马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表示，由于竞争对(duì)手推出更具(jù)吸引力的(de)电动车型，中国消费者(zhě)正在“冷落”特斯拉。特斯拉(lā)在华电动汽车市场份额从一年前的9%，下滑至今年(nián)7月的6.5%。自2019年以来(lái)，特斯拉未曾在中国(guó)发布新(xīn)的(de)电动汽车。马斯克对(duì)此回(huí)复表示，“相信这些(xiē)消息的人(rén)是愚蠢的，特斯拉上海(hǎi)工厂正(zhèng)在满负荷运行。”

马斯克的话看上去只是一句颇具情(qíng)绪的批评(píng)，但特斯拉在华处境确实已经出现了好转。据乘联会消息，8月份特斯拉中国工厂交付量为8.67万辆，同(tóng)比增长3%，环比增长17%。虽然中(zhōng)国特(tè)供版六座Model和Model 2被特斯拉方面辟谣，但特斯拉还真放弃(qì)中国市场的增(zēng)长前景。马斯克并(bìng)不想作为一家汽(qì)车厂商不断推出新车型跟竞对卷(juǎn)起来，而是把(bǎ)自己看做一家AI公司，FSD才是(shì)特斯拉的星辰大(dà)海。

据报道，9月5日，特斯拉官方(fāng)账号“Tesla AI”通(tōng)过(guò)社(shè)交媒体(tǐ)发文(wén)宣布了一项重(zhòng)要进展：其(qí)备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自动驾驶）系(xì)统预计于明年第一季度正式在中国(guó)与(yǔ)欧洲市场推出(chū)。

为了(le)顺利在(zài)中国推行特斯拉FSD，马斯克前(qián)后跑了几趟中(zhōng)国。要知道特斯拉在中(zhōng)国累计销量约156万(wàn)辆左右，可以说中国市场是特斯拉(lā)除美国(guó)之外的(de)最大市场(chǎng)，也是马斯克(kè)最省心的市场(chǎng)，不仅常常能马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华按时完成任务(wù)，还能划出产能支援其他市场。

木头姐预(yù)测特斯拉将于两年内推出robotaxi，其运营收入分成将(jiāng)达到40%—60%，到(dào)2029年特斯拉的企业价值和收益近(jìn)90%将来自于robotaxi业务(wù)。而(ér)robotaxi业务极大依赖于特斯拉FSD的智驾水平，从(cóng)目前来(lái)看FSD已经为特斯拉产生了一些收益。

在深(shēn)水(shuǐ)资产管理公司(sī)管(guǎn)理合伙人(rén)Gene Munster看来，FSD功能对特斯拉的(de)股(gǔ)价而言意义重大，FSD具备大幅提高营收的(de)潜力(lì)。Munster预计(jì)，虽然特斯(sī)拉目前向客户(hù)收取(qǔ)每(měi)月199美元的费用，但是如果FSD套餐的价格降至每月100美(měi)元(yuán)，并将该软件授权(quán)给(gěi)市场上(shàng)25%的(de)新车和轻型卡(kǎ)车，有(yǒu)可能使特斯拉的营收(shōu)增加约40亿(yì)美元。Munster预计到第五年，该公司年营收可(kě)能将增(zēng)加约200亿美元。

据媒体报道特斯拉FSD在北美今年3月份，已经(jīng)有180万辆测试使用FSD的车辆，具体付费开通比例各家统计不一，按照最乐观的估(gū)算渗透率也不过22%，最低(dī)只有2%已(yǐ)经被马斯克否认。如果按照22%的渗透率来(lái)计算，所获得买断制收入也(yě)不过二三十亿美元。

有媒体认(rèn)为这(zhè)部分收(shōu)入都可以看(kàn)作纯利(lì)润，实际(jì)上(shàng)这种看法并不准确，训练FSD的成(chéng)本(běn)已经高达百亿美元，这还没有算上车辆本身的芯片摄(shè)像头等硬件(jiàn)设备，就(jiù)算是(shì)接受度(dù)颇高也很难(nán)快速(sù)赚钱。所以木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运营业(yè)务上产生(shēng)的利(lì)润，这也是国内同行在大力布局的业务。

就算提供不了太多利润支持，推进 FSD入华也是特斯拉势在必行的(de)事。我(wǒ)们认为有以下几个原因，一(yī)是智驾正在成(chéng)为购买新能源的(de)重要考量(liàng)之一，缺少高阶智驾的(de)特斯(sī)拉相当于半条腿走路自然(rán)会影响(xiǎng)在华销量。

根据高工智能汽车(chē)研究院数据，2024年1-6月，中国市(shì)场（不含进出口）乘用(yòng)车前装(zhuāng)标(biāo)配ADAS（含L0级预警、主动安全功能）交付613.85万(wàn)辆，同比增长15.51%，前装搭载(zài)率升至63.42%。其(qí)中，分(fēn)等级来看，L0/L1标配交付(fù)173.27万辆，同(tóng)比下滑(huá)10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付379.76万(wàn)辆，同比(bǐ)增长20.20%，前(qián)装搭载率接近40%，占ADAS整体(tǐ)交付比重超(chāo)过60%，市场主力(lì)地位明确。

据Gangtise投研的分析师称，今年7月一线城市高阶智驾的渗透率为11.52%，二线(xiàn)城(chéng)市高阶智(zhì)驾的渗(shèn)透率为7.7%，环比(bǐ)涨(zhǎng)幅均超过1%，预(yù)计2024年后续月份高阶(jiē)智(zhì)驾渗透率(lǜ)将(jiāng)加速提升。

有业内人士对我(wǒ)们表示如果20万以上的(de)车型没有ADAS，客户会认为(wèi)性(xìng)价比不行，可以质量稍差但不能没有。在国内下半场卷智能化的大背景(jǐng)，华为智驾已经搭载在深蓝20万以内的车型上，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭载了(le)高阶智驾，无疑会让(ràng)整个市场智驾(jià)上车(chē)成为必选项。

其二(èr)特斯拉最(zuì)大的卖点(diǎn)的是智能驾驶(shǐ)，某(mǒu)种程度上可以说做汽车是顺路的(de)事。如果(guǒ)特斯拉在中国这一百多万(wàn)辆汽车，不能用来训练智驾数据，那么无疑会对特斯拉形成不小的成本和市场成长性压力。虽(suī)然目前(qián)特(tè)斯拉在国内有EAP，可以(yǐ)提供NOA、ALC、召(zhào)唤和自动泊车，但跟端到(dào)端的FSD Beta V12不可同日而(ér)语。

今年5月份，中国汽车工业协会、国家计算机网络(luò)应急技(jì)术处理协调中心(xīn)认证：特(tè)斯拉符合法规要求的4项(xiàng)数据(jù)合规要(yào)求，即车外人脸信息(xī)等匿名化处理、默认不(bù)收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知。这意味着国内最(zuì)权威的标准和要求(qiú)，对特斯(sī)拉的(de)数据安全表现认可(kě)。

目前特斯拉已经扫(sǎo)清了(le)目前所有障(zhàng)碍，只剩下(xià)审批这一环节(jié)，所以明(míng)年FSD入(rù)华是大概率的。

小鹏蔚来努力上岸

今年(nián)上半年新能源汽车累计销量达到402万辆，同(tóng)比增长37.2%，看(kàn)上去还不错，但今年前5个月有136款车型(xíng)降价，降价(jià)规模超过2023年全年的9成，降价只是一方面，全方位(wèi)的(de)卷(juǎn)才是当下最真实残酷(kù)的写照。

蔚来智能驾(jià)驶(shǐ)研发副总裁(cái)任少卿曾对媒体表示，智能驾驶行业到(dào)底有多卷？对技术同学来(lái)说，做(zuò)得(dé)好只有两种情(qíng)况(kuàng)：第一种，你(nǐ)做了一个之前没有的东西(xī)；第二种，你将之前的(de)东西能力在一年内提(tí)升5-10倍。智能驾驶行(xíng)业变(biàn)化太(tài)快了，产品功能要有量级(jí)上的提升，才能赶得上行业变(biàn)化的速度和(hé)大家的需求。

过(guò)去说起智驾我们都(dōu)在关(guān)注华为和小鹏，其实在智驾(jià)方面(miàn)蔚来也是一(yī)位(wèi)重磅选手(shǒu)。蔚来智驾至少(shǎo)比理想慢(màn)两代，一个微博大 V 博主在 7 月末曾这(zhè)样(yàng)评论蔚来。这个说(shuō)法可信度有多(duō)高，目前很难说但你要说蔚来现在的路线错了，恐怕(pà)还真不一定(dìng)。

蔚来提到自己智能驾(jià)驶的愿景是“解放精力、减少(shǎo)事故”，旨在赋能(néng)，而非取代。相(xiāng)较于目前大多(duō)数友商“解放双手”的激(jī)进表(biǎo)达，李斌一(yī)直都强(qiáng)调，现在的“人车(chē)共驾(jià)”是大家需要的一个(gè)学习过程，智能(néng)驾驶不(bù)是替代目的，而应该将解放精力(lì)、减少事故作为核心。这一点确实值得(dé)行业(yè)深思。

对于(yú)端到(dào)端，蔚来有自己的想法。7 月 27 日，蔚来开(kāi)了一年一度的 NIO IN，蔚来世界模型(xíng) NWM 成为重头戏。在这场发布会上，蔚来提到了很多闻所未(wèi)闻的新(xīn)名词，空间认知、时间认知、GOA、群体智能(néng)，蔚来似乎想要为这(zhè)场端到端竞争增加一些新质(zhì)感。

蔚来首(shǒu)先(xiān)将端(duān)到端技术应(yīng)用在主动安全功能，如(rú) Banyan 2.6.5 版本中上车马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华(chē)的(de)端到端 AEB，以(yǐ)及 2024 下半年将要上车的端到(dào)端 GOA。

蔚来智(zhì)驾的用户认可度并不低(dī)，截至2024 年 7月，NOP+的订阅用户数量达到(dào)了 30.80 万人(rén)，4 个月中增长超(chāo)50%，随订阅用(yòng)户数的增长，NOP+的(de)商业闭环正逐步打通。如果说蔚来有(yǒu)什么问题的话，那主(zhǔ)要问题应该不是智驾，而是重研发重开支的蔚(wèi)来什么时候销量进(jìn)入第一梯队(duì)，每月(yuè)2万加销量(liàng)已(yǐ)经不足以蔚来安(ān)全过关。

小鹏可以说是这两(liǎng)年最被看衰的一位，认为“王凤英(yīng)拯救不了小鹏(péng)”、“大众也救不了”。站在小(xiǎo)鹏7月(yuè)份销量之前，确实可以这么说，月(yuè)销经常不(bù)过万常常掉出前十榜单，认(rèn)为翻身几无可(kě)能(néng)。

但小鹏硬着凭(píng)借着Mo3打了一场漂亮的翻身仗，官方消息(xī)48小时大定超3万加，小道(dào)消息目(mù)前大定已(yǐ)经超过6万加。不说6万大定的真实性如何(hé)，单就Mo3大定3万加的成绩已(yǐ)经跟(gēn)比(bǐ)亚迪(dí)销(xiāo)量担当(dāng)秦Plus和秦L打的有来有回。如果Mo3能够稳定2万月销就(jiù)可以说是成(chéng)功之(zhī)作了(le)。

M03的成功一方面是小鹏在(zài)供应链(liàn)成(chéng)本上做到了极致，另一方(fāng)面是小鹏在智驾方面敢于大刀阔斧，率(lǜ)先卷入15万级别的智驾开(kāi)辟(pì)了新市场。

一(yī)位自动驾驶(shǐ)公(gōng)司创始人这样形容：「今年(nián)的底(dǐ)线是(shì)无图(tú)，明年的底线(xiàn)是端到端量产」，足以显示(shì)出自动驾驶(shǐ)战场(chǎng)的焦灼。现(xiàn)在，败(bài)下阵来的(de)不是智(zhì)驾能用或不能用，往往是好用或(huò)不好用。

小鹏更是敢为人先今年就量产端到端，成(chéng)为(wèi)中国第一世界第二。小鹏MONA M03共推出(chū)3款车型，售价分别为11.98万元的515长续航版、12.98万元的620超长(zhǎng)续航版以及15.58万元的620超长(zhǎng)续航版。值得一提的(de)是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元(yuán)内唯一高阶(jiē)智能辅助(zhù)驾驶，不限城市、不限(xiàn)路线、不(bù)限路况(kuàng)。

在(zài)小鹏(péng)财报中关(guān)于下季度(dù)销量指引中，已经有所体现——三季度小鹏总交付量将(jiāng)介于41,000台至45,000台，环(huán)比增加36%至49%。其中的重任(rèn)不言而喻，落在(zài)了 M03身上。小鹏MONA系列产品负责人杨光说，“我们的目标(biāo)是月销售过万甚(shèn)至更高，同时后续的产品(pǐn)也在紧锣密鼓地(dì)研发中。”

据了解小鹏M03和后续即(jí)将上市的P7+，都(dōu)将去掉激光雷达，但仍然(rán)可以实现(xiàn)全(quán)车的感知覆盖。这说(shuō)明小(xiǎo)鹏对自家的感知硬(yìng)件(jiàn)和算法相当(dāng)有自信，当然效果如何仍有待(dài)后续车主大量验证。说起智驾(jià)也不能不关注(zhù)芯片，小鹏在这次发布会上表示小鹏图灵芯(xīn)片已经成功流片，计算能(néng)力(lì)是现在的3倍，支持本(běn)地端运行最高30B的大(dà)模型，符合全球范围内(nèi)主流车规级要求。

可以说小鹏已经在(zài)智驾上押注了一切，过去大家的讨论是小鹏智(zhì)驾好像是第一梯队，现在小鹏要的是第一梯队的商业化落地(dì)能力。何(hé)小鹏认为未来十年是AI的时代，也是智(zhì)驾最好的时代，而这就是小鹏的机会所在。

写在最后

虽然智(zhì)驾正在(zài)成为(wèi)购买中高端新能源车的重要理由，但是前途光明并不意味着道路不(bù)会坎坷。从特斯拉FSD的例子来看，提高渗透率并不容易马斯克都没有太多办法。

很多企业的智驾如今也在卷价格(gé)。去年华为智驾买断价(jià)格是3.6万元。今年6月30日，华为将其ADS（乾崑智驾）高阶功能包限时优(yōu)惠价格调整为3万元，相比原(yuán)价降低了6000元。有(yǒu)效期为(wèi)2024年7月1日—12月31日。极越直接(jiē)将高阶智驾定价到5000以下几(jǐ)乎半卖半送，领克直接更进一步免费(fèi)给用户(hù)用五年。腾势N7 智驾PRO版(bǎn)的买断(duàn)价为1.5万元,在限(xiàn)时优惠(huì)下降至1万元。

目前来(lái)看，几乎没有几家披露详(xiáng)细的高阶智驾渗透率(lǜ)，想(xiǎng)必数据不会太好看。但坚持(chí)做好高阶智驾已经成为车企的共识，并不会因为如今“略显智障”的智驾就放弃未来的(de)可能性，因为(wèi)完全体(tǐ)的智驾真的有可能颠覆市场规则，所以(yǐ)也就有(yǒu)了各家咬着牙无上限投(tóu)入智驾。

参考资料：

FSD即将入华来源：新皮层NewNewThing

大(dà)模(mó)型用不(bù)好(hǎo)是个毒药来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来(lái)源(yuán)：圆周智行

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