旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭辉控股（集团(tuán)）有限公司（以下(xià)简称“旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元旭辉控股”）就(jiù)境外流动资(zī)金状(zhuàng)况(kuàng)全面解决方案及业务发展(zhǎn)的最(zuì)新情况发布公告。

公司表示，已与债券持有(yǒu)人小(xiǎo)组就全面方案原则上达成一致，债券持有(yǒu)人小组(zǔ)的(de)持有人合共持有(yǒu)或控制旭辉优先票据、永续债(zhài)及可转股债券本金总额约43%。

同策研究院研(yán)究总监宋(sòng)红卫向《证(zhèng)券日报》记者表示，旭辉控股积极自救已经起到效(xiào)果。从公司2023年(nián)财报(bào)来看，营收和毛利均有大幅上涨，这让债权方看到了公司化债方案(àn)的可行性。公司重组获得进展为市(shì)场(chǎng)传递(dì)了积极信号的同时，也给部(bù)分出险房企带来了一定(dìng)参考意义。

据公告披露，旭辉控股(gǔ)的(de)“全面提案”共(gòng)包括6个选项(xiàng)，包含(hán)了本金削减、债转股及发(fā)行新债券/贷(dài)款，目标削减约33亿美元(yuán)至40亿(yì)美(měi)元的境外债务。公告对这一进(jìn)展表述为“对本公司落(luò)实该提案而言是一项重大里程碑，本(běn)公司谨此感谢协调委员会(huì)、债券人持有小组及(jí)其顾问对本公司(sī)目前工作的持续支持(chí)及参与”。

公告显示，所有新债务工具都将获旭(xù)辉(huī)控股成员公司提(tí)供相同的保证(zhèng)和担保组合作为增信，增信组合包含(hán)境(jìng)内和境外元素。

易居(jū)研究院研究总监严(yán)跃进(jì旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元n)向《证券日(rì)报》记者表示，旭辉(huī)控股此次债(zhài)务处置的方式多样，也说明公司充分考虑到了债权人的市场(chǎng)偏好和需求，包括债券大幅打折回购、有(yǒu)/无本金削减的展期、转股等。总体上，都(dōu)是最近几年(nián)债务重组工作中的重要方向。

此外，旭辉控(kòng)股还披露了(le)最(zuì)近的经营情况(kuàng)：已有68个(gè)项目进入“白名单”，23个项目已获得(dé)融资支持，其中芜湖鎏金印象(xiàng)为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿元，并将根据项(xiàng)目进度进行放款。本年度迄今为(wèi)止，旭辉控股及其合营企(qǐ)业及(jí)联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至2023年末总土储 3630万平方米，未(wèi)售(shòu)货值超过3000亿元，74%位于一(yī)线、二线城(chéng)市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款(kuǎn)总额约922.81亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)15%，金额达161.69亿(yì)元。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法(fǎ)手段(duàn)更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融资协调机制的积极推进和市场信(xìn)心的恢复，后续各类企业化债的成果会持续体现。

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