金融 科技二季度获客策略分化 出海增收凶猛

　　来源：中国经营报(bào)

　　本(běn)报记者 蒋牧云 何莎莎 上海 北京报道

　　金融科技上市公(gōng)司进入财(cái)报季。近期，包括奇(qí)富(fù)科技（NASDAQ：QFIN）、陆金所(suǒ)控股（NYSE：LU）、信也科技（NYSE：FINV）、小赢科技（NYSE：XYF）、宜人智科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐信（NASDAQ：LX）等公司相继披露(lù)2024年(nián)第二季度财务报告。

　　《中国经营报》记(jì)者注意到，面对较冷的经济大环境，资产质量承压仍是行业面临的主要问题(tí)。

　　对此(cǐ)，多家(jiā)机构的风控和获客策略也均出(chū)现动态调整
。虽然上述公(gōng)司业绩表现(xiàn)有所分化，但大部分企业对下一季(jì)度的业绩目标与表现较为乐观。

　　在行业整体审慎(shèn)经营(yíng)的背景下，对优质资产的(de)争夺更为激烈。多位业内(nèi)人士在采访中(zhōng)告诉记者，目前(qián)各(gè)家(jiā)机构都在降低对信息(xī)流获客(kè)的依赖，主动拓(tuò)宽新(xīn)的获客(kè)渠道，并覆盖更多场景(jǐng)。

　　利润总体收窄

　　综合看7家上市金融科技(jì)公司的(de)业绩表现，营业收入方面，业务(wù)转(zhuǎn)型期的陆金所实现35%的增长，其他6家企业则实现了3%—17%的(de)同比正增长。净利润方面，除奇富科技与小赢科技同比增长外，其余5家的(de)净利润(rùn)较2023年同期(qī)均有(yǒu)所下滑。

　　对于净利润表现，奇富科技CEO吴海生通过财报表示，通过优化业务结构，不承(chéng)担信贷风险的业务放(fàng)款量占总放款(kuǎn)规模近(jìn)65%，在降低风险的同(tóng)时，也取得了更好的财务表现。

　　陆金所控股(gǔ)CFO朱培卿表示，公司刚刚完(wán)成向100%担保模式的过渡，新(xīn)业务模式需要进行风 险准备(bèi)金的计提，这种会计(jì)处(chù)理(lǐ)方式会对短期盈利能力产生影响。但(dàn)预计100%担保模(mó)式下(xià)的新增贷款可实现全周期盈利(lì)，随着贷款组合到期(qī)，预计将改善长(zhǎng)期财务表现。

　　详细看(kàn)各家企业第二(èr)季度撮合(hé)贷款的规模，除去(qù)业务转型期的陆金所控股(gǔ)外，各家企业的表(biǎo)现也出现分化。其(qí)中，信也科技、嘉银科技规模与上年同期基本持平，奇富科(kē)技、乐信与小赢(yíng)科技的(de)第二(èr)季度(dù)发放(fàng)贷款分别回落23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智科则扩大了金(jīn)融业务规模，公司将其归因于小型循环贷款产品的需求不金融科技二季度获客策略分化 出海增收凶猛断增长(zhǎng)。根据财报，宜人智科第二季度金融服务相关业务收入为8.51亿元，较(jiào)2023年同期的5.82亿元增长46.2%。第二季度促成交易金额 129亿元，同比增长59%；在贷余额218亿(yì)元，同比增长71%。

　　宜人智科CEO唐宁在业绩交流会上透露：新客(kè)的增长推动了在(zài)贷余额的增长势(shì)头(tóu)。不过，记者注(zhù)意到，在大力拓客的(de)背后，宜人智科的成本也(yě)大幅增长
。其中，2024年(nián)第二季度销售和营销费用为2.851亿元，比2023年(nián)同(tóng)期的1.489亿元增(zēng)长91.47%。

　　此外，行(xíng)业资产总体质 量下滑的(de)趋势仍在持(chí)续(xù)，多家企业90天以(yǐ)上逾期率有所上扬。具体而言，除去未披露该(gāi)数据(jù)的陆金所控股之外，奇(qí)富科技、信也科技、乐信(xìn)、小赢科技、嘉银科技本季度90+逾期率(lǜ)（90—180天）分别为3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别(bié)环比上(shàng)涨(zhǎng)0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值得注意的是，在(zài)企(qǐ)业风控策略(lüè)动态调整(zhěng)下，部分企业的短期资产逾期(qī)情况有所好转(zhuǎn)。比如，乐(lè)信第 二季度末入催率对(duì)比季度初(chū)下降约7%，30天回收率对比季(jì)度初提升约1.5%。陆金所控股的小微融资服务整
体30天逾期率环比下(xià)降1.2个(gè)百分点，消(xiāo)费金融不良(liáng)率下降0.2个百分点。

　　记者(zhě)也注意到，大部分企业在保持审(shěn)慎经营的策略不变的情况下，对下一季度业绩展望给出(chū)了较为乐观的预期。比(bǐ)如，奇富科技在财报中提到，预期在2024年第三季度达成(chéng)15亿元至16亿元的净利润，同比(bǐ)增长(zhǎng)31%至40%。嘉银科技则预计 2024 年第三(sān)季度的放款总量将达到约 250 亿元，较本季度的240亿元有所提升。

　　获客能(néng)力迎考验(yàn)

　　一系(xì)列背景下，行业内对于优质资产的争夺十分激烈。

　　有金融科技行业人士(shì)向记者(zhě)表示，如今企(qǐ)业的拓客难度逐渐加大，一方面能(néng)够拓展(zhǎn)的增量客户越来越少(shǎo)，另一方(fāng)面，企业(yè)对于获客渠道的依赖性越(yuè)来越强，相应的成(chéng)本也在 不断增(zēng)加。此外，监管对于个(gè)人信息的保护不断(duàn)加强，企业希望直(zhí)接对接到目标客(kè)群的难度(dù)也在上升。因此(cǐ)，各家机构如今都在降低对信息流获客的(de)依(yī)赖，主动拓宽新(xīn)的获(huò)客渠道，并(bìng)覆盖更多场景。

　　嘉银科技方面(miàn)向记者表示，公司在第二季度
也持续加大了获客端的投入，在优化原有渠道基础之上(shàng)，新增了与(yǔ)多(duō)家头部流量平台的合作。同时，嘉银科技也通过探索不同类型的触达方式，开发全(quán)新的(de)获(huò)客场景，并(bìng)进一步调整了客群(qún)识别策略。

　　奇富科技则采取了审慎的(de)获客策(cè)略，反映在数据上，公(gōng)司第二季度销(xiāo)售与营销费用为3.67亿元，较上一年同期的4金融科技二季度获客策略分化 出海增收凶猛.36亿元降幅明显。在这(zhè)一策略(lüè)下，如何保证获客持续增长？

　　对此，奇富(fù)科技相关负责人向记者表示，公司通过两方面举措保证(zhèng)资产端的竞争力，一方面 ，提(tí)升投放获客效率(lǜ)。聚焦(jiāo)于(yú)高价值用户的获取和
长期经(jīng)营。尽管(guǎn)第二季度投放规模有所(suǒ)下降，但公(gōng)司新授信用户的单位获客成本与(yǔ)第一季(jì)度(dù)基本持平，新授(shòu)信用
户中高价值用户增长(zhǎng)显著。

　　另一方面，多元化获客渠道。通过(guò)与多个流量平台开展合作，第二季度嵌入式金(jīn)融实现 放款规模的同比增长超(chāo)过100%，新授信用户占比也从第一季度的36.4%提升至37.7%。通过与金融机构的API合作，联(lián)合经(jīng)营存量(liàng)用户，打开(kāi)新(xīn)的客群触达方式。

　　出(chū)海(hǎi)增(zēng)收需关(guān)注当地政策

　　与境(jìng)内拓客策略的分(fēn)化不同(tóng)，二季度多家企(qǐ)业(yè)都在进一步布局海外业务，并将海外业务作为后
续的发展重点。

　　比如，截至2024年6月30日，信也科(kē)技国际 市场累计借款人达到
560万，同比增(zēng)长40.0%；新增借款人数量为(wèi)47万，同比增长51.6%。报告期 内，信也科技国际业务收入为(wèi)5.629亿元，同比增长12.0%，占2024年第二(èr)季(jì)度总收入的17.8%。其中，菲(fēi)律宾业务品牌业绩实现(xiàn)超预期表现，当(dāng)季交(jiāo)易额(é)同比高速增长140%。

　　宜(yí)人智科在菲律宾市场的业务规模同样大幅增(zēng)长。唐宁在(zài)业绩交流会上提到(dào)，宜人智科2024 年第二季度的海外贷款总额环比 增长将近翻倍。其中，第二季度在菲律宾每月贷(dài)款额超过 2000 万元人(rén)民币，2024年6月更是达成了正利润率。

　　乐信墨西哥(gē)市场第二季度放款规模环(huán)比增长(zhǎng)61%，营收环比增长113%。乐信相(xiāng)关
负责人向记(jì)者表示，在墨西哥市(shì)场取得初步成效基础上，公司把(bǎ)海外业务作为重要的战略方向。

　　关于目前在海(hǎi)外的展业情况，嘉(jiā)银科(kē)技方(fāng)面(miàn)向(xiàng)记者表示，今年第二(èr)季(jì)度公司海外业务在全球多个市场实现了规模增长。印尼市场上，嘉银科技(jì)高度关注当地各项新监管要求的变化，印尼当地业务合作(zuò)伙伴(bàn)则对业务(wù)全链条进行了优化，整体业绩和经营情况(kuàng)均超过了年初(chū)预(yù)期，并正在与5家当地金融机(jī)构持续(xù)洽谈。尼日利亚市场(chǎng)则在风险指标基本稳定的背景下实(shí)现业务规模环比增长。此外，公司也正在墨西哥市场尝试探索长期限的产品。

　　关于企业纷纷转向海外市场，多(duō)位业内人士告诉记(jì)者，我国金融科技企(qǐ)业在(zài)境内积累的风控经验、技术能力等(děng)，在境外市场确实(shí)是(shì)有“降维(wéi)打击”的。但(dàn)也(yě)需要注意的金融科技二季度获客策略分化 出海增收凶猛是，类现金贷产品受当地国家(jiā)的数据和金融监管(guǎn)环境的影响非常大，部分国家的政策不确定性较(jiào)大。此外(wài)，经济发达国家往往在金融监管和数据治理方面(miàn)有(yǒu)着非(fēi)常(cháng)严格的制度安排(pái)，而(ér)不发达国家的数据环境、数据质量又相(xiāng)对较差，这都给我国的金融科(kē)技企业开展业务带来一定困难。

责任编(biān)辑：李桐

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