A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁(kuí) 每经编辑马子卿

　　近日，A股42家上市银行2024年(nián)半年报披露收官(guān)。

　　《每(měi)日(rì)经(jīng)济新(xīn)闻》记者梳理发现，整体来看，今(jīn)年上(shàng)半(bàn)年，上市银行资产质量稳(wěn)健，但从净利润、净息差(chà)这两个衡量银行业绩的重要指标(biāo)来看(kàn)，上市银行盈利能力整体承压(yā)，净息(xī)差持续下探，均跌至(zhì)2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方(fāng)财富Choice数据，从净利润总(zǒng)额来看，2024年上半年，42家A股上市银行共实现净利润10914.54亿(yì)元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)0.37%，增速放(fàng)缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家A股上市银行中有12家(jiā)银行净利润同比(bǐ)下降，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦门(mén)银(yín)行(xíng)上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行(xíng)同比分别下降(jiàng)7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在1%以上(shàng)。

　　具体来(lái)看，国有(yǒu)六大行中，除农业银行外(wài)，工商银行、中国银行、建(jiàn)设(shè)银行、交通银行及邮储(chǔ)银行五(wǔ)家国有(yǒu)大(dà)行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近(jìn)。

　　从9家上市股份行来看，共(gòng)实现净利(lì)润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生银行、中信银行、招商银(yín)行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从(cóng)中小银(yín)行(xíng)来看，共有4家上市城农商行出现同比(bǐ)走低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳(yáng)银行及(jí)兰州银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿元，同比下降22个(gè)百分点；厦门银行、贵阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟(shú)银行净(jìng)息差“领跑”

　　报(bào)告期内，A股上市银行净(jìng)息差持续收窄。根据东(dōng)方财富Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银(yín)行的平均净息差为1.64%，较上年末(mò)下降了0.14个百分(fēn)点，较(jiào)上年同期(qī)下降了0.22个百分点。

　　《每(měi)日经济新闻(wén)》记者梳理发现，今年上半年(nián)，除兰州银行(xíng)外，其余41家A股上市银行净(jìng)息差(chà)集体下滑，息差水平在2%及(jí)以上的银行从去年同(tóng)期的(de)12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行核心(xīn)业务盈利能力的关键指标，其变化直接影响银行(xíng)的利息收入。在当前的低利率环境下，外部(bù)经(jīng)济因素的影响及(jí)市场竞争的加剧，使得银行在传(chuán)统的利差业务上面临(lín)更多挑战。

　　8月9日(rì)，金融监管总局(jú)发布2024年二(èr)季(jì)度银行业保险业(yè)主要监管指标(biāo)数据显示，我国商业银行净息(xī)差(chà)为1.54%，与2024年一季(jì)度时(shí)保持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历(lì)史低位。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股份制(zhì)商(shāng)业银行、城市商业银行、民营银行(xíng)、农村(cūn)商业银行及外资银行(xíng)二(èr)季(jì)度的(de)净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长(zhǎng)沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差(chà)低(dī)于1.54%的行业平(píng)均水平，4家银行与行业平均水平(píng)持平，共有30家低于《合格审慎(shèn)评估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注(zhù)意到，去年(nián)同(tóng)期(qī)，上市银行中净息差最低水平(píng)也在1.3%左右(yòu)。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等4家银行净息差(chà)跌破1.3%，分别(bié)为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看，工商银行(xíng)、农业银行、中国银行、建(jiàn)设(shè)银行、交通银行(xíng)、邮储银行六家大行的(de)净息差分别为1.43%、1.45A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份(fèn)制商业银行中，净息差低于二季度该类银行平均(jūn)净息(xī)差1.63%的有(yǒu)浦发银行、华夏银行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差(chà)降幅收窄(zhǎi)

　　国家金(jīn)融监管总局数(shù)据显示，2024年上半年，商业银行累计实现净(jìng)利润(rùn)1.3万亿元，同比增长 0.4%。

　　光(guāng)大证券(quàn)（维权）金融业(yè)研究团(tuán)队表示，2024年上半年(nián)商业银行净利润(rùn)同比增(zēng)长0.4%，较一季度略降0.3个百分点。营收主(zhǔ)要构成上，非息收入占比较一季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构(gòu)类别看，国(guó)有行、股份行、城商行、农(nóng)商行2024年上(shàng)半年盈利增(zēng)速分别为(wèi)-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行、城(chéng)商行盈(yíng)利增速较一季(jì)度分别提升1.7、0.3、0.3个百分(fēn)点，农(nóng)商行较(jiào)一季度下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累(lèi)计净利润的同(tóng)比(bǐ)增速有所回落，但回落速度有所放缓。”兴业研究宏观团队认为，净息差(chà)同比降幅(fú)持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长(zhǎng)的(de)重要因素。2024年上半(bàn)年，商业银行(xíng)净息差为1.54%，仍处于较低水(shuǐ)平。从同比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基(jī)点，该降幅较2024年一季度的同比降幅有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半年，商业(yè)银行净(jìng)息差较2024年一季度仅下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期最(zuì)低。分不同类型银(yín)行来看，国有大行、股份制银行净息差较(jiào)2023年(nián)前两季度(dù)降幅有所收窄，城商行、农(nóng)商(shāng)行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴(xīng)业研究(jiū)宏观团队指出，在新发放贷款利率持续下降的情况(kuàng)下，负债端成本(běn)率下行是银行(xíng)净(jìng)息(xī)差相对稳定的主要原因(yīn)。

　　从资(zī)产端来看，2024年(nián)6月新发放人民(mín)币贷款加权(quán)平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点。其(qí)中(zhōng)，一般贷款加权平均(jūn)利率为4.13%，同比(bǐ)下降(jiàng)0.22个百分点；企业贷款加权平均利率为(wèi)3.63%，同比下降0.12个(gè)百分点；个人住房贷款加(jiā)权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　从(cóng)负债端来看(kàn)，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架(jià)智能存款等措施下，银行存款成(chéng)本率有(yǒu)所下降。根(gēn)据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月各期限定期存款挂(guà)牌利率均有所下降，并且期限越长的定(dìng)期存款利率降幅越大，其中(zhōng)，5年(nián)期、3年期定期存款利率降幅最大，分别达到0.07、0.03个百分点。

责任编辑：公司观(guān)察

　　每经记者刘嘉魁

　　近(jìn)日，A股42家上(shàng)市银(yín)行2024年半(bàn)年报披露收(shōu)官。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上半年，上(shàng)市银行资产质量稳健，但(dàn)从净利(lì)润、净息差这两个衡量银行业(yè)绩的重(zhòng)要指标来看，上市银(yín)行盈利能力整体承压，净息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财富A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元n>Choice数据，从净利润总额(é)来看，2024年上半年，42家A股上市银行共实现净利润10914.54亿(yì)元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家A股上市银行(xíng)中有12家银行净利润同比下降(jiàng)，相比(bǐ)去(qù)年同期增加(jiā)了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润分别同比下降(jiàng)22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下(xià)降7.08%、5.48%；其(qí)余8家(jiā)银(yín)行净利(lì)润降幅则均在(zài)1%以上。

　　具体来看，国(guó)有六大行中，除农业银行外，工商银行(xíng)、中国银行、建设银行、交通银行及(jí)邮储银行五家国有大行净利润负增(zēng)长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市股份(fèn)行来看，共实(shí)现净利润(rùn)2735.69亿元(yuán)，有3家出现同(tóng)比下滑。民生银行、中信银行、招商银(yín)行净利润同比(bǐ)下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共(gòng)有4家上市(shì)城农商行出现同比走低，分别是郑州银行、厦门(mén)银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿元，同比下降22个百分(fēn)点；厦门银行、贵阳银(yín)行及(jí)兰(lán)州银行(xíng)分别(bié)下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息(xī)差“领跑”

　　报(bào)告期内，A股(gǔ)上市银行净息差持续收窄(zhǎi)。根据东方财富Choice数据，截(jié)至2024年6月末，42家A股上市(shì)银行的平均净息差为1.64%，较上年末下(xià)降了0.14个百分点，较(jiào)上年同期下降(jiàng)了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，今(jīn)年上半年，除兰(lán)州银(yín)行(xíng)外，其余41家A股上市银行净息(xī)差集(jí)体下滑，息差水平(píng)在2%及(jí)以上的银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行核心业务盈利能力的关键指标，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的(de)低(dī)利率环境(jìng)下，外部经济(jì)因素的影响及市场竞(jìng)争的(de)加剧，使得银行(xíng)在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日(rì)，金融监管(guǎn)总(zǒng)局发布2024年二季度银行业保险(xiǎn)业(yè)主要监管指标(biāo)数据(jù)显示，我国商业银行净息差为1.54%，与(yǔ)2024年一季度时保持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别来看，大型(xíng)商业银行、股份制商业银行、城(chéng)市商业银行、民营(yíng)银行、农村(cūn)商(shāng)业银行及外资银行二季度的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差(chà)保持在2%及(jí)以上水平的仅有常熟银行、长沙(shā)银行、招商银行3家，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家(jiā)上市银行净息差低于1.54%的行业平均水平，4家(jiā)银(yín)行与行业平均水平持(chí)平(píng)，共有30家低于《合格审慎评估实施办(bàn)法（2023年修订版(bǎn)）》中1.8%的评(píng)分“警(jǐng)戒线”。

　　记者注意到(dào)，去年(nián)同期(qī)，上市银行中净息差最低(dī)水平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银(yín)行(xíng)、西安银行、上海银行、厦门银行(xíng)等(děng)4家银行净息差跌破1.3%，分(fēn)别为(wèi) 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机(jī)构类型来看，工商银行、农业银行、中国(guó)银行、建(jiàn)设银行、交通银行(xíng)、邮储银行六家大行的净息差分(fēn)别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份(fèn)制商业银行中，净息差(chà)低于二季(jì)度该类银行平均(jūn)净(jìng)息差1.63%的有(yǒu)浦发银行、华夏银行、民生银行(xíng)、光大银(yín)行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家(jiā)金融(róng)监管总局(jú)数据显(xiǎn)示，2024年上半年，商业银行累计(jì)实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券金融业研究(jiū)团队表示，2024年上半年商业银行净利润(rùn)同(tóng)比增长0.4%，较(jiào)一季(jì)度略降0.3个百分(fēn)点。营(yíng)收主要构成上，非息收(shōu)入占比较(jiào)一季度下(xià)降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国有行、股(gǔ)份行、城商行(xíng)、农商行2024年上半年盈利增速分别(bié)为 -2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国(guó)有行、股(gǔ)份行、城商(shāng)行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度下降9.5个百分(fēn)点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同(tóng)比增速(sù)有所回(huí)落，但(dàn)回落速度有所放缓。”兴业研(yán)究宏观(guān)团队认为，净息差同比降幅持续(xù)收窄、环比基本不变(biàn)是支撑A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元净利润增长的重要(yào)因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从(cóng)同比变化来看，2024年上半年，商(shāng)业银行净息(xī)差较2023年上半年水平下降19.50个基(jī)点，该降幅较2024年(nián)一季(jì)度(dù)的同比降幅有所收窄。

　　从(cóng)环比变化(huà)来看，2024年上(shàng)半年，商业银行净息差较2024年一季度仅(jǐn)下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期最(zuì)低。分不同类型银行来(lái)看(kàn)，国有大(dà)行、股份制银(yín)行净息差较(jiào)2023年前两季度降幅有所收窄，城商行(xíng)、农商行净息(xī)差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放贷款利率持续下降的情(qíng)况下，负债端成本率下行是银行净(jìng)息差相对(duì)稳定的(de)主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发(fā)放人民币(bì)贷款加权(quán)平(píng)均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个百分点。其中，一(yī)般贷(dài)款加(jiā)权平均利率为4.13%，同比下降0.22个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比(bǐ)下降0.12个百(bǎi)分点；个人住房贷(dài)款加权平(píng)均利率为(wèi)3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智能存款等措施下，银行(xíng)存款成本率有(yǒu)所下降。根据(jù)融360数(shù)据显示，相(xiāng)较于2023年12月，2024年6月各期限定期存款挂牌利率均有所下降，并且期限越长的定期存(cún)款利率降幅越大，其(qí)中，5年期、3年期定期存款利率降幅最大，分别达(dá)到0.07、0.03个百分(fēn)点。

责任编辑：张文

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