新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半(bàn)月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，市场占比首次超过(guò)传统燃油乘(chéng)用车。新能源车高速发展态势(shì)下(xià)，新(xīn)能源(yuán)车险成为市场上增长最快(kuài)的险种之一。

与此同时，新(xīn)能源车险(xiǎn)“三高”（即保费高、出险率高、赔付(fù)率高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险(xiǎn)费(fèi)水(shuǐ)平也被认为直(zhí)逼(bī)50万(wàn)元燃油(yóu)车(chē)。消费者喊(hǎn)贵，保险公司也叫(jiào)苦(kǔ)，新能源车(chē)险“三高(gāo)”问题(tí)亟待破解(jiě)。

重新评(píng)估新能源车主

近日的一次行(xíng)业交流中，一个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的(de)老司机张宁(níng)（化名）前年从两厢燃油车(chē)换成了三厢(xiāng)新(xīn)能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个月未再出险(xiǎn)。

次年续保时，这个案例让续保(bǎo)人员(yuán)犯了难。张宁(níng)现在还是“好车主”吗？一家财险公司核保人员试图从多次出险(xiǎn)中找出(chū)车主良好驾驶习惯(guàn)的(de)迹象，“一(yī)年内出险六次不(bù)代表未(wèi)来还会如此，是不熟悉还是驾驶(shǐ)习惯问题(tí)，还需要进(jìn)一步分析。”

这个案(àn)例折(zhé)射出当前新能源车险经(jīng)营困(kùn)局。过去几年来，新能源车险(xiǎn)成为增长最快的险种之一，保费规模已超(ch新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解āo)千亿元，但出险(xiǎn)率和赔付(fù)率也(yě)高企。有报告显示，新(xīn)能源家(jiā)用车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃(rán)油车30个百分点左右，三者险赔付率(lǜ)突破100%，新(xīn)能源非营运货车、客车赔付率也远超燃油(yóu)车。

据统计，新能源车的平均(jūn)保费比传统燃(rán)油车(chē)高出20%左右，但新能源车险经营仍然面临亏(kuī)损的现实压力——包(bāo)括头部财险公司在内，行业主体的新能源商业车险整体处于承保亏损状态(tài)。

新(xīn)能源汽车全(quán)面重塑(sù)汽车出行生态，新技术的发展以及新能源车理念变化也(yě)带来了驾驶行为的系列变化(huà)，这是(shì)新能源车出险率高的一个重要(yào)原因(yīn)。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车(chē)以及对新能源车主进行画像，成为保险公司开(kāi)展(zhǎn)新能(néng)源车(chē)险(xiǎn)经营重要工(gōng)作(zuò)之一。车速的提升带来了风险增加和(hé)出险率提升。美国一研究机(jī)构在(zài)2022年比较了几款混动、紧凑型(xíng)纯(chún)电动车与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究显示，几(jǐ)乎所有类型的新能源车的急加速(sù)、急减速和急(jí)转弯(wān)的(de)风险行(xíng)为都高于燃油车。

另外，车辆用(yòng)途的识别难题也是推高新能(néng)源车保费的原因之(zhī)一。

高集成度下的高零整比

新(xīn)能源车本身的设计模式和快速迭代也成为推高新能源车险赔付率的重要原因。

与传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油车相(xiāng)比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力系统方面具有(yǒu)显著的差异性。特斯(sī)拉的车辆透视图显示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块(kuài)后车底只由2个零件组成。

高集(jí)成度的(de)一体化(huà)技术(shù)有效提升车(chē)辆性能，同时带来了(le)后期(qī)新能源车维修成(chéng)本居高不下。例如，新能(néng)源车独有的“三电”系统，即电池、电机和电控系(xì)统，这些在事故中往往需要整体更换，而不是(shì)进行局部维修，从而使(shǐ)得维修成本相对较(jiào)高。

根据中保研最新发布的零整比结果，新能源汽车电池包单件零(líng)整比均值达到51.19%。零整(zhěng)比越(yuè)高，意味着维修成本越(yuè)高。

此外，新能(néng)源车后市场维修网络尚未成型(xíng)，车辆维修主要(yào)在车企自有网点进行，也(yě)是导致(zhì)赔付(fù)率(lǜ)高企(qǐ)的重要原因。据业内交流数据，新能(néng)源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水(shuǐ)平。新能源车(chē)配件件(jiàn)均价格普遍高于传统燃油车。

价(jià)格与风险背离

待改善(shàn)

虽然(rán)新能源车(chē)出险率和赔付率(lǜ)均高于燃油车，但(dàn)目(mù)前执行的(de)自主定(dìng)价系数区间为0.65至1.35，浮动范围(wéi)小于(yú)传统车(chē)险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这(zhè)意味着，保险(xiǎn)公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家(jiā)金融监(jiān)督管理总局财(cái)产保险监管(guǎn)司发文要(yào)求财险公司对(duì)于新能源车交强险(xiǎn)不得拒(jù)保，商(shāng)业险愿保尽保，不得在系统管控、核保(bǎo)政策等方面对特定新能(néng)源车型采取“一(yī)刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融(róng)监(jiān)督管理总局(jú)向财险公司等相关方下发《关(guān)于推进新能源车险高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)有关工作的通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新(xīn)能源商业车险自主定价系数(shù)范围，推进新能源商业(yè)车险的自主定价(jià)系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同时(shí)提出推动丰(fēng)富新能源商业车(chē)险(xiǎn)产品、优化调整新能源商业车险基准费率(lǜ)，以及建立(lì)新能源车险兜底保障机(jī)制，推动行业研究建立高风险(xiǎn)车(chē)辆兜底保障机制。

人保财险原精(jīng)算总监、瑞(ruì)再中国原总裁陈(chén)东辉(huī)认为，《意见稿》有多(duō)个亮点：一是进一步(bù)打开费(fèi)率浮(fú)动，把(bǎ)定价(jià)权(quán)交给市场，这是治本(běn)之道；二是强调定价机制和行业(yè)纯(chún)风险(xiǎn)损失率的测算(suàn)机制，推动(dòng)零整比等行(xíng)业(yè)控费手段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推行“固定+浮动(dòng)”，同时研究(jiū)行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经(jīng)营困难的根(gēn)本出路，网约(yuē)车费率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际(jì)业务中，很多公司已经(jīng)在(zài)识别按照家庭自用(yòng)车(chē)承(chéng)保的网约车，但目前家庭自用车的费率上浮系数远远不(bù)够用，而且这(zhè)种个(gè)体车(chē)辆的上浮会引起(qǐ)纠(jiū)纷而难(nán)以执行，这些网约车(chē)的费率还是严重不足的。如果能解决网约车、营运车的费率问(wèn)题，家庭自(zì)用新能源车的保费会(huì)有非常大的下降空(kōng)间。”陈东辉表示。

东吴证券认(rèn)为，客观来看，当前1.35的新能源商业车险定价(jià)上限，是导致车主(zhǔ)投保难(nán)和财险公(gōng)司承保亏损的问题根源之一，若未来(lái)进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的(de)积极性，更(gèng)好(hǎo)匹配车主风险状况(kuàng)。

需多方发力

破解“三高”困局

中(zhōng)保研汽车技术研究(jiū)院有限(xiàn)公(gōng)司总裁刘树林撰文分析，新能源汽车保费“三高”问题是一个复杂而紧迫的课题(tí)，只有(yǒu)通过监管部(bù)门(mén)、行业(yè)协(xié)会、保险公司(sī)、车企(qǐ)和消费(fèi)者等多方共(gòng)同(tóng)努力，才(cái)能(néng)找到有效的解决方案(àn)，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降低新能(néng)源车险赔付(fù)率，天平车险原(yuán)总裁(cái)谢跃在最近(jìn)的公(gōng)开演讲中(zhōng)表示可以从四(sì)个方面来考虑，包括(kuò)迭代专(zhuān)属(shǔ)产品，强化使新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解用性(xìng)质的鉴别，关注(zhù)减值风险以及适应(yīng)驾驶习(xí)惯。

除此之外(wài)，谢跃认为(wèi)行业层面也(yě)可(kě)做出(chū)一些探索，包括行业协会成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源(yuán)车险；新能(néng)源车险专属条款(kuǎn)迅速迭(dié)代、费(fèi)率上升空间打开；争取相关部门给予(yǔ)财税支持等。

在陈东(dōng)辉看来，新能源(yuán)车(chē)险目前“三高”问题突出，但终将在发展中(zhōng)解决。新手新车的出险率会下(xià)降，维修生态会逐步规范高效(xiào)，同时智(zhì)能网联的应用未来将降低事故率，这些(xiē)都是新能源(yuán)车险(xiǎn)经营的有利(lì)因素。

但他同时(shí)认为，虽然在多方努力之下，新能源(yuán)车险“三高”问题(tí)有望好转，但保险公司经营新能源车险(xiǎn)仍然面临严峻的(de)挑战(zhàn)，比亚迪保险、小(xiǎo)米保险已经在路上，头部(bù)新能源车企试图建立(lì)并掌控完整的闭环生态。保(bǎo)险公司需要转变观(guān)点，从通过大(dà)数据(jù)法则赚概率的钱转向(xiàng)通(tōng)过支付整合连接服务赚效率的(de)钱(qián)。“新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解一(yī)句话，向新能源车企(qǐ)学(xué)习客户经营(yíng)，成(chéng)为车险新势力。”陈东辉说。

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