù)焦

HOT

1、8月(yuè)30日的国常会研究(jiū)《推动保险业高质量发(fā)展的若干意见(jiàn)》。要(yào)夯(hāng)实保险(xiǎn)业高 质量发展制度基础，大力提升保(bǎo)险业保障能力和服(fú)务水平。要培育壮(zhuàng)大保险资金等耐(nài)心资本，打(dǎ)通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和(hé)科技创新提供稳定的长期投资。

2、MSCI纳(nà)A指数三季度样本调整结果于8月30日收盘后正式生效(xiào)。新增2只A股标的为华能水电（沪市）、胜宏(hóng)科技(jì)（深市(shì)）。剔除55只A股标的合计(jì)权重占比较低，预计导致的资金流出
规模较(jiào)小。截至(zhì)7月(yuè)底，包重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！括A股、H股、中概股(gǔ)等在内的中国市场在MSCI新兴市场指数中的权重约25%，为第一大(dà)权重市场(chǎng)。

3、美国7月(yuè)居(jū)民(mín)支出(chū)保持(chí)坚挺态势而美联储看重的(de)基础通胀指标 也录得温和上升(shēng)，为美联储9月开始降(jiàng)息提供了进一(yī)步支持。在此背景下，投机交易员自 2月以(yǐ)来首次看(kàn)跌美(měi)元。根据CFTC截至8月27日当周的最新数据，交易员押注美元进(jìn)一步下跌的头(tóu)寸约(yuē)为98亿美元，为1月以来最多。与此同时，投机者所持COMEX黄金净(jìng)多头头(tóu)寸创逾四年新高(gāo)。

股(gǔ)市动态

1、统计(jì)发现，中央汇金持有的ETF总(zǒng)规模从年(nián)初约1100亿元，增加至二季度(dù)末 约5700亿元，占股票型ETF总规模约三成(chéng)。而除(chú)汇金(jīn)大幅“扫货(huò)”宽基ETF以外(wài)，上半年，多位牛散也豪(háo)买ETF，动辄就是数亿元，成为
上证50ETF、创(chuàng)业(yè)板50ETF等宽基ETF的前十大持有人。

2、8月1日至8月29日，股票ETF合计“吸金”1264.88亿元。这也是继7月以(yǐ)来，股票ETF单(dān)月净流入金额连续两个月超过1200亿元。其(qí)中，单只净流入额(é)超(chāo)过100亿元的ETF有3只，均为沪深300ETF，这3只基金合(hé)计(jì)净流入689.36亿元(yuán)。

3、Wind数据显示，上(shàng)半年拟中期分红的上市公司数量已(yǐ)超越此
前三年总和，分红总额也创历史新高。截至8月 31日，今年半年报中，超670家(jiā)公司(sī)发布(bù)了2024年中期现金分红方案(àn)或预案，涉及分红总额近5300亿元(yuán)。

4、上半年(nián)，6家国有(yǒu)大行累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。同时(shí)，六家国有(yǒu)大行首次集体亮相中期分红名单，分红金(jīn)额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年，受益于负(fù)债端和资产端的良(liáng)好(hǎo)表现，中国人寿、中(zhōng)国人保、中国平安、中(zhōng)国太保、新华保险净利润合计(jì)超1700亿元，同比增长超10%，超过2023年全年(nián)。

6、今年上半年(nián)A股20家(jiā)上(shàng)市白酒企业整体净利(lì)润仍维持了约(yuē)14%的增长，但增速下滑(huá)约5个百分(fēn)点。与此同时，岩石股份、酒鬼酒、天佑德酒等(děng)多家二三线酒企上半(bàn)年净利(lì)润均出现了负增长(zhǎng)，业绩负增(zēng)长酒企数量较去年(nián)同期明显增加。在行业挤压式增长下，行业集中度进一步提高，行业(yè)前六的(de)上市酒企业绩占比略有提升。

7、今年上半年，消费电子产业链告别寒冬，A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，八成企业盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。其中，果链业绩也集体
向好。财(cái)联社统计企业中超七成果 链公司实现净利润增长，其中果链三巨(jù)头立讯精密、蓝思科技、歌尔(ěr)股(gǔ)份均(jūn)实现20%以上增幅。

8、科创(chuàng)50指数将从9月13日收市后正(zhèng)式(shì)实(shí)施样本(běn)定期调整，调入惠泰医疗、九号(hào)公司
，调(diào)出派能(néng)科技、固德威。

要(yào)闻解读

1、据财联社消息，8月(yuè)30日，人民币对(duì)美元(yuán)即期汇率盘中先后升破7.11、7.10、7.09关(guān)口，盘中最高升值至7.0825，创下2023年6月初以来的(de)新高。整个8月，人民币对美元即期汇率从7.2261反 弹至7.0881，大涨1380个基点，单月升值1.9%。

点评：人民币(bì)汇(huì)率大幅走强，提振市场信心(xīn)，可留意升值受益方向及外资偏好的核心资产估值修复机遇。更长期的人民币汇(huì)率走(zǒu)势(shì)，主要取决于中(zhōng)国经济的修复预(yù)期，若(ruò)国(guó)内基本面出(chū)现改善，同(tóng)时海(hǎi)外资产回报下降，将助于推动跨境资本的进一步(bù)回流，人民币资产吸引力有望增强。

2、据统计局(jú)，8月份，制造业采购经(jīng)理(lǐ)指 数（PMI）为(wèi)49.1%，比上(shàng)月(yuè)下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为(wèi)50.3%，比上月上升0.1个百分(fēn)点。

点评：8月PMI凸(tū)显经济向上动能(néng)趋弱，提振政策对冲(chōng)预期。经济结构性亮点(diǎn)方面(miàn)主要体现在出口(kǒu)、服务业(yè)等方向，可留意出行链（铁路、民航、文旅(lǚ)等）和出口放量(liàng)（工程机械(xiè)、中游装备）方向的投(tóu)资机遇。

宏观(guān)经济

1、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差(chà)额交割远期交易。交(jiāo)易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率(lǜ)和(hé)定(dìng)盘汇率轧差后(hòu)进行结算交割。外汇交易系(xì)统支(zhī)持一天(tiān)（1D）至三年（3Y）共15个标准(zhǔn)期限以及自定义非标准期限的外币对NDF交(jiāo)易(yì)。

2、财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报(bào)告。截(jié)至2024年7月末全国地方政府债务余(yú)额42.8万亿元(yuán)。保持科技投入力(lì)度，强 化对基础研究、关键核心技术攻(gōng)关、国家战(zhàn)略科(kē)技力量的支持。适度加力、提质增效实施好积极的财政政策，着力增强经济(jì)持(chí)续回升向好态势。

3、国(guó)家发改委等发布关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机(jī)制的通知，按照好中选(xuǎn)优的原则，再遴选一批交通、能源、水利等重点领(lǐng)域向民(mín)间资本(běn)推 介的项目，进一步加大集中推介力度。

4、工信部发布数(shù)据，1-7月份，规模以上电子(zi)信息制造业增加值同比(bǐ)增长13.4%，增速分(fēn)别比同期工(gōng)业、高(gāo)技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模(mó)以上电子信息制造业增加值同比(bǐ)增(zēng)长14.3%。1-7月份，主要产品中，微型计算机设备产量(liàng)1.86亿(yì)台，同比增长2.7%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。

5、工信部表示，围绕集成电(diàn)路、工业母机、医疗(liáo)装备等(děng)重点产业链，一链一策，抓紧打造自主可控的产业链供应链。深入实施(shī)产业基(jī)础再造工程和重大技(jì)术装备攻关工程(chéng)，全链条推进技(jì)术攻(gōng)关(guān)和成(chéng)果应用。完善首台（套）、首批次、首版(bǎn)次应用政策，促进(jìn)创(chuàng)新(xīn)产(chǎn)品规模应用和迭代升级。力争到2027年建成200个左(zuǒ)右(yòu)高标准数字园区。

6、2024年服贸会将于9月12日至16日举行。商务部表示，今年服贸(mào)会，重点展示卫星互联网、大数据和算力、零(líng)碳低碳等专精(jīng)特新技术和应用。会上，联合国邮政管理局、飞利浦等100余家企业和机构将进(jìn)行成果发布，首发人工智能(néng)骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果。

7、克而瑞地产报告显(xiǎn)示，8月中国百强房企实现销售操盘金额2512亿元人(rén)民币，环比降低(dī)10%，同比降低(dī)26.8%，降(jiàng)幅较7月进(jìn)一步(bù)扩大7.1个百分(fēn)点。而根据中国(guó)房地产指数系统百城价格指数的调查数据，2024年8月，百城二(èr)手住宅平均价格为14549元/平方米(mǐ)，环比(bǐ)下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连(lián)续28个月(yuè)环比下跌；同比跌幅为6.89%。

行业
动态

1、中汽协预(yù)计，到11月今年的新能源汽车产销将突(tū)破1000万辆(liàng)。乘联会崔东树(shù)称，2024年(nián)7月中国自主(zhǔ)车企在海外部(bù)分地区(qū)销量初步(bù)统计达(dá)到22.5万台，同比增长53%，环比增长2%；2024年1-7月的中国海外(wài)市场自主(zhǔ)品牌销量(liàng)139万台(tái)，同比增(zēng)长55%，中国自主的海外部分可统计市(shì)场的零售(shòu)表重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！现很(hěn)好。

2、商务部披露(lù)，根据全国汽(qì)车以旧换新平台最新数据显示，截止8月31日上(shàng)午10点，收到汽车(chē)报废更新(xīn)补贴申请超(chāo)过80万份。1-7月全(quán)国报废(fèi)汽车回收351万辆，同(tóng)比增(zēng)长37.4%，特别是政策实施以后，5、6、7月(yuè)分别增长55.6%、72.9%和93.7%。此外，商务(wù)部称“将提前谋划明年(nián)接续政策”。

3、2024年8月(yuè)，小米SU7交付量超10000台，目前已连续3个月(yuè)达成破万交付目标，预计11月(yuè)提前完成全(quán)年10万台(tái)交付目标。蔚(wèi)来8月(yuè)交付新车20,176台，连(lián)续4个月超2万台(tái)。理想汽(qì)车8月交付48,122辆，同比增长(zhǎng)37.8%。零(líng)跑汽车8月交付达30305台，成为第三家月销(xiāo)破3万的造车新势力，同比(bǐ)增长超113.5%，环比增长超37.1%。吉利汽车8月(yuè)销量为181229辆，同(tóng)比增长21%。广(guǎng)汽埃安8月全球销量35355辆，埃安(ān)霸王龙上市交付首月突破(pò)6000台。赛力斯8月新能源汽车销量(liàng)36,181辆，同比增(zēng)长(zhǎng)479.55%。

4、2024世界动(dòng)力电池大会在四川省(shěng)宜宾市开幕，至今 已连续举办三届，累计签约重大项目200余(yú)个、协议投资额近3000亿元。此前，宁德时代董(dǒng)事长曾毓群表示，用技术和制造成熟度1-9作为评价体(tǐ)系，宁德时代的 全固态电池研发目前处(chù)于4的水平。搭载宁(níng)德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

5、据媒体援引(yǐn)消息(xī)人士报道，特斯拉计划在华纳兄弟探索公司位于好莱坞的工作(zuò)室(shì)推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。与此同(tóng)时，在国内，明年萝卜快(kuài)跑或将在3到5个城市进行大规模试点。此前，国家发改委提(tí)出，持续支持(chí)技术研发应用，支持地方开展车路(lù)云一体化示范(fàn)区(qū)建设。

6、C919自2023年5月28日投入商业运营(yíng)以来，已累计安全飞行超1万(wàn)小时，执行商(shāng)业航班(bān)超3700班、承运旅客突破50万人(rén)次大关。

7、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年(nián)整改。2021年4月，市场监管(guǎn)总局依法对阿里巴巴(bā)集团在中国境内网络零售平台服务市(shì)场实施“二(èr)选一”垄断行(xíng)为作出行政处罚开展行(xíng)政指导(dǎo)。三年来相关合规整改工作取(qǔ)得良好成效，网络零(líng)售市场(chǎng)环境得到
改善，平台间竞争活力明显(xiǎn)提高(gāo)，平台经济发展质(zhì)量和营商环境持续(xù)优化。

个股动态

公司公告

ST新潮：终止筹划部分要约收(shōu)购事项，9月2日复牌

万科：上半(bàn)年实现(xiàn)营业收入(rù)1427.8亿元，回款率超100%

建(jiàn)设银行：上半年实现净利润1643.2亿(yì)元同比下降1.8%，中期派息492.5亿元

工商银(yín)行：上半年净利 润(rùn)为1705亿元 同(tóng)比下降1.9% 现金分红511亿元

农业 银行：上半(bàn)年净利润1358.9亿元人民币，同比增2%，现金分红407.38亿元

广汽集(jí)团：上半年汇总口径总收入1811.42亿元，出口增长(zhǎng)190%、拟派中期股息每10股0.3元

齐翔腾达：上半年净利(lì)润同比增加
579.81%

白云机场：2024年上半(bàn)年净利润同比(bǐ)增长177.04%

中国船舶：上半年净利润同比增长155.31%

赤(chì)峰黄金：上半(bàn)年净利润7.1亿元 同比增长127.75%

长江电力：上半年净利润113.62亿元，同比增长(zhǎng)27.92%

国中水务：上半年净(jìng)利润(rùn)同比减少89.26%

天齐锂业：上半年净亏损52.06亿元(yuán)

隆(lóng)基绿能：上半年(nián)净亏损52.43亿元(yuán)

中(zhōng)国神华：上(shàng)半年(nián)净利润同比(bǐ)下降11.3%

格力地产：拟进行重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置换
，将逐步退(tuì)出(chū)房地产(chǎn)业务

中国东航：拟以集中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式回购(gòu)A、H股股份

风险提示

*ST深天(tiān)：公司股票终止上市，将于9月2日摘牌

ST锦港：无法在法定(dìng)期限内(nèi)披露2024年半年度报告，股(gǔ)票停牌(pái)

*ST大药：实际控制人(rén)、董事长兼总经(jīng)理被(bèi)留置

耐科装备：公司实际控制人之一(yī)、董事(shì)长被(bèi)留置(zhì)并(bìng)立案调查

和顺石油(yóu)：公司董事吴立宇收到立(lì)案告知书

保变电气：控股股东筹划重(zhòng)大事项，或(huò)将导致公司控股股东发生变更

3连板莫高股份：筹划获取皓天科技(jì)51%股权事项存(cún)在(zài)不确定性

3连板广西(xī)广电：股票价格(gé)近期涨(zhǎng)幅较大，公(gōng)司处于亏(kuī)损状态

5连(lián)板科森科技：公司(sī)的折叠屏铰链(liàn)组装业务2024年度尚未形成营收

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