A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑

　　长江商(shāng)报消息 ●长江商报记者徐(xú)佳

　　A股半年报披露收官。在宏观经济的温(wēn)和复苏，以及政(zhèng)策变化影响(xiǎng)下(xià)，上市银行2024年(nián)上半年延续稳健发展态势。

　　数据显(xiǎn)示，2024年上半(bàn)年，A股42家上(shàng)市(shì)银行合计实现(xiàn)营业收入2.89万亿元、归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)（净利润(rùn)，下同）1.09万亿元，同比变动-2%、0.4%。其中(zhōng)，国有行(xíng)、A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑股(gǔ)份(fèn)行营业收入整体出现下(xià)滑，城农(nóng)商行则实现营业收入、净利润双增。

　　长江(jiāng)商(shāng)报记者注意到(dào)，在LPR（贷款市场报价利率）多次下调、存量房(fáng)贷利率调整等多方面因素影响下(xià)，上(shàng)市银行净息差(chà)仍普遍出现回落趋势。同时，资本市场的波动，以及(jí)政(zhèng)策变(biàn)化等对理财和代销(xiāo)业务收入产生影响，中收持续下行，均是造成上半年上市银行业绩增速(sù)放缓(huǎn)的(de)主要原因。

　　而另一(yī)方面，上市银行(xíng)合计实现投资收(shōu)益(yì)2640.59亿元，同比增长27.75%，成为业绩重要支撑(chēng)。

　　截至2024年6月(yuè)末，A股42家上市银行的资产总额合计(jì)达到293.19万亿元、客户贷款总额(é)170.78万亿元、存款总额196.77万亿元，较上年末(mò)分别增长(zhǎng)4.3%、5.87%、3.26%。

　　截至2024年6月末，上市银(yín)行(xíng)不良贷款余额合计为(wèi)2.13万亿元(yuán)，整体不良(liáng)率约为1.25%。其中，33家不(bù)良率较上年末持平或下降，占比接近八(bā)成(chéng)。

　　业绩(jì)增速放缓净息(xī)差及中收普遍下(xià)滑

　　数据显示，2024年上半年，A股42家上市银行合计实现营业收入(rù)2.89万亿(yì)元，较上年同期的2.95万亿元减(jiǎn)少576.19亿元(yuán)，降幅接近2%；合计实现净利润1.09万亿元，较上年同期的1.08万(wàn)亿元小幅(fú)增加40亿元，增速约为(wèi)0.4%。其中，16家上市银行营收下滑(huá)，12家净利润下(xià)滑(huá)。

　　细分而(ér)言，2024年上半(bàn)年，国有六大(dà)行合计实现营业收入约1.8万亿元、净利(lì)润6833.88亿元(yuán)，同比(bǐ)变动-2.6%、-1%。九家(jiā)股(gǔ)份行(xíng)合计实现营业收入7809.55亿(yì)元、净利润(rùn)2735.69亿(yì)元，同比变动-2.92%、1.05%。17家(jiā)城商行合计实现营业收入2594.3亿(yì)元(yuán)、净利润1105.27亿元，同比变动4.6%、6.17%。10家农商行合计实现营业收入540.77亿元、净利(lì)润239.7亿元，同比变动(dòng)3.4%、6.16%。

　　其中，国有行、股(gǔ)份行营业收入整体出现下(xià)滑，城农商行则实现营业收入(rù)、净(jìng)利润双增。

　　长江商报记者注意到，在LPR（贷款市场报价利率）多次下调(diào)、存量房贷利率(lǜ)调整等(děng)多方面因素影响下，上市(shì)银行净息差仍普遍出现回(huí)落趋势。同时，资(zī)本市(shì)场的波动，以及(jí)政策变化(huà)等(děng)对理财和代销业(yè)务(wù)收入产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，中收持(chí)续(xù)下行，均是造成上半(bàn)年上市银行业绩增速放缓的主要原(yuán)因。

　　A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑>同花顺数据(jù)显示，2024年上半年，上市银行的利息净收入合计为(wèi)2.09万亿元，同比减少3.43%；净息差平均值为1.64%，环比一季度减少5个基点。

　　其中，上半年仅(jǐn)邮储银行、常熟银行、宁波(bō)银行、江(jiāng)苏银行、北(běi)京银行、成(chéng)都银行、杭州银行、青岛银行(xíng)、兰州银行等九家银行利息净收入同比实现正增长。常熟银行、长沙银行(xíng)、招商银行的净息差依然超(chāo)过2%，但同时(shí)也有30家上市银行的净息差低(dī)于1.8%，最低的仅(jǐn)为1.14%。42家上市银行(xíng)中，仅兰州银行一家实现净息差逆势提升，其余41家的净息差(chà)均出现不同程度下滑。

　　国信证券认(rèn)为，受2月份、7月份两次LPR下调(diào)影(yǐng)响，银行净息差后续仍将走(zǒu)低，但随着同比(bǐ)基数降低，净息(xī)差对(duì)营收增长的不利影响或减轻。尤其是到2025年，净息差同比降幅有望明显收窄，银(yín)行收入增(zēng)速(sù)或转为正增长。

　　与此同时，2024年上半年，42家上市银(yín)行合计实现手续费及(jí)佣金净收入3973.81亿元，同比减少近12%。其中，仅有(yǒu)10家上市银行实现中收增长，占比约为(wèi)23.8%。

　　而以投资收(shōu)益(yì)为主的非利息收入成为上市银行上半年(nián)业绩的重要支撑(chēng)。数据显示，2024年上半年，上市银行合计(jì)实现投资收益2640.59亿(yì)元，同比增加(jiā)573.6亿(yì)元，增幅高达27.7A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑5%。其中，特别(bié)是(shì)城商行、农商行的投资收益分别为(wèi)516.84亿元(yuán)、92.06亿元，增幅达到31.2%、89.37%。

　　贷款总额超170万亿不良率(lǜ)1.25%环比持(chí)平(píng)

　　随(suí)着宏观经济的(de)复苏，以及往年高基数影(yǐng)响(xiǎng)下，上市银行资产规模扩张速度恢复(fù)平稳态(tài)势(shì)。

　　截至2024年6月末，A股42家上市银行的资产总额合计达(dá)到(dào)293.19万亿元，较上年末增加12.127万亿元，增幅4.3%；客户贷款总额170.78万亿元，较上年末(mò)增(zēng)加9.47万亿元，增幅5.87%；客户(hù)存款总额196.77万亿元，较上(shàng)年(nián)末增加6.22万亿元，增幅3.26%。

　　值得关注的是，除(chú)了实体经济的融(róng)资需求之外，监(jiān)管部门加强了对资金空转和虚增存贷款的打击力度，也是影响上市银行信贷(dài)投放增(zēng)速的主要原因。

　　而受区(qū)域经济影响(xiǎng)，截至2024年末，上市城商行贷款总额13.19万亿元，较上年末增长9.08%，高于上市银行(xíng)贷款规模整体增速。

　　长江商报记者进一步梳理发现，2024年以(yǐ)来，上市银行的信贷资产质量继续保持稳定态势。截至2024年6月末，上市(shì)银行(xíng)的不良贷款余额(é)合(hé)计为2.13万亿元，整体不良率约为1.25%，较一季度环比持平。其中(zhōng)，14家不(bù)良率与上年末持平，19家银行(xíng)不良率较上年末下降，合(hé)计33家占(zhàn)比接近(jìn)八成。

　　具体(tǐ)而言(yán)，截至(zhì)2024年6月末，六大国(guó)有行中仅邮储银(yín)行一家不良率(lǜ)较2023年末微增0.01个百分点，但其不良率依旧仅为0.84%，为国有行中最低。其余五大行的不良率在1.24%至(zhì)1.35%之间，较2023年末减少0.01至0.03个百分(fēn)点。

　　股份行中，截至2024年6月(yuè)末(mò)，光(guāng)大银行(xíng)不良率与上年末持平，中信银行等三家银行不良率较上年末增加0.01个(gè)百分点，浦发银行等五家不良率下(xià)降。

　　城(chéng)商行中，截至2024年6月末，宁波银(yín)行、上海银行等六家(jiā)银行不良(liáng)率与上年末持平，贵阳(yáng)银行、长沙(shā)银行等四(sì)家(jiā)不良率提升，南京银行等七家(jiā)不(bù)良率下降。

　　此外，截至2024年(nián)6月末，10家农(nóng)商(shāng)行中有七家不良率与上年末持平，仅常熟(shú)银行提升0.01个百分点，紫金银行及青(qīng)农商行不良率下降0.01个百分点(diǎn)。

　　一直以来，低估值、高股息是上市银行(xíng)的(de)重要特征(zhēng)。在监管政策(cè)的引导下，上市银(yín)行中期分(fēn)红规模有所增加(jiā)。当(dāng)前(qián)，已有11家上(shàng)市银行明确2024年中期分红计划，还有6家银行称将另行公告中期(qī)分红计划。

　　据(jù)长江商报记(jì)者粗略计算，仅(jǐn)国有六大(dà)行拟中(zhōng)期(qī)分红金额就接(jiē)近2000亿元。此外，包括中信银行、民生(shēng)银行(xíng)、平安银行、华夏银行等在内的(de)股份行，以及(jí)南京银行、沪农商行等城商农商行亦计(jì)划分红。

　　但另一方面，出于资本充足率、业务发展等多方面考虑，也(yě)有多(duō)家中小银行暂不实施中期分红。

责任编辑：张文

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