牛散持仓曝光！地方国资成跨境 基金第一大持有人，机构持有
规模占比提升

随着基金(jīn)2024年中期报告披露完毕，基金持有人情况浮出水面。Wind数据显示，截至今年上半年末(mò)，机构投 资者持有(yǒu)规
模占比提(tí)升，债券型基金中机构投资者规模占比最高，另类投(tóu)资基金、股票型基金中机构投资(zī)者持有规模仅次于(yú)债券(quàn)型基金。

时(shí)代周报记者统计发现，在基金前十大持有人(rén)名单(dān)中，出现超6100名个(gè)人投资者名字，至少30人持有上市基金市(shì)值超过1亿(yì)元。其中，魏红、肇弘义、梁(liáng)瑞安、杨祖贵、李丐腾、苏卫东、葛素芹持有上
市基金(jīn)金额超过3亿元。这些个人投资者中，有不(bù)少(shǎo)与(yǔ)牛散、知名人士重名。

在国内投资者(zhě)加紧对全球资产进(jìn)行配置时，地方国资(zī)重仓纳斯达(dá)克100ETF曾引发热议。易方达纳斯达克100ETF联(lián)接人民币披露的数据显示，常州投资集团有限公司成为(wèi)该基金第一大持有(yǒu)人，持有份额为337.07万份，持有市值(zhí)为1081.98万元。

机构持有规模占比提(tí)升

Wind数据显示，截至2024年6月30日(rì)，全部基金产品中，机构投资者持有规模 为15.02万亿(yì)元牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升，占比为48.74%；个人投资者持有规模为15.80万亿元(yuán)，占比为51.26%。相较2023年末，机构投资者持有的规(gu牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升ī)模占比提升2.34个百分点(diǎn)。

其 中，债(zhài)券型基金中机构投资者规模占(zhàn)比最高，达到81.02%，但(dàn)较去年末的84.32%有所下降。

一位基金行业人士告诉(sù)时代周报记者，这一数(shù)据反映的并(bìng)非是机构投资者减配债券型(xíng)基金，而是个人投资者(zhě)较机(jī)构(gòu)投资者增(zēng)配债券型基金的动作更加明显。从多(duō)方统计的数据来看，债
券型基金规模较年(nián)初(chū)增长1万亿元左右，机构投(tóu)资者、个人投资者(zhě)持有的规
模均有一定(dìng)程度的增长。

值得(dé)注意的是(shì)，另类投资(zī)基金、股票(piào)型基金的机构投
资(zī)者持有规模占比(bǐ)分别为72.50%、51.04%。时(shí)代周报记者发现，Wind金融终端中，另类投资基(jī)金包含股票多空策略(lüè)基金、商品型基金以及(jí)REITs基金；股票型基金包括普(pǔ)通(tōng)股票型基金、被动指数型(xíng)基金、增强指数型基金。

前述基金行业人士(shì)对时代周 报记者分析，REITs基金历来是机构规模占比高的一类(lèi)产品，第三方数据库将(jiāng)REITs基金归类到另类投资基金，导致另类投资(zī)基金机构投资(zī)者持有规模占比较高。近(jìn)年来，越来(lái)越多机(jī)构(gòu)投资者(zhě)通过指数型产品实现股票配置(zhì)，被动指数型产品尤其是(shì)被动指(zhǐ)数(shù)型产品也越来越受 机构投资
者青睐。因为(wèi)指数型产品被划归(guī)股票型基金中，所以使得股票(piào)型基(jī)金的机构投资者规(guī)模占(zhàn)比较高。

一位第三方基金销(xiāo)售机(jī)构营销负责人(rén)对时代周报记者表示，由于机构(gòu)投(tóu)资者和个人投资(zī)者的投资目(mù)标和投资周期存在差异，机构投资者天(tiān)然会偏好一部分产品。因此，机 构 投资者持有基(jī)金规模占比(bǐ)对(duì)挑选基金有一定指导意义(yì)，但机构规模占(zhàn)比高的基金不代表对个(gè)人(rén)投资者一定合适。相反，基金持有(yǒu)人过于集中、机构(gòu)规模(mó)占比过高(gāo)的产品，遭遇大额赎回的(de)概率更高，成为迷你基金的概率也(yě)更大一些。

知(zhī)名人士持仓曝光(guāng)

时代周(zhōu)报记者对比2023年底数(shù)据发现，2024年上(shàng)半年(nián)末，债券型基金、QDII型基金(jīn)持有人(rén)户数普遍增长(zhǎng)，与纳斯达克100指数挂(guà)钩的产(chǎn)品规模和持有人户数增加(jiā)最为明显。其中，天弘纳斯达克(kè)100指数C份额增长(zhǎng)8.56亿份，持有人户数从1.29万人增长至57.94万人。此外，易方达标普(pǔ)信息科 技、广发全球精选等(děng)QDII型基金持有人户数增加也(yě)较为(wèi)明显。

主动权益基金方(fāng)面，上(shàng)半年淳(chún)厚信(xìn)睿核(hé)心精选
持有人户数增加最为明显，各类份额持(chí)有人户数合计增加43.48亿元。其(qí)中，淳厚信睿核心精选(xuǎn)A类份额增加超35万户持有人，机构投资者持有(yǒu)份额比例高达71.27%。事实上，2022年四季度(dù)以来(lái)，淳厚信睿(ruì)核心精(jīng)选规模不断(duàn)增长(zhǎng)，截至今年二季度末，该基金合(hé)计资产规模已达到(dào)37.88亿元。

值得注意(yì)的是，Wind数据显示，截至9月(yuè)6日，淳(chún)厚信睿(ruì)核心精选(xuǎn)A今年以来(lái)的收益为-1.04%，业绩比较基(jī)准收益为-1.74%，淳厚信(xìn)睿核心精选(xuǎn)A年初至今的收 益勉强跑赢该基(jī)金(jīn)的业(yè)绩比较基准。

截至上(shàng)半年末，持仓市值(zhí牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升)前十的基民中，疑似(shì)有不少名人。其中(zhōng)，一位与飞(fēi)科电器董事长(zhǎng)李丐腾同名；梁瑞安、葛素(sù)芹等名字曾出现(xiàn)在多家上市公司的十大流通股东名单中；一位(wèi)叫祝杰的投资者出现在9只(zhǐ)QDII基金(jīn)的前十大持有人名单(dān)中。

此外，但斌旗下的东方港湾在今年上半年购买包括华夏 纳斯(sī)达克100ETF、广(guǎng)发纳斯达(dá)克100ETF、华安纳斯达克100ETF、招商纳斯(sī)达克100ETF、博时纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳斯达克(kè)100ETF、华(huá)泰柏瑞纳斯达克100ETF在内的7只纳斯达克100ETF产品。

一位(wèi)券商(shāng)投研人员告诉时代周报记者，部(bù)分场内交(jiāo)易的ETF或LOF的规模非常小，资金(jīn)量相对
大一(yī)些的散(sàn)户，一不小心就会买进基
金前十大(dà)持有人(rén)。当然(rán)，大部分基金前十(shí)大持有人的投资决策都(dōu)有其自身 的逻辑。对(duì)于投资(zī)经验不是特别丰富的(de)普通(tōng)投资者而言，参与场内基(jī)金产品交易的时候，需要关注(zhù)产品的(de)折溢价情况。

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