“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由(yóu)中德证券有限责任公司、Pinsent Masons品诚梅(méi)森律师事务所、中国中小企业协会(huì)高新技术(shù)产业分会(huì)、深圳(zhèn)上市(shì)公司协会·香蜜湖上市公司CVC创新服务中心、中(zhōng)关村上市公司协会联合主办，山西(xī)证券股份有(yǒu)限公司、毕马威 KPMG、锦天城(chéng)律师事务所协办的(de)“中德(dé)高端制造业投资并购(gòu)研讨会”于4月16日、4月18日分别在上海、深圳成功举(jǔ)办。本次(cì)活动吸引了包括中集集团、比亚迪、汇川(chuān)技术 、诺德(dé)股份、中颖电子、科大讯飞在内的(de)众多上(shàng)市(shì)公司以及知名投资机构参会。

随(suí)着中国在全(quán)球经(jīng)济格局中的不断崛(jué)起(qǐ)，以及国(guó)家“走(zǒu)出(chū)去”战略的稳步实施，中国企业(yè)通过投资并购(gòu)进行海外业务布(bù)局的热潮为中国企业提供了更(gèng)广(guǎng)阔的发展空间，同时也对中国企(qǐ)业(yè)应对境外复杂法域的(de)能力提出了新的挑(tiāo)战。适逢中国与德国(guó)建立全方位战略伙(huǒ)伴关系10周年之际(jì)，德“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办(dé)国总理朔尔茨二度(dù)访华，为中国企业释放了大量(liàng)的(de)积极信号，也让中国制造业对(duì)德国乃至(zhì)整个欧洲资本(běn)市场(chǎng)的运作机制(zhì)、投资逻辑、展(zhǎn)业策略产生了更为浓厚的
兴(xīng)趣。

中国中小(xiǎo)企业协会(huì)副会长、中国留(liú)学人员(yuán)春晖企(qǐ)业联盟执行秘书(shū)长陈晶女士在会上表示：德
国对国际投资者一如既往地具(jù)有吸引力，德国资本市场对于中国投资者(zhě)来说是一个安全且回报较优的(de)地点，尤其是(shì)在高端制造业和高新技术产业方(fāng)面。中国中小企业(yè)协会也希望能够通过对德(dé)国资本(běn)市场的交流学习，促进(jìn)中小企(qǐ)业持续创新、长足发展。

（上图为(wèi)中国中小企业协会(huì)副会长、中国(guó)留(liú)学(xué)人(rén)员春晖企业联盟执行(xíng)秘书长陈晶女(nǚ)士）

中德证券(quàn)投资银行部董事总经理张鸿先生围绕“中国企(qǐ)业欧洲并购(gòu)的实践”与参会(huì)来(lái)宾(bīn)进行(xíng)了深入探讨(tǎo)。张鸿先生分别从海外投资并购的主要模式、考虑(lǜ)要素、监管法规等方面进行了(le)深度解读，同时对(duì)目前中国企(qǐ)业欧洲并购的概况及未来(lái)展望进行(xíng)了分析。张鸿先
生表示：中德(dé)证券作为(wèi)全球领先的综合性银行德意志银行与深具本土经验的国有控股上市证券公司(sī)山西证券合资成立的(de)投行，深耕(gēng)区域、聚焦行业、服务国家战(zhàn)略的同时，充分利用股东德意志银行的国际化视(shì)野及资源禀(bǐng)赋，能够(gòu)为中国企业(yè)在德国乃至欧洲践行“走(zǒu)出(chū)去(qù)”战略的设计实施提供更(gèng)加(jiā)专业、全面及定制化的(de)投资(zī)银行服(fú)务。

（上(shàng)图为中德证券投
资(zī)银行部董事总经理张鸿(hóng)先生）

品诚梅森法兰克福办公(gōng)室合伙人 Markus J. Friedl先(xiān)生针对收购德国高端制造业企业的(de)法律考量向参会嘉宾做了
深度讲解。Markus从
经(jīng)济(jì)格(gé)局、政治形式及法律环境的宏观层面对德国投资环境(jìng)进行
了分析，同时从(cóng)实操层面分享了德国企业投资并(bìng)购的公(gōng)司结构及收购结构，以及谈(tán)判 准备阶段、尽(jǐn)职调查阶段、谈判
阶段、交割阶段的具体流程及
注意事项。

（上图为品诚梅(méi)森
法兰克福办公室合伙人(rén)Markus J. Friedl先生）

会上，品(pǐn)诚梅森(sēn)上(shàng)海办公室合伙人刘伟、锦天(tiān)城律师事务所高(gāo)级合伙人张优悠、毕马威风(fēng)险咨
询合伙人李薇妲、毕马威税务总监黄珂、毕马威风险咨询合伙人黄荦荦分别就上市公司海(hǎi)外投资的法律风险防范(fàn)应对，以及 欧洲出海税务筹划及本地风险管(guǎn)控进(jìn)行了专(zhuān)业分享。

本
次(cì)交流研讨会吸引了多家上市公司和专业机构参会(huì)，参会专(zhuān)家就中国企业在德国及欧洲投资并购“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办的机遇与挑战进行了热烈交(jiāo)流，同时针对(duì)潜(qián)在的交易方案及切实可行的(de)交易策略从资本运作及法律层面开(kāi)展了多(duō)维度探讨，获(huò)得了参(cān)会嘉(jiā)宾的高度认可。中德(dé)证券也将一如(rú)既往地积极发(fā)挥合资券商的海外业(yè)务资源优势，为中国企业“走出去”战略提(tí)供全方位(wèi)投资(zī)银行服务。（CIS）

校对：王锦程

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